关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司
             以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
                           的鉴证报告




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鉴证报告
青岛森麒麟轮胎股份有限公司以募集资金置换预先投
                                                  1-3
入募投项目自筹资金的专项说明
                 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司
         以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告


                                                                 XYZH/2020JNA50296

青岛森麒麟轮胎股份有限公司全体股东：


    我们接受委托，对后附的青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称森麒麟公司）管理层
编制的截至 2020 年 9 月 18 日《青岛森麒麟轮胎股份有限公司以募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金的专项说明》（以下简称募集资金置换专项说明）执行了鉴证工作。


    一、管理层的责任


    森麒麟公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引（2020 年修订）》等相关规定编制募集资金置换专项说明，并保证其内容真实、准确
和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    二、注册会计师的责任


    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对森麒麟公司管理层编制的募集资金置换专项
说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务
信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，在执行鉴证工作的过程中，我们
实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取
决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。


    三、鉴证意见


    我们认为，森麒麟公司管理层编制的募集资金置换专项说明符合《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引（2020 年修订）》的相关规定，在所有重大方面如实反映了森麒麟公司截至 2020 年 9 月
18 日以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的实际情况。
     青岛森麒麟轮胎股份有限公司
     以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明
     截至 2020 年 9 月 18 日




                               青岛森麒麟轮胎股份有限公司

                    以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金

                                         的专项说明

         根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
     《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定 ，青岛森麒麟
     轮胎股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说
     明如下：


            一、募集资金基本情况

            根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1383号” 文《关于核准青岛森
     麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同
     意，本公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股
     股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开
     发行人民币普通股票（A股）6,900.00万股，每股发行价格为18.96元，募集资金总
     额为1,308,240,000.00元,扣除各项发行费用人民币99,113,005.20元（不含增值
     税），实际募集资金净额为人民币1,209,126,994.80元。上述募集资金到位情况业经
     信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2020JNA50287号《验资
     报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。

            二、募集资金拟投入项目情况

            根据 2020 年 8 月 31 日签署的《青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行股
     票并上市招股说明书》，本公司首次公开发行募集资金投资项目及募集资金使用计划如
     下：

                                                                         单位：人民币万元
序                                           募集资金投
              项目名称          项目总投资                项目备案情况       项目环评情况
号                                              资额
                                                                          即环审[2014]238号、
     年产 8 万条航空轮胎（含                              即发改投资      即环评函[2015]05号、
1                                31,400.00    20,920.45
     5 万条翻新轮胎）项目                                 [2013]36号      即环评函[2016]03号、
                                                                          即环评函[2017]05号



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     青岛森麒麟轮胎股份有限公司
     以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明
     截至 2020 年 9 月 18 日


序                                             募集资金投
            项目名称          项目总投资                     项目备案情况       项目环评情况
号                                                   资额
                                                             企业投资项
                                                             目备案证明
                                                                             即环审[2018]205号
2    研发中心升级项目             25,000.00     24,992.25    （即墨区发
                                                             展和改革局
                                                             出具）

3    补充流动资金                 75,000.00     75,000.00

            合计                 131,400.00    120,912.70


          若实际募集资金不能满足项目资金需求，不足部分由本公司自筹解决。在本次
     募集资金到位前，本公司将根据项目实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到
     位后再予以置换。

          三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

          截至2020年9月18日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资
     金额合计为人民币175,398,331.06元，具体情况如下：

                                                                              单位:人民币元

     序                               募集资金拟投入        自筹资金实际已
                   项目名称                                                     拟置换金额
     号                                       金额             投入金额

          年产 8 万条航空轮胎（含
     1                                 209,204,500.00       164,469,100.39    164,469,100.39
          5 万条翻新轮胎）项目
     2    研发中心升级项目             249,922,500.00        10,929,230.67     10,929,230.67

                     合计              459,127,000.00       175,398,331.06    175,398,331.06


          本公司董事会认为，本公司已经按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募
     集资金管理和使用的监管要求》及《 深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020
     年修订）》等相关规定 编制本专项说明，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映
     了本公司截至 2020 年 9 月 18 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

          四、置换募投资金的实施




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