证券代码：002966           证券简称：苏州银行           公告编号：2021-014




                      苏州银行股份有限公司

         公开发行 A 股可转换公司债券网上路演公告
             保荐机构（牵头主承销商）：招商证券股份有限公司
                联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
                联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
                   联席主承销商：东吴证券股份有限公司
                   联席主承销商：安信证券股份有限公司


    本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    苏州银行股份有限公司（以下简称“发行人”或“苏州银行”）公开发行
50.00 亿元可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理
委员会证监许可[2021]788 号文核准。
    本次发行的 A 股可转换公司债券将向发行人在股权登记日收市后中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投
资者发行。
    本次公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
    为便于投资者了解苏州银行本次公开发行 A 股可转换公司债券的有关情况
和本次发行的相关安排，发行人、保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商将
就本次发行举行网上路演。
    一、网上路演时间：2021 年 4 月 9 日（周五）10:00-12:00
    二、网上路演网址：全景路演天下（rs.p5w.net）



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   三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（牵头主承销商）的相关
人员。
   敬请广大投资者关注。




                                           发行人：苏州银行股份有限公司
                      保荐机构（牵头主承销商）：招商证券股份有限公司
                              联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
                              联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
                                     联席主承销商：东吴证券股份有限公司
                                     联席主承销商：安信证券股份有限公司
                                                      2021 年 4 月 8 日




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（本页无正文，为《苏州银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上
路演公告》之盖章页）




                                                 苏州银行股份有限公司
                                                  2021 年   4 月 8   日




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                                                  招商证券股份有限公司
                                                    2021 年 4   月 8   日




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（本页无正文，为《苏州银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上路
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                                              华泰联合证券有限责任公司
                                                  2021   年   4 月   8 日




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（本页无正文，为《苏州银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上路
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                                              中国国际金融股份有限公司
                                                  2021   年 4   月 8   日




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（本页无正文，为《苏州银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上路
演公告》之盖章页）




                                                  东吴证券股份有限公司
                                                 2021   年 4   月   8 日




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（本页无正文，为《苏州银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上路
演公告》之盖章页）




                                                  安信证券股份有限公司
                                                 2021   年   4   月 8   日




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