祥鑫科技：公开发行可转换公司债券发行结果公告2020-12-07
证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2020-087
祥鑫科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
祥鑫科技股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债券（以
下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2620 号文核
准。国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的
保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“祥鑫转债”，债券代码为
“128139”。
本次发行的可转债规模为 64,700.54 万元，每张面值为人民币 100 元，共计
6,470,054 张，按面值发行。本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日（2020
年 11 月 30 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售
后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
一、 本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 12 月 1 日（T 日）结束，
本次发行向原股东优先配售祥鑫转债总计 5,435,018 张，即 543,501,800 元，占
本次发行总量的 84.00%。
二、 本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2020 年 12 月 3 日（T+2 日）结束。根据深交所和中国结算深
圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司
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做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,027,397
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：102,739,700.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：7,633
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：763,300.00
三、 保荐机构（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债由保荐机构（主承销商）包销。此外，《祥鑫科技股份有限公司公开发行可
转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为一个申购单位，网上
申购每 10 张为一个申购单位，因此所产生的发行余额 6 张由保荐机构（主承销
商）包销。因此，本次保荐机构（主承销商）包销可转债的数量合计为 7,639
张，包销金额为 763,900.00 元，包销比例为 0.12%。
2020 年 12 月 7 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与可转债认
购资金扣除承销保荐费后一起划转给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交
债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、 保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承
销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 22 楼
电话：021-68826809
联系人：资本市场部
发行人：祥鑫科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
2020 年 12 月 07 日
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（本页无正文，为《祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公
告》之盖章页）
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年 月 日
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