证券代码：002965           证券简称：祥鑫科技          公告编号：2022-069
  债券代码：128139           债券简称：祥鑫转债

                        祥鑫科技股份有限公司
        关于“祥鑫转债”赎回实施的第一次提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

      1、“祥鑫转债”赎回登记日：2022 年 08 月 18 日
      2、“祥鑫转债”赎回日：2022 年 08 月 19 日
      3、“祥鑫转债”赎回价格：100.43 元/张（含当期应计利息，当期年利率为
  0.60%，且当期利息含税）
      4、发行人（公司）资金到账日：2022 年 08 月 24 日
      5、“祥鑫转债”投资者赎回款到账日：2022 年 08 月 26 日
      6、“祥鑫转债”停止交易和停止转股日：2022 年 08 月 19 日
      7、赎回类别：全部赎回
      8、“祥鑫转债”拟于 2022 年 08 月 19 日停止交易，但根据《深圳证券交易
  所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，“祥鑫转债”流通面值若少于人
  民币 3,000 万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易。因此“祥鑫
  转债”停止交易时间可能提前，敬请广大投资者及时关注公司届时发布的“祥鑫
  转债”停止交易的公告。
      9、根据安排，截至 2022 年 08 月 18 日收市后仍未转股的“祥鑫转债”将被
  强制赎回。本次赎回完成后，“祥鑫转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持
  有的“祥鑫转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止交易和转股日前解除质
  押和冻结，以免出现无法转股而被赎回的情形。
      10、风险提示：根据安排，截至 2022 年 08 月 18 日收市后尚未实施转股的
  “祥鑫转债”，将按照 100.43 元/张的价格强制赎回，因目前“祥鑫转债”市场
  价格与赎回价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注
  意投资风险。
   一、赎回情况概述

    1、触发赎回情形
    经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】2620 号”文核准，祥鑫科
技股份有限公司于 2020 年 12 月 01 日公开发行了 6,470,054 张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 64,700.54 万元，发行方式采用向发行人股权登记日
收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售、
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统
网上向社会公众投资者发行，对认购金额不足 64,700.54 万元的部分由主承销商
包销。
    经深圳证券交易所“深证上【2020】1258 号”文同意，公司本次公开发行
的 64,700.54 万元可转换公司债券于 2020 年 12 月 24 日在深圳证券交易所挂牌
交易，债券简称“祥鑫转债”，债券代码“128139”。
    根据《祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下
简称“《募集说明书》”），本次可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行
结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2021
年 06 月 07 日至 2026 年 11 月 30 日止。
    根据公司 2020 年年度股东大会决议，公司实施 2020 年年度权益分派方案，
向全体股东每 10 股派发现金股利 3.23 元（含税），除权除息日为 2021 年 5 月 18
日。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“祥鑫转债”的转股价格自
2021 年 5 月 18 日起由原来的 37.28 元/股调整为 36.96 元/股，调整后的转股价格
自 2021 年 5 月 18 日起生效。
    公司实施 2021 年限制性股票激励计划，向 64 名激励对象首次授予 277 万股
限制性股票，授予价格为 12.86 元/股，授予日为 2021 年 11 月 12 日，上市日为
2021 年 11 月 30 日。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，祥鑫转债”
的转股价格于 2021 年 11 月 30 日起由原来的 36.96 元/股调整为 36.52 元/股，调
整后的转股价格自 2021 年 11 月 30 日起生效。
    公司于 2022 年 01 月 07 日召开了第三届董事会第二十四次会议、2022 年 01
月 24 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下
修正可转换公司债券转股价格的议案》，确定“祥鑫转债”的转股价格向下修正
为人民币 26.38 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 01 月 25 日起生效。
    根据公司 2021 年年度股东大会决议，公司实施 2021 年年度权益分派方案，
向全体股东每 10 股派发现金股利 1.259991 元（含税），除权除息日为 2022 年
06 月 08 日。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“祥鑫转债”的转
股价格自 2022 年 06 月 08 日起由原来的 26.38 元/股调整为 26.25 元/股，调整后
的转股价格自 2022 年 06 月 08 日起生效。
    公司股票（证券简称：祥鑫科技，证券代码：002965）自 2022 年 06 月 24
日至 2022 年 07 月 26 日有十五个交易日的收盘价不低于“祥鑫转债”当期转股
价格（26.25 元/股）的 130%（含 130%）（即 34.13 元/股），已经触发了《募集
说明书》中约定的有条件赎回条款。
    2022 年 07 月 26 日，公司召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会
第三次会议，审议通过了《关于提前赎回“祥鑫转债”的议案》，同意公司行使
“祥鑫转债”的有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回
登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部未
转股的“祥鑫转债”。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
    2、赎回条款
    根据《募集说明书》，“祥鑫转债”有条件赎回条款如下：
    转股期间，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
    （1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十
个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
    （2）本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公
司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公
司债券。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券
票面总金额；
    i：指可转换公司债券当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。

   二、赎回实施安排

    1、赎回价格及其确定依据
    根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的相关约定，赎回价格为
100.43 元/张（含息、含税）。具体计算方式如下：
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
    IA：指当期应计利息
    B：指本次可转债持有人持有的可转换公司债券票面总金额
    i：指可转换公司债券当年票面利率 0.60%
    t：指计息天数，即从上一个付息日 2021 年 12 月 01 日起至本计息年度赎回
日 2022 年 08 月 19 日止的实际日历天数 261 天（算头不算尾）
    当期利息 IA=B×i×t/365=100×0.60%×261/365=0.43 元/张
    赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.43=100.43 元/张
    对于持有“祥鑫转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得
税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，
扣税后实际每张赎回价格为 100.34 元；对于持有“祥鑫转债”的合格境外投资
者（QFLL 和 RQFLL），根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值
税政策的通知》（财税[2018]108 号）等相关规定，暂免征收企业所得税和增值
税，每张赎回价格为 100.43 元；对于持有“祥鑫转债”的其他债券持有者，自
行缴纳债券利息所得税，每张赎回价格为 100.43 元。扣税后的赎回价格以中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。
    2、赎回对象
    截至赎回登记日（2022 年 08 月 18 日）收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的全体“祥鑫转债”持有人。
    3、赎回程序及时间安排
    （1）根据相关规则要求，公司将在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即
2022 年 07 月 27 日至 2022 年 08 月 02 日）在证监会指定的信息披露媒体上至少
发布三次赎回公告，通知“祥鑫转债”持有人本次赎回的相关事项。
    （2）2022 年 08 月 18 日为“祥鑫转债”最后一个交易日和转股日，自 2022
年 08 月 19 日起，“祥鑫转债”停止交易及转股。
    （3）根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，
“祥鑫转债”流通面值若少于人民币 3,000 万元时，自公司发布相关公告三个交
易日后将停止交易，因此“祥鑫转债”停止交易时间可能提前，敬请广大投资者
及时关注公司届时发布的“祥鑫转债”停止交易的公告。
    （4）2022 年 08 月 19 日为“祥鑫转债”的赎回日。公司将全额赎回截至赎
回登记日（2022 年 08 月 18 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的“祥鑫转债”。自 2022 年 08 月 19 日起，“祥鑫转债”停止
交易和停止转股。本次提前赎回完成后，“祥鑫转债”将在深圳证券交易所摘牌。
    （5）2022 年 08 月 24 日为发行人（公司）资金到账日，2022 年 08 月 26
日为赎回款到达“祥鑫转债”持有人资金账户日，届时“祥鑫转债”赎回款将通
过可转债托管券商直接划入“祥鑫转债”持有人的资金账户。
    （6）公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
    4、咨询方式
    联系部门：董事会办公室
    联系电话：0769-89953999-8888
    联系邮箱：ir@luckyharvest.cn

   三、公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足
前的六个月内交易“祥鑫转债”的情况

    经公司自查，在本次“祥鑫转债”赎回条件满足前六个月内（即 2022 年 01
月 27 日至 2022 年 07 月 26 日），公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股
东、董事、监事、高级管理人员不存在交易“祥鑫转债”的情况。

   四、其他事项

    1、“祥鑫转债”自 2022 年 08 月 19 日停止交易及转股。若“祥鑫转债”流
通面值少于人民币 3,000 万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，
因此“祥鑫转债”停止交易时间可能提前。除此之外，“祥鑫转债”赎回公告披
露之日至赎回日前，在深交所交易日的交易时间内，“祥鑫转债”可正常交易和
转股。
    2、“祥鑫转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司
进行转股申报，具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。
    3、可转债转股申报单位 1 张，1 张为 100 元面额，转换成股份的最小单位
为 1 股；同一交易日内多次申请转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换
1 股的可转债部分，公司将按照深交所等部门的有关规定，在转股当日后 5 个交
易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及对应的当期应计利息。

   五、备查文件

    1、第四届董事会第三次会议决议；
    2、第四届监事会第三次会议决议；
    3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
    4、北京市环球（深圳）律师事务所关于祥鑫科技股份有限公司提前赎回可
转换公司债券的法律意见书；
    5、国金证券股份有限公司关于祥鑫科技股份有限公司行使“祥鑫转债”提
前赎回权利的核查意见。




    特此公告。




                                            祥鑫科技股份有限公司董事会

                                                  2022 年 07 月 26 日