海通证券股份有限公司
关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为青岛森麒麟轮胎股份
有限公司（以下简称“森麒麟”或“公司”）首次公开发行股票并上市、公开发行可转换公司债
券并上市及相关持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》
的要求，对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020 年首次公开发行股票募集资金情况
1、募集资金金额及到位时间
按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛森麒麟轮胎股
份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1383 号）的核准，并经深圳证券交易
所同意，公司向社会公开发行人民币普通股票（A 股）6,900.00 万股，每股发行价格为 18.96
元，募集资金总额为 1,308,240,000.00 元,扣除各项发行费用人民币 99,113,005.20 元（不含增
值税），实际募集资金净额为人民币 1,209,126,994.80 元。上述募集资金到位情况业经信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2020JNA50287 号《验资报告》。公司
对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。
2、募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2022 年末，公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
1,063,644,433.52 元，其中，本年投入 39,459,563.81 元；本报告期使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金 100,000,000.00 元；累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净
额为 11,201,935.88 元，其中，本年收入净额为 5,462,304.42 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 56,684,497.29 元，其中存放于募集资金账户
余额为 56,684,497.29 元。
（二）2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
1、募集资金金额及到位时间
按照中国证监会《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批
复》（证监许可[2021]2293 号）的核准，公司公开发行可转换公司债券人民币 2,198,939,100.00
元，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 2,198,939,100.00 元，扣除承销及
保荐费用、其他各项发行费用等合计 3,256,941.47 元（不含税金额），扣除后，实际募集资金
净额为人民币 2,195,682,158.53 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并出具 XYZH/2021JNAA50393 号《验证报告》。公司对募集资金采取了专
户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。
2、募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2022 年末，公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
1,869,842,688.07 元，其中，本年投入 453,792,597.68 元；本报告期使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金 320,000,000.00 元；累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的
净额为 21,259,001.28 元，其中，本报告期收入净额为 19,625,770.69 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 27,038,590.60 元，其中存放于募集资金专户
余额为 27,038,590.60 元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按
照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的
存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募
集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
（一）2020 年首次公开发行股票募集资金管理情况
公司与保荐机构及中信银行股份有限公司青岛麦岛支行、中国建设银行股份有限公司青
岛市北支行、招商银行股份有限公司青岛分行、中国农业银行股份有限公司即墨市支行签署
了《募集资金三方监管协议》。该协议条款与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》中相关规定不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》的履行
情况不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 余额
中信银行股份有限公司青岛麦岛支行 8110601014701154558 19,369,260.64
中国建设银行股份有限公司青岛市北支行 37150198621000002365 37,206,062.79
招商银行股份有限公司青岛分行 532904404210809 26,711.96
中国农业银行股份有限公司即墨市支行 38120101040095219 82,461.90
合计 56,684,497.29
（二）2021 年公开发行可转换公司债券募集资金管理情况
公司与保荐机构及招商银行股份有限公司青岛分行签署了《募集资金三方监管协议》。该
协议条款与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中
相关规定不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》的履行情况不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 余额
招商银行股份有限公司青岛分行 532904404210201 27,038,590.60
合计 27,038,590.60
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司募集资金使用情况详见附件募集资金使用情况对照表。
附件 1. 2020 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（2022 年度）
附件 2. 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（2022 年度）
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2020 年首次公开发行股票募集资金
募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 175,398,331.06 元，公司
于 2020 年 9 月 28 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通
过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司从首次公开发行股
票募集资金人民币 1,209,126,994.80 元中置换截至 2020 年 9 月 18 日预先投入的自筹资金人民
币 175,398,331.06 元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司以募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》XYZH/2020JNA50296）。公司已于 2020 年
10 月 9 日，从中国建设银行股份有限公司青岛市北支行转出金额 10,929,230.67 元，从中信银
行股份有限公司青岛麦岛支行转出金额 164,469,100.39 元完成上述置换。
2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金
募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 1,400,275,935.39 元、利用
自筹资金支付发行费用 644,072.61 元，公司于 2021 年 11 月 26 日召开第二届董事会第三十
次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置
换截至 2021 年 11 月 24 日预先投入及已支付发行费用的自筹资金人民币 1,400,920,008.00
元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
就本次募集资金置换出具了《关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司以募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》（XYZH/2021JNAA50394）。公司已于 2021 年 11 月 29
日，从招商银行股份有限公司青岛分行转出资金 1,400,920,008.00 元完成上述置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2022 年 10 月 28 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募
集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过 45,000 万元人民币（其
中 2020 年首次公开发行股票募集资金不超过 10,000 万元、2021 年公开发行可转换公司债券
募集资金不超过 35,000 万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会
审议通过之日起不超过十二个月。此事项已经公司独立董事及保荐机构发表了明确的同意意
见。
截至 2022 年 12 月 31 日，根据上述决议，公司使用部分暂时闲置的首次公开发行股票募
集资金暂时补充流动资金 10,000 万元；使用部分暂时闲置的公开发行可转换债券募集资金暂
时补充流动资金 32,000 万元。在补流期限到期前，公司将及时归还上述补流的募集资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
1、2020 年首次公开发行股票募集资金
公司于 2020 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响
募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过 25,000 万元人民币的
部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内。
因上述使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权到期，为提高募集资金使用效率，
更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，公司于 2021 年 10 月 28 日分别召开
第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常
进行和募集资金安全的情况下，继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用额度不
超过 18,000 万元人民币，使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内，在上述额度和
期限范围内资金可滚动使用。公司独立董事和保荐机构就上述事项发表了同意的意见。
根据上述决议，公司使用部分暂时闲置的首次公开发行股票募集资金进行现金管理。截
至 2022 年 12 月 31 日，公司使用部分暂时闲置的首次公开发行股票募集资金进行现金管理的
收入净额为 11,201,935.88 元。暂时闲置募集资金现金理财的具体情况详见公司披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》
相关公告。
2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金
公司于 2021 年 11 月 26 日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十三次会
议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不
影响本次公开发行可转换公司债券募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使
用额度不超过 70,000 万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资购买期限不超
过 12 个月的流动性好、安全性高、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存
款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），使用期限为自董事会审议通过之日起十
二个月之内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。公司独立董事和保荐机构均就上述
事项发表了同意的意见。
因上述使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权到期，为提高募集资金使用效率，
更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，公司于 2022 年 11 月 23 日分别召开
第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响本次公开发行可转换公司债券
募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，继续使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理，使用额度不超过 30,000 万元人民币，使用期限为自董事会审议通过之日起十二个
月之内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
根据上述决议，公司使用部分暂时闲置的公开发行可转换债券募集资金进行现金管理。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用部分暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现
金管理的收入净额为 21,259,001.28 元。暂时闲置募集资金现金理财的具体情况详见公司披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进
展公告》相关公告。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，也未发生对外转让
或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、
准确、完整地披露了 2022 年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理
及披露的违规情形。
六、保荐机构的核查意见
保荐机构经核查后认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保
荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，本年
度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形，不存在损害公司和股东利益的
情况，不存在违规使用募集资金的情形。
保荐代表人：焦阳 陈轶超
海通证券股份有限公司
2023 年 2 月 20 日
附件1
2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2022年度
编制单位：青岛森麒麟轮胎股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额（净额） 120,912.70 本报告期投入募集资金总额 3,945.96
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 106,364.45
累计变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投
项目可行
资项目 是否已变 截至期末累 截至期末投资进 项目达到预
募集资金承 调整后投资总 本报告期投入 本报告期实 是否达到预 性是否发
和超募 更项目（含 计投入金额 度（%）(3)＝ 定可使用状
诺投资总额 额(1) 金额 现的效益 计效益 生重大变
资金投 部分变更） (2) (2)/(1) 态日期
化
向
年产 8 万
条 航 空
轮胎（含
否 20,920.45 20,920.45 1,660.30 19,172.44 91.64 2023 年 12 月 不适用 不适用 否
5 万条翻
新轮胎）
项目
研 发 中
心 升 级 否 24,992.25 24,992.25 2,285.65 12,192.01 48.78 2023 年 12 月 不适用 不适用 否
项目
补 充 流
否 75,000.00 75,000.00 - 75,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
动资金
合计 — 120,912.70 120,912.70 3,945.96 106,364.45 - — — —
注：合计金额与各分项金额的尾数之差异，系四舍五入所致。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本说明三、（二）、1。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本说明三、（三）。
用闲置募集资金进行现金管理情况 详见本说明三、（四）、1。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金按照《募集资金三方监管协议》要求存放于募集资金专户
尚未使用的募集资金用途及去向
中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
附件2
2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2022年度
编制单位：青岛森麒麟轮胎股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额（净额） 219,568.22 本报告期投入募集资金总额 45,379.26
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 186,984.27
累计变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资 是否已 项目可行
截至期末累 截至期末投资进 项目达到预
项目和超 变更项 募集资金承 调整后投资总 本报告期投入 本报告期实 是否达到预 性是否发
计投入金额 度（%）(3)＝ 定可使用状
募资金投 目（含部 诺投资总额 额(1) 金额 现的效益 计效益 生重大变
(2) (2)/(1) 态日期
向 分变更） 化
森麒麟轮
胎（泰国）
有限公司
年 产 600
万条高性
能半钢子
否 219,893.91 219,568.22 45,379.26 186,984.27 85.16 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
午线轮胎
及 200 万
条高性能
全钢子午
线轮胎扩
建项目
合计 — 219,893.91 219,568.22 45,379.26 186,984.27 85.16 — - — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本说明三、（二）、2。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本说明三、（三）。
用闲置募集资金进行现金管理情况 详见本说明三、（四）、2。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金按照《募集资金三方监管协议》要求存放于募集资金专户
尚未使用的募集资金用途及去向
中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
