证券代码：002982           证券简称：湘佳股份            公告编号：2022-026



                   湖南湘佳牧业股份有限公司
           第四届监事会第七次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事
会第七次会议于 2022 年 4 月 14 日以现场形式召开，会议通知已于 2022 年 4 月
9 日以电子邮件或通讯方式通知各位监事。本次会议由公司监事会主席饶天玉先
生召集并主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的通知、
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》
的有关规定，合法有效。


     二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券的具体
方案的议案》
    议案内容：根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖南湘佳牧业股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1814 号），核准
公司公开发行总额 64,000 万元可转换公司债券。
    公司分别于 2021 年 1 月 11 日及 2021 年 1 月 28 日召开第三届董事会第二十
八次会议及 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司公开发行可转换
公司债券发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发
行可转换公司债券相关事宜的议案》，并于 2021 年 12 月 28 日、2022 年 1 月 14
日召开的第四届董事会第八次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过《关
于延长公开发行可转换公司债券方案有效期限的议案》。公司董事会根据股东大
会授权，基于前述议案确定的本次公开发行可转换公司债券发行方案，进一步明
确本次可转债的具体发行方案如下（除下述外，本次可转债方案的其他条款不变）：
    1、发行证券种类
    本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司
债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、发行规模
    本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 64,000.00 万元，每张面
值为人民币 100 元，发行数量 640 万张。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、债券期限
    本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，即自 2022 年 4 月
19 日至 2028 年 4 月 18 日。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4、债券利率
    本次发行的可转换公司债券票面利率设定为：第一年 0.2%、第二年 0.4%、
第三年 0.8%、第四年 1.2%、第五年 1.6%、第六年 2.0%。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    5、初始转股价格的确定
    本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 42.56 元/股。本次发行的可转
换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交
易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对
调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交
易日公司股票交易均价，且不得向上修正。
    前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量。
    前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公
司股票交易总量。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    6、到期赎回条款
    在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票
面面值的 110%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    7、发行方式及发行对象
    （1）发行方式
    本次可转债向公司原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优
先配售部分）采用通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进行。
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）全部在网上发行。认
购金额不足 64,000 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
    （2）发行对象
    ①向原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即 2022 年 4 月 18 日，
T-1 日）收市后登记在册的发行人股东。
    ②网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自
然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁
止者除外）。
    ③本次发行的主承销商自营账户不得参与网上申购。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    8、向原股东的配售安排
    原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后（T-1 日）登记在
册的持有发行人股份数按每股配售 6.2819 元面值可转债的比例计算可配售可转
债的金额，并按 100 元/张转换为可转债张数，每 1 张为一个申购单位。
    发行人现有总股本 101,880,000 股，按本次发行优先配售比例计算，原股东
可优先配售的可转债上限总额为 6,399,999 张，约占本次发行的可转债总额的
99.99998%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执
行，最终优先配售总数可能略有差异。
    原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东的优
先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“082982”，配售简称为“湘佳配债”。
原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张的部分按照中国结算深圳分公司
证券发行人业务指南执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排
序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位 1
张，循环进行直至全部配完。

    原股东持有的“湘佳股份”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则
以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业务规
则在对应证券营业部进行配售认购。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》
    经核查，监事会认为：根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司
董事会将在本次可转换公司债券发行完成之后办理本次可转换公司债券在深圳
证券交易所上市的相关事宜，并授权管理层及其授权的人士负责办理具体事项，
有助于可转债顺利发行。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并
签订募集资金监管协议的议案》
    经核查，监事会认为：公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户
并签订募集资金监管协议有利于规范公司本次公开发行可转换公司债券募集资
金的管理，提高募集资金使用效率，同时符合相关法律法规、规范性文件的要求，
不存在损害公司和全体股东的权益。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    《湖南湘佳牧业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》
    特此公告。


                                                  湖南湘佳牧业股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2022 年 4 月 15 日