广东豪美新材股份有限公司 2023 年年度报告全文
广东豪美新材股份有限公司
2023 年年度报告
2024 年 03 月
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广东豪美新材股份有限公司 2023 年年度报告全文
2023 年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人 董卫峰、主管会计工作负责人王兰兰及会计机构负责人（会
计主管人员）王兰兰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的
实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并理解计划、
预测与承诺之间的差异。
公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，敬请查阅本报告第三
节“管理层讨论与分析”之十一“公司未来发展的展望”。请投资者及相关人
士对此保持足够的风险意识，注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2
第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 6
第三节 管理层讨论与分析.............................................................................................................. 10
第四节 公司治理.............................................................................................................................. 40
第五节 环境和社会责任.................................................................................................................. 56
第六节 重要事项.............................................................................................................................. 60
第七节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 72
第八节 优先股相关情况.................................................................................................................. 79
第九节 债券相关情况...................................................................................................................... 80
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 83
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备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
（二）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（三）载有董事长签名的 2023 年度报告文本原件。
（四）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（五）以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、豪美新材 指 广东豪美新材股份有限公司
广东豪美投资集团有限公司，曾用名清远市豪美
豪美投资/控股股东 指
投资控股集团有限公司，公司控股股东
南金贸易 指 南金贸易公司，注册于香港的公司外资股东
广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司，公司全资子
贝克洛 指
公司
广东精美特种型材有限公司，于 2024 年 1 月更名
精美特材 指
为广东豪美精密制造有限公司，公司全资子公司
豪美铝制品有限公司，公司在香港设立的全资子
豪美铝制品 指
公司
广东豪美技术创新研究院有限公司，公司持股
豪美研究院 指
51%的控股子公司
清远市科建门窗幕墙装饰有限公司，贝克洛全资
科建装饰 指
子公司
科建智造 指 清远市科建智造有限公司，贝克洛全资子公司
上海豪美精美新材料开发有限公司，精美特材持
上海精美 指
股 51%的控股子公司
禾安建筑 指 广东禾安建筑新材料有限公司，公司全资子公司
和丰新材 指 佛山和丰新材料有限公司，公司全资子公司
清远市天堃工程管理有限公司，精美特材全资子
天堃工程 指
公司
佛山市禧德新材料技术有限公司，公司全资子公
禧德新材 指
司
广州禧德新材料有限公司，佛山市禧德新材料技
广州禧德 指
术有限公司全资子公司
清远市精鑫模具制造有限公司，精美特材全资子
精鑫模具 指
公司，于 2023 年 3 月注销
清远市科建实业投资有限公司，公司实际控制人
科建投资 指
控制的其他企业，公司关联方
泰禾投资 指 清远市泰禾投资咨询有限责任公司
清远市银汇投资有限公司，公司实际控制人控制
银汇投资 指
的其他企业，公司关联方
Source Photonics Holdings (Cayman)
索尔思光电 指 Limited，一家注册在开曼群岛的豁免企业，公司
拟投资对象
公司章程 指 广东豪美新材股份有限公司章程
报告期/本报告期 指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
中证鹏元 指 中证鹏元资信评估股份有限公司
凌云股份 指 凌云工业股份有限公司，公司汽车材客户
深圳市长盈精密技术股份有限公司，公司汽车材
长盈精密 指
客户
长春英利汽车工业股份有限公司，公司汽车材客
英利汽车 指
户
卡斯马汽车系统（上海）有限公司，公司汽车材
卡斯马 指
客户
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 豪美新材 股票代码 002988
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 广东豪美新材股份有限公司
公司的中文简称 豪美新材
公司的外文名称（如有） Guangdong Haomei New Materials Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如
HAOMEI
有）
公司的法定代表人 董卫峰
注册地址 清远市高新技术产业开发区泰基工业城
注册地址的邮政编码 511540
公司注册地址历史变更情况 无
办公地址 清远市高新技术产业开发区泰基工业城
办公地址的邮政编码 511540
公司网址 www.haomei-alu.com
电子信箱 haomei-db@haomei-alu.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王兰兰 张恩武
广东省清远市高新技术产业开发区泰 广东省清远市高新技术产业开发区泰
联系地址
基工业城 1 号 基工业城 1 号
电话 0763-3699509 0763-3699509
传真 0763-3699589 0763-3699589
电子信箱 haomei-db@haomei-alu.com haomei-db@haomei-alu.com
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
四、注册变更情况
统一社会信用代码 91441800765734276T
公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
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五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-
会计师事务所办公地址
22 至 901-26
签字会计师姓名 胡乃鹏、刘伟、陈正
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
适用 □不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
上海市静安区新闸路 1508 2020 年 5 月 18 日至 2023
光大证券股份有限公司 申晓毅、邓骁
号 年 12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
2023 年 2022 年 本年比上年增减 2021 年
营业收入（元） 5,986,060,490.03 5,412,576,837.38 10.60% 5,599,511,474.75
归属于上市公司股东
181,301,910.26 -111,419,306.56 262.72% 139,148,792.84
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 179,827,104.77 -93,958,030.57 291.39% 128,186,461.59
的净利润（元）
经营活动产生的现金
270,325,827.08 -117,863,574.27 329.35% -332,823,647.88
流量净额（元）
基本每股收益（元/
0.80 -0.48 266.67% 0.5978
股）
稀释每股收益（元/
0.80 -0.48 266.67% 0.5978
股）
加权平均净资产收益
8.41% -5.21% 13.62% 6.35%
率
2023 年末 2022 年末 本年末比上年末增减 2021 年末
总资产（元） 5,909,574,489.02 5,275,273,422.04 12.02% 5,033,289,843.90
归属于上市公司股东
2,535,169,413.19 2,190,409,058.30 15.74% 2,228,131,308.84
的净资产（元）
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不
确定性
□是 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 否
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七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 1,308,664,953.71 1,361,159,380.99 1,572,301,652.09 1,743,934,503.24
归属于上市公司股东
21,150,498.98 45,998,418.18 57,114,667.82 57,038,325.28
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 17,612,662.11 43,945,469.87 56,524,214.75 61,744,758.04
的净利润
经营活动产生的现金
-65,334,049.89 139,604,900.02 -32,071,639.39 228,126,616.34
流量净额
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 否
九、非经常性损益项目及金额
适用 □不适用
单位：元
项目 2023 年金额 2022 年金额 2021 年金额 说明
非流动性资产处置损
益（包括已计提资产 主要系处置固定资产
-2,751,195.29 -6,016,847.96 134,441.58
减值准备的冲销部 形成的损失
分）
计入当期损益的政府
补助（与公司正常经
营业务密切相关，符 主要系收到政府补贴
合国家政策规定、按 的科技创新资金等与
2,604,112.55 27,631,182.85 12,095,000.92
照确定的标准享有、 企业日常经营活动相
对公司损益产生持续 关的政府补助
影响的政府补助除
外）
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保 主要系套期保值产生
358,895.66 -1,266,593.29 1,874,235.02
值业务外，非金融企 的收益
业持有金融资产和金
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融负债产生的公允价
值变动损益以及处置
金融资产和金融负债
产生的损益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转 1,105,571.00
回
除上述各项之外的其
1,581,855.49 -42,597,099.02 -1,225,981.66 主要系赔偿收入
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
797,108.42 36,811.38
益定义的损益项目
减：所得税影响额 318,862.92 -3,000,148.37 1,940,772.58
少数股东权益影
114,746.36 11,403.41
响额（税后）
合计 1,474,805.49 -17,461,275.99 10,962,331.25 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
铝型材作为铝加工材的主要品种之一，按照产品用途，可分为建筑铝型材和工业铝型材两大类。铝型材以独特的装饰
性、优良的可加工性及可回收性，广泛应用于建筑领域；又凭借其一次挤压成型的特性及较高的机械物理性能、良 好的导
热性能及较高的比强度等优点，被愈来愈广泛地用于交通运输、机械设备、石油化工、电子电力、航天航空等领域 。我国
是全球最大的铝型材生产和消费国，根据中国有色金属加工工业协会统计数据，2023 年全国铝加工材总产量约 4695 万吨，
其中铝型材产量约 2180 万吨，占铝加工材总产量约 46%，铝挤压是主要的加工方式；在铝型材中，2023 年建筑铝型材产量
1230 万吨，同比下降 0.8%，占铝型材产量的 56%，工业铝型材产量 950 万吨，同比增加 25%，占铝型材产量的 44%。
1、建筑用铝型材
铝型材易于加工、表面涂装或与其他物料组合使用，在建筑中主要应用于门窗、幕墙、支架、建筑室内装饰等一系列
用途。其中，铝合金门窗是重要的建筑物外围护结构之一；幕墙是现代大型和高层建筑常用的带有装饰效果的轻质 墙体。
建筑用铝型材的需求主要来自于新建建筑的新增需求以及旧房改造与更新换代带来的存量需求。
建筑用铝型材作为最主要铝加工产品，具有产销总量大但行业集中度低的特点，是典型的“小公司大行业”。2023 年，
国内建筑铝型材产量 1230 万吨，占全国铝加工材的 1/4 以上，但单个企业的市场占有率不高。建筑铝型材行业的上述特性
使得在技术水平、产品品质等方面具有比较优势的企业获得较快发展。
增量市场方面，城镇化带来的房地产投资是推动建筑铝型材需求增长的重要因素之一。根据国家统计局数据 ，截至
2023 年末，我国常住人口城镇化率为 66.16%，我国城镇化逐步从之前的快速发展阶段向稳定发展阶段过渡。近年来，受一
系列不利因素的影响，房地产行业景气下滑，多家大型房地产开发商出现债务违约情形，房地产开发投资、房屋施 工面积
等指标均出现下滑，对建筑用铝型材的需求造成冲击。根据国家统计局公布的数据，2023 年全国房地产开发投资比上年下
降 9.6%，房屋施工面积比上年下降 7.2%，房屋新开工面积同比下降 20.4%。
存量市场方面，旧房改造与更新换代带来的铝型材需求规模庞大。我国目前既有建筑面积庞大，且相当一部分已使用
超过 15 年，对门窗等装饰结构的更新改造需求日益迫切。随着时间推移，门窗等结构进入更换期的既有建筑也会不断增加。
现房改造和现房更新需求将成为拉动门窗等建材产品消费的重要力量。
2023 年下半年来，自中央政治局会议对房地产行业做出“行业供需关系发生重大转变”的重要定调之后，国内房地产
行业政策持续优化。在供给端，推出了一系列信贷优化政策支持房地产开发企业融资，缓解房企资金压力；需求端 ，降首
付、降利率、放开认房不认贷、放松限购等政策接踵而至；地方政府方面，全国各省市限制性政策持续松绑，多数 城市限
制性政策全面放开。随着房地产行业房政策的优化，公司预期 2024 年国内房地产行业将逐步见底回升，对建筑用铝型材需
求的负面作用减弱。
2、工业用铝型材
工业铝型材在交通运输、机械设备、石油化工、电子电力、航天航空等领域得到广泛应用。在交通运输领域，在乘用
车方面，铝型材可用于车身结构件和安全件，降低车身重量，减少燃油车能耗水平，增加新能源车续航能力；商用车 方面，
铝型材可用于制作普通及特种集装箱体，以减轻重量，增加集装箱车、冷链车的有效载荷，提高运输效率；在轨道 交通方
面，铝合金可用于制作列车内部的座椅、隔门等载运部件，部分型号的铝合金还可用于制作列车主体。在机械设备 方面，
铝具有密度低、易于回收、加工性能好的特点，保持良好性能的同时相比铜等贵价金属具有相对较低的成本，环保 性能与
性价比较为突出。在光伏、储能等新能源领域，铝型材作为光伏边框、光伏支架、新能源充电桩、储能散热器等普遍 应用。
近年来，受益于国内基础设施建设及汽车、轨道交通、新能源等领域的高速发展，我国工业铝型材的产销量保持着 较快的
增长速度。得益于国内光伏、储能以及新能源汽车的快速发展，2023 年国内工业铝型材产量约 950 万吨，同比增长 25%，
占铝型材产量的 44%，但相比欧美国家工业铝型材在铝型材需求占比 70%以上的比例，我国工业铝型材仍然有巨大的发展空
间。铝合金作为发展迅速的基础材料，可满足交通运输、机械设备及电力工程等行业轻量化发展的需要，在减少碳 排放、
降低能源消耗，促进环保和循环经济等方面将发挥重要作用。
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根据中国有色金属加工工业协会数据，2023 年用于新能源汽车以及光伏领域的铝型材产量分别为 98 万吨、340 万吨，
增速分别为 30.7%、30.8%。近年来，国家相关主管机构出台了一系列指导政策，促进铝合金材料尤其是中高端材料制造业
的发展。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、《战略性新兴产业分类
（2018）》、《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》、《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》等一系列国家政 策、规
划，将铝合金列为重点发展领域，并着重指出汽车轻量化、高强度铝合金、高性能铝型材等发展方向。伴随着中国 “一带
一路”、“新基建”建设、“碳达峰、碳中和”等战略目标的执行和推进，具有追求高技术集成、高品牌价值和高 产品附
加值的现代化铝加工企业迎来发展机遇。
二、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司主要产品及其用途
豪美新材是一家是集专业研发、制造、销售于一体的大型铝型材制造商，已形成从熔铸、模具设计与制造、挤 压到深
加工以及下游系统门窗的铝基新材料产业链。公司一直致力于向产业链上下游拓展，追求高技术集成、高附加值和 高品牌
价值，现已发展成为一家专业从事汽车轻量化材料技术创新和产业化应用以及建筑门窗系统产品集成的国家重点高 新技术
企业。公司通过了 CNAS（国家实验室认可），被认定为“国家认定企业技术中心”，是华南地区最具规模的汽车轻量化铝基
新材料企业之一。
1、建筑用铝型材。公司建筑用铝型材主要用于门窗、幕墙等方面。在门窗领域，铝合金门窗对传统的木门窗、塑料门
窗形成持续的替代趋势；在幕墙领域，铝型材是幕墙的常用材质。随着商业地产不断增加、超高层建筑日渐增多， 铝型材
在幕墙领域的应用也不断增加。公司产品应用于广州塔、深圳平安金融中心、广州东塔、上海环球金融中心、上海 世博会
中国馆、广州白云机场等国内地标建筑；并应用于阿布扎比国际机场、萨伊德大学、吉隆坡四季酒店、阿联酋克利 夫兰医
院等多项海外工程。
2、工业用铝型材。工业用铝作为一种新型材料，具备密度更低、加工性能更好、耐腐蚀性更高的特征，近年来在工业
应用中越来越广泛， “铝代铜”、“铝代钢”成为工业铝材发展趋势。公司工业铝型材业务通过向高附加值的高端应用 发展，
逐步从传统的铝模板、车厢板等向储能、新能源充电桩、特高压建设等“新基建”领域以及硬质合金零部件等高端装 备领域
升级。
3、汽车轻量化铝型材。公司专注于汽车用铝挤压合金材料及部件研发和生产，所生产的产品在整车中主要作为结构件
和安全件使用，包括电池托盘、防撞梁、副车架、电机部件、减震支架、动力托架等 10 余种，向凌云股份、长盈精密、英
利汽车、卡斯马等汽车零部件企业提供铝合金材料和部件，应用终端包括奔驰、宝马、丰田、本田等一线外资及合资 品牌，
广汽、长城、吉利等自主品牌，小鹏、蔚来等造车新势力，是华南地区最具规模的汽车轻量化铝基新材料企业之一。
4、系统门窗。公司自有的“贝克洛”品牌系统门窗是国内传统模式改造者，解决了目前门窗市场需求零散、品质参差不
齐的行业痛点。贝克洛重新将分散的市场需求与无序的生产供给进行链接整合，提供一站式标准服务，打造门窗产 业链集
成平台，提高上下游的效率与效益，为客户提供高品质的门窗解决方案。贝克洛产品在国内多个标志性项目中应用 ，如标
志性的广州保利天悦、珠海格力海岸、上海星河湾等项目。
（二）公司主要经营模式
1、采购模式
公司的采购模式为“以销定产、以产定购”，公司生产部门根据当期的订单数量确定生产计划，物控部门根据客 户订单
确认生产计划以及原材料采购量，由采购部门完成采购。其中铝型材的主要原材料铝锭及系统门窗原材料五金件、 密封胶
条等市场总体供应充足，基本不会存在缺货风险。同时，公司为了规避铝锭价格短期快速波动风险及满足紧急生产 任务的
需求和提前安排大客户的生产，会储备一定用量的原材料库存。
2、生产模式
公司铝型材的生产采取“以销定产”的生产模式。公司每年与长期合作客户签订产品销售框架合同；根据实际销 售订单
上标明的交货期限及产品类型由生产部门制定生产计划；物控部门根据原材料库存安排采购，然后将指令下达到对 应的车
间进行生产。
3、销售模式
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（1）铝型材销售模式
在铝型材销售环节，公司主要采取“直销为主，经销、居间代理为辅”的销售模式。
直销模式下，公司直接与客户签署销售协议，将产品销售给客户；经销模式下，公司与经销商签署经销协议， 采用买
断的方式，将产品销售给经销商，由经销商在特定区域内进行销售；居间代理模式下，居间商提供居间服务，为公 司进行
客户开发，并与潜在客户接洽、谈判；公司获得订单后，与客户签署销售协议，组织发货、结算，在完成销售后向 其支付
一定比例的服务费。目前公司国内销售主要采用直销模式和经销模式；海外销售以直销模式和居间代理模式为主。
（2）系统门窗销售模式
贝克洛系统门窗在对材料构件、装配集成、气候条件进行大量的检测、研发及技术储备的基础上，根据不同地 区、项
目的需求，提供门窗系统集成方案。贝克洛根据自主研发的门窗产品方案和标准，向相关供应商定制铝型材以及五 金件、
胶条等门窗组件，进行模块化采购。在此基础上，贝克洛的销售模式分可以分为系 统材料销售模式和成品窗销售模 式，分
别对应国内工程客户和零售客户及国外工程客户。
对于国内工程客户，贝克洛采用系统材料销售模式。根据与国内工程客户达成的系统门窗定制化方案，向其销 售包括
铝型材、五金、胶条等在内的整套门窗系统材料。贝克洛面向国内工程客户的业务模式不涉及成品窗的生产加工， 而是向
国内工程客户销售整套系统门窗材料，是一种轻资产的商业模式；由国内工程客户将整套系统门窗材料加工为成品 窗，并
负责房地产项目的现场安装工作。在整个过程中，贝克洛为客户提供专业培训，包括设计、加工、安装工艺及制造流 程等，
并提供配套的管理软件工具以及全方位技术服务支持。
对于国外工程客户和零售客户，贝克洛采用向其销售成品窗的模式。贝克洛根据订单组织系统材料的配备，并 将全套
系统材料发至下游门窗加工企业，由门窗加工企业按照贝克洛工艺标准规范要求加工成成品窗，贝克洛再将成套的 门窗交
付给国外工程客户及经销客户。
（3）汽车轻量化业务的材料认证模式
公司所供应的铝型材产品在整车中主要作为结构件和安全件使用，对整车的安全和性能具有重要作用。目前多 数整车
企业会对所使用的铝合金材料进行材料认证，只有通过材料认证的企业，才能进入其供应链体系。整车厂在使用特 定合金
材料时，会制定相应的材料性能规范。公司作为材料供应商，需要按照相关的性能要求进行材料开发，经过内部检 测合格
之后将样件提供给整车厂或其指定的零部件企业、检测机构进行检测。经过检测符合其材料规范后，公司方可通过 整车厂
的材料认证，进入其供应体系。
根据不同的要求，材料认证按照合金牌号和车型项目进行分类，通过特定整车厂特定合金牌号的材料认证后， 该整车
厂后续其他车型只要使用该合金牌号的材料，均具备供应资质；按照项目制进行的材料认证，只能在通过认证的车 型中使
用，该整车厂的其他车型需要重新进行材料认证。目前，公司已经通过了多家整车厂的材料认证。
（三）市场地位
公司是一家专注于建筑类铝型材、工业铝型材（含汽车轻量化铝型材）以及建筑类铝型材下游系统门窗的研发、 设计、
生产和销售的高新技术企业，已形成从熔铸、模具设计与制造、挤压到深加工完整的铝基新材料产业链。在合金开 发、熔
铸技术、挤压技术及深加工技术方面均形成了多项专利以及核心非专利技术，凭借其研发技术、新材料开发、质量 以及客
户和品牌优势，成为行业领先企业，所打造的“HAOMEI ”、“贝克洛”品牌已经在行业内具有较高的认知度， 其 中
“HAOMEI”品牌获得“中国驰名商标”、“广东省名牌产品”、 “广东省著名商标”等荣誉，并连续被中国有色金属加工
工业协会评选为“中国建筑铝型材十强”企业。
子公司贝克洛被中国建筑金属结构协会评为中国建筑门窗幕墙科技产业化应用基地，连续多年被中国房地产业 协会评
为“中国房地产开发企业 500 强铝合金系统窗类首选供应商品牌”、被中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙委员会评 选为
“门窗十大首选品牌”，拥有较高的市场知名度。
（四）主要业绩驱动因素
公司自设立以来，始终围绕“低碳节能”和价值链延伸进行转型升级。公司产品在建筑和工业两个领域应用广泛 ，根据
公司业务发展规划，在建筑应用领域，公司着重发展系统门窗业务；在工业应用领域，公司围绕汽车轻量化材料和 高端工
业材进行产业升级。
1、系统门窗业绩驱动因素
（1）绿色建筑推动门窗产品低碳化，系统门窗迎来机遇
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广东豪美新材股份有限公司 2023 年年度报告全文
门窗作为建筑围护结构的重要组成部分，是建筑物热交换、热传导最活跃、最敏感的部位。据统计，建筑能耗 占全国
社会总能耗的 30%左右，而通过门窗损失的能量约占建筑物外围护结构能量损失的 50%。传统建筑门窗因隔热性能较差而
造成了大量的能源浪费。
自 2020 年中国政府提出“碳达峰、碳中和”目标以来，主管政府部门、地方政府、行业协会等对建筑节能的要求进一
步提升，推出了一系列的低碳建筑标准和扶持政策，提高门窗产品的隔热要求，鼓励使用节能产品。经过对比测试 ，在同
等面积、室内温度设定等使用条件下，相比传统门窗，在华南区域夏季使用贝克洛系统门窗可降低空调耗电量 20%以上，
可有效降低建筑使用能耗。贝克洛系统门窗已入选“绿色建材获证产品清单”，通过绿色建材认证，符合低碳节能 的发展
趋势，是建筑门窗的发展方向。
近年来政策层面上对绿色建筑的占比要求逐渐提高，2017 年发布的《“十三五”节能减排综合工作方案》提出“开展
超低能耗及近零能耗建筑试点”；2020 年发布《绿色建筑创建行动方案》提出，2022 年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比
达到 70%；2021 年发布《2030 年前碳达峰行动方案》中再次提高这一比例，要求 2025 年城镇新建建筑全面执行绿色建筑
标准；2022 年住房和城乡建设部发布《“十四五”建 筑节能与绿色建筑发展规划》，提出“十四五”期间完成既有建筑节
能改造面积 3.5 亿平方米以上，建设超低能耗、近零能耗建筑 0.5 亿平方米以上，装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达
到 30%等目标；2023 年工信部发布的《绿色建材产业高质量发展实施方案（征求意见稿）》提出，到 2025 年，绿色建材全
年营业收入超过 2600 亿元，2023-2025 年年均增长 15%以上。在“碳中和、碳达峰”目标指引下，绿色建筑已上升为国家
战略，相对传统门窗系统门窗在降低建筑能耗方面优势明显，未来随着建筑节能标准的进一步提高，系统门窗将作 为绿色
节能技术被广泛运用到未来的建筑中，系统门窗在绿色建筑中的渗透率有望逐步提升。
（2）地产开发商追求住宅高品质和差异化，门窗成为产品升级重要方向
由于系统门窗相对传统门窗成本、价格上较高，此前在国内房地产市场长期处于卖方市场的环境下，消费者对 新建楼
盘门窗产品选择缺乏话语权，多数开发商出于成本控制的考虑，缺乏足够动力选用系统门窗。近年来，随着市场环 境的变
化，房屋的投资属性逐步淡化并回归居住属性，房地产市场逐步过渡至买方市场 ，消费者话语权提升，促使开发商为更多
选用系统门窗改善居住体验 。
自 2021 年以来，国内房地产行业景气程度下降，销售增速的下滑，部分地产企业出现流动性危机，经过本轮淘汰后仍
有较高市场份额目的优质房地产企业普遍比较重视房屋品质以及产品差异化。长期以来，国内门窗品质参差不齐， 在隔音
性能、水密气密性等方面的不足严重影响居住环境的舒适性，成为住宅品质的短板。系统门窗作为高品质楼盘的标 志性配
置，对生活品质的提升明显。目前系统门窗在国内门窗市场的渗透率偏低，不到 5%，而欧洲市场的渗透率达到 70%以上。
国内系统门窗渗透率将逐年提升，提升门窗品质成为住宅产品升级的重要方向。
（3）系统门窗符合消费升级的趋势
在门窗零售市场，新房装修和改造翻新是消费者选购门窗产品主要场景。在消费升级的背景下，门窗产品的品 质已成
为最重要的考量因素之一。隔音性、保温隔热、安全性、智能化是门窗产品的主要功能指标，其中隔音性和保温隔 热是最
重要的指标。系统窗在隔音、隔热方面显著优于传统窗，能很好解决消费痛点。
存量房翻新市场方面，我国家庭门窗的使用年限在 5 年以上的占比已超过七成，10 年以上的占比约三成，门窗改造以
及更新的需求逐年增长。年轻消费群体、新中产阶级是目前门窗换新市场消费的主力军，该人群对改善居住条件和 生活品
质的需求强烈，对门窗产品隔音、保温隔热等居住体验有更高的要求，且愿意为品质改善支付较高的价格。
系统门窗产品根据各地的气候条件进行开发和产品设计，具备良好的抗风压性及水密性以抵御夏季台风天气， 良好的
气密性以抵御雾霾与沙尘暴天气等，在隔音、隔热等方面性能优越，能够极大改善居住体验，符合消费升级的趋势 。随着
居民收入水平不断上升，人们对居住环境舒适性、个性化的要求进一步提高。近年来，随着消费者对门窗的认知和 了解的
加深，在家居装饰过程中，高品质的系统门窗产品成为越来越多家庭的选择。
2、汽车轻量化的驱动因素
（1）新能源汽车持续高速增长，汽车轻量化产品迎来机遇
近年来，国内新能源汽车产业快速发展，技术水平及生产规模不断提高，消费者对于新能源汽车接受程度越来 越高，
新能源汽车产业已成为推动国内经济发展的重要产业之一。据中汽协数据统计，我国 2023 年新能源汽车产销量分 别达到
958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8% 和 37.9%，市场渗透率达到 31.6%，较 2022 年提升 5.9 个百分点。
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广东豪美新材股份有限公司 2023 年年度报告全文
不同于传统燃油车的发动机、变速器及配套零部件，新能源汽车核心部件是“三电系统”，即电池、电驱动和 电控系
统。“三电系统”中大量使用铝合金等汽车轻量化产品，如电池托盘、电池盒、电机壳等。在新能源汽车产销量的 快速增
长的背景下，电池托盘、电池盒、电机壳等产品市场需求随之增长，汽车轻量化材料与部件的迎来 了难得的市场机 遇；另
一方面，由于上述产品对材料的性能、部件结构等方面的要求更高，也对铝加工企业的制造工艺、设备水平提出了 更高的
要求。
(2)汽车排放标准趋严及新能源车续航焦虑推动汽车轻量化产品应用
国内庞大的汽车保有量对石油资源的消耗以及汽车尾气的排放是碳排放的主要来源之一。我国提出了 2030 年“碳达峰”
与 2060 年“碳中和”的目标。根据中国汽车工程学会编制的《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》，2025 年、2030 年，我
国乘用车新车百公里油耗将分别降至 4.6L、3.2L，汽车产业碳排放总量于 2028 年左右提前达到峰值，到 2035 年排放总量
较峰值下降 20%以上。 根据中国汽车工业协会实验统计，空载情况下，汽车整车重量降低 10%，燃油效率可提高 6%-8%；整
车重量每减少 100kg，其百公里油耗可减低 0.4-1.0L。燃油车面临减排压力，汽车轻量化成为燃油车发展的必然趋势。
现阶段，相较于传统燃油车，在长途旅行时新能源汽车相对较短的续航里程以及较长的充电时长仍在一定程度 限制了
新能源汽车需求的进一步扩展。目前我国新能源汽车主要使用锂电池作为动力，为保证续航能力，往往需要携带数 百公斤
重的锂电池，导致纯电动汽车普遍较燃油车重 100-250Kg。汽车的整备质量每减重 10kg，在无制动动能回收的情况下，新
能源汽车的续航里程可以提升 2.5km。在电池技术短期内未有重大突破的前提下，汽车轻量化成为缓解新能源汽车 续航焦
虑的重要途径。
（3）中国汽车行业竞争力增强，海外市场快速增长
近年来，随着我国现代化产业体系建设不断推进，我国汽车产业持续开展科技创新，构建了完整产业链、供应 链，汽
车产销量屡创新高，在国际市场的竞争力逐步增强，相应出口规模也在逐步扩大。目前，中国汽车产业已发展成为 具有全
球竞争力的产业，海关总署数据显示，2023 年我国汽车出口量 522.1 万辆，同比增加 57.4%，超越日本成为全球最大的汽
车出口国。特别是在新能源车领域，中国自主品牌在产品品质、电动化、智能化等方面已经在全球领先，2023 年国内新能
源汽车产销量占全球比重超过 60%，且新能源汽车出口达到 120.3 万辆，同比增长 77.6%，成为推动国内汽车出口增长的重
要引擎。另一方面，随着中国汽车竞争力增强，出口量的增加，越来越多的自主品牌开始在海外建立制造和服务体 系，逐
步从此前的“产品出海”向“制造出海”过渡。
国内汽车产业竞争力的增强，特别是新能源车出口快速增长，必将对上游产业链的铝合金轻量化材料带来相应 需求；
同时，自主品牌新能源车在海外建立制造体系也将同步带动国内产业链上游企业出海建立相应的供应链，海外市场 有望成
为汽车轻量化重要增长点。
三、核心竞争力分析
1、研发与技术优势
铝型材方面，公司拥有国家认定企业技术中心、国家认可 CNAS 实验室、省工程技术中心、省博士后创新实践基地、省
科技特派员工作站等研发平台。公司打造了一支专业从事研发和创新活动的科研团队，团队成员涵盖了铝加工、汽 车轻量
化、系统门窗研发、金属成型、金属塑性加工、材料学等多个领域，具备独立的研究、开发、实验、产业化能力； 同时，
公司聘请国内外高校知名教授、同行业权威专家组成专家委员会，负责对研究开发方向、重大技术问题等方面提供支持。
汽车轻量化方面，合金材料成分及后续可加工性能是铝合金材料的核心技术要求，公司集中资源建设了轻质高 强铝合
金材料适配系统+数据信息库，提供从材料开发到产品应用解决方案的综合服务，为下游企业搭建铝基轻量化材料产品开发
和应用平台。公司先后开发出了乘用车结构用高性能铝合金及型材制备技术（荣获广东省科技进步一等奖）、高强 高淬透
新型 7 系铝合金及其制备工艺技术、2 系 7 系等高端合金成分熔炼、铸造、挤压及热处理等核心技术，是国内少数能批量加
工车用 7 系铝挤压合金的企业之一，达到了国际先进或国内领先水平。
系统门窗方面，子公司贝克洛建立了全球领先的系统门窗技术应用中心及门窗研发与检测基地，为客户提供创 新和技
术领先的产品解决方案。贝克洛是我国《建筑系统门窗技术导则》的编写单位之一，多年来对各系统门窗材料部件 及结构
设计进行了大量的测试、研发及设计积累，形成了包括多项发明专利在内的核心技术和大量技术储备，为系统门窗 整体性
能的持续提升奠定了基础。
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公司作为国家有色金属标准化委员会的成员单位，共主持或参与制订国家标准 44 项，行业标准 19 项，协会标准 3 项；
获得 39 项发明专利，306 项实用新型专利。
2、客户与品牌优势
公司自成立以来，一直专注于铝型材及相关产业链，打造的“HAOMEI”、“贝克洛”品牌已经在行业内具有较高的认
知度，其中“HAOMEI”品牌获得中国驰名商标荣誉称号。
依靠良好的品牌形象，公司成为多家知名优质客户的铝材供应商。中国前十大高楼中有五座是采用公司的建筑 用铝型
材，分别为广州塔、深圳平安金融中心、广州东塔、上海环球金融中心、天津高银金融 117。公司还是上海世博会中 国馆、
广州白云机场、深圳欢乐海岸、广州高铁南站等一系列城市知名地标的铝材供应商，并在国外参与了多个知名工程 项目，
例如位于澳大利亚墨尔本的南半球第一高住宅楼“Australia 108”。“贝克洛”系统门窗已经成为国内系统门窗的代表，
产品已应用于保利、万科、绿地、中海、华润、龙湖、招商等国内地产公司的地产项目中，连续多年被评为“中国 房地产
开发企业 500 强铝合金系统窗类首选供应商品牌”。 汽车轻量化方面，公司向凌云股份、长盈精密、英利汽车、卡斯马等
汽车零部件企业提供铝合金材料和部件，终端应用包括奔驰、宝马、丰田、本田等一线外资、合资品牌，广汽、长 城、吉
利等自主品牌，小鹏、蔚来等造车新势力，是华南地区最具规模的汽车轻量化铝基新材料企业之一。
3、产品质量优势
公司自成立以来始终坚持贯彻以质量至上的经营管理原则，以全面质量管理为理念，以质量零缺陷为目标，先 后通过
ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系、IATF16949 汽车行业质量管理体系认证、欧盟 CE 认证与欧盟
QUALICOAT 认证（表面处理质量标志和认证），检测中心通过了国家认可实验室 CNAS 认证。
公司下属的贝克洛系统门窗针对不同地区的地理气候情况建立了详细的数据库；在长期研发及设计积累形成的 技术和
方案储备基础上，根据不同地区不同项目的需求提供定制化方案，综合满足不同项目需求，提供个性化的功能扩展 。相对
于传统的普通门窗，贝克洛系统门窗在隔音性能、水密气密性、抗风压性等方面具有较为突出的优势。
根据广东省建筑科学研究院的检测结果，相对于传统门窗，公司下属的贝克洛系统门窗气密性能提升达 10 倍，可以有
效降低灰尘及其他颗粒物的侵扰；隔热性能提升 1 倍（室内外能量交换速率降低 50%），夏季可阻隔室外高温的侵入，冬季
可阻隔室内热量的流失，实现节能减排。经过对比测试，在同等面积、室内温度设定等使用条件下，相比传统门窗 ，在公
司所在华南区域夏季使用贝克洛系统门窗可降低空调耗电量 20%以上，可有效降低建筑使用能耗。
公司系统门窗产品符合低碳节能、消费升级的发展趋势，是建筑门窗的发展方向。
4、产业链优势
经过多年发展，公司已经将产业链延伸至铝型材下游多个领用领域。在铝型材方面，公司形成了从合金成分研发、熔
铸铸锭到挤压、深加工的全流程体系，掌握不同牌号、特性的铝合金研究开发和生产能力，能够满足不同客户以及 下游应
用领域的定制化需求。如在交通运输领域，公司已经与多家汽车整车厂共同形成了从产品设计开发到生产供货的一 站式服
务体系。
在系统门窗方面，公司拥有从检测、研发、设计、原材料提供、产品生产到安装的一体化业 务，是全国较早取得建筑
门窗幕墙科技产业化应用基地称号的企业。与一般从事门窗加工与安装的企业相比，公司拥有更为全面的产业链， 无需外
购铝材和委托安装等，有利于原材料稳定供应、质量把控和提升盈利能力。
四、主营业务分析
1、概述
2023 年，全球通胀高位运行，经济增速普遍放缓；国内经济恢复缓慢，社会预期偏弱，有效需求不足，居民消费需求
不旺。根据国家统计局公布的数据，2023 年国内 GDP 同比增长 5.2%，房地产投资、销售等指标在 2022 年低基数基础上继
续下降，2023 年全国房地产开发投资比上年下降 9.6%，房屋施工面积比上年下降 7.2%，房屋新开工面积同比下降 20.4% 。
房地产开发投资增速的下滑，对公司与之相关的业务拓展带来压力。另一方面，国内新能源汽车继续保持高速增长 ，市场
占有率进一步提升，2023 年新能源汽车产销量分别达到 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8% 和 37.9%，市场
渗透率达到 31.6%，较 2022 年提升 5.9 个百分点。
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面对宏观和行业经济环境带来的不确定性，公司加强企业内部管理，优化业务结构，坚持以创新驱动核心竞争力 提升。
报告期，公司把握新能源汽车产业发展的机遇，调整可转债募投资金投向，进一步加大对汽车轻量化业务特别是后 加工设
备的投入，汽车轻量化业务的产销量以及附加值进一步提升；系统门窗业务方面，公司紧抓绿色建筑推广政策背景 下系统
门窗渗透率提升的市场机遇，加大市场开拓力度，工程接单、发货量等指标稳定增长；建筑用铝型材方面，面对房 地产行
业景气下行、需求萎缩等不利因素，通过调整产品结构，重点开拓商业建筑、工业建筑等幕墙类客户。
面对生产经营过程中的机遇与挑战，公司围绕年度经营计划采取了一系列的措施进行应对，努力为社会、客户、 股东、
员工创造价值。2023 年，公司主要经营指标创自成立以来的新高，铝型材销量 25.24 万吨，同比增长 8.99%；实现销售收
入 59.86 亿元，同比增长 10.6%；归属于母公司所有者净利润 1.81 亿元，归属于上市公司所有者扣除非经常性损益的净利
润 1.8 亿元。
报告期内，公司主要工作开展情况如下：
1、加快募投项目建设，优化募集资金使用
报告期，公司积极推进可转债募投项目的建设，子公司精美特材建设的“高端工业铝型材扩产项目”建成投产 ，提升
了公司铝型材生产、加工能力。此外，为满足新增定点项目量产带来的产能需求，增加汽车轻量化材料销售的后加工 比例，
实现订单快速响应与交付，更好地使用募集资金，公司将原募投项目“高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目” 进行了
变更，变更为“年产 2 万吨铝合金型材及 200 万套部件深加工技术改造项目”。截止报告期末，变更后的项目已 经投入
10,416.04 万元，预计将在 2024 年建成投产。
2、持续推动转型升级
报告期，公司继续围绕“低碳节能”进行转型升级，着重推动系统门窗业务、汽车轻量化业务的发展。系统门 窗业务
方面，公司进一步强化品牌建设，通过参加建博会、建筑大会，举办设计师论坛，签约代言人等方式提高品牌知名 度与传
播力；在房地产行业景气下行的不利环境下，公司紧抓“碳达峰”、“碳中和”目标引领下，各地加速推进绿色建 筑应用
以及房地产市场逐步转为卖方市场后住宅差异化导致的系统门窗渗透率提升带来的市场机遇，加大市场开拓力度。2023 年，
公司系统门窗业务实现销售收入 5.03 亿元，同比增长 54.8%。
汽车轻量化业务方面，一方面公司通过变更募投项目投向，加大汽车轻量化业务的产能建设，特别是后端加工 设备的
投入以提升产品附加值的同时为客户降低客户的综合成本；另一方面，公司继续加强对新能源汽车产品的研发投入 和客户
开发力度。公司 2023 年导入 70 个新定点项目，截至报告期末，公司汽车轻量化领域已累计取得 300 余个定点项目。受益
于国内新能源汽车产销量的大幅增长以及前期定点项目逐步进入量产期，报告期公司汽车轻量化业务销售收入约 12.72 亿
元，同比增长 36.31%。
3、持续推动技术创新
报告期，公司持续完善研发与创新管理机制，继续加大在铝合金新型材料、汽车轻量化材料与部件、节能系统 门窗等
领域的研发与创新力度。报告期，公司共投入研发费用 1.83 亿元，占营业收入的 3.06%。截至报告期末，公司及子公司拥
有专利近 800 项，其中发明专利 39 项、实用新型专利 306 项。公司开发的“铝型材生产关键工艺装备及智能优化技术与应
用”获得广东省科技进步奖二等奖、公司开发的“GB 铝合金应力腐蚀敏感性评价试验方法”以及“YS 铝塑复合型材” 获
得全国有色金属标准化技术委员会技术标准优秀奖，公司研制的高强 7 系合金在汽车材中批量应用，是国内少数能批量加
工车用 7 系铝挤压合金的企业。公司通过在新产品、新工艺、新技术、新材料等方面的持续开发与创新，得到下游客户的
好评。
4、积极进行回购，促进公司价值理性回归
报告期初，公司股价出现较大幅度下跌，并与公司基本面情况出现一定程度背离。基于对公司未来发展前景的 信心和
内在价值的认可，同时为维护广大投资者利益、增强投资者信心，公司制定了股份回购方案，回购的社会公众股份 用于已
发行的可转换公司债券转股。
报告期内，公司共回购公司股份数量为 9,516,399 股，占公司总股本的 4.09%，回购金额约 1.61 亿元，促进了公司
价值的理性回归。
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2、收入与成本
（1） 营业收入构成
单位：元
2023 年 2022 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
5,986,060,490.0 5,412,576,837.3
营业收入合计 100% 100% 10.60%
3 8
分行业
5,445,414,035.9 4,949,898,587.7
铝型材销售 90.97% 91.45% 10.01%
6 2
门窗幕墙销售 502,972,932.00 8.40% 324,927,624.06 6.00% 54.80%
门窗幕墙安装 20,502,876.94 0.34% 132,366,779.24 2.45% -84.51%
其他 17,170,645.13 0.29% 5,383,846.36 0.10% 218.93%
分产品
2,249,224,722.7 1,848,966,897.5
建筑用铝型材 37.57% 34.16% 21.65%
6 7
1,924,581,336.9 2,168,050,781.9
工业用铝型材 32.15% 40.06% -11.23%
9 0
汽车轻量化铝型 1,271,607,976.2
21.24% 932,880,908.25 17.24% 36.31%
材 1
系统门窗销售 502,972,932.00 8.40% 324,927,624.06 6.00% 54.80%
门窗幕墙安装 20,502,876.94 0.34% 132,366,779.24 2.45% -84.51%
其他 17,170,645.13 0.29% 5,383,846.36 0.10% 218.93%
分地区
5,357,334,438.5 4,409,774,726.0
国内销售 89.50% 81.47% 21.49%
8 5
出口销售 611,555,406.32 10.22% 997,418,264.97 18.43% -38.69%
其他 17,170,645.13 0.29% 5,383,846.36 0.10% 218.93%
分销售模式
1,234,086,483.0 1,373,216,169.2
经销 20.62% 25.37% -10.13%
8 8
4,734,803,361.8 4,033,976,821.7
直销 79.10% 74.53% 17.37%
2 4
其他 17,170,645.13 0.29% 5,383,846.36 0.10% 218.93%
（2 ） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
适用 □不适用
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
5,445,414,03 4,831,762,20
铝型材销售 11.27% 10.01% 7.23% 2.30%
5.96 4.42
502,972,932. 374,230,775.
门窗幕墙销售 25.60% 54.80% 68.37% -5.99%
00 69
20,502,876.9 20,053,229.2
门窗幕墙安装 2.19% -84.51% -84.11% -2.46%
4 5
分产品
建筑用铝型材 2,249,224,72 1,921,004,61 14.59% 21.65% 17.12% 3.30%
17
广东豪美新材股份有限公司 2023 年年度报告全文
2.76 4.70
1,924,581,33 1,846,531,20
工业用铝型材 4.06% -11.23% -9.68% -1.64%
6.99 5.30
汽车轻量化铝 1,271,607,97 1,064,226,38
16.31% 36.31% 29.56% 4.36%
型 6.21 4.42
502,972,932. 374,230,775.
系统门窗销售 25.60% 54.80% 68.37% -5.99%
00 69
20,502,876.9 20,053,229.2
门窗幕墙安装 2.19% -84.51% -84.11% -2.46%
4 5
分地区
5,357,334,43 4,704,114,99
国内销售 12.19% 21.49% 17.98% 2.61%
8.58 4.77
611,555,406. 521,931,214.
国外销售 14.66% -38.69% -39.83% 1.62%
32 59
分销售模式
1,234,086,48 1,130,051,59
经销 8.43% -10.13% -8.58% -1.55%
3.08 8.33
4,734,803,36 4,095,994,61
直销 13.49% 17.37% 13.20% 3.19%
1.82 1.03
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 不适用
（3 ） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位 2023 年 2022 年 同比增减
销售量 吨 252,445.74 231,632.12 8.99%
生产量 吨 250,856.55 234,613.16 6.92%
铝型材
库存量 吨 11,725.00 13,465.23 -12.92%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□适用 不适用
（4 ） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用 不适用
（5 ） 营业成本构成
行业分类
行业分类
单位：元
2023 年 2022 年
行业分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减
金额 金额
重 重
4,143,387,13 3,812,683,22
铝型材 直接材料 85.75% 84.61% 1.14%
4.34 2.74
123,608,014. 122,678,795.
铝型材 直接人工 2.56% 2.72% -0.16%
48 72
18
广东豪美新材股份有限公司 2023 年年度报告全文
564,767,055. 570,815,447.
铝型材 制造费用 11.69% 12.67% -0.98%
63 49
说明
无
（6 ） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
本年新增子公司：广州和丰新设成立；本期新增孙公司：广州禧德新设成立，科建智造分立成立。
本年减少孙公司：清远市精鑫模具制造有限公司，于 2023 年 3 月 7 日注销。
（7 ） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8 ） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 1,202,805,699.64
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.09%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 第一名 551,739,636.42 9.22%
2 第二名 171,835,520.56 2.87%
3 第三名 165,347,643.82 2.76%
4 第四名 158,770,747.04 2.65%
5 第五名 155,112,151.80 2.59%
合计 -- 1,202,805,699.64 20.09%
主要客户其他情况说明
□适用 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 1,474,901,646.72
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.43%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 第一名 429,477,721.70 8.57%
2 第二名 292,775,490.31 5.84%
3 第三名 280,207,808.49 5.59%
4 第四名 262,928,815.41 5.25%
5 第五名 209,511,810.81 4.18%
合计 -- 1,474,901,646.72 29.43%
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广东豪美新材股份有限公司 2023 年年度报告全文
主要供应商其他情况说明
□适用 不适用
3、费用
单位：元
2023 年 2022 年 同比增减 重大变动说明
主要系本期出口量下
销售费用 126,033,596.88 145,448,318.54 -13.35% 降，对应的销售服务
费减少所致
管理费用 120,316,402.27 115,751,718.78 3.94%
财务费用 105,826,802.14 110,672,369.85 -4.38%
研发费用 183,195,035.54 185,877,235.44 -1.44%
4、研发投入
适用 □不适用
预计对公司未来发展
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标
的影响
开发超薄粗晶层 6082
超薄粗晶层 6082 铝合 铝合金高强度棒材， 产品组织均匀，综合 为制备大尺寸棒材储
项目已结题
金高强度棒材开发 有效消除棒材粗晶技 性能佳 备精准挤压技术
术难题
开发铝型材节能环保
铝型材节能环保除油 巩固企业绿色发展理
除油前处理生产工
前处理生产工艺的研 项目已结题 产品节能环保 念，同时为本地区环
艺，解决喷涂型材的
发及产业化 保做出巨大贡献
环保工艺问题。
开发 H160 窄宽推拉门 产品水密性、抗风
高性能 H160 窄框推拉 迎合住户要求，提高
窗系列产品，提供最 项目已结题 压、气密性能达国际
系列开发 公司产品市场份额
大程度的通透效果 水平
开发超强耐候 6063A
超强耐候 6063A 合金 合金隔热穿条型材， 有效达到节能和环保
项目已结题 增强产品耐候性能
隔热穿条型材的开发 满足超强耐候性能型 的目的
材的市场需求
门窗一体化系列产品
高效铝合金门窗遮阳 开发高效铝合金门窗
工程化实验阶段 抗风压、降噪、寿命 丰富公司产品系列
一体化系列产品开发 遮阳一体化系列产品
均达要求
促进公司高端汽车铝
汽车轻量化用高强铝 开发防撞梁用挤压型 开发汽车轻量化防撞
材研发和生产水平提
合金型材制备技术及 材及锻造臂体用挤压 项目已结题 梁及摆臂等结构件性
高，为汽车工业提供
其产业化 异型材 能强产品
优质产品
促进公司汽车轻量化
高焊接性汽车折弯水 开发高焊接性汽车折
中试阶段 产品焊接性能强 产品的研发，提供优
冷焊接管产品开发 弯水冷焊接管产品
质产品
产品高强度，焊接良
高性能 7003 合金冷藏 开发高性能 7003 合金 提升公司在冷藏箱铝
中试阶段 好，满足表面质量和
箱铝型材的研究 冷藏箱铝型材 型材市场的占有率
装配精度要求
高性能 6061 合金氧化 提升产品耐候性能，
开发高性能 6061 合金
隔热穿条型材的研发 工程化实验阶段 产品耐候性能超强 有助于提高公司在建
氧化隔热穿条型材
及产业化 材领域的市场占有率
汽车车架铝型材喷 开发喷 FEVE 油漆低温 有助于公司在汽车轻
产品涂层附着性、耐
FEVE 油漆低温固化工 固化工艺的汽车车架 工程化实验阶段 量化领域的工艺升
候性强
艺的研发及产业化 铝型材 级，拓宽销售市场
20
广东豪美新材股份有限公司 2023 年年度报告全文
高表面、高性能航空 开发高表面、高性能
填补公司在该领域的
航天用挤压铝型材研 航空航天用挤压铝型 工程化实验阶段 产品高表面、高性能
空白，前景广阔
发及产业化 材
高强、高精度新能源 成功开发高强、高精 提高工艺水平，公司
开发高强、高精度新
汽车用折弯型材加工 中试阶段 度新能源汽车用折弯 在汽车轻量化领域的
能源汽车用折弯型材
技术开发及产业化 型材加工技术 知名度
吸引更多的客户，从
高性能光伏挂钩产品 开发高性能光伏挂钩 产品高性能，抗腐蚀
小试阶段 而提升公司在市场中
研发及产业化 产品 性强
的份额。
开发新材料和技术，
超窄抗拉强度结构件 开发超窄抗拉强度结 产品轻量化、抗拉强
小试阶段 公司可以在行业中保
型材的开发 构件型材 度高
持技术领先地位。
满足市场对新能源电
高耐蚀 3003 合金新能 开发高耐蚀 3003 合金
产品成形性好，耐腐 池壳的需求，进一步
源动力电池铝壳型材 新能源动力电池铝壳 小试阶段
蚀性强 提升公司在新能源汽
的研发及产业化 型材
车领域的知名度
成功开发 6005A 铝合
6005A 铝合金充电桩 开发 6005A 铝合金充 迎合市场发展趋势，
实验研究阶段 金充电桩局部氧化产
局部氧化产品的开发 电桩局部氧化产品 增强公司竞争力
品
提升公司产品技术水
高表面喷砂氧化古铜 开发高表面喷砂氧化
实验研究阶段 产品达到指标要求 平，扩宽相关领域市
产品的研发及产业化 古铜产品
场
一种高端汽车用的 开发一种高端汽车用
有效提升吸能效果， 提高公司综合竞争能
6H05A 防撞梁型材开 的 6H05A 防撞梁型 已实现规模化销售
助力汽车轻量化。 力以及市场份额。
发 材。
开发一种 5G 散热器用 符合技术要求 5G 散热
一种铲齿用的 1060 散 提高公司在 5G 散热器
1060 铝合金铲齿型 项目已结题 器用 1060 铝合金铲齿
热 5G 型材开发 领域产品应用范围。
材。 型材。
一种 5G 基站用宽幅齿 符合技术要求的 5G 基 提升公司 5G 基站用宽
开发一种 6063 散热器
高的 6063 散热器型材 已实现规模化销售 站用宽幅齿高的 6063 幅齿高型材市场占有
型材。
开发 散热器型材。 率。
一种汽车用折弯性能 有效提升产品性能，
开发一种汽车轻量化 提升折弯性能，满足
优良的 7003 防撞梁总 项目已结题 保持公司轻量化铝型
用 7003 防撞梁总成。 自动焊需求。
成开发 材市场占有率。
高端汽车用屈服强度
一种高端汽车用屈服 有效提高公司综合竞
开发一种高端汽车用 260Mpa 级以上 6008
强度 260Mpa 级以上 项目已结题 争能力以及市场份
6008 吸能盒型材。 吸能盒型材稳定供
6008 吸能盒开发 额。
货。
促进公司高端汽车铝
一种汽车用压溃性能
开发一种高强 7003 型 满足汽车用高强 7003 材研发和生产水平提
优良的高强 7003 型材 项目已结题
材。 型材稳定供货需求。 高，为汽车工业提供
开发
优质产品。
促进公司高端汽车铝
汽车用高强高韧耐热 开发防撞梁用挤压型 开发汽车轻量化防撞
材研发和生产水平提
疲劳铝合金型材加工 材及锻造臂体用挤压 项目已结题 梁及摆臂等结构件性
高，为汽车工业提供
技术研究及产业化 异型材。 能强产品。
优质产品。
促进公司在汽车轻量
一种汽车用延缓自然 开发一种汽车用延缓 符合技术要求的汽车
化领域快速发展，有
时效的 7003 壁薄型材 自然时效的 7003 壁薄 已实现规模化销售 用延缓自然时效的
助巩固公司在同行业
工艺开发 型材。 7003 壁薄型材。
竞争力。
一种散热性优良的 开发高散热性 6063 合 符合技术要求的高散 提高公司在高散热性
6063 壁薄工业壳体型 金壁薄工业壳体型 已实现规模化销售 热性 6063 合金壁薄壳 6063 合金壁薄工业材
材开发 材。 体型材。 领域市场占有率。
提高公司在高精密、
一种工业冷却系统用 开发一种工业冷却系 符合技术要求的高精
多腔体、大宽幅铝合
高精密多腔体宽幅的 统用高精密多腔体宽 项目已结题 密多腔体宽幅的 6061
金型材领域技术储
6061 型材开发 幅的 6061 型材。 合金型材。
备。
21
广东豪美新材股份有限公司 2023 年年度报告全文
一种液压阀用高精密 符合技术要求的易车 有效提高公司综合竞
开发一种 6026LF 拉制
易车削无铅的的 已实现规模化销售 削无铅的 6026LF 拉制 争能力以及市场份
棒材。
6026LF 拉制棒材开发 棒材开发。 额。
一种测温枪用高精密 符合技术要求的测温 促进公司高精密仪器
开发一种 7075 拉制棒
高强 7075 拉制棒材开 项目已结题 枪用高精密高强 7075 领域铝产品应用范围
材。
发 拉制棒材。 的扩展。
一种手机板用晶粒度 符合技术要求的手机 有效提升公司高精密
开发一种高精度高强
良好的高精度高强 小试阶段 高精度高强 6013 型 产品加工技术，提升
6013 型材
6013 型材开发 材。 市场占有率。
一种机械壳体用超薄 开发一种超薄高精度 符合技术要求的超薄 提高公司综合竞争能
已实现规模化销售
高精度 6082 型材开发 6082 型材。 高精度 6082 型材。 力以及市场份额 。
一种汽车活塞尾用散 提升公司汽车轻量化
开发一种高散热性锻 开发汽车轻量化高散
热性良好的锻造 4032 已实现规模化销售 产品技术水平，市场
造 4032 棒材。 热性锻造 4032 棒材。
棒材开发 前景较好。
一种油罐车用防腐蚀 开发一种高耐蚀性、 符合技术需求的高耐 为公司提供技术储
焊接性能优良的 5083 高焊接性的 5083 板 已实现规模化销售 蚀性、高焊接性的 备，有效拓展特种车
板材开发 材。 5083 板材。 辆领域铝型材应用。
一种压力容器用延展 符合技术要求的压力 有效提升产品附加
开发一种高延展性
性能优良的退火态 已实现规模化销售 容器用高延展性 6082 值，提高公司综合竞
6082 棒材。
6082 棒材开发 棒材。 争能力。
一种汽车减震用焊合 提升公司汽车轻量化
开发一种 6082 支架型 符合技术要求的高精
性能优良的高精密的 实验研究阶段 产品技术水平，市场
材。 密的 6082 支架型材。
6082 支架型材开发 前景较好。
一种汽车用拉弯和表
开发一种 6351 防撞梁 符合技术要求的 6351 提高公司综合竞争能
面良好的 6351 防撞梁 实验研究阶段
型材。 防撞梁型材开发。 力以及市场份额 。
型材开发
一种飞机座椅用高强 提高企业在航空航天
开发一种高强耐腐蚀 符合技术要求的高强
耐腐蚀的 7020 板材开 小试阶段 领域铝型材应用范
的 7020 板材。 耐腐蚀的 7020 板材。
发 围。
一种新能源车刹车系 开发一种新能源车刹 提升公司汽车轻量化
符合技术要求的 6082
统用的 6082 零部件开 车系统用 6082 零部 实验研究阶段 产品技术水平，市场
铝型材。
发 件。 前景较好。
符合技术要求的汽车
一种汽车转向节系统 开发一种汽车转向节 提升公司汽车轻量化
实验研究阶段 转向节系统用 6082 棒
用 6082 棒材开发 系统用 6082 棒材。 产品技术水平。
材。
一种汽车用超塑性 开发一种汽车用超塑 符合技术要求的超塑 提升新能源汽车领域
已实现规模化销售
6063 底座型材的开发 性 6063 底座型材。 性 6063 底座型材。 铝型材应用范围。
一种冷藏车顶部车厢 为公司提供技术储
开发一种宽幅多腔壁 符合技术要求的宽幅
用宽幅多腔壁薄 6061 中试阶段 备，有效拓展特种车
薄 6061 型材。 多腔壁薄 6061 型材。
型材开发 辆领域铝型材应用。
一种汽车防撞梁用超 开发一种超高强 6B70 符合技术要求的超高 为公司汽车轻量化目
实验研究阶段
高强 6B70 型材开发 型材。 强 6B70 型材。 标储备技术。
一种新能源车用耐腐 开发一种耐腐蚀高精 符合技术要求的耐腐
提高公司综合竞争能
蚀高精密 3003 电池壳 密 3003 电池壳体型 实验研究阶段 蚀高精密 3003 电池壳
力以及市场份额 。
体型材 材。 体型材。
符合技术需求的汽车
一种汽车锻件用高强 开发一种锻件用高强 为公司汽车轻量化目
实验研究阶段 锻件用高强 6082E 棒
6082E 棒材开发 6082E 棒材。 标储备技术。
材。
一种汽车行李架用氧 符合技术需求的汽车 有效提升产品附加
开发一种高氧化性能
化性能优良的 6063 型 实验研究阶段 行李架用高氧化性能 值，提高公司综合竞
的 6063 型材。
材开发 的 6063 型材。 争能力。
一种铝合金高效节能 降低时效成本，为铝
研究铝合金高效节能 降低铝合金型材天然
时效工艺研发及其产 项目已结题 加工行业推进绿色低
时效工艺研发及推广 气吨耗和电耗
业化应用 碳生产提供技术支撑
高强高压溃（屈服 开发高强高压溃（屈 填补我司相关产品空
压溃性能好，屈服强
210-240Mpa）吸能盒 服 210-240Mpa）吸能 项目已结题 白，提高销售接单的
度 210-240MPa
开发 盒 能力和灵活性
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广东豪美新材股份有限公司 2023 年年度报告全文
升级现有 6 系合金的
高屈服耐腐蚀 6 系薄 开发高屈服耐腐蚀 6
项目已结题 屈服强度高，耐腐蚀 高性能，扩大我司对
壁铝合金材料开发 系薄壁铝合金材料
同行企业的技术优势
用高强 6 系铝合金代
汽车结构用超高强高 开发汽车结构用超高 替 7 系铝合金，抢占
开发两种强度等级的
韧 6 系铝合金材料开 强高韧 6 系铝合金材 项目已结题 技术制高点，满足汽
6 系铝合金材料
发 料 车用铝合金材料的最
新发展需求
铝合金短流程均质工 减少碳排放，符合国
研究铝合金短流程均 节能降耗，提升生产
艺研究及其产业化应 项目已结题 家对有色金属加工行
质工艺及推广 效率
用 业的减排要求
适用于多腔结构挤压 开发适用于多腔结构
多腔结构，易成型， 满足开拓市场和项目
型材的易成型 6082 铝 挤压型材的易成型 项目已结题
强度高 接单的需求
合金材料开发 6082 铝合金材料
本项目的开发对实现
高强高压溃吸能盒 开发出屈服强度大于 产品屈服强度达到 对该类产品的跟跑乃
（屈服大于 280Mpa） 280MPa、具有良好压 项目实施中 280-320MPa，压溃性 至领跑，以及进一步
开发 溃性能的吸能盒材料 能好 抢占市场具有重要意
义
研究指定铝合金型材 找出影响材料性能的
铝合金防撞梁断裂失 材料断裂失效与微观 探明指定铝合金型材 关键因素，进一步降
效与微观组织机理研 组织关系，为后续高 项目实施中 材料断裂失效与微观 低防撞梁产品在碰撞
究 强韧铝合金防撞梁研 组织关系 中的开裂风险，缩短
究提供支撑 产品开发周期
汽车用超高强高韧 7 满足客户性能要求，
开发汽车用超高强高 提高公司在高强 7 系
系铝合金（7TE3）开 项目实施中 提高模具使用寿命，
韧 7 系铝合金 铝合金市场竞争力
发 产品尺寸稳定性好
填补公司空白，为后
高强 7Z53 铝合金材料 开发高强 7Z53 铝合金
项目实施中 产品强度高 续扩大 7 系产品的市
开发 材料
场应用提供技术支撑
满足消费者对极简约
转化为多个系列多种
一种具备防坠落功能 设计的需求，解决极 定位为高端臻享级
开启配置组合的产
的极窄边框外开窗研 窄边框外开窗没有完 项目已结题 别，有比较高的经济
品，形成规模化销
发 善的防坠落设计风险 效益。
售。
的问题
开发一种全景推拉
窗，不仅为室内提供 转化为多个系列多种
定位为高端臻享级
更多的自然光线，还 开启配置组合的产
一种全景推拉窗研发 项目已结题 别，有比较高的经济
可以创造开放、通透 品，形成规模化销
效益。
的空间感，同时使室 售。
内外更加融合。
转化为多个系列多种
开发一款可以电动启
开启配置组合的产 可以提高公司产品竞
一种电动平推窗研发 闭的平推窗来满足客 项目已结题
品，形成规模化销 争力，抢占市场份额
户消费需求。
售。
开发一款窄边效果的
拓展了推拉门类产品
推拉纱门，满足客户 转化为多个推拉门系
一种窄边效果吊轨推 的功能选择，加强了
对推拉产品的功能性 项目已结题 列的配套组合产品，
拉纱门研发 产品的配套性，提高
及外观协调性的追 形成规模化销售。
提升产品竞争优势。
求。
开发一款外开窗纱一
转化为多个外开窗纱
一种带防护栅格的节 体产品，在系统外开
一体系列产品及配置 提升产品销量，进一
能窗纱一体外开窗研 窗基本功能的基础 项目已结题
组合，形成规模化销 步扩大产品销售额。
发 上，集成防护栅格、
售。
防蚊纱窗等功能结构
一种近零能耗被动窗 在碳达峰和碳中和一 1.转化为多个系列多 进一步扩大销售额，
小试阶段
研发 系列的政策要求下， 种开启配置组合的产 成为公司的主力产品
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广东豪美新材股份有限公司 2023 年年度报告全文
开发新型近零能耗被 品，形成规模化销
动铝合金窗。 售。
2.取得德国被动房
PHI 认证证书
开发一种超窄可视面
转化为多个系列多种
的平开窗，实现室内 定位为高端臻享级
一种超窄可视面的平 开启配置组合的产
和室外框扇平齐结 项目已结题 别，有比较高的经济
开窗研发 品，形成规模化销
构，同时极致压达到 效益。
售。
更简洁的可视效果
开发一款可以连接智 转化为多个系列多种
能家居的电动推拉 开启配置组合的产 提高公司产品竞争
一种电动推拉门研发 项目已结题
门、电动提升推拉门 品，形成规模化销 力，抢占市场份额
满足消费需求。 售。
开发一款可以连接智
转化为多个系列多种
能家居的电动通风器 提高公司产品竞争
一种电动通风器微通 开启配置组合的产
微通风窗，解决开窗 小试阶段 力，抢占市场份额，
风窗研发 品，形成规模化销
通风噪声大，室外空 成为行业领先企业
售。
气质量差的问题。
公司研发人员情况
2023 年 2022 年 变动比例
研发人员数量（人） 504 541 -6.84%
研发人员数量占比 14.62% 14.95% -0.33%
研发人员学历结构
本科 102 187 -45.45%
硕士 14 15 -6.67%
研发人员年龄构成
30 岁以下 114 156 -26.92%
30~40 岁 248 307 -19.22%
公司研发投入情况
2023 年 2022 年 变动比例
研发投入金额（元） 183,195,035.54 185,877,235.44 -1.44%
研发投入占营业收入比例 3.06% 3.43% -0.37%
研发投入资本化的金额
0.00 0.00 0.00%
（元）
资本化研发投入占研发投入
0.00% 0.00% 0.00%
的比例
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用 不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 不适用
5、现金流
单位：元
项目 2023 年 2022 年 同比增减
24
广东豪美新材股份有限公司 2023 年年度报告全文
经营活动现金流入小计 5,519,387,382.17 5,482,563,968.45 0.67%
经营活动现金流出小计 5,249,061,555.09 5,600,427,542.72 -6.27%
经营活动产生的现金流量净
270,325,827.08 -117,863,574.27 329.35%
额
投资活动现金流入小计 8,198,157.96 377,353,349.80 -97.83%
投资活动现金流出小计 438,982,928.05 648,562,657.12 -32.31%
投资活动产生的现金流量净
-430,784,770.09 -271,209,307.32 -58.84%
额
筹资活动现金流入小计 1,804,310,000.00 2,647,439,439.22 -31.85%
筹资活动现金流出小计 1,704,606,790.76 2,177,854,222.83 -21.73%
筹资活动产生的现金流量净
99,703,209.24 469,585,216.39 -78.77%
额
现金及现金等价物净增加额 -59,431,750.33 79,086,713.44 -175.15%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
适用 □不适用
经营活动产生的现金流量净额同比上升 329.23%，主要系报告期库存及预付材料款减少所致。
投资活动现金流入小计同比下降 97.83%，主要是报告期购买银行理财减少，相应的产品赎回亦减少所致。
投资活动现金流出小计同比下降 32.31%，主要是报告期购买银行理财产品减少所致。
投资活动产生的现金流量净额同比下降 58.84%，主要是报告期以借款方式支付索尔思光电投资款项所致。
筹资活动现金流入小计同比下降 31.85%，主要是上年度发行可转换债券所致。
筹资活动产生的现金流量净额同比下降 78.77%，主要是上年度发行可转换债券以及报告期进行股份回购所致。
现金及现金等价物净增加额同比下降 176.25%，主要是受上述因素综合影响所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
单位：元
金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
投资收益 -5,226,630.83 -2.80% 不具有可持续性
公允价值变动损益
资产减值 -5,448,798.82 -2.92% 不具有可持续性
营业外收入 4,821,204.76 2.58% 不具有可持续性
营业外支出 6,319,619.92 3.38% 不具有可持续性
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
2023 年末 2023 年初
比重增减 重大变动说明
金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
25
广东豪美新材股份有限公司 2023 年年度报告全文
428,226,748. 461,672,656.
货币资金 7.25% 8.75% -1.50% 无重大变化
10 48
1,791,454,61 1,381,917,69
应收账款 30.31% 26.20% 4.11% 无重大变化
3.11 9.68
30,820,803.6 75,645,443.4
合同资产 0.52% 1.43% -0.91% 无重大变化
2 8
671,772,525. 756,069,361.
存货 11.37% 14.33% -2.96% 无重大变化
65 71
1,687,700,26 1,477,473,81
固定资产 28.56% 28.01% 0.55% 无重大变化
1.97 0.76
53,847,039.6 70,861,873.2
在建工程 0.91% 1.34% -0.43% 无重大变化
4 1
17,130,142.6 16,252,352.8
使用权资产 0.29% 0.31% -0.02% 无重大变化
4 8
1,743,226,52 1,344,568,71
短期借款 29.50% 25.49% 4.01% 无重大变化
0.79 2.97
63,427,458.4 54,972,864.8
合同负债 1.07% 1.04% 0.03% 无重大变化
2 8
189,700,000.
长期借款 3.60% -3.60% 无重大变化
00
11,978,902.0 13,729,976.2
租赁负债 0.20% 0.26% -0.06% 无重大变化
9 9
境外资产占比较高
□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元
2023 年 12 月 31 日
项 目
账面余额 账面价值 受限类型 受限原因
货币资金 60,310,845.03 60,310,845.03 担保 保证金，诉讼保全
应收票据 292,767,176.99 292,767,176.99 质押 借款质押、背书转让
固定资产 336,723,834.38 336,723,834.38 抵押 借款抵押
无形资产 164,670,513.87 164,670,513.87 抵押 借款抵押
其他非流动资产 10,572,600.78 10,572,600.78 质押 借款质押
合计 865,044,971.05 865,044,971.05
26
广东豪美新材股份有限公司 2023 年年度报告全文
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1 ） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2 ） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用
单位：万元
期末投资
计入权益
本期公允 金额占公
衍生品投 初始投资 的累计公 报告期内 报告期内
期初金额 价值变动 期末金额 司报告期
资类型 金额 允价值变 购入金额 售出金额
损益 末净资产
动
比例
铝期货合
0 0 -377.68 0 1,653.62 1,653.62 0 0.00%
约
合计 0 0 -377.68 0 1,653.62 1,653.62 0 0.00%
报告期内
套期保值
业务的会
计政策、
会计核算
具体原
无
则，以及
与上一报
告期相比
是否发生
重大变化
的说明
报告期实 公司报告期内以套期保值为目的的衍生品投资合约实际损益为 39.6 万元
27
广东豪美新材股份有限公司 2023 年年度报告全文
际损益情
况的说明
套期保值 为降低铝锭价格波动对公司生产经营的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，公司对铝锭
效果的说 等原材料开展了期货套期保值，一定程度上对冲了铝锭价格波动对公司利润的冲击，整体套期保值效果符
明 合预期。
衍生品投
资资金来 自有资金
源
报告期衍
生品持仓 1、公司结合实际业务情况，制定了《期货套期保值业务管理制度》作为开展期货套期保值业务的内部控
的风险分 制和风险管理制度，对套期保值业务的原则、审批权限、操作流程、风险管理、信息保密等多方面做出明
析及控制 确规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要。
措施说明 2、公司利用自有资金开展套期保值业务，不使用募集资金直接或者间接进行套期保值业务；公司的套期
（包括但 保值业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险，且交易标的仅限于与公司经营业务
不限于市 所需原材料相关性最高的商品期货品种。
场风险、 3、公司将严格控制套期保值的资金规模，合理安排和使用保证金，对保证金的投入比例进行关注和控
流动性风 制，在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。
险、信用 4、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制制度，加强相关人员
风险、操 的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
作风险、 5、公司内部审计部门将定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风
法律风险 险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。
等）
已投资衍
生品报告
期内市场
价格或产
品公允价
值变动的
情况，对
衍生品公 公司持有的铝锭期货合约的公允价值依据上海期货交易所相应合约的结算价确定。
允价值的
分析应披
露具体使
用的方法
及相关假
设与参数
的设定
涉诉情况
（如适 无
用）
衍生品投
资审批董
事会公告 2023 年 03 月 03 日
披露日期
（如有）
独立董事
对公司衍 公司开展套期保值业务，有助于降低铝锭等原材料市场价格波动对公司生产经营的影响，提升公司整体抵
生品投资 御风险能力，增强财务稳健性。公司以自有资金开展期货套期保值业务的审批程序符合国家相关法律、法
及风险控 规及《公司章程》的有关规定。公司制定的《期货套期保值业务管理制度》及相关风险防控措施，能够有
制情况的 效进行内部控制和管理。因此，同意公司开展期货套期保值业务。
专项意见
28
广东豪美新材股份有限公司 2023 年年度报告全文
2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资
□适用 不适用
公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1 ） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
单位：万元
报告期 累计变 累计变 尚未使
本期已 已累计 尚未使 闲置两
内变更 更用途 更用途 用募集
募集年 募集方 募集资 募集资 使用募 使用募 用募集 年以上
用途的 的募集 的募集 资金用
份 式 金总额 金净额 集资金 集资金 资金总 募集资
募集资 资金总 资金总 途及去
总额 总额 额 金金额
金总额 额 额比例 向
21,665
.80 万
元用于
暂时补
充流动
可转换
81,316 11,950 59,603 21,973 21,973 21,760 资金，
2022 公司债 82,400 26.67% 0
.57 .17 .22 .82 .82 .44 其余
券
94.64
万元存
放于监
管账户
内
81,316 11,950 59,603 21,973 21,973 21,760
合计 -- 82,400 26.67% -- 0
.57 .17 .22 .82 .82 .44
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可
[2021]1182 号）核准，公司于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 824 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总
额 82,400 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）后的实际募集资金净额为 81,316.57 万元。2023 年度，公司可转债
募集资金使用情况为：（1）期初募集资金余额为 1,143.24 万元；（2）直接投入募集资金项目 11,950.17 万元；（3）本
期归还暂时补充流动资金净额为 10,897.22 万元。扣除累计已使用募集资金后，本期可转债募集资金专用账户扣除手续
费后利息收入 4.35 万元，募集资金专户 2023 年 12 月 31 日余额合计为 94.64 万元。
（2 ） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
单位：万元
承诺投 是否已 截至期 项目达 项目可
募集资 截至期
资项目 变更项 调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 是否达 行性是
金承诺 末累计
和超募 目（含 投资总 期投入 进度(3) 可使用 期实现 到预计 否发生
投资总 投入金
资金投 部分变 额（1） 金额 ＝ 状态日 的效益 效益 重大变
额 额（2）
向 更） (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
营销运 否 8,962.5 8,962.5 164.08 370.89 4.14% 不适用 否
29
广东豪美新材股份有限公司 2023 年年度报告全文
营中心 7 7
与信息
化建设
项目
高端节
能系统
门窗幕 22,042.
否 75.17 75.17 75.17 100.00% 不适用 是
墙生产 25
基地建
设项目
年产 2
万吨铝
合金型
材及 2024 年
21,973. 10,416. 10,416.
200 万 是 47.40% 06 月 30 不适用 否
82 04 04
套部件 日
深加工
技术改
造项目
高端工
2023 年
业铝型 27,395. 26,311. 1,294.8 24,741. 44,564.
是 94.03% 06 月 30 不适用 否
材扩产 18 75 8 12 08
日
项目
补充流
否 24,000 24,000 24,000 100.00% 不适用 否
动资金
承诺投
81,323. 11,950. 59,603. 44,564.
资项目 -- 82,400 -- -- -- --
31 17 22 08
小计
超募资金投向
无
81,323. 11,950. 59,603. 44,564.
合计 -- 82,400 -- -- -- --
31 17 22 08
分项目
说明未
达到计
划进
度、预
计收益
的情况
和原因 1、“年产 2 万吨铝合金型材及 200 万套部件深加工技术改造项目”尚未完工；2、“高端节能系统门窗幕墙
（含 生产基地建设项目”已变更，将不再投入募集资金；3、“营销运营中心与信息化建设项目”、“补充流动
“是否 资金”不产生直接效益。
达到预
计效
益”选
择“不
适用”
的原
因）
“高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目”于 2020 年规划，拟由科建装饰实施，建成后可形成年产 60 万
项目可
平方米系统门窗产品生产能力。为进一步加深与门窗厂的合作、避免与合作伙伴竞争，同时更好地进行资产
行性发
周转，科建装饰调整业务方向，系统门窗工程业务将转由合作门窗企业完成，现有产能足够满足零售业务的
生重大
需求，暂时无需新增产能。为尽快发挥募集资金的效益，公司于 2023 年 3 月 2 日召开了第四届董事会第五
变化的
次会议、第四届监事会第四次会议，于 2023 年 3 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次
情况说
可转换公司债券持有人会议，审议通过不再使用募集资金投入“高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项
明
目”，并将剩余 21,973.82 万元（含利息收入）募集资金全部投入新增的“年产 2 万吨铝合金型材及 200 万
30
广东豪美新材股份有限公司 2023 年年度报告全文
套部件深加工技术改造项目”。具体内容见公司于 2023 年 3 月 3 日披露的《关于变更部分可转债募投项目
募集资金用途的公告》（公告编号：2023-017）。
超募资
金的金
额、用
不适用
途及使
用进展
情况
募集资
金投资
项目实
不适用
施地点
变更情
况
募集资
金投资
项目实
不适用
施方式
调整情
况
募集资
金投资
项目先
不适用
期投入
及置换
情况
适用
用闲置
公司于 2023 年 3 月 2 日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于
募集资
继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的
金暂时
前提下，同意公司继续使用不超过人民币 2.7 亿元部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公
补充流
司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及资金需求情况及时归
动资金
还至募集资金专用账户。截至 2023 年 12 月 31 日止，公司使用募集资金暂时补充流动资金余额 21,665.80
情况
万元，使用规模未超过 2.7 亿，期限未超过 12 个月。
项目实
施出现
募集资
不适用
金结余
的金额
及原因
尚未使
用的募
集资金 公司尚未使用的募集资金用于暂时补充流动资金及存储于募集资金专户。
用途及
去向
募集资
金使用
及披露
中存在 高端工业铝型材扩产项目投产尚未满一年，本年度实现的效益金额为项目本年度实现的营业收入
的问题
或其他
情况
31
广东豪美新材股份有限公司 2023 年年度报告全文
（3 ） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
单位：万元
变更后项 变更后的
截至期末 截至期末 项目达到
目拟投入 本报告期 本报告期 项目可行
变更后的 对应的原 实际累计 投资进度 预定可使 是否达到
募集资金 实际投入 实现的效 性是否发
项目 承诺项目 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益
总额 金额 益 生重大变
（2） (2)/(1) 期
（1） 化
年产 2 万
吨铝合金 高端节能
型材及 系统门窗 2024 年
21,973.8 10,416.0 10,416.0
200 万套 幕墙生产 47.40% 06 月 30 不适用 否
2 4 4
部件深加 基地建设 日
工技术改 项目
造项目
21,973.8 10,416.0 10,416.0
合计 -- -- -- 0 -- --
2 4 4
高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目于 2020 年规划，由子公司科建装饰
实施，建成后可形成年产 60 万平方米系统门窗产品生产能力。为进一步加深与门
窗厂的合作、避免与合作伙伴竞争、同时更好地进行资产周转，科建装饰调整业务
方向，系统门窗工程业务将转由合作门窗企业完成，科建装饰的产能将仅用于满足
零售业务的需求，暂时没有新增产能的需求。另一方面，公司汽车轻量化业务产品
订单较为饱满，产能利用率和产销率均维持在较高水平，随着后续新增定点项目陆
续量产，产能瓶颈问题逐步凸显。为尽快发挥募集资金的效益，公司决定不再使用
募集资金投入“高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目”，并将剩余 21,973.82
万元（含利息收入）募集资金全部投入新增的“年产 2 万吨铝合金型材及 200 万套
部件深加工技术改造项目”，该项目将增加四条挤压生产线以及 180 台/套 CNC 加
变更原因、决策程序及信息披露 工机床等部件加工设备，提高公司汽车轻量化产品生产及加工能力，满足快速增长
情况说明（分具体项目） 的需求，增强公司总体竞争力。
公司已于 2023 年 3 月 2 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次
会议，审议通过了《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》，公司独
立董事、保荐机构发表了同意意见；公司于 2023 年 3 月 20 日召开 2023 年第一次
临时股东大会、2023 年第一次可转换公司债券持有人会议，审议通过了该方案。
以上信息均已在指定媒体上披露，具体内容见公司于 2023 年 3 月 3 日披露的
《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的公告》（公告编号：2023-017），于
2023 年 3 月 21 日披露的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：
2023-026）、《2023 年第一次可转换公司债券持有人会议决议的公告》（公告编号：
2023-027）。
未达到计划进度或预计收益的情
“年产 2 万吨铝合金型材及 200 万套部件深加工技术改造项目”尚未完工
况和原因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
32
广东豪美新材股份有限公司 2023 年年度报告全文
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
合金型材
及制品的
650,000,0 3,019,057 875,989,2 2,740,873 63,812,57 64,686,74
精美特材 子公司 研发、生
00.00 ,964.25 68.10 ,556.40 5.30 4.94
产、加
工、销售
研发、生
产、销
售：幕
墙、门
窗、阳光
房、遮阳
棚、遮阳
50,000,00 371,863,4 139,565,7 442,322,2 19,435,19 19,095,22
贝克洛 子公司 伞、楼
0.00 96.56 10.54 94.63 1.87 5.79
梯、护
栏、塑料
条、墙体
保温材料
及膜等建
筑系统产
品
豪美铝制 130,346.0 183,687,6 64,159,22 738,764,7 1,582,964 905,896.7
子公司 贸易
品 0 67.24 5.32 96.60 .61 2
报告期内取得和处置子公司的情况
适用 □不适用
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
广州禧德新材料有限公司 投资设立 无重大影响
佛山和丰新材料有限公司 投资设立 无重大影响
清远市科建智造有限公司 派生分立 无重大影响
清远市精鑫模具制造有限公司 注销 无重大影响
主要控股参股公司情况说明
1、精美特材报告期内实现营业收入 274,087.36 万元，同比增长 18.30%；实现净利润 6468.67 万元，主要是公司汽车
轻量化铝型材的销量增加。
2、贝克洛报告期内实现营业收入 44,232.23 万元，同比增长 41.92%；实现净利润 1909.52 万元，主要是公司品牌和知
名度提升，在房地产行业过渡至卖方市场后，开发商对门窗产品品质要求提高，系统门窗渗透率提升，贝克洛把握 市场需
求，工程及零售销量均同比增加。
3、豪美铝制品报告期内实现营业收入 73,876.48 万元，同比下降 22.69%；实现净利润 90.59 万元，上年同期实现净
利润 881.73 万元，营业收入下降的主要是铝制品主要出口地欧洲经济增长放缓，需求下降，且欧洲反倾销税率较高。
33
广东豪美新材股份有限公司 2023 年年度报告全文
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）行业格局和发展趋势
1、建筑用铝型材行业
建筑行业是公司建筑用铝型材业务的主要应用领域，包括门窗、幕墙、支架、商业建筑室内装饰等一系列用途 。受多
方面因素的影响，近年来房地产行业景气程度下降，房地产开发投资、销售、开工等指标有所下降，部分地产开发 商出现
流动性危机，但国内建筑的开、竣工体量仍然巨大，对铝型材存在巨大的刚性需求，有竞争力的企业仍有巨大的发展 空间；
此外，经过数十年的发展，国内存量建筑累积了庞大的规模，其中相当一部分已使用 15 年或以上，对门窗等装饰结构的更
新改造需求日益迫切。随着时间推移，门窗等结构进入更换期的既有建筑将不断增加。
自 2023 年下半年中央政治局会议对房地产行业做出“行业供需关系发生重大转变”的重要定调之后，国内房地产行业
政策持续优化。在供给端，推出了一系列信贷优化政策以支持房地产开发企业融资，缓解资金压力；需求端，降首 付、降
利率、放开认房不认贷、放松限购等政策接踵而至；地方政府方面，全国各省市限制性政策持续松绑，多数城市限 制性政
策全面放开。随着房地产行业房政策的优化，预期 2024 年房地产行业将逐步见底回升，对建筑用铝型材需求的抑制作用减
弱。
2、系统门窗行业
系统门窗是建筑铝型材的下游应用领域之一，系统门窗是一套从研发到最终安装的系统化解决方案，要求系统 门窗企
业对设计、制造和安装环节均需要做到精细控制。相比传统门窗，系统门窗可在兼顾成本的前提下，保障了高可靠 性和耐
用性，并实现多项优异性能。与传统门窗相比，系统门窗具备应对多样化地理气候的能力，拥有提高节能效率和定 制化需
求的发展趋势，具有系统性的设计、制造、安装流程和兼顾成本、效率的竞争优势。目前，系统门窗在欧洲市场渗 透率达
到 70%以上，国内市场渗透率不到 5%，国内系统门窗行业仍处于发展初期，具备极大的发展空间。
近年，随着房地产景气下滑，部分房地产开发商陆续出现债务违约等流动性危机，存续下来规模较大的房地产 开发企
业普遍比较重视所开发房屋的品质，消费者购房房屋逐步从投资需求向居住需求回归。相对于传统门窗，系统门窗 在提升
房屋品质、消费者居住体验等方面优势明显，已成为开发商提升住宅品质及实现产品差异化的必然选择。
对于零售市场，随着国内门窗行业的发展，部分头部企业在多个城市、区域开设线下门店，推广门窗产品，促 进了普
通消费者对门窗产品的理解和认知。随着经济水平的提高以及节能环保理念不断深入，人们对居住环境舒适性、个 性化的
要求进一步提高，对门窗品质的认识和重视程度提升，消费者在居家装饰、存量门窗改造时对高品质、高性能的系 统门窗
产品选择将越来越普遍。
政策上，系统门窗产品在降低建筑能耗上具有重要意义，符合低碳节能的发展趋势。在“碳达峰、碳中和”明 确目标
下，近年来各主管政府部门、地方政府、行业协会等对建筑节能的要求进一步提升，推出了一系列的低碳建筑标准 和扶持
政策，提高门窗产品的隔热要求，将推动系统门窗产品发展。
3、汽车轻量化
根据中国汽车工业协会统计数据，2023 年中国汽车产销分别达到 3016.1 万辆和 3009.4 万辆，同比分别增长 11.6%和
12%，其中新能源汽车继续保持较快增长，产销量分别达到 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8% 和 37.9%。
相较于国内燃油车市场长期以外资、合资品牌为主的市场格局，新能源汽车市场中自主品牌的市场竞争力明显提升 。相对
于传统燃油车，新能源车对铝挤压才的应用增加了电池托盘、电机壳等材料与部件，对铝挤压材的需求增加 1 倍以上。同
时，新能源电动汽车的续航里程跟汽车的自重直接相关，新能源车所携带电池较重，车重普遍高于燃油车，对轻量 化需求
更为迫切。新能源汽车产销量的快速增长，将带动对铝挤压材的增长。
在燃油车方面，随着全球范围节能环保、可持续发展意识的提高及技术的发展，在各国政府一系列政策驱动下 ，轻量
化亦是汽车行业的重要发展趋势。据研究表明，燃油汽车整车重量降低 10%，可降低油耗 6%-8%，使排放降低 5%-6%。
在节能减排政策与电动化加速的驱动下，汽车轻量化市场正在加速，高性能铝挤出材细分市场容量不断增长。
（二）公司战略目标
34
广东豪美新材股份有限公司 2023 年年度报告全文
1、总体发展战略
公司将继续秉承“让每一块铝更有价值”的企业使命，坚守“诚信、责任、专注、创新”的核心价值观，依托 公司多
年来在研发、生产、销售、服务等方面的技术沉淀与经验积累。公司将坚定不移地沿着铝产业链进行转型升级，致 力于铝
型材产业链的延伸与价值提升，逐步发展成为行业内最具竞争力与影响力的系统门窗、汽车轻量化铝型材和高端铝 合金型
材的提供商。
2、中长期发展目标
（1）扩大业务规模：在建筑领域，扩大系统门窗工程和零售业务规模，提高贝克洛品牌影响力和市场占有率；在工业
领域，努力提高在汽车轻量化材料与部件、高端装备制造等应用领域的市场规模。
（2）优化现有业务：在建筑应用领域，重点发展系统门窗业务，按照“轻资产”的业务模式对门窗安装业务进行调整，
将门窗幕墙安装将转由合作门窗厂负责，避免跟下游客户的竞争；在工业应用领域，重点发展汽车轻量化材料和高 端工业
材，增加汽车轻量化产品生产能力的同时加大对后加工设备的投入，提高产品附加值。
（3）产品低碳化：在原材料使用上，加大对水电铝、再生铝的使用，在能源使用上尽可能选择可再生能源，加大节能
技术研发，降低公司产品制造、使用过程碳排放，满足下游客户对原材料绿色、低碳的需求。
（4）强化技术研发：通过加大研发投入、吸纳技术人才等方式，增强技术研发实力，使公司成为行业内技术领先者。
（5）加大市场推广：通过技术推广、品牌营销、渠道营销等方式，提升品牌知名度，扩大销售市场。
（三）2024 年度经营计划
为了实现中长期发展目标，公司 2024 年度将主要从以下几个方面提升整体竞争力。
1、优化业务结构
业务结构方面，公司将继续加大汽车轻量化业务和系统门窗业务的投入以及市场开拓力度，提升汽车轻量化业 务和系
统门窗业务在公司业务中的占比。对于汽车轻量化业务，随着可转债募投项目“年产 2 万吨铝合金型材及 200 万套部件深
加工技术改造项目”将在 2024 年建成投产，汽车轻量化业务的产能以及后加工能力将进一步增加；同时，公司将提升汽车
轻量化材料产销量替换一部分低毛利传统工业材产品，提高公司盈利能力。对于系统门窗业务，公司将把握系统门 窗渗透
率提升的市场机遇，加强品牌建设，进一步优化、丰富产品线，将“让每个人用上好门窗 ”的使命传递到千家万户。
2、管理精细化，降本增效
2024 年，公司将继续加强精细化管理，通过 IT 系统等手段加强对生产经营过程中的全过程控制，强化对内部各项费用
支出和生产成本的控制，减少低效运营支出；全面推行精益生产模式，减少生产过程中的浪费，通过工艺流程优化 以及生
产线设备自动化和智能化改造，提高生产效率，降低生产成本。
3、技术创新
长期以来，公司一直致力于技术创新和研发，已取得高新技术企业与国家认定企业技术中心等资质，子公司贝 克洛建
设了全球领先的门窗研发检测基地。2024 年，公司仍将以市场为导向，不断增强自主创新能力，持续提升公司的核心竞争
力。公司将充分利用好国家认定企业技术中心、豪美研究院等研发与创新平台，进一步加大在基础材料、模具开发 、节能
系统门窗、交通轻量化和高端铝合金材料等领域的研发投入，为公司后续发展奠定基础。
在人才建设方面，公司将进一步吸纳高端技术人才，提高研发人员比重，给予同行业有竞争力的薪酬及考核机 制，不
断增强自主创新能力，持续提升公司的核心竞争力。
4、营销规划
市场开拓是实现 2024 年发展目标的重要途径，公司将以现有业务为基础，进一步拓展系统门窗、汽车轻量化铝型材市
场。汽车轻量化方面，一方面配合各个整车厂的新车开发计划进行材料开发，同步做好材料准入，争取更多新项目 定点；
另一方面为现有客户及项目提供更优质的产品及服务。系统门窗业务方面，一方面充分把握国内绿色建筑推广带来 的系统
门窗渗透率提升的市场机遇，加强品牌推广、宣传，完善贝克洛零售体系及服务网络建设；另一方面，加强澳大利 亚等海
外市场的开拓，创造新的增长点。
5、人力资源规划
尽管目前公司已经培养并储备了一批稳定的研发、技术和管理人员，但是随着发展战略持续推进、经营规模持续 增长，
公司对于各类人才的需求量也将大幅上升，公司现有的人才储备仍难以满足业务发展的需求。因此，对人力资源的 管理，
35
广东豪美新材股份有限公司 2023 年年度报告全文
人才的引进、培养仍是 2024 年重要工作。2024 年，公司将全面加强对中层干部的管理，完善干部考核、激励体系；同时也
将根据公司业务规划，进一步加强人才引进和培养。
6、完善公司治理
随着公司未来业务逐步扩大，为了完善公司管理、运营机制，公司将进一步优化、完善法人治理机制，建立起 与现代
企业制度要求相一致的决策机制，促进董事会、经营管理层、监事会及外部独立董事之间的权力制约机制有效运行 ，保障
股东利益。
（四）可能面临的风险及应对措施
1、市场风险
公司主要从事铝合金型材和系统门窗研发、设计、生产及销售，主要产品包括建筑用铝型材、汽车轻量化铝型 材、工
业用铝型材和系统门窗，铝合金挤压型材是公司收的入主要来源。
公司铝合金挤压型材主要应用于交通运输、机械设备、石油化工、电子电力、航天航空讯等领域，应用范围广 泛，收
入来源多元化。其中建筑行业为公司重要的下游行业之一，发展与房地产与建筑业息息相关。近几年，房地产行业 的景气
下滑，对建筑型材的销售产生一定影响。
公司建筑用铝型材的销售情况可能受到国家宏观调控政策导致的房地产投资增速放缓的影响，对公司生产经营 和市场
销售带来一定的不利影响。
应对措施：一方面，公司将积极关注国家政策动向，持续坚持以客户和市场为导向，持续进行市场开拓，充分 发挥公
司产品质量优势及品牌优势获得客户的认可；另一方面，坚定不移朝着节能和环保应用领域进行产业升级，重点发 展节能
系统门窗和汽车轻量化材料与部件业务。
2、原材料价格波动风险
公司铝型材业务主营业务成本中，直接材料成本占比超过 80%。其中，公司主要原材料为铝锭。铝锭价格受国 际、国
内多种因素影响，价格走势存在一定的波动。铝锭价格波动对公司经营有较大影响。
公司产品的定价方式为“铝锭价格+加工费”，当铝锭价格波动时公司具备一定的转嫁成本的能力，但是如果铝锭价格
持续大幅波动，将给公司的资金周转、经营业绩造成不利影响。
应对措施：公司继续通过“铝锭价+加工费”的模式进行销售产品的定价，按照“以销定产”的模式进行生产管理，优
化存货管理，最大限度降低原材料价格波动对公司的影响。同时，公司也将通过期货套期保值等方式，锁定原材料 的采购
成本，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。
3、应收账款较高的风险
报告期末，公司应收账款余额 17.9亿元，占营业收入的比例为 29.9%。未来随着公司销售规模不断扩大，应收账款余额
仍可能继续增长。
公司主要客户信誉度较高，回款记录良好，公司应收账款总体质量较好。但若未来公司主要客户的财务状况发 生 重大
不利变化，导致应收账款不能及时收回，将会对公司的资金周转和经营发展产生一定的不利影响。
应对措施：公司将进一步强化应收账款管理，加大应收账款催收力度，将重点开拓信誉良好的客户；同时，将 通过各
种方式加强应收款项清收工作，将应收账款余额控制在合理范围内。
4、汇率波动风险
公司出口业务主要以美元定价和结算，如果人民币出现持续升值走势，将直接导致公司出口产品价格竞争力下 降，不
利于国外市场的拓展，并可能导致公司出口业务产生较大的汇兑损失，进而对公司业绩造成影响。
应对措施：一方面，将尽可能缩短从接单到生产交付及回款、结汇的周期；另一方面公司也将通过运用远期结 售汇等
工具有计划开展套期保值业务，最大限度减少汇率波动的风险。
5、安全生产的风险
公司所处行业属于有色金属压延加工行业，在生产及加工过程中，如果员工不能按照操作规范和相关制度规程 进行操
作、未按照相关安全标准配备相应安全设备或者安全设施不能正常工作等，有可能导致员工受到伤害、生产设施遭受 损失，
甚至出现火灾、爆炸等重大安全事故。
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广东豪美新材股份有限公司 2023 年年度报告全文
应对措施：报告期，一方面公司建立常态化的制度，组织各厂区和分、子公司定期对照国家标准、安全管理制 度进行
全面自查自纠，强化安全培训，督促全体员工按照相关安全标准进行作业；另一方面，公司通过聘请专家以及第三 方机构
对公司的安全生产进行风险评估，就存在的问题进行全面整改，进一步加强安全生产管理，杜绝重大安全事故的发生。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
谈论的主要内
调研的基本情
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 容及提供的资
况索引
料
天风证券鲍荣
富、天风证券
王涛、国泰君
安花健祎、国
泰君安杨冬
庭、金之灏基
金陈飞云、金
之灏基金罗
燕、中金基金
于智伟、中信
建投自营刘
岚、永赢基金
秦秀娟、睿郡
资产刘国星、
汇添富基金李
泽昱、嘉实基
金刘楷尧、西
部证券万静
远、兴业资管
范驾云、广发 详见巨潮资讯
证券陈伟豪、 网 2023 年 4
胤胜资管王 公司经营情况 月 25 日披露
2023 年 04 月
公司会议室 电话沟通 机构 青、西南证券 及行业发展驱 的《投资者关
23 日
陈中亮、阳光 动因素 系活动记录
资管张凌禹、 表》（编号：
中邮证券丁士 2023-001）
涛、兴证全球
基金朱喆丰、
东北证券莫
然、中银基金
王寒、华西证
券戚舒扬、华
西证券金兵、
中庚基金刘
晟、德邦证券
闫广、国君资
管张骥、国寿
安保基金祁善
斌、银华基金
倪明、博道基
金钱程、农银
理财马莹、昊
晟投资谢文
轩、华夏财富
创新投程海泳
37
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永赢基金朱媛
韬、华创证券
郭亚新、广发
证券张春娥、
海通证券曹有
成、东北证券
陶昕媛、安信
证券陈依凡、
广发证券陈伟
豪、华创证券
毛宇翔天风证
券王涛、光大
证券孙伟风、
中银证券郝子
禹、中银证券
路承智、德邦
证券张崇欣、
德邦证券康宇
豪、德邦证券 详见巨潮资讯
谷瑜、中泰证 网 2023 年 9
券耿鹏智、玖 月 25 日披露
2023 年 09 月 公司经营情况
公司会议室 电话沟通 机构 鹏资产胡纪 的《投资者关
20 日 及业务规划
相、人保资产 系活动记录
李霞霏、泉果 表》（编号：
基金李峥、中 2023-002）
信保诚姚思
洲、西藏东财
基金罗申、太
平基金宋小
浪、蜂巢基金
张浩森、浙商
资管李育、广
发证券陈伟
豪、兴全基金
徐留明、兴全
基金李君、鑫
元基金周颖、
嘉实基金董福
焱、中科沃土
基金孟禄程、
英大证券自营
殷鹏、财通证
券毕春晖
中银证券郝子
禹、中金公司
潘思成、招商
证券袁定云、
长江证券宋康 详见巨潮资讯
泰、银河证券 网 2023 年 10
王婷、兴业证 月 30 日披露
2023 年 10 月 公司经营情况
公司会议室 电话沟通 机构 券童彤、天风 的《投资者关
27 日 及行业市场
证券王悦宜、 系活动记录
华西证券戚舒 表》（编号：
扬、华西证券 2023-003）
金兵、
华泰证券程
鹏、华创证券
郭亚新、海通
38
广东豪美新材股份有限公司 2023 年年度报告全文
证券曹有成、
国盛证券戴昀
霖、广发证券
陈伟豪、东方
证券余斯杰、
东北证券莫
然、
德邦证券谷
瑜、安信证券
陈依凡、众安
保险周志浩、
蜂巢基金张浩
森
广发证券陈伟
豪、广发证券
谢璐、浦银安
盛陈晨、长信
基金李博华、
泉果基金李
峥、平安养老
吴绪越、中融
基金熊健、西
部利得管浩 详见巨潮资讯
阳、浦银安盛 网 2023 年 11
陈晨、中银证 月 3 日披露的
2023 年 10 月 贝克洛上海门 公司经营情况
其他 机构 券郝子禹、蜂 《投资者关系
31 日 店展厅 及发展规划
巢基金张浩 活动记录表》
森、招银理财 （编号：
龚正欢、银叶 2023-004）
投资曹擎、民
生证券李阳、
华安基金李振
兴、华安基金
刘畅畅、国泰
基金刘波、国
泰基金高司
民、华泰百瑞
王鹏
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。
□是 否
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广东豪美新材股份有限公司 2023 年年度报告全文
第四节 公司治理
一、公司治理的基本状况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，不断完善公 司治理
结构，建立、健全内部控制制度，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司治理水平。目 前，公
司整体运作较规范、独立性强、信息披露规范，公司治理实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上 市公司
治理的规范性文件要求。
1、关于股东与股东大会
公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《股东大会议事规则》等法律法规和公司制度的规定 ，规范
股东大会的召集、召开、表决程序，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内 ，公司
共召开 3 次股东大会，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，为方便股东
行使表决权，公司以现场与网络投票相结合的方式召开股东大会，并对部分议案的中小投资者的表决情况进行单独 计票。
在股东大会召开过程中，公司充分保障股东的发言权，并积极认真地回复股东的提问，确保各股东平等的行使自己的 权利。
2、关于董事和董事会
公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会的人数、构成均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
公司全体董事均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定开展工作和履行职责，认真出席董事会和 股东大
会，积极参加培训，学习有关法律法规。独立董事充分利用其财务、法律、行业技术等方面的专业特长，为公司发 展战略
的制定和决策建言献策，并独立履行职责，对公司重大事项发表独立意见，确保公司和中小股东的利益。公司董事 会下设
4 个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，专门委员会根据各委员会议 事规则
召开会议和履行职责，在促进公司规范运作、健康持续发展等方面发挥了重要的作用。报告期内，董事会共召开了 11 次会
议，会议的召集、召开和表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
3、关于监事和监事会
公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监
事会由监事会主席召集并主持，所有监事均出席历次会议。公司监事会会议的召集、召开程序、通知时间均符合《 公司章
程》、《监事会议事规则》的规定。在日常工作中，公司监事勤勉尽责，审核公司财务报表、利润分配方案等事项 ，对公
司董事、高级管理人员的行为进行监督，对公司重大投资、重大财务决策事项进行监督。
4、管理层
公司总经理及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照《公司章程》、《总经理工作细则》等各项管理制度 履行职
责，勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。
5、信息披露与投资者关系管理公司严格按照《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度的要求，切实履
行信息披露义务，指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http ://www.cninfo.com.cn)为公司信息
披露的报纸和网站，通过接待来访、回答咨询、网络互动等方式，与投资者保持良好沟通，增强投资者对公司的认 可和了
解。同时，公司建立了信息披露重大差错责任追究机制，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息 披露质
量和透明度；建立了内幕信息知情人登记管理机制，明确了对内幕信息知情人的管理和责任追究。
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
□是 否
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
40
广东豪美新材股份有限公司 2023 年年度报告全文
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面
的独立情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求规范运作，与
控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。
1、资产独立性
公司拥有与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机 器设备
以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统；公司不存在以承包、委 托经营
或其他类似方式依赖股东及其他关联方的资产进行生产经营的情形；公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司 资金、
资产或其他资源的情形。公司具有良好的资产独立性。
2、人员独立性
公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事并聘用高级管理人员，公司劳动、人 事及工
资管理与股东单位完全独立，不存在董事、高级管理人员兼任监事的情形。公司高级管理人员未在控股股东、实际 控制人
控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，未在控股股东、实际控制人控制的其他企业领薪，公司的财务人 员未在
控股股东、实际控制人控制的其他企业中兼职。公司与员工签订了劳动合同，并建立了独立完整的劳动、人事和工 资管理
等制度。
3、财务独立性
公司建立了独立的财务部门和财务核算体系、财务管理制度，开设了单独的银行账户，具有规范的财务会计制 度和对
分公司、子公司的财务管理制度，能够独立做出财务决策。公司不存在与控股股东、实际控制人及其关联人共用银 行账户
的情形，不存在控股股东、实际控制人及其关联人违规占用公司资金及干预资金使用的情况，也没有为控股股东、 实际控
制人控制的其他关联方提供担保。
4、机构独立性
公司通过股东大会、董事会、监事会以及独立董事相关制度，形成了有效的法人治理结构。公司机构设置和运 行均独
立于公司控股股东及关联方，依据《公司章程》和各项内部管理制度独立行使各自的职权；公司不存在与控股股东 、实际
控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。
5、业务独立性公司建立独立的研发体系，拥有独立的销售网络，以自己的名义对外开展业务，签订各项业务 合同，
公司独立经营，自主开展业务，具有直接面向市场独立经营的能力；公司未将业务交由控股股东或其他关联方负责 ，业务
独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业；公司拥有独立的生产经营场所和组织机构，不存在控股股东直 接或非
法干预公司组织机构和生产经营活动的情形；公司与其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间均不存在相同 或相似
的业务，亦不存在显失公允的关联交易。公司控股股东及实际控制人已做出承诺，承诺避免与公司发生同业竞争。
三、同业竞争情况
□适用 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议
内容详见巨潮资
讯网
2023 年第一次临 2023 年 03 月 20 2023 年 03 月 21
临时股东大会 64.32% （www.cninfo.co
时股东大会 日 日
m.cn）公告编
号：2023-026
41
广东豪美新材股份有限公司 2023 年年度报告全文
内容详见巨潮资
讯网
2022 年度股东大 2023 年 05 月 12 2023 年 05 月 13
年度股东大会 65.30% （www.cninfo.co
会 日 日
m.cn）公告编
号：2023-057
内容详见巨潮资
讯网
2023 年第二次临 2023 年 12 月 06 2023 年 12 月 07
临时股东大会 60.26% （www.cninfo.co
时股东大会 日 日
m.cn）公告编
号：2023-104
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 不适用
五、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
本期 本期
期初 其他 期末 股份
增持 减持
任期 任期 持股 增减 持股 增减
任职 股份 股份
姓名 性别 年龄 职务 起始 终止 数 变动 数 变动
状态 数量 数量
日期 日期 （股 （股 （股 的原
（股 （股
） ） ） 因
） ）
2012 2025
董卫 董事 年 09 年 09
男 53 现任
峰 长 月 25 月 07
日 日
2012 2025
董卫 总经 年 09 年 09
男 53 现任
峰 理 月 25 月 07
日 日
2012 2025
李雪 年 09 年 09
女 59 董事 现任
琴 月 25 月 07
日 日
2017 2025
董颖 年 08 年 09
女 33 董事 现任
瑶 月 30 月 07
日 日
2022 2025
董卓 年 09 年 09
男 25 董事 现任
轩 月 08 月 07
日 日
2022 2025
年 09 年 09
郭慧 女 39 董事 现任
月 08 月 07
日 日
2022 2025
年 09 年 09
曹娜 女 42 董事 现任
月 08 月 07
日 日
郑德 独立 2019 2025
男 72 现任
珵 董事 年 02 年 09
42
广东豪美新材股份有限公司 2023 年年度报告全文
月 28 月 07
日 日
2019 2025
卫建 独立 年 02 年 09
男 67 现任
国 董事 月 28 月 07
日 日
2019 2025
黄继 独立 年 07 年 09
男 61 现任
武 董事 月 26 月 07
日 日
2022 2025
许源 监事 年 09 年 09
男 40 现任
灶 长 月 08 月 07
日 日
2022 2025
毕敏 年 09 年 09
女 41 监事 现任
瑜 月 08 月 07
日 日
2022 2025
职工
崔杏 年 09 年 09
女 39 代表 现任
妙 月 08 月 07
监事
日 日
2021 2025
副总 年 08 年 09
陈涛 男 43 现任
经理 月 24 月 07
日 日
2023 2024
董事
年 10 年 01
陈涛 男 43 会秘 现任
月 27 月 25
书
日 日
2022 2023
董事 二级
罗文 年 09 年 02 183,0 45,75 137,2
男 33 会秘 离任 市场
谦 月 08 月 20 00 0 50
书 减持
日 日
2022 2025
王兰 财务 年 09 年 09
女 40 现任
兰 总监 月 08 月 07
日 日
2022 2023
李志 副总 年 09 年 11
男 39 离任
华 经理 月 08 月 07
日 日
2022 2025
周春 副总 年 09 年 09
男 43 现任
荣 经理 月 08 月 07
日 日
2022 2025
副总 年 09 年 09
白雪 男 42 现任
经理 月 08 月 07
日 日
183,0 45,75 137,2
合计 -- -- -- -- -- -- 0 0 --
00 0 50
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
是 □否
43
广东豪美新材股份有限公司 2023 年年度报告全文
报告期内，公司董事会秘书罗文谦先生、副总经理李志华先生因个人原因辞去职务，不再担任相应高级管理人员职务，具
体内容详见公司于 2023 年 2 月 24 日披露的《关于公司董事会秘书辞职的公告》（公告编号 2023-014）、2023 年 11 月 7
日披露的《关于公司副总经理辞职的公告》（公告编号：2023-084）。
公司董事、监事、高级管理人员变动情况
适用 □不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
罗文谦 董事会秘书 解聘 2023 年 02 月 20 日 个人原因
李志华 副总经理 解聘 2023 年 11 月 07 日 个人原因
原董事会秘书因个人
原因辞职，公司董事
会秘书职位空缺，经
公司董事长提名，董
陈涛 董事会秘书 任免 2023 年 10 月 27 日 事会提名委员会审
查，董事会同意聘任
公司副总经理陈涛先
生为公司董事会秘
书。
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
（一）董事会成员
董卫峰先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 年 8 月至 2012 年 9 月任豪美有限董事长、
总经理；2012 年 9 月至今任公司董事长、总经理，曾被评为广东省创新杰出企业家、中国创新型杰出企业家。
李雪琴女士，1965 年出生，中国香港居民，1999 年至今任南金贸易负责人，2004 年 8 月至 2012 年 9 月任豪美有限副
董事长；2012 年 9 月至今任公司副董事长。
董颖瑶女士，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2015 年加入公司，历任总经理助理、科
建装饰外销经理、副总经理等职务。2017 年 8 月至今任公司董事。
董卓轩先生，1999 年出生，中国香港居民，本科学历，2021 年 10 月加入公司，历任总经理助理、品牌管理经理、贝
克洛公司副总经理等职。2022 年 9 月至今任公司董事。
郭慧女士，1985 年出生，中国国籍、无境外永久居留权，大学本科学历。2008 年加入公司，历任公司客户支持部主管、
国内营销部总监助理、总经理办公室副主任、贝克洛公司总经理助理、总经理办公室主任、精美特材营销部总监、 副总经
理、总经理等职务。2017 年 12 月至 2022 年 9 月任公司职工代表监事，2022 年 9 月至今任公司董事。
曹娜女士，1982 年出生，中国国籍、无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008 年加入公司，历任国际营销客户支持
经理、国际营销总监助理、国际营销副部长、综合管理部总监、型材事业部副总经理等职务。2022 年 9 月至今任公司董事。
郑德珵先生，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，高级经济师。曾任中山大学讲师、教授，兼
任中山大学新经济研究中心主任，美国乔治华盛顿大学教授助理，国务院侨办海外专家咨询委员会委员，广东省政协 委员，
广东经济学会副会长，广东省粤港澳合作促进会金融专业委员会常务副主任，广州风险投资促进会会长，广东省与 广州市
社科院客座研究员，美国世界银行顾问，广州证券有限责任公司副总裁、首席经济学家、监事长，广州广证恒生证 券研究
院有限公司董事长、总经理，广州广证恒生证券投资咨询有限公司首席经济学家，2019 年 2 月至今任公司独立董事。
卫建国先生，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任青岛海洋大学会计系副主任，中山
大学管理学院会计学系副主任、广东省会计学会副会长。现任中山大学南方学院会计学院执行院长、党总支书记，2019 年
2 月至今任公司独立董事。
44
广东豪美新材股份有限公司 2023 年年度报告全文
黄继武先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，材料物理学博士、教授。曾任中南大学材料系助理工程师、
工程师、高级工程师。现任中南大学材料科学与工程学院教授级高级工程师、中国机械学会无损检测学会委员、中 国理学
X 射线衍射用户协会委员，2019 年 7 月至今任公司独立董事。
（二）监事会成员
许源灶先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，审计师。曾任珠海格力电器股份有
限公司审计部项目经理，2013 年 11 月至今担任公司审计监察部审计副经理、经理、部长。2022 年 9 月至今任公司监事会
主席。
毕敏瑜女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年加入公司，历任公司采购主管、外协主管、采购经
理以及精美特材采购经理等职务。2022 年 9 月至今任公司监事。
崔杏妙女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年加入公司，历任计划员、计划主管、计划经理等职
务。2022 年 9 月至今任公司职工代表监事。
（三）兼任董事之外的高级管理人员
陈涛先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾任广发基金管理有限公司机构理财部业务经理、
广发证券股份有限公司投资银行部华南二部副总裁、广东汇财通资产管理有限公司副总经理、广东广物产业投资基 金管理
有限公司副总经理等职务。2021 年加入公司，至今担任公司副总经理职务，2023 年 10 月至 2024 年 1 月兼任董事会秘书。
周春荣先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年加入公司，历任技术部经理、生产厂长、
制造总监、型材事业部总经理等职务。2022 年 9 月至今担任公司副总经理。
王兰兰女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，审计师、国际注册内部审计师（CIA ）、国际
注册风险管理确认师（CRMA).曾任国美电器华南大区内部审计、道和集团审计主管、广东好帮手电子科技 h 股份有限公司
高级审计师。2017 年加入公司，历任审计监察部部长、总监等职务。2022 年 9 月至今担任公司财务总监。
白雪先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年加入公司，历任贝克洛研发部部长、运用
管理部部长、工程营销副总经理、常务副总经理、总经理等职务。2022 年 9 月至今担任公司副总经理。
在股东单位任职情况
适用 □不适用
在股东单位担任 在股东单位是否
任职人员姓名 股东单位名称 任期起始日期 任期终止日期
的职务 领取报酬津贴
1999 年 10 月 01
李雪琴 南金贸易公司 负责人 否
日
在股东单位任职
李雪琴为公司副董事长，实际控制人之一，截至报告期末通过南金贸易持有公司 23.68%股份
情况的说明
在其他单位任职情况
适用 □不适用
在其他单位担任 在其他单位是否
任职人员姓名 其他单位名称 任期起始日期 任期终止日期
的职务 领取报酬津贴
清远市银汇投资 执行董事、法定 2016 年 11 月 29
董卫峰 否
有限公司 代表人 日
佛山市南海百禾
2011 年 04 月 18
董卫峰 投资置业有限公 监事 否
日
司
清远市凯进置业 2017 年 04 月 27
董卫峰 董事 否
投资有限公司 日
清远市银隆置业 2017 年 04 月 27
董卫峰 董事 否
投资有限公司 日
佛山市汇勤置业 执行监事、法定 2016 年 07 月 07
董颖瑶 否
投资有限公司 代表人 日
清远市日生贸易 执行董事、经 2021 年 10 月 13
董卓轩 否
有限公司 理、法定代表人 日
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广东豪美新材股份有限公司 2023 年年度报告全文
广州星际熊文化
2021 年 11 月 23
董卓轩 创意发展有限公 董事 否
日
司
广州信达粤商私
2020 年 10 月 26
陈涛 募基金管理有限 董事 否
日
公司
深圳市威创聚能
2016 年 01 月 08
郑德珵 投资产管理有限 董事 否
日
公司
宏信悦友股份有 2020 年 06 月 09
郑德珵 董事 否
限公司 日
在其他单位任职
无
情况的说明
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
适用 □不适用
2023 年 12 月 19 日，中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《关于对广东豪美新材股份有限公司、董卫峰、陈涛采取
出具警示函措施的决定》（[2023]178 号)，公司因存在信息披露违规行为，公司董事长董卫峰、时任董事会秘书陈涛未按
照《上市公司信息披露管理办法》第四条的规定履行勤勉尽责义务，对公司上述违规行为负有主要责任，向公司、董卫
峰、陈涛分别采取出具警示函的行政监管措施。
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
由公司薪酬与考核委员会提出董事、监事和高级管理人员薪酬计划，经董事会批准后提交股东大会审批后执行。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
在公司任职的非独立董事、监事按照 3000 元/月（税前）的标准领取董事津贴。除董事津贴之外，在公司担任职务的
非独立董事、监事按照所担任的职务领取职务薪酬，薪酬标准以其担任具体职务按公司相关薪酬制度确定；独立董事实行
津贴制度，可领取董事津贴；公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬；公司高级
管理人员采用年薪制，包括基本工资和绩效工资两部分，基本工资按标准每月发放，绩效工资根据年度考评结果，并结合
公司年度经营业绩等因素综合评定，在年末发放。
3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况
公司董事、监事、高级管理人员的薪酬已按年度薪酬计划发放。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
从公司获得的 是否在公司关
姓名 性别 年龄 职务 任职状态
税前报酬总额 联方获取报酬
董事长、总经
董卫峰 男 53 现任 79.14 否
理
李雪琴 女 59 董事 现任 11.42 否
董颖瑶 女 33 董事 现任 56.87 否
曹娜 女 42 董事 现任 62.27 否
郭慧 女 39 董事 现任 86.59 否
董卓轩 男 25 董事 现任 45.26 否
黄继武 男 61 独立董事 现任 12 否
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广东豪美新材股份有限公司 2023 年年度报告全文
郑德珵 男 72 独立董事 现任 12 是
卫建国 男 67 独立董事 现任 12 是
许源灶 男 40 监事长 现任 37.66 否
毕敏瑜 女 41 监事 现任 23.4 否
崔杏妙 女 39 职工代表监事 现任 27.5 否
罗文谦 男 33 董事会秘书 离任 9.05 否
王兰兰 女 40 财务总监 现任 97.68 否
李志华 男 39 副总经理 离任 69.4 否
副总经理
陈涛 男 43 现任 81.12 否
董事会秘书
周春荣 男 43 副总经理 现任 104.9 否
白雪 男 42 副总经理 现任 82.97 否
合计 -- -- -- -- 911.23 --
其他情况说明
□适用 不适用
六、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
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第四届董事会第四次会议 2023 年 01 月 03 日 2023 年 01 月 04 日
的《第四届董事会第四次会
议决议公告》
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(www.cninfo.com.cn)披露
第四届董事会第五次会议 2023 年 03 月 02 日 2024 年 03 月 03 日
的《第四届董事会第五次会
议决议公告》
巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露
第四届董事会第六次会议 2023 年 04 月 13 日 2024 年 04 月 14 日
的《第四届董事会第六次会
议决议公告》
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(www.cninfo.com.cn)披露
第四届董事会第七次会议 2023 年 04 月 20 日 2024 年 04 月 22 日
的《第四届董事会第七次会
议决议公告》
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(www.cninfo.com.cn)披露
第四届董事会第八次会议 2023 年 05 月 12 日 2023 年 05 月 13 日
的《第四届董事会第八次会
议决议公告》
巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露
第四届董事会第九次会议 2023 年 08 月 18 日 2023 年 08 月 22 日
的《第四届董事会第九次会
议决议公告》
巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露
第四届董事会第十次会议 2023 年 10 月 26 日 2023 年 10 月 27 日
的《第四届董事会第十次会
议决议公告》
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(www.cninfo.com.cn)披露
第四届董事会第十一次会议 2023 年 11 月 05 日 2023 年 11 月 07 日
的《第四届董事会第十一次
会议决议公告》
第四届董事会第十二次会议 2023 年 11 月 20 日 2023 年 11 月 21 日 巨潮资讯网
47
广东豪美新材股份有限公司 2023 年年度报告全文
(www.cninfo.com.cn)披露
的《第四届董事会第十二次
会议决议公告》
巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露
第四届董事会第十三次会议 2023 年 11 月 27 日 2023 年 11 月 28 日
的《第四届董事会第十三次
会议决议公告》
巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露
第四届董事会第十四次会议 2023 年 12 月 21 日 2023 年 12 月 23 日
的《第四届董事会第十四次
会议决议公告》
2、董事出席董事会及股东大会的情况
董事出席董事会及股东大会的情况
是否连续两
本报告期应 以通讯方式
现场出席董 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东大
董事姓名 参加董事会 参加董事会
事会次数 事会次数 次数 加董事会会 会次数
次数 次数
议
董卫峰 11 11 0 0 0 否 3
李雪琴 11 11 0 0 0 否 2
董颖瑶 11 11 0 0 0 否 3
董卓轩 11 11 0 0 0 否 1
郭慧 11 11 0 0 0 否 2
曹娜 11 11 0 0 0 否 2
郑德珵 11 10 1 0 0 否 2
卫建国 11 11 0 0 0 否 2
黄继武 11 10 1 0 0 否 1
连续两次未亲自出席董事会的说明
无
3、董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议
□是 否
报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳
是 □否
董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，依法履行职责。公司董事皆出席报告期内董事会会议和以及部分股东
大会，本着勤勉尽责的态度对提交董事会审议的各项议案深入讨论，为公司的健康发展建言献策，并做出决策时充分考虑
中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性与可行性。同时，公司董事积极参加有关培训，提高履职能力,主
动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。独立董事勤勉尽
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广东豪美新材股份有限公司 2023 年年度报告全文
责，积极了解公司经营状况、内部控制体系建设以及公司董事会、股东大会决议的执行情况，提醒公司充分发挥内部审计
部门的审核力度，及时发现实际运作中存在的问题，公司独立董事均按照《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定规
范运作，勤勉、认真、谨慎地发表意见、行使职权，参与公司重大经营决策，就报告期内公司发生的聘任审计机构、日常
关联交易、募集资金使用和管理、对外担保、可转债发行等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为维护
公司和股东尤其是社会公众股股东的利益发挥了应有的作用。对于独立董事所提出的意见，公司均予以采纳。
七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况
异议事项具
召开会议次 提出的重要 其他履行职
委员会名称 成员情况 召开日期 会议内容 体情况（如
数 意见和建议 责的情况
有）
审议《公司
审计部 2023
年度内部审
计工作计划
及 2022 年
度内部审计
工作报告的
议案》《公
司 2022 年
度内部控制
自我评价报
告的议案》
《公司审计
部 2022 年
2023 年 04 第四季度工 同意相关议
不适用 不适用
月 18 日 作报告的议 案
案》《公司
2022 年度报
告全文及摘
要》《2022
卫建国、郑 年度财务决
审计委员会 德珵、董卫 算报告》
3
峰 《关于续聘
会计师事务
所的议案》
《公司审计
委员会 2022
年第四季度
工作报告的
议案》
审议《2023
年半年度报
告全文及摘
要》《公司
审计部 2023
2023 年 08 年半年度工 同意相关议
不适用 不适用
月 16 日 作报告》 案
《公司董事
会审计委员
会 2023 年
半年度工作
报告》
2023 年 10 审议《2023 同意相关议
不适用 不适用
月 25 日 年三季度报 案
49
广东豪美新材股份有限公司 2023 年年度报告全文
告》《公司
审计部 2023
年三季度工
作报告》
《公司董事
会审计委员
会 2023 年
三季度工作
报告》
审议《公司
审计部 2023
年度审计工
卫建国、郑 2023 年 12 同意相关议
审计委员会 1 作总结及 不适用 不适用
德珵、曹娜 月 27 日 案
2024 年度审
计工作计
划》
审议《2023
年度董事、
薪酬与考核 郑德珵、卫 2023 年 04 同意相关议
1 监事和高级 不适用 不适用
委员会 建国、曹娜 月 18 日 案
管理人员薪
酬方案》
审议《关于
董卫峰、董
2023 年 04 公司 2023 同意相关议
战略委员会 卓轩、郑德 1 不适用 不适用
月 18 日 年度发展规 案
珵
划》
审议《关于
黄继武、董
2023 年 10 聘任董事会 同意相关议
提名委员会 卫峰、卫建 1 不适用 不适用
月 25 日 秘书的议 案
国
案》
八、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
报告期末母公司在职员工的数量（人） 1,604
报告期末主要子公司在职员工的数量（人） 1,979
报告期末在职员工的数量合计（人） 3,583
当期领取薪酬员工总人数（人） 3,583
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 77
专业构成
专业构成类别 专业构成人数（人）
生产人员 2,358
销售人员 170
技术人员 453
财务人员 63
50
广东豪美新材股份有限公司 2023 年年度报告全文
行政人员 539
合计 3,583
教育程度
教育程度类别 数量（人）
本科及以上 302
大专 467
中专及以下 2,814
合计 3,583
2、薪酬政策
公司整体薪酬政策与公司经营目标的达成密切相关，公司秉持以“价值贡献为核心”的激励理念，薪酬既体现岗位价
值，又与个人绩效达成及所辖业务范围的业绩目标紧密相关；并针对不同职级、不同岗位的员工实施不同的激励政策，总
体采取固定工资与浮动工资相结合的薪酬机制，浮动工资激励目标达成率越高，收入越高。并且建立了以“持续提升、创新
贡献为基础”的评价机制，进一步优化关键岗位的薪酬，鼓励与公司业绩关联的核心价值创造越多，回报更丰厚，为公司业
绩的突破提升，提供有力的激励保障；通过加大对核心生产、业务、技术管理人员的激励力度，充分调动积极性，使之不
断实现突破与创新发展。公司的薪酬支付符合国家有关法律法规的要求。
3、培训计划
2023 年，公司以“打造学习型企业”为目标，按照干部发展线与专业能力线开展培训工作，对公司入职培训、关键岗
位、管理干部、线上平台运营等常规培训项目规划更完善细化，构建完成公司重点培训项目设计方案，有利于线上 、线下
培训开展的标准化与可复制性。
2023 年，公司实际开展培训 274 场。其中，线下培训学时 7259.85 小时，线上学习平台培训学时 4923.78 小时，年度
人均学习时长 7.16 小时，同比增长 59%。
2024 年，公司将基于原有的培训模式，进阶重点项目，迁移学习知识，探索打造更适合企业本土特色的培训学习体系。
（1）干部能力打造专项
在现有三层级管理干部体系的基础上，完善项目全景图细化项目运行 （包含过程运营、体验运营、社群运营），提升
项目执行效果与提供效果保障； “733 战略人才管培生”的培育方案，通过线上平台设计留痕并在原基础上完善项目设计
全景图，确保学习效果，实现岗位无缝连接。
（2）专业岗位能力专项
a.完善营销业务培训内容搭建：开展营销专题的学习地图工作坊，梳理关键任务与实际业务场景；营销微课开发主题
培训：重点萃取业务岗位经验，关注业务技能专业知识提炼；开设营销外训与拓展特训营；
b.全能班组长培训：根据班组长学习地图搭建，利用学习平台，创建班组长学习项目；下面授线上提升，按学习地图
内容开发课件微课；结合技能认定晋级评定，面授内容考试晋级；
c.校企合作：与技校深度合作，选拔一批 18 岁以上、中技以上机电专业学生，提前培养，改变铝材行业经验型班长局
面；签订三方协议，开班典礼，共同培育顶岗实习到顶岗安排。
（3）全力打造公司智慧课堂学习中心建设
平台资源、课程师资强化，促学促用，发挥培训平台集成沉淀的功能，进一步实现培训数据数字化。
4、劳务外包情况
□适用 不适用
51
广东豪美新材股份有限公司 2023 年年度报告全文
十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
适用 □不适用
1、公司的利润分配政策
（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，在考虑公司盈利情况、发展 目标、
发展战略实际需要、外部融资成本和融资环境的前提下，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。公司的利润 分配政
策应保持连续性和稳定性。
（2）公司根据实际情况以及法律、法规、规范性文件以及本章程的相关规定，可以采取现金、现金与股票相 结合或
者股票的方式分配利润。公司可以根据盈利及资金需求情况进行中期现金分红。最近三年现金分红累计不得少于最 近三年
实现的年均可分配利润的 30%。
（3）公司优先采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资 产的摊
薄等真实合理因素。
2、利润分配的条件及比例
（1）在公司当年盈利且满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司应当采取现金方式分配股利，公司每 年以现
金方式分配的利润比例不少于当年度实现的可分配利润的 20%。
（2）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出 安排等
因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达
到 80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达
到 40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达
到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
“重大资金支出安排”是指下列情形之一：
①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计净资产的 20%，
且超过 2,000 万元；
②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%。
（3）公司出现下列情形之一的，不进行现金分红：
①公司未分配利润为负；
②公司年末资产负债率超过 75%；
③审计机构对公司的该年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告。
在上述情形下，公司应当在年度报告中披露无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案
的具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
3、公司的利润分配决策程序
（1）公司的具体利润分配方案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议。董事会应当在提交股东大会 审议的
利润分配方案中说明留存的未分配利润的使用计划。监事会应就利润分配方案发表意见，公司应当在发布召开股东 大会的
通知时，公告监事会意见。
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及
其决策程序要求等事宜。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对 现金分
红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的 意见和
诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
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（2）公司发展阶段、生产经营模式、盈利水平、投资规划、长期发展目标或者外部经营环境等发生变化，确 需调整
利润分配政策的，公司董事会根据变化情况制订利润分配政策调整的议案，调整后的利润分配政策不得违反中国证 监会和
交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案经董事会、监事会审议后提交公司股东大会审议。
涉及对现金分红政策进行调整或者变更的，股东大会审议时应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的 2/3 以上通过。董事会应当在提交股东大会审议的利润分配政策调整方案中进行详细论证并说明原因。公司 应在股东
大会召开前与中小股东充分沟通交流，并及时答复中小股东关心的问题，并在召开股东大会时，根据交易所的有关 规定提
供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。
4、利润分配的其他事项
（1）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）派发事项。
（2）如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应当分配的现金红利中扣减 其所占
用的资金。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步
是
为增强投资者回报水平拟采取的举措：
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益
是
是否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、
是
透明：
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
适用 □不适用
报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现
公司未分配利润的用途和使用计划
金红利分配预案的原因
2023 年度，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公
司部分社会公众股份，累计回购公司股份 9,516,399 股，
累计支付现金 16,117.56 万元（不含交易费用）。根据《上
市公司股份回购规则（2023 年修订）》，公司当年以现金为 用于公司日常经营需要、以及补充流动资金或公司长期发
对价、集中竞价为交易方式实施的回购股份金额视同现金 展。
分红余额，纳入该年度现金分红的相关比例计算，即公司
2023 年度视同现金分红余额达到 16,117.56 万元，达到相
关规则以及公司章程对现金分红的要求。
本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 不适用
公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
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十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况
公司在严格依照中国证监会、深圳证券交易所及《公司法》、《公司章程》等法律法规要求建立了一套较为完整且持
续有效运行的内控体系，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整提供合理保障，并由审
计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。报告期，公司
结合行业特征及企业经营实际情况，持续对内控制度进行完善与细化，为企业运营管理的合法合规及资产安全提供了保
障，有效推动了公司各项业务的稳步实施。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是 否
十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况
整合中遇到的 已采取的解决
公司名称 整合计划 整合进展 解决进展 后续解决计划
问题 措施
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告
1、内控评价报告
内部控制评价报告全文披露日期 2024 年 03 月 19 日
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年度内部控制自我评价报
内部控制评价报告全文披露索引
告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合
100.00%
并财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合
100.00%
并财务报表营业收入的比例
缺陷认定标准
类别 财务报告 非财务报告
重大缺陷：①控制环境无效；审计委 重大缺陷：①项目违规操作，出现重
员会和审计部对内控的监督无效；② 大质量事故，造成重大经济损失或重
董事、监事和高级管理人员舞弊，或 大人员伤亡事故，引起政府、监管机
员工存在串通舞弊情形并给公司造成 构调查或引发诉讼;②公司经营活动严
损失或不利影响；③公司更正已公布 重违反国家法律法规;重要业务缺乏制
的财务报告；注册会计师发现当期财 度、流程控制或系统失效;④内部控制
务报告存在重大错报而内控在运行过 重大或重要缺陷未得到整改;⑤中高级
程中未能发现；④沟通后的重大缺陷 管理人员和高级技术人员严重流失;⑥
定性标准 没有在合理的期限得到纠正。重要缺 媒体负面新闻频频曝光,对公司声誉造
陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合， 成重大损害。重要缺陷：①大型项目
其严重程度低于重大缺陷，但仍有可 管理不善，出现一般质量事故，造成
能导致公司偏离控制目标。当公司出 经济损失，引发业主书面投诉;②公司
现以下迹象时，将认为公司存在财务 违反国家法律法规受到轻微处罚；③
报告重要缺陷：①未依照公认会计准 重要业务制度、流程或系统存在缺
则选择和应用会计政策。②未建立反 陷；④内部控制重要缺陷未得到整
舞弊程序和控制措施；③期末财务报 改；⑤关键岗位业务人员流失严重；
告流程的内控问题，对于期末财务报 ⑥媒体出现负面新闻,波及局部区域。
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告过程的控制存在一项或多项缺陷且 一般缺陷：①项目管理存在漏洞，造
不能合理保证编制的财务报表达到真 成项目延期严重或存在一定质量、安
实、准确的目标；④对于非常规或特 全隐患，引发业主不满；②违反企业
殊交易的账务处理没有建立相应的控 内部规章,但未形成损失；③一般业务
制机制或没有实施相应的补偿性控 制度、流程或系统存在缺陷；④内部
制。一般缺陷：其他不属于重大缺 控制一般缺陷未得到整改；⑤一般岗
陷、重要缺陷判断标准范畴内的缺 位业务人员流动频繁；⑥媒体出现负
陷。 面新闻,但影响不大。
1、重大缺陷：直接财产损失 600 万元
重大缺陷：错报≥营业利润的 2% 。
（含）以上。2、重要缺陷：直接财产
重要缺陷：营业利润的 1%≤错报＜营
定量标准 损失 300 万元（含）至 600 万元。3、
业利润的 2% 。一般缺陷：错报＜营
一般缺陷：直接财产损失 300 万元以
业利润的 1% 。
下。
财务报告重大缺陷数量（个） 0
非财务报告重大缺陷数量（个） 0
财务报告重要缺陷数量（个） 0
非财务报告重要缺陷数量（个） 1
2、内部控制审计报告
适用 □不适用
内部控制审计报告中的审议意见段
我们认为，豪美新材于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财
务报告内部控制。
内控审计报告披露情况 披露
内部控制审计报告全文披露日期 2024 年 03 月 19 日
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部控
内部控制审计报告全文披露索引
制审计报告》（容诚审字[2024] 518Z0157 号）
内控审计报告意见类型 标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷 否
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□是 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
是 □否
十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况
无
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第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是 □否
环境保护相关政策和行业标准
《中华人民共和国环境保护法》
《中华人民共和国水污染防治法》
《中华人民共和国大气污染防治法》
《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
《中华人民共和国环境噪声污染防治法》
《危险化学品目录》
《国家危险废物名录》
广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）；
广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）；
《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）；
《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）；
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；
《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；
《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单（2013 年）；
环境保护行政许可情况
截至报告期末，公司及子公司贝克洛、科建装饰、精美特材已竣工项目均依法履行了环境影响评价及相应验收 程序，
并获得了环保主管部门的相关批复。其中，公司及精美特材均已取得相应排污许可证；科建装饰从事的生产活动污染 较少，
在主管部门登记即可；贝克洛根据《固体污染源排污许可分类管理名录（2017 版）》（环境保护部令第 45 号）的规定，未
被纳入上述名录，不需申请排污许可证。
豪美新材排污许可证（91441800765734276T001U）有效期：2021 年 12 月 27 日至 2026 年 12 月 26 日
精美特材排污许可证（91441802564559934N001V）有效期：2023 年 12 月 21 日至 2028 年 12 月 20 日
科建装饰排污登记证（91441802559182212X001W）有效期：2020 年 05 月 25 日至 2025 年 05 月 24 日
行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况
主要污 主要污
执行的
公司或 染物及 染物及 排放口 核定的
排放方 排放口 排放浓 污染物 排放总 超标排
子公司 特征污 特征污 分布情 排放总
式 数量 度/强度 排放标 量 放情况
名称 染物的 染物的 况 量
准
种类 名称
PH7.1CO DB44/26 废水排
PH,COD D28mg/L -2001