证券代码：002966             证券简称：苏州银行         公告编号：2021-018




                      苏州银行股份有限公司

         公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公告
           保荐机构（牵头主承销商）：招商证券股份有限公司
                联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
                联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
                   联席主承销商：东吴证券股份有限公司
                   联席主承销商：安信证券股份有限公司


    本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。




    苏州银行股份有限公司（以下简称“发行人”或“苏州银行”）公开发行
50.00 亿元可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理
委员会证监许可[2021]788 号文核准。本次发行的可转债简称为“苏行转债”，
债券代码为“127032”。招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保
荐机构（牵头主承销商）”）为保荐机构（牵头主承销商），华泰联合证券有限
责任公司、中国国际金融股份有限公司、东吴证券股份有限公司、安信证券股份
有限公司为本次联席主承销商（华泰联合、中金公司、东吴证券、安信证券合称
为“联席主承销商”）。

    本次发行人民币 50.00 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计
50,000,000 张，按面值发行。本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2021
年 4 月 9 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，
原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上
向社会公众投资者发行，认购金额不足 50.00 亿元的部分由保荐机构（牵头主承
销商）和联席主承销商包销。

                                    1
    一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2021 年 4 月 12 日（T 日）结束。

    本次发行向原股东优先配售 17,335,376 张，即 1,733,537,600 元，占本次发
行总量的 34.67%。




    二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2021 年 4 月 14 日（T+2 日）结束。根据深交所和中国结算深
圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商做
出如下统计：

    1、网上投资者缴款认购数量（张）：31,686,609

    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：3,168,660,900.00

    3、网上投资者放弃认购的数量（张）：978,011

    4、网上投资者放弃认购的金额（元）：97,801,100.00




    三、保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商包销情况

    根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（牵头主承
销商）和联席主承销商包销。此外《苏州银行股份有限公司公开发行 A 股可转
换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申
购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 4 张由保荐机构（牵头主承
销商）和联席主承销商包销。因此，保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商
包销数量为 978,015 张，包销金额为 97,801,500.00 元，包销比例为 1.96%。

    2021 年 4 月 16 日（T+4 日），保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商
将可转债认购资金资金划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记




                                    2
申请，将包销的可转债登记至保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商指定证
券账户。




    四、保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商

    投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次可转债发行的保荐机
构（牵头主承销商）和联席主承销商联系。具体联系方式如下：

    保荐机构（牵头主承销商）：
    名称：招商证券股份有限公司
    地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
    联系电话：0755-23189776、0755-23189781
    传 真：0755-83081361
    联系人：股票资本市场部

    联席主承销商
    名称：华泰联合证券有限责任公司
    联系人：股票资本市场部
    联系电话：021-38966571


    名称：中国国际金融股份有限公司
    联系人：资本市场部
    联系电话：010-65051166


    名称：东吴证券股份有限公司
    联系人：资本市场部
    联系电话：0512-62938585


    名称：安信证券股份有限公司
    联系人：资本市场部
    联系电话：0755-83218814

                                     3
                     发行人：苏州银行股份有限公司
保荐机构（牵头主承销商）：招商证券股份有限公司
        联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
        联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
               联席主承销商：东吴证券股份有限公司
               联席主承销商：安信证券股份有限公司
                                 2021 年 4 月 16 日




           4
（本页无正文，为《苏州银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行
结果公告》之盖章页）




                                                 苏州银行股份有限公司
                                                         年   月   日




                                  5
（本页无正文，为《苏州银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行
结果公告》之盖章页）




                                                 招商证券股份有限公司
                                                    2021 年   月   日




                                  6
（本页无正文，为《苏州银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行
结果公告》之盖章页）




                                             华泰联合证券有限责任公司
                                                         年   月   日




                                  7
（本页无正文，为《苏州银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行
结果公告》之盖章页）




                                             中国国际金融股份有限公司
                                                         年   月   日




                                  8
（本页无正文，为《苏州银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行
结果公告》之盖章页）




                                                 东吴证券股份有限公司
                                                         年   月   日




                                  9
（本页无正文，为《苏州银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行
结果公告》之盖章页）




                                                 安信证券股份有限公司
                                                         年   月   日




                                 10