四川安宁铁钛股份有限公司

                  首次公开发行股票发行结果公告

         保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司


    四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行 4,060 万
股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管
理委员会“证监许可[2020]348 号”文核准，本次发行的主承销商为华西证券股
份有限公司（以下简称“主承销商”、“保荐机构（主承销商）”）。发行人的
股票简称为“安宁股份”，股票代码为“002978”。

    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商综
合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求
及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 27.47 元/股，发行数量为 4,060 万
股。

    回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,842 万股，占本次发行总量的 70%；
网上初始发行数量为 1,218 万股，占本次发行总量的 30%；回拨机制启动后，网
下最终发行数量为 406 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 3,654
万股，占本次发行总量的 90%。

    本次发行的网下、网上认购缴款工作已于 2020 年 4 月 10 日（T+2 日）结束。

       一、新股认购情况统计

    保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，
结果如下：

    （一）网上新股认购情况



                                    1
       1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：36,442,512

       2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,001,075,804.64

       3、网上投资者放弃认购数量（股）：97,488

       4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,677,995.36

       （二）网下新股认购情况

       1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：4,058,048

       2、网下投资者缴款认购的金额（元）：111,474,578.56

       3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,952

       4、网下投资者放弃认购金额（元）：53,621.44

       放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号         投资者名称             配售对象名称        获配数量（股） 获配金额（元）
 1      贤丰控股集团有限公司     贤丰控股集团有限公司            377        10,356.19
        四川川机投资有限责任     四川川机投资有限责任
 2                                                               377        10,356.19
                公司                     公司
 3              赵静                    赵静                     377        10,356.19
 4             顾庆伟                  顾庆伟                    377        10,356.19
 5             谢俊辉                  谢俊辉                    377        10,356.19
 6             于俊峰                  于俊峰                     67         1,840.49
                          合计                                  1,952       53,621.44

       二、保荐机构（主承销商）包销情况

       网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机
构（主承销商）包销股份的数量为 99,440 股，包销金额为 2,731,616.80 元。保荐
机构（主承销商）包销比例为 0.24%。

       2020 年 4 月 14 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、
网下投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费后一起划给发行人，发行人向中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐
机构（主承销商）指定的证券账户。

       三、保荐机构（主承销商）联系方式


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   网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

   联系电话：010-56177252、010-56177253

   联系人：资本市场部




                                      发行人：四川安宁铁钛股份有限公司

                           保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司

                                                         2020年4月14日




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   （本页无正文，为《四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行股票发行结果
公告》之盖章页）




                                     发行人：四川安宁铁钛股份有限公司


                                                             （盖章）


                                                       年    月    日




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   （本页无正文，为《四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行股票发行结果
公告》之盖章页）




                          保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司


                                                            （盖章）


                                                     2020年4月    日




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