湖南湘佳牧业股份有限公司

    首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告

       保荐机构（主承销商）：

    湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“发行人”或“湘佳股份”）
首次公开发行新股不超过 2,563 万股人民币普通股（A 股）（以下简
称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可
[2020]41 号文核准，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配
售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份
市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的
方式进行。
    发行人与主承销商民生证券股份有限公司(以下简称“保荐机构
（主承销商）”)协商确定本次发行股份数量为 2,563 万股，本次发
行价格为 29.63 元/股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为
1,537.80 万股，占本次发行总股数的 60%；网上初始发行数量为
1,025.20 万股，占本次发行总股数的 40%。
    湘佳股份于 2020 年 4 月 15 日（T 日）利用深圳证券交易所交易
系统网上定价发行“湘佳股份”A 股 1,025.20 万股。
    敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购
股份处理等方面，并于 2020 年 4 月 17 日（T+2 日）及时履行缴款义
务。
    1、网下投资者应根据《湖南湘佳牧业股份有限公司首次公开发
行股票网下初步配售结果公告》，于 2020 年 4 月 17 日（T+2 日）16:00
前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
    网上投资者申购新股中签后，应根据《湖南湘佳牧业股份有限公
司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其
资金账户在 2020 年 4 月 17 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，
投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
    网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）
包销。
    2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次
公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次
新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
    3、有效报价网下投资者未参与申购或者网下获配投资者未及时
足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主
承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个
月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与新
股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
    一、网上申购情况
    保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次
网上定价发行的申购情况进行了统计，结果如下：本次网上定价发行
有效申购户数为 14,742,380 户，有效申购股数为 96,011,326,500 股，
配号总数为 192,022,653 个，配号起始号码为 000000000001，截止
号码为 000192022653。
    二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
    根据《湖南湘佳牧业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》
公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 9,365.13134 倍，高
于 150 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本
次公开发行新股数量的 50%回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量
为 256.30 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为
2,306.70 万股，占本次发行总量 90%。回拨后本次网上定价发行的中
签率为 0.0240252904%，有效申购倍数为 4,162.28060 倍。
    三、网上摇号抽签
    保荐机构（主承销商）与发行人定于 2020 年 4 月 16 日上午在深
圳市福田区红荔西路上步工业区 203 栋 3 楼进行摇号抽签，并将于
2020 年 4 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和《证券日报》上公布摇号中签结果。




                            发行人：湖南湘佳牧业股份有限公司
                  保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
                                              2020 年 4 月 16 日