证券代码：002965           证券简称：祥鑫科技          公告编号：2022-103
  债券代码：128139           债券简称：祥鑫转债


                         祥鑫科技股份有限公司
                 关于“祥鑫转债”赎回结果的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、“祥鑫转债”的基本情况

      （一）发行、上市情况
      经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】2620 号”核准，祥鑫科技
  股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 01 日公开发行了 6,470,054
  张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 64,700.54 万元，发行方式采用
  向发行人股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
  称“中登公司”）登记在册的原股东优先配售、原股东优先配售后余额部分（含
  原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，对
  认购金额不足 64,700.54 万元的部分由主承销商包销。
      经深圳证券交易所“深证上【2020】1258 号”文同意，公司本次公开发行
  的 64,700.54 万元可转换公司债券于 2020 年 12 月 24 日在深圳证券交易所挂牌
  交易，债券简称“祥鑫转债”，债券代码“128139”。
      （二）转股价格调整情况
      根据《祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下
  简称“《募集说明书》”），本次可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行
  结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2021
  年 06 月 07 日至 2026 年 11 月 30 日止，初始转股价格为 37.28 元/股。
      根据公司 2020 年年度股东大会决议，公司实施 2020 年年度权益分派方案，
  向全体股东每 10 股派发现金股利 3.23 元（含税），除权除息日为 2021 年 05 月
  18 日。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“祥鑫转债”的转股价格
  自 2021 年 05 月 18 日起由原来的 37.28 元/股调整为 36.96 元/股，调整后的转
股价格自 2021 年 05 月 18 日起生效。
    公司实施 2021 年限制性股票激励计划，向 64 名激励对象首次授予 277 万股
限制性股票，授予价格为 12.86 元/股，授予日为 2021 年 11 月 12 日，上市日为
2021 年 11 月 30 日。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，祥鑫转债”
的转股价格于 2021 年 11 月 30 日起由原来的 36.96 元/股调整为 36.52 元/股，
调整后的转股价格自 2021 年 11 月 30 日起生效。
    公司于 2022 年 01 月 07 日召开了第三届董事会第二十四次会议、2022 年 01
月 24 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下
修正可转换公司债券转股价格的议案》，确定“祥鑫转债”的转股价格向下修正
为人民币 26.38 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 01 月 25 日起生效。

    根据公司 2021 年年度股东大会决议，公司实施 2021 年年度权益分派方案，
向全体股东每 10 股派发现金股利 1.259991 元（含税），除权除息日为 2022 年
06 月 08 日。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“祥鑫转债”的转
股价格自 2022 年 06 月 08 日起由原来的 26.38 元/股调整为 26.25 元/股，调整
后的转股价格自 2022 年 06 月 08 日起生效。
    （三）赎回情况概述
    公司股票（证券简称：祥鑫科技，证券代码：002965）自 2022 年 06 月 24
日至 2022 年 07 月 26 日有十五个交易日的收盘价不低于“祥鑫转债”当期转股
价格（26.25 元/股）的 130%（含 130%）（即 34.13 元/股），已经触发了《募
集说明书》中约定的有条件赎回条款。
    2022 年 07 月 26 日，公司召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会
第三次会议，审议通过了《关于提前赎回“祥鑫转债”的议案》，同意公司行使
“祥鑫转债”的有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回
登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部未
转股的“祥鑫转债”。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
    （四）赎回程序及时间安排
    1、“祥鑫转债”于 2022 年 07 月 26 日触发有条件赎回。
    2、根据相关规则要求，公司将在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即
2022 年 07 月 27 日至 2022 年 08 月 02 日）在证监会指定的信息披露媒体上至少
发布三次赎回公告，通知“祥鑫转债”持有人本次赎回的相关事项。公司自 2022
年 07 月 27 日至 2022 年 08 月 18 日共计发布了十八次关于赎回的提示性公告，
通知“祥鑫转债”持有人本次赎回的相关事项。
    3、2022 年 08 月 19 日为“祥鑫转债”的赎回日。公司已全额赎回截至赎回
登记日（2022 年 08 月 18 日）收市后在中登公司登记在册的“祥鑫转债”。自
2022 年 08 月 19 日起，“祥鑫转债”停止交易和停止转股。
    4、2022 年 08 月 24 日为发行人（公司）资金到账日，2022 年 08 月 26 日为
赎回款到达“祥鑫转债”持有人资金账户日，“祥鑫转债”赎回款已通过可转债
托管券商直接划入“祥鑫转债”持有人的资金账户。

    二、“祥鑫转债”赎回结果

    根据中登公司提供的数据，截至 2022 年 08 月 18 日收市，“祥鑫转债”尚
有 33,329 张未转股，本次赎回数量为 33,329 张。“祥鑫转债”的赎回价格为
100.43 元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率 0.60%，且当期利息含税，
扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为
准），本次赎回公司共计支付赎回款 3,347,231.47 元。

    三、赎回影响

    公司本次赎回“祥鑫转债”的面值总额为 3,332,900 元，占发行总额的 0.52%，
对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次可转债
募集资金的正常使用。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“祥鑫转债”不再具
备上市条件而需摘牌。
    截至 2022 年 08 月 18 日收市，公司总股本因“祥鑫转债”转股累计增加
24,518,038 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

    四、摘牌安排

    本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“祥鑫转债”继续流通或交易，“祥
鑫转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2022 年 08 月 29 日起，公司发行的“祥
鑫转债”（债券代码：128139）将在深交所摘牌。具体情况详见公司同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“祥鑫转债”摘牌的公告》（公告编
号：2022-104）。
    五、最新股本结构

    截至赎回登记日（2022 年 08 月 18 日）收市后，公司最新股本结构如下：
                                                                          单位：股

                                            本次股份变动
                       本次变动前                                本次变动后
                                              （+、-）
    股份类别
                  数量（股）    比例（%）    数量（股）     数量（股）     比例（%）

 一、有限售条件
                  77,133,908     50.26           0          77,133,908      43.34
 股份/非流通股


 高管锁定股        6,863,908      4.47           0           6,863,908        3.86


 首发前限售股     67,500,000     43.98           0          67,500,000      37.92


 股权激励限售股    2,770,000      1.80           0           2,770,000        1.56


 二、无限售条件
                  76,339,497     49.74      + 24,514,633    100,854,130     56.66
 流通股


 三、总股本       153,473,405       100     + 24,514,633    177,988,038       100

   注：本次变动前股本情况为截至 2022 年第二季度末（即 2022 年 06 月 30 日）收市后的

股本情况。

    六、咨询方式

    联系部门：董事会办公室
    联系电话：0769-89953999-8888
    联系邮箱：ir@luckyharvest.cn


    特此公告。




                                                     祥鑫科技股份有限公司董事会

                                                           2022 年 08 月 29 日