广东豪美新材股份有限公司 2021 年年度报告全文
广东豪美新材股份有限公司
2021 年年度报告
2022 年 03 月
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广东豪美新材股份有限公司 2021 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人董卫峰、主管会计工作负责人许忠民及会计机构负责人(会计主
管人员)许忠民声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实
质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并理解计划、预
测与承诺之间的差异。
公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，敬请查阅本报告第三节
“管理层讨论与分析”之十一“公司未来发展的展望”。请投资者及相关人士对此
保持足够的风险意识，注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 23277 万股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），送红股 0 股（含税），
不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 6
第三节 管理层讨论与分析 .................................................... 10
第四节 公司治理 ............................................................ 35
第五节 环境和社会责任 ...................................................... 51
第六节 重要事项 ............................................................ 54
第七节 股份变动及股东情况 .................................................. 66
第八节 优先股相关情况 ...................................................... 73
第九节 债券相关情况 ........................................................ 74
第十节 财务报告 ............................................................ 77
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备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
（二）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（三）载有董事长签名的 2021 年度报告文本原件。
（四）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（五）以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、豪美新材 指 广东豪美新材股份有限公司
豪美控股/控股股东 指 清远市豪美控股集团有限公司，公司控股股东
南金贸易 指 南金贸易公司，公司注册于香港的外资股东
贝克洛 指 广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司，公司全资子公司
精美特材 指 广东精美特种型材有限公司，公司全资子公司
豪美铝制品 指 豪美铝制品有限公司，公司在香港设立的全资子公司
豪美研究院 指 广东豪美技术创新研究院有限公司，公司持股 51%的控股子公司
科建装饰 指 清远市科建门窗幕墙装饰有限公司，贝克洛全资子公司
上海精美 指 上海豪美精美新材料开发有限公司，精美特材持股 51%的控股子公司
精鑫模具 指 清远市精鑫模具制造有限公司，精美特材持股 60%的控股公司
清远市科建实业投资有限公司，公司实际控制人控制的其他企业，公
科建投资 指
司关联方
清远市合力富投资企业（有限合伙），已更名为永丰县煌懋科技中心
合力富 指
（有限合伙）
恒裕联创 指 横琴恒裕联创投资中心（有限合伙）
柳州盛东 指 柳州盛东投资中心（有限合伙）
粤科纵横 指 广东粤科纵横融通创业投资合伙企业（有限合伙）
江西恒茂 指 江西恒茂资产管理有限公司
泰禾投资 指 清远市泰禾投资咨询有限责任公司
粤科泓润 指 广东粤科泓润创业投资有限公司
汇天泽 指 汇天泽投资有限公司
清远市银汇投资有限公司，公司实际控制人控制的其他企业，公司关
银汇投资 指
联方
公司章程 指 广东豪美新材股份有限公司章程
报告期/本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
中证鹏元 指 中证鹏元资信评估股份有限公司
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 豪美新材 股票代码 002988
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 广东豪美新材股份有限公司
公司的中文简称 豪美新材
公司的外文名称（如有） Guangdong Haomei New Materials Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）HAOMEI
公司的法定代表人 董卫峰
注册地址 清远市高新技术产业开发区泰基工业城
注册地址的邮政编码 511540
公司注册地址历史变更情况 无
办公地址 清远市高新技术产业开发区泰基工业城
办公地址的邮政编码 511540
公司网址 www.haomei-alu.com
电子信箱 haomei-db@haomei-alu.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘光芒 张恩武
广东省清远市高新技术产业开发区泰基 广东省清远市高新技术产业开发区泰基
联系地址
工业城 1 号 工业城 1 号
电话 0763-3699509 0763-3699509
传真 0763-3699589 0763-3699589
电子信箱 haomei-db@haomei-alu.com haomei-db@haomei-alu.com
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、注册变更情况
组织机构代码 91441800765734276T
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
签字会计师姓名 栾艳鹏、宣德忠
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
2020 年 5 月 18 日至 2023 年
光大证券股份有限公司 上海市静安区新闸路 1508 号 申晓毅、邓骁
12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年
营业收入（元） 5,599,511,474.75 3,437,139,446.60 62.91% 2,967,748,524.26
归属于上市公司股东的净利润
139,148,792.84 115,928,181.30 20.03% 167,364,507.10
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
128,186,461.59 80,691,034.06 58.86% 110,792,952.47
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-332,823,647.88 20,278,775.89 -1,741.24% 137,265,331.09
（元）
基本每股收益（元/股） 0.5978 0.5560 7.52% 0.960
稀释每股收益（元/股） 0.5978 0.5560 7.52% 0.960
加权平均净资产收益率 6.35% 6.37% -0.02% 12.55%
2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末
总资产（元） 5,033,289,843.90 4,013,614,714.62 25.41% 2,928,288,939.42
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归属于上市公司股东的净资产
2,228,131,308.84 2,121,022,684.85 5.05% 1,417,855,506.24
（元）
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 986,983,830.79 1,431,850,710.47 1,606,503,969.68 1,574,172,963.81
归属于上市公司股东的净利润 25,856,744.42 35,799,969.50 42,407,538.15 35,084,540.77
归属于上市公司股东的扣除非经
23,262,825.75 32,414,565.76 39,271,849.70 33,237,220.38
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -425,716,117.65 66,668,341.08 -120,917,982.60 147,142,111.29
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
134,441.58 292,090.37 50,734,810.20
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经 主要是产业发展引导
12,095,000.92 36,115,997.68 16,838,851.63
营业务密切相关，符合国家政策规定、按 资金及新兴产业和现
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照一定标准定额或定量持续享受的政府补 代服务业发展资金由
助除外） 递延转入收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
主要是购买银行理财
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 1,874,235.02 3,716,876.07
产品产生的收益。
处置交易性金融资产交易性金融负债和可
供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
4,860,019.14 1,997,522.13
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,225,981.66 -2,533,777.06 -2,460,822.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目 36,811.38
减：所得税影响额 1,940,772.58 7,214,058.96 10,538,806.93
少数股东权益影响额（税后） 11,403.41
合计 10,962,331.25 35,237,147.24 56,571,554.63 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
铝型材作为铝加工材的主要品种之一，按照产品用途，铝型材分为建筑铝型材和工业铝型材两大类。铝型材以独特的装
饰性、优良的可加工性及可回收性，广泛应用于建筑领域；而又凭借其一次挤压成型及较高的机械物理性能、良好的导热性
能及较高的比强度等优点，被愈来愈广泛地用于交通运输、电子、机械、轻工、石油、化工、航空、航天等领域。我国是世
界最大的铝型材生产和消费国，根据中国有色金属加工工业协会数据，2021年全国铝型材产量约2059万吨，同比增长2.3%，
其中建筑铝型材产量1380万吨，占铝型材产量的67.02%，工业铝型材产量679万吨，占铝型材产量的32.98%。
1、建筑用铝型材
铝型材易于加工、表面涂装或与其他物料组合使用，在建筑中主要应用于门窗、幕墙、支架、商业建筑室内装饰等一系
列用途。其中，铝合金门窗是重要的建筑物外围护结构之一；幕墙是现代大型和高层建筑常用的带有装饰效果的轻质墙体。
建筑用铝型材的需求增长主要来自于城镇化提升带来的新建建筑需求以及旧房改造与更新换代带来的存量需求。
增量市场方面，根据国际经验，城镇化率30%-70%的区间属于快速城镇化阶段。截至2021年，我国城镇化率为64.72%，
城镇化率年均增长约1个百分点。2021年，尽管国内房地产行业受三道红线等调控政策影响，部分企业出现流动性危机，总
体上房地产开发投资、房屋施工、竣工等仍保持了稳定增长态势。根据国家统计局公布的数据，全国房地产开发投资比上年
增长4.4%，房屋施工面积比上年增长5.2%，房屋竣工面积增长11.2%。
存量市场方面，根据国家统计局和住建部的数据测算，我国既有建筑面积约为720亿平方米，其中约40%已使用15年或以
上，对门窗等装饰结构的更新改造需求日益迫切。随着时间推移，门窗等结构进入更换期的既有建筑也会不断增加，且在未
来一段时期内，房屋竣工面积仍将保持较为稳定的态势。这意味着，随着时间推移，门窗等装饰结构进入更换期的既有建筑
也会不断增加。
2、工业用铝型材
铝型材在交通运输、机械设备、电子、化工等行业中广泛应用。在交通运输领域，铝型材可用于制作普通及特种集装箱
体，以减轻重量，增加集装箱车、冷链车的有效载荷，提高运输效率；在轨道交通方面，铝合金可用于制作列车内部的座椅、
隔门等载运部件，部分型号的铝合金可用于制作列车主体。在机械设备方面，铝具有密度低、易于回收、加工性能好的特点，
保持良好性能的同时相比铜等贵价金属具有相对较低的成本，环保性能与性价比较为突出。近年来，铝代钢、铝代铜制造机
械设备部件持续增长。
近年来，受益于国内基础设施投资及汽车、轨道交通、消费电子电器等领域的高速发展，我国工业铝型材的产销量保持
着较快的增长速度，但相比欧美国家70%以上的需求比例，我国工业铝型材仍然有巨大的发展空间。铝合金作为发展迅速的
基础材料，可满足交通运输、机械设备及电力工程等行业轻量化发展的需要，在减少碳排放、降低能源消耗，促进环保和循
环经济等方面将发挥重要作用。
近年来，国家相关主管机构出台了一系列指导政策，促进铝合金材料尤其是中高端材料制造业的发展。《中华人民共和
国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《战略性新兴产业分类（2018）》、《新能源汽车产业
发展规划(2021-2035年)》、《节能与新能源汽车技术路线图2.0》等一系列国家政策、规划，将铝合金列为重点发展领域，
并着重指出汽车轻量化、高强度铝合金、高性能铝型材等发展方向。伴随着中国“一带一路”、“新基建”建设、“碳达峰、碳
中和”等战略目标的执行和推进，具有追求高技术集成、高品牌价值和高产品附加值的现代化铝加工企业将迎来发展机遇。
二、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司主要产品及其用途
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豪美新材是一家是集专业研发、制造、销售于一体的大型铝型材制造商，已形成从熔铸、模具设计与制造、挤压到深加
工以及下游系统门窗的铝基新材料产业链。公司一直致力于向产业链上下游拓展，追求高技术集成、高附加值和高品牌价值，
现已发展成为一家专业从事汽车轻量化材料技术创新和产业化应用以及建筑门窗系统产品集成的国家重点高新技术企业。公
司通过了CNAS（国家实验室认可），被认定为“国家认定企业技术中心”，成为华南地区最具规模的汽车轻量化铝基新材料
企业。
1、建筑用铝型材。公司建筑用铝型材主要用于门窗、幕墙等方面。在门窗领域，铝门窗对传统的木门窗、塑料门窗形
成持续的替代趋势；在幕墙领域，铝型材是幕墙的常用材质。随着商业地产不断增加、超高层建筑日渐增多，铝型材在幕墙
领域的应用也不断增加。公司产品已广泛应用于广州塔、深圳平安金融中心、广州东塔、上海环球金融中心、上海世博会中
国馆、广州白云机场等国内地标建筑；并应用于阿布扎比国际机场、萨伊德大学、吉隆坡四季酒店、阿联酋克利夫兰医院等
多项海外工程。公司建筑用铝型材应用场景多元，涵盖不同经济阶段的不同国家的核心基建，未来也将进一步受益于全球基
建的持续深化。
2、工业用铝型材。工业用铝作为一种新型材料，具备密度更低、加工性能更好、耐腐蚀性更高的特征，近年来在工业
应用中越来越广泛， “铝代铜”、“铝代钢”成为工业铝材趋势。公司工业铝型材业务通过向高附加值的高端应用发展，逐步
从传统的铝模板、车厢板等向5G通讯、特高压、新能源充电桩建设等“新基建”领域以及硬质合金零部件等高端装备领域升
级。
3、汽车轻量化铝型材。公司专注于汽车零部件铝合金材料及部件研发和生产，包括电池托盘、防撞梁、副车架、减震
支架、动力托架、电机部件等10余种产品，取得了包括奔驰、宝马、丰田、本田等一线外资、合资品牌，比亚迪、广汽、长
城、吉利等自主品牌，小鹏、蔚来等造车新势力的170多个铝合金材料及部件项目定点，其中量产项目70余个，向30多家汽
车零部件一级供应商提供铝合金材料和部件，是华南地区最具规模的汽车轻量化铝基新材料企业。公司将继续加大产品开发
力度，不断提升自身能力，抓住新能源汽车发展浪潮，为汽车行业客户提供更好的产品和服务。
4、系统门窗。公司自有的“贝克洛”品牌系统门窗是国内传统模式改造者，解决了目前门窗市场需求零散、品质参差不
齐的行业痛点。贝克洛重新将分散的市场需求与无序的生产供给进行链接整合，提供一站式标准服务，打造门窗产业链集成
平台，提高上下游的效率与效益，为客户提供高品质的门窗解决方案。贝克洛产品在国内多个标志性项目中应用，如标志性
的广州保利天悦、珠海格力海岸、上海星河湾等标志性项目。
（二）公司主要经营模式
1、采购模式
公司的采购模式为“以销定产、以产定购”，公司生产部门根据当期的订单数量确定生产计划，物控部门根据生产计划确
认采购量，由采购部门完成采购。其中铝型材的主要原材料铝锭及系统门窗原材料五金件、密封胶条等市场总体供应充足，
基本不会发生缺货风险。同时，公司为了规避铝锭价格短期快速波动风险及满足紧急生产任务的需求和提前安排大客户的生
产，会储备一定用量的原材料库存。
2、生产模式
公司铝型材的生产采取“以销定产”的生产模式。公司每年与长期合作客户签订产品销售框架合同；根据实际销售订单上
标明的交货期限及产品类型由生产部门制定生产计划；物控部门根据原材料库存安排采购，然后将指令下达到对应的车间进
行生产。
3、销售模式
（1）铝型材销售模式
在铝型材销售环节，公司主要采取“直销为主，经销、居间代理为辅”的销售模式。
直销模式下，公司直接与客户签署销售协议，将产品销售给客户；经销模式下，公司与经销商签署经销协议，采用买断
的方式，将产品销售给经销商，由经销商在特定区域内进行销售；居间代理模式下，居间商提供居间服务，为公司进行客户
开发，并与潜在客户接洽、谈判；公司获得订单后，与客户签署销售协议，组织发货、结算，在完成销售后向其支付一定比
例的服务费。目前公司国内销售主要采用直销模式和经销模式；海外销售以直销模式和居间代理模式为主。
（2）系统门窗销售模式
贝克洛系统门窗在对材料构件、装配集成、气候条件进行大量的检测、研发及技术储备的基础上，根据不同地区、项目
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的需求，提供门窗系统集成方案。贝克洛根据自主研发的门窗产品方案和标准，向相关供应商定制铝型材以及五金件、胶条
等门窗组件，进行模块化采购。在此基础上，贝克洛的销售模式分可以分为系统材料销售模式和成品窗销售模式，分别对应
国内工程客户和零售客户及国外工程客户。
对于国内工程客户，贝克洛采用系统材料销售模式。根据与国内工程客户达成的系统门窗定制化方案，向其销售包括铝
型材、五金、胶条等在内的整套门窗系统材料。贝克洛面向国内工程客户的业务模式不涉及成品窗的生产加工，而是向国内
工程客户销售整套系统门窗材料；由国内工程客户将整套系统门窗材料加工为成品窗，并负责房地产项目的现场安装工作。
在整个过程中，贝克洛为客户提供专业培训，包括设计、加工、安装工艺及制造流程等，并提供配套的管理软件工具以及全
方位技术服务支持。
对于国外工程客户和零售客户，贝克洛采用向其销售成品窗的模式。贝克洛根据订单组织系统材料的配备，并将全套系
统材料发至下游门窗加工企业，由门窗加工企业按照贝克洛工艺标准规范要求加工成成品窗，贝克洛再将成套的门窗交付给
国外工程客户及经销客户。
（三）市场地位
公司是一家专注于建筑类铝型材、工业铝型材（含汽车与新能源车铝型材）以及建筑类铝型材下游系统门窗的研发、设
计、生产和销售的高新技术企业，已形成从熔铸、模具设计与制造、挤压到深加工完整的铝基新材料产业链。在合金开发、
熔铸技术、挤压技术及深加工技术方面均形成了多项专利以及核心非专利技术，凭借其研发技术、新材料开发、质量以及客
户和品牌优势，成为行业领先企业，其打造的“HAOMEI”、“贝克洛”品牌已经在行业内具有较高的认知度，其中“HAOMEI”
品牌获得“中国驰名商标”荣誉称号。2017年，被中国有色金属加工工业协会评选为“中国建筑铝型材十强”企业。
子公司贝克洛被中国建筑金属结构协会评为中国建筑门窗幕墙科技产业化应用基地，连续多年被中国房地产业协会评为
“中国房地产开发企业500强铝合金系统窗类首选供应商品牌”、被中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙委员会评选为“门窗十大
首选品牌”，拥有较高的市场知度。2019年子公司系统门窗品牌“贝克洛”全新品牌视觉形象荣获“ A’ DESIGN AWARD &
COMPETITION设计大奖” 。在2020年，豪美新材、贝克洛品牌视觉形象获得“iF设计奖”。
（四）主要业绩驱动因素
自公司设立以来，始终围绕“低碳节能”和价值链延伸进行产业升级。公司产品在建筑和工业两个领域应用广泛，根据公
司业务发展规划，在建筑应用领域，公司将大力发展系统门窗业务；在工业应用领域，公司将往汽车轻量化材料和高端工业
材进行产业升级。
1、系统门窗业绩驱动因素
（1）“碳达峰、碳中和”目标推动门窗产品低碳化
2020年9月22日，中国政府在第七十五届联合国大会上提出：“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措
施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。” 据统计，建筑能耗占全国社会总能耗的30%
左右，而通过门窗损失的能量约占建筑物外围护结构能量损失的50%。现有的建筑门窗因隔热性能较差而造成了大量的能源
浪费。
随着“碳达峰、碳中和”目标明确与节能减排理念的不断深入，对门窗隔热性能等节能效率的要求将进一步提高。具备优
异的隔热性能、可有效降低建筑能耗的门窗产品，具有巨大的市场潜力。在“碳达峰、碳中和”的背景下，节能减排压力增大，
主管政府部门、行业协会等正在加紧研究制定和推行一系列的低碳建筑标准和扶持政策，提高门窗产品的隔热要求，鼓励使
用节能产品。经过对比测试，在同等面积、室内温度设定等使用条件下，相比传统门窗，在华南区域夏季使用贝克洛系统门
窗可降低空调耗电量20%以上，可有效降低建筑使用能耗。系统门窗产品符合低碳节能的发展趋势，是建筑门窗的发展方向。
（2）“十四五”规划带来门窗性能升级政策驱动力
2022年3月11日，住房和城乡建设部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》明确总体目标，到2025年，城镇
新建建筑全面建成绿色建筑，建筑能源利用效率稳步提升，建筑用能结构逐步优化，建筑能耗和碳排放增长趋势得到有效控
制，基本形成绿色、低碳、循环的建设发展方式，为城乡建设领域2030年前碳达峰奠定坚实基础。
规划在提高新建建筑节能水平方面，提出了明确节能指标要求基线，分阶段、分类型、分气候区提高城镇新建民用建筑
节能强制性标准，重点提高建筑门窗等关键部品节能性能要求，推广地区适应性强、防火等级高、保温隔热性能好的建筑保
温隔热系统。针对高性能门窗的推广工程，进一步明确根据我国门窗技术现状、技术发展方向，提出不同气候地区门窗节能
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性能提升目标，推动高性能门窗应用，同时推广手段除新增建筑也包括加强既有建筑节能绿色改造。
在推进绿色建筑建设方面，规划提出“十四五”期间完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以上，建设超低能耗、近
零能耗建筑0.5亿平方米以上，装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到30%等目标。
“十四五”时期是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，是落实2030年前碳达峰、2060年前碳中和目
标的关键时期，建筑节能与绿色建筑发展面临更大挑战，同时也迎来重要发展机遇，公司将紧密贴合“十四五”建筑节能与
绿色建筑规划，大力发展节能系统门窗业务，抓抢巨大的政策与市场机遇。
（3）房屋回归居住属性，门窗成为产品升级重要方向
由于系统门窗相对传统门窗成本、价格上较高，在国内房地产市场长期处于卖方市场的环境下，多数开发商出于成本控
制的考虑，缺乏足够动力选用系统门窗。近年来，随着“房住不炒”的市场定位以及一系列房地产调控政策的落实，房地产市
场逐步往买方市场过度，房屋的投资属性逐步淡化并向居住属性回归。
2021年以来，国内房地产行业景气程度下降，销售增速的下滑，主流开发商对房屋品质以及产品差异化的重视程度提升。
长期以来，国内门窗品质参差不齐，在隔音性能、水密气密性等方面的不足严重影响居住环境的舒适性，成为住宅品质的短
板。系统门窗作为高品质门窗的代表，目前在国内门窗市场的渗透率仅为2%-5%，在欧洲市场的渗透率达到70%以上，提升
门窗品质成为住宅产品升级的重要方向，国内系统门窗渗透率将逐年提升。
（4）系统门窗符合消费升级的趋势
系统门窗产品根据各地的气候条件进行开发和产品设计，具备良好的抗风压性及水密性以抵御夏季台风天气，良好的气
密性以抵御雾霾与沙尘暴天气等，在隔音、隔热等方面性能优越，能够极大改善居住体验，符合消费升级的趋势。随着居民
收入水平不断上升，人们对居住环境舒适性、个性化的要求进一步提高。近年来，随着消费者对门窗的认知和了解的加深，
在家居装饰过程中，高品质的系统门窗产品成为越来越多家庭的选择。
2、汽车轻量化的驱动因素
（1）汽车材料循环利用要求提升促进铝合金材料的使用
2021年6月，工业和信息化部、科技部、财政部、商务部印发《汽车产品生产者责任延伸试点实施方案》)中明确，到2023
年，报废汽车再生资源利用水平稳步提升，资源综合利用率达到75%；汽车绿色供应链体系构建完备，汽车可回收利用率达
到95%。在目前汽车行业使用的主要材料中，铝合金具有耐腐蚀能力优异、易于循环利用的特点。2023年汽车可回收利用率
要达到95%，汽车材料使用中增加铝合金的使用将成为必由之路。
（2）排放标准趋严推动轻量化产品在汽车领域的应用
汽车行业是碳排放的主要来源之一。在诸多的减排技术途径中，轻量化技术占据着非常重要的位置。汽车轻量化，除了
带来油耗的减少外，还能有效的提升汽车的驾驶操控性。
据研究表明，燃油汽车整车重量降低10%，可降低油耗6%-8%，使排放降低5%-6%。根据中国汽车工程学会等发布的《节
能与新能源汽车技术路线图2.0》，2025年、2030年，我国乘用车新车百公里油耗将分别降至4.6L、3.2L。目前而言，在燃油
车上使用铝合金替代钢材，进行汽车轻量化是降低油耗最具有可行性的现实路径。
（3）新能源车快速发展促进挤压铝材的应用
铝挤压材主要作为汽车的安全件、结构件使用。燃油车铝型材部件主要包括防撞梁、控制臂、车架、减震支架、天窗导
轨、行李架等产品，上述产品全部使用铝型材代替钢材等材料，可以达到40-50Kg水平；铝挤压材在新能源车上的应用除上
述材料之外，还包括电池托盘、电机壳等材料，若全部使用铝型材，可达到约100Kg水平。
新能源车是当前汽车行业的发展方向，2021年产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比分别增长159.5%和157.5%，根
据《节能与新能源汽车技术路线图2.0》预测，2030年我国新能源汽车年销量占汽车总销量的40%左右，未来几年仍将保持
较高的增速。当前，我国新能源汽车主要使用锂电池作为动力，为保证续航能力，往往需要携带数百公斤重的锂电池，导致
整车重量偏重（新能源汽车普遍比燃油车重15%-30%），对续航里程、动力系统效率等方面产生一定的负面影响。在此背景
下，对材料减重的需求更为迫切，基于铝合金的汽车轻量化成为减轻电池负担、增加续航里程的有效途径。
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广东豪美新材股份有限公司 2021 年年度报告全文
三、核心竞争力分析
1、研发与技术优势
铝型材方面，公司拥有国家认定企业技术中心、国家认可CNAS实验室、省工程技术中心、省博士后创新实践基地、省
科技特派员工作站等研发平台。公司打造了一支专业从事研发和创新活动的全职科研团队，团队成员涵盖了铝加工、汽车轻
量化、系统门窗研发、金属成型、金属塑性加工、材料学等多个领域，具备独立的研究、开发、实验、产业化能力；同时，
公司聘请国内外高校知名教授、同行业权威专家组成专家委员会，负责对研究开发方向、重大技术问题等方面提供支持，委
员会成员包括中国工程院院士1名，享受国务院特殊津贴专家5名；此外，公司与中国科学院金属研究所下属的广东腐蚀科学
与技术创新研究院设立了豪美研究院，进行铝合金新材料、新工艺的研发与创新。
汽车轻量化方面，合金材料成分及后续可加工性能是中高端铝合金材料的核心技术要求，公司集中资源建设了轻质高强
铝合金材料适配系统+数据信息库，提供从材料开发到产品应用解决方案的综合服务，为下游企业搭建铝基轻量化材料产品
开发和应用平台。公司先后开发出了乘用车结构用高性能铝合金及型材制备技术（荣获广东省科技进步一等奖）、高强高淬
透新型7系铝合金及其制备工艺技术、2系7系等高端合金成分熔炼、铸造、挤压及热处理等核心技术，是国内少数能批量加
工车用7系铝挤压合金的企业，达到了国际先进或国内领先水平。
系统门窗方面，子公司贝克洛建立了全球领先的系统门窗技术应用中心及门窗研发与检测基地，为客户提供创新和技术
领先的产品解决方案。贝克洛是我国《建筑系统门窗技术导则》的编写单位之一，多年来对各系统门窗材料部件及结构设计
进行了大量的测试、研发及设计积累，形成了包括多项发明专利在内的核心技术和大量技术储备，为系统门窗整体性能的持
续提升奠定了基础。
公司作为国家有色金属标准化委员会的成员单位，共主持或参与制订国家标准44项，行业标准19项，协会标准3项；获
得33项发明专利，253项实用新型专利。
2、客户与品牌优势
公司自成立以来，一直专注于铝型材及相关产业链，打造的“HAOMEI”、“贝克洛”品牌已经在行业内具有较高的认知度，
其中“HAOMEI”品牌获得中国驰名商标荣誉称号。
依靠良好的品牌形象，公司成为多家知名优质客户的铝材供应商。2020年中国前十大高楼中有五座是采用公司的建筑用
铝型材，分别为广州塔、深圳平安金融中心、广州东塔、上海环球金融中心、天津高银金融117。公司还是上海世博会中国
馆、广州白云机场、深圳欢乐海岸、广州高铁南站等一系列城市知名地标的铝材供应商，并在国外参与了多个知名工程项目，
例如位于澳大利亚墨尔本的南半球第一高住宅楼“Australia 108”。“贝克洛”品牌系统门窗产品已应用于保利、万科、绿地、
中海、星河湾、华润、龙湖、招商等国内地产公司的地产项目中，连续多年被评为“中国房地产开发企业500强铝合金系统窗
类首选供应商品牌”。汽车轻量化方面，公司已经成功进入奔驰、宝马、丰田、本田等一线外资、合资品牌，广汽、长城、
吉利、比亚迪等自主品牌，小鹏、蔚来等造车新势力汽车品牌的供应体系。截至2021年底，公司已取得170余个汽车材定点
项目。
3、产品质量优势
公司自成立以来始终坚持贯彻以质量至上的经营管理原则，以全面质量管理为理念，以质量零缺陷为目标，先后通过
ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系、IATF16949汽车行业质量管理体系认证、欧盟CE认证与欧盟
QUALICOAT认证（表面处理质量标志和认证），检测中心通过了国家认可实验室CNAS认证。
公司下属的贝克洛系统门窗针对不同地区的地理气候情况建立了详细的数据库；在长期研发及设计积累形成的技术和方
案储备基础上，根据不同地区不同项目的需求提供定制化方案，综合满足不同项目需求，提供个性化的功能扩展。相对于传
统的普通门窗，贝克洛系统门窗在隔音性能、水密气密性、抗风压性等方面具有较为突出的优势。
根据广东省建筑科学研究院的检测结果，相对于传统门窗，公司下属的贝克洛系统门窗气密性能提升达10倍，可以有效
降低灰尘及其他颗粒物的侵扰；隔热性能提升1倍（室内外能量交换速率降低50%），夏季可阻隔室外高温的侵入，冬季可
阻隔室内热量的流失，实现节能减排。经过对比测试，在同等面积、室内温度设定等使用条件下，相比传统门窗，在公司所
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广东豪美新材股份有限公司 2021 年年度报告全文
在华南区域夏季使用贝克洛系统门窗可降低空调耗电量20%以上，可有效降低建筑使用能耗。
公司系统门窗产品符合低碳节能、消费升级的发展趋势，是建筑门窗的发展方向。
4、产业链优势
经过多年发展，公司已经将产业链延伸至铝型材下游多个领用领域。
在铝型材方面，公司形成了从合金成分研发、熔铸铸锭到挤压、深加工的全流程体系，掌握不同牌号、特性的铝合金研
究开发和生产能力，能够满足不同客户以及下游应用领域的定制化需求。如在交通运输领域，公司已经与多家汽车整车厂共
同形成了从产品设计开发到生产供货的一站式服务体系。目前公司拥有华南地区最大的万吨挤压生产线，同时也是华南最具
规模的专业生产汽车轻量化高性能铝挤压材的企业。
在系统门窗方面，公司拥有从检测、研发、设计、原材料提供、产品生产到安装的一体化业务，是全国较早取得建筑门
窗幕墙科技产业化应用基地称号的企业。与一般从事门窗加工与安装的企业相比，公司拥有更为全面的产业链，无需外购铝
材和委托安装等，有利于原材料稳定供应、质量把控和提升盈利能力。
四、主营业务分析
1、概述
2021年是“十四五”的开局之年，在“碳达峰、碳中和”的中长期发展框架以及经济高质量发展的目标下，中国经济实现强
劲增长，2021年国内GDP同比增长8.1% ，两年平均增长5.1%。全国房地产开发投资147602亿元，增长4.4%；国内汽车产销
量分别为2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了自2018年以来连续三年的下滑态势，实现恢复性增长，
其中新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比分别增长159.5%和157.5%，市场占有率提升至13.4%。
在产业升级和新能源汽车快速渗透的背景下，公司坚持以创新驱动核心竞争力提升，业务结构进一步优化。报告期，公
司IPO募投项目全部建成并投入使用，助推产能产量的增长以及研发能力的提升。 2021年，也是充满挑战的一年，存在诸多
不利因素，如房地产行业景气度下行导致部分建筑型材下游客户资金紧张、回款周期拉长，原材料价格上涨，全球新冠疫情
的反复等。
面对行业发展的机遇与挑战，公司围绕年度经营计划，采取积极措施有效应对市场变化。报告期，公司实现销售收入56
亿元，同比增长62.91%；归属于母公司所有者净利润1.39亿元，同比增长20.03%，归属于上市公司所有者扣除非经常性损益
的净利润1.28亿元，同比增长58.86%。公司实现销售收入和净利润增长的原因主要是：①报告期，随着IPO募投项目的投产
以及公司业务规模扩大，包括汽车轻量化材料及部件等主要产品产销量相应增长，带动公司报告期营业收入及经营利润的增
长；②公司销售的铝型材产品按照“铝锭价+加工费”方式定价，在铝锭价格涨幅较大背景下，产品销售价格相应上涨。
报告期内，公司主要工作开展情况如下：
（1）持续推进募投项目建设
报告期，公司积极推进募投项目的建设，子公司精美特材“铝合金新材建设项目”建成投产，研发中心项目亦建成投入使
用，大幅提升公司在工业用铝、汽车用铝方面的技术创新能力。同时，公司也积极筹划可转债募投项目“高端工业铝型材扩
产项目”的建设，在募集资金尚未到位的情况下，以自有资金先期投入厂房建设、设备采购。公司全年公司铝型材产量25万
吨，比去年同期增长44.92%；销量24.66万吨，比去年同期增长41.78%。
（2）持续推动产业升级
报告期，公司继续围绕“低碳节能”进行产业升级，推动节能系统门窗业务及汽车轻量化业务的发展。系统门窗业务方面，
公司对“贝克洛”品牌、市场定位进行了全面梳理和规划，并加大品牌推广力度。在工程业务领域，重点加强了重点地产客户
的开拓，进入保利、中海、绿地等地产企业的集采名录，同时，公司加大与头部地产企业合作力度，为其定制开发系统门窗
产品；在零售领域，重点加强销售渠道拓展和线下网点布局，并与物业管理公司合作在小区周边开设销售服务点，进行系统
门窗销售、服务。
汽车轻量化业务方面，公司进一步加强对新能源汽车产品的研发投入和客户开发力度，着重拓展电池托架及防撞梁产品。
报告期内，包括本田思域、丰田新汉兰达、吉利星越/星瑞/极氪、奔驰C/E系列、广汽埃安、长城欧拉、小鹏P5等多款车型
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广东豪美新材股份有限公司 2021 年年度报告全文
的防撞梁或电池托架产品进入量产期；公司全年导入约60个定点项目，还有多个项目处于样件开发阶段，未来将逐步进入项
目定点及量产阶段.。截至报告期末，公司汽车轻量化领域已取得170多个定点项目，其中已量产项目70余个，覆盖车型包括
奔驰、宝马、本田、丰田、比亚迪、长城、吉利、广汽新能源、小鹏、蔚来等汽车品牌推出的车型，向约30家汽车零部件一
级供应商提供铝合金材料和部件。全年，公司汽车轻量化业务销售收入约4.45亿元，同比增长164%。
（3）加大研发力度，积极推进产品技术创新
报告期，公司持续完善研发与创新管理机制，继续加大在铝合金新型材料、汽车轻量化材料与部件、节能系统门窗等领
域的研发与创新力度。报告期，公司与广东腐蚀科学与技术创新研究院共同投资设立了豪美研究院，进行新材料前沿技术的
研发与储备，为公司汽车轻量化、高端工业材等业务突破提供技术保障。
报告期，公司共投入研发费用1.92亿元，同比增长58.74%，占营业收入的3.43%，子公司精美特材获得高新技术企业认
定，孙公司科建装饰重新获得高新技术企业认定。截至报告期末，公司及子公司拥有专利近700项，其中发明专利33项、实
用新型专利253项。公司开发的高强7系合金成功应用于电池托架，“铝合金建筑型材无铬化预处理关键技术研究与产业化应
用”项目获得2020年度“华夏建设科学技术奖”三等奖。公司通过在新产品、新工艺、新技术、新材料等方面的持续开发与创
新，得到下游客户的好评，汽车轻量化材料通过凌云股份、拓普集团、和胜股份、祥鑫科技、卡斯马等汽车零部件企业在多
款新能源汽车中应用。同时，公司继续进行系统门窗产品的优化与迭代，专门针对零售市场的新一代产品投放市场。
（4）开展精细化管理，降低生产成本，提高生产效率
在生产制造系统，公司持续推进精益生产模式，通过管理精细化，加强对内部各项费用支出和生产成本的控制，减少低
效运营支出；在生产工艺上，公司通过工艺改进、技术革新等方式，在原材料上逐步添加再生铝，一方面降低产品材料成本，
另一方降低终端产品碳排放，满足下游客户对产品低碳、零碳的要求。同时，通过引入自动化设备以及对部分设备进行自动
化改造，对制造全过程进行流程梳理和岗位优化配置，不断降低成本、提高生产效率。
（5）完善公司治理体系建设
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及证监会、深圳证券交易所对上市公司监管的相关法律、法规和有关
规定的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，重点投入资源以提升公司治理能力，尤其是董监高履职能力
的建设。
对于中小投资者，公司通过参加网上集体接待日、互动易、投资者咨询电话专线、专用邮箱等方式与投资者进行沟通交
流；对于机构投资者，公司通过组织电话会议、路演、现场参观调研等方式进行沟通交流；同时，公司在股东大会过程中，
都会预留一部分时间就公司经营情况以及投资者关心的事项进行交流。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2021 年 2020 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 5,599,511,474.75 100% 3,437,139,446.60 100% 62.91%
分行业
铝型材销售 5,029,372,064.02 89.82% 2,954,520,113.22 85.96% 70.23%
门窗幕墙销售 301,875,919.15 5.39% 257,880,588.97 7.50% 17.06%
门窗幕墙安装 259,586,482.28 4.64% 222,658,425.68 6.48% 16.59%
其他业务收入 8,677,009.30 0.15% 2,080,318.73 0.06% 317.10%
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广东豪美新材股份有限公司 2021 年年度报告全文
分产品
建筑用铝型材 2,401,190,897.53 42.88% 1,539,865,265.75 44.80% 55.94%
工业用铝型材 2,183,617,433.24 39.00% 1,246,261,318.10 36.26% 75.21%
汽车轻量化铝型材 444,563,733.25 7.94% 168,393,529.37 4.90% 164.00%
系统门窗销售 301,875,919.15 5.39% 257,880,588.97 7.50% 17.06%
门窗幕墙安装 259,586,482.28 4.64% 222,658,425.68 6.48% 16.59%
其他业务收入 8,677,009.30 0.15% 2,080,318.73 0.06% 317.10%
分地区
国内销售 5,002,076,581.10 89.33% 2,916,115,542.46 84.84% 71.53%
出口销售 588,757,884.35 10.51% 518,943,585.41 15.10% 13.45%
其他业务收入 8,677,009.30 0.15% 2,080,318.73 0.06% 317.10%
分销售模式
经销 1,381,035,240.03 24.66% 828,639,992.00 24.11% 66.66%
直销 4,209,799,225.42 75.18% 2,606,419,135.87 75.83% 61.52%
其他业务收入 8,677,009.30 0.15% 2,080,318.73 0.06% 317.10%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
铝型材销售 5,029,372,064.02 4,485,575,907.35 10.81% 70.23% 72.32% -1.08%
门窗幕墙销售 301,875,919.15 207,000,634.72 31.43% 17.06% 24.65% -4.17%
门窗幕墙安装 259,586,482.28 224,289,508.26 13.60% 16.59% 20.27% -2.64%
分产品
建筑用铝型材 2,401,190,897.53 2,085,181,113.67 13.16% 55.94% 59.74% -2.07%
工业用铝型材 2,183,617,433.24 2,029,219,763.83 7.07% 75.21% 75.41% -0.11%
汽车轻量化铝型 444,563,733.25 371,175,029.85 16.51% 164.00% 163.29% 0.23%
系统门窗销售 301,875,919.15 207,000,634.72 31.43% 17.06% 24.65% -4.17%
门窗幕墙安装 259,586,482.28 224,289,508.26 13.60% 16.59% 20.27% -2.64%
分地区
国内销售 5,002,076,581.10 4,396,445,822.31 12.11% 71.53% 74.64% -1.56%
出口销售 588,757,884.35 520,420,228.03 11.61% 13.45% 18.77% -3.95%
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分销售模式
经销 1,381,035,240.03 1,232,008,045.67 10.79% 66.66% 65.60% 0.57%
直销 4,209,799,225.42 3,684,858,004.67 12.47% 61.52% 66.61% -2.67%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减
销售量 吨 246,645.62 173,957.75 41.78%
铝型材 生产量 吨 249,934.05 172,466.48 44.92%
库存量 吨 13,327.66 11,132.49 19.72%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司募投项目逐步投产，产销量增加所致。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
√ 适用 □ 不适用
已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
合计已履行金 本报告期履行 合同未正常履
合同标的 对方当事人 合同总金额 待履行金额 是否正常履行
额 金额 行的说明
埃珂森（上海）
注1
12 万吨铝锭 企业管理有限 159,200 151,431 151,431 7,769 是 不适用
公司
注 1： 合同约定公司 2021 年度向对方采购铝锭 12 万吨，价格参考下单时点上海期货交易所价格，按合约签订时点铝锭价
计算，不含税总金额约为 15.92 亿元（含税约 18 亿元）
重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
行业分类
单位：元
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2021 年 2020 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
铝型材 直接材料 3,866,818,403.02 86.21% 2,216,860,293.13 85.99% 0.22%
铝型材 直接人工 154,183,258.18 3.44% 77,652,490.53 3.01% 0.43%
铝型材 制造费用 464,574,246.04 10.36% 308,601,909.16 11.00% -0.64%
说明
无
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
报告期内公司新设控股子公司豪美研究院、上海精美，纳入合并报表范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 1,178,475,227.52
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 21.05%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
0.00%
例
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 第一名 302,266,026.96 5.40%
2 第二名 260,079,627.57 4.64%
3 第三名 236,270,123.88 4.22%
4 第四名 200,623,404.20 3.58%
5 第五名 179,236,044.91 3.20%
合计 -- 1,178,475,227.52 21.05%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 3,140,893,302.42
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 72.14%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00%
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比例
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 第一名 1,514,312,306.85 34.78%
2 第二名 862,823,192.87 19.82%
3 第三名 512,655,739.23 11.77%
4 第四名 149,610,578.83 3.44%
5 第五名 101,491,484.64 2.33%
合计 -- 3,140,893,302.42 72.14%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 121,129,446.54 98,577,107.02 22.88%
管理费用 106,490,554.32 87,883,932.77 21.17%
产销量增加，增加银行借款补充流动
财务费用 71,160,024.72 57,404,966.32 23.96%
资金
报告期公司继续加大对汽车轻量化、
研发费用 192,264,978.66 121,122,326.56 58.74% 系统门窗以及高端工业材的研发投
入
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
电动大巴车机舱横 开发一种强度性能高、韧性好，更
研发一种电动大巴车 满足市场对产品性能需求，
梁型材开发与产业 符合大巴车机舱横梁功能性需求 已完工
机舱横梁型材 提高市场占有率。
化 的型材。
开发节能耐火窗系列产品，提升防
N65 节能耐火窗系 火窗系统综合性能、密封性、隔热 已完工，量产相 有效提升产品隔热性、提升公司在该领域市场占有
列产品开发 性，延长高层建筑的火灾救援时 关产品 气密性、耐火性。 率。
间。
开发 H55 电动推拉门系列产品，满
H55 新型节能推拉 产业化研究与 有效提升产品水密性、满足市场对产品多样化需
足市场上客户对电动智能化门窗
门系列产品开发 应用阶段 隔热性、抗风压性。 求，提高市场占有率。
的需求
高性能铝/镁轻合 通过集成产学研联合攻关，研制出 工程化实验阶 汽车保险杠和动力电 可有效拓宽公司铝型材产品
20
广东豪美新材股份有限公司 2021 年年度报告全文
金在重点工程中的 高性能铝/镁轻合金新材料及部件，段 池托盘铝挤压材达到 在汽车轻量化领域的应用范
应用研究 并实现产业化应用。 指标要求 围。
拓宽该系列产品在国内各种
S75 手摇外开窗系 开发 S75 手摇外开窗系列产品，满 有效提升产品水密性、
已完工 类型的建筑体上的应用，巩
列产品开发 足市场上对手摇外开窗的需求。 隔热性、抗风压性
固公司竞争地位。
车架用高强 7046
开发车架用高强 7046 铝合金圆铸 产品无缺陷，综合性能 公司在汽车轻量化 7 系铝合
铝合金圆铸锭的开 已完工
锭，满足公司汽车型材项目需求 优异。 金领域储备技术。
发
高性能高耐候铝合 开发高性能高耐候铝合金折弯型
已完工，转入量 提升公司该类产品的市场占
金折弯型材产品开 材，满足新能源汽车防撞梁吸能需 产品折弯性能优异
产 有率。
发 求。
高强度高焊接性挤 提升高附加值的交通轻量化
开发高强度高焊接性电池底板挤 产业化研究与
压铝型材电池底板 产品焊接性能强 铝挤压材比例，提升公司汽
压铝型材 应用阶段
产品开发 车结构件技术水平。
汽车轻量化用高性 产品强度高，焊接性优
开发高性能 6005 铝合金电池托架 产业化研究与 提升公司汽车轻量化产品技
能 6005 铝合金电 异，替代传统 6061 合
型材产品 应用阶段 术水平，市场前景较好。
池托架型材研制 金托架铝材
高表面要求的高性
开发高表面要求的高性能新能源 产品表面质量及性能 有助于提升公司新能源电池
能新能源电池外壳 小试阶段
电池外壳型材， 优异 外壳产品市场占有率。
开发及产业化
高性能 H160 窄框 开发 H160 窄宽推拉门窗系列产 产品水密性、抗风压、迎合住户要求， 提高公司产
实验研究阶段
推拉系列开发 品，提供最大程度的通透效果。 气密性能达国际水平 品市场份额
高效铝合金门窗遮 门窗一体化系列产品
开发高效铝合金门窗遮阳一体化 丰富公司产品系列，满足华
阳一体化系列产品 实验研究阶段 抗风压、降噪、寿命均
系列产品 东地方标准要求
开发 达要求
汽车轻量化用高强 开发汽车轻量化防撞 促进公司高端汽车铝材研发
开发防撞梁用挤压型材及锻造臂
铝合金型材制备技 实验研究阶段 梁及摆臂等结构件性 和生产水平提高，为汽车工
体用挤压异型材
术及其产业化 能强产品 业提供优质产品。
一种框扇可视面超 丰富公司产品系列，提高市
开发一种框扇可视面超小平开窗 项目已完结 产品投放后获得认可
小平开窗的研发 场份额
在追求纤细、通透感的
一种可批量化窄边 开发一种可批量化窄边框推拉门 丰富公司产品系列，提高市
项目已完结 新型需求市场中获得
框推拉门窗的研发 窗 场份额
一定市场份额。
一种超小可视面的 开发一种超小可视面的电动全景 体现出公司产品的差异化优
突破尺寸限制，满足市
电动全景推拉门研 推拉门，突破尺寸限制，满足市场 小试阶段 势的同时，提高产品竞争力
场需求
发 需求。 和品牌形象。
一种提高安全系数 满足市场对外开窗安 解决了超高层应用外开窗的
开发一种提高安全系数节能型外 项目已结题，实
节能型外开窗的研 全性和节能性能的需 安全问题，提高产品竞争力
开窗 现规模化销售
发 求 和品牌形象。
一种高强度高密封 满足建筑阳台环境中的外部自然 项目已结题，已 解决市面上普通门窗 提高公司产品的市场占有
21
广东豪美新材股份有限公司 2021 年年度报告全文
性能推拉门系统的 环境与室内生活环境优质隔断，开 实现规模化销 性能差的痛点，为节能 率。
研发 发一种推拉门系统。 售。 建筑提供优异的门窗
解决方案
一种隐扇平推幕墙 项目处于中试 代替幕墙公司传统的 产品差异化，提升公司在幕
开发一种隐扇平推幕墙窗
窗研发 阶段 幕墙窗。 墙窗等市场占有率。
满足建筑外立面大板
一种隐扇外开幕墙 块、通透性的需求，代 开发差异化产品，提升公司
开发种隐扇外开幕墙窗。 项目已结题
窗研发 替幕墙公司传统的幕 市场占有率。
墙窗。
针对建筑推拉门细分
一种可实现 90°转 丰富公司产品体系，保证了
开发一种可实现 90°转角开启的节 项目处于小试 市场的需求，满足墙体
角开启的节能推拉 公司产品的完整性，提高产
能推拉门 阶段 转角处进出口的洞口
门研发 品竞争力和品牌形象
门户使用需求
一种应用于阳台的 项目基于节能系统门窗开发平台， 针对封阳台窗需求市
项目处于中试 丰富公司产品体系，提高产
铝合金门窗围护系 开发一套装配式节能铝合金阳台 场，解决传统普通窗性
阶段 品竞争力
统研发 围护系统。 能不良的痛点
一种平移压紧原理 气密性、水密性、抗风
开发一种平移压紧原理的高气密 丰富公司产品体系，提高产
的高气密性推拉门 已完成 压性能，达到国家标准
性推拉门 品竞争力
研发 规定的最高级别。
提高内开窗五金系统
一种快装式无基座 开发一种快装式无基座执手及传 丰富公司产品体系，提高产
已完成 的可操作性、传动性能
执手及传动盒研发 动盒 品竞争力
和使用寿命
便捷安装防雷系统 缩减工期，实现产品升 能节约成本，更便捷安装防
开发一种便捷安装防雷系统 研发中
的研发 级 雷系统
超大型圆弧密拼无 在外观上实现全铝合
达到更好外观要求，开发新的安装 能更有能力去完成要求更复
缝铝板雨篷幕墙系 投入使用 金表面，外观美丽又大
工艺，实现密拼无缝做法。 杂的项目
统的研发 气，经济适用
低成本铝金护窗栏 适应市场需求，降低成本，工艺简
已投入使用 降低成本 成本低，施工快，增加利润
杆系统的研发 便。
高排水性高低轨推 根据沿海地区需求，满足强降雨地 提升密封防水性能等
已投入使用 提升公司相关产品市场份额
拉门系统的研发 区使用。 级
高强度抗台风 95
根据沿海地区需求，满足强降雨地 增强推拉门的强度和 产品适应性更强，提升公司
系列推拉门系统的 已投入使用
区使用。 挠度 相关产品市场份额
研发
高水密性窄边框推 根据沿海地区需求，满足强降雨地 密封防水性能等级提 产品适应性更强，提升产品
已投入使用
拉门系统的研发 区使用。 升 竞争力
高性能大型提升推 根据沿海地区需求，满足恶劣环境 产品适应性更强，提升产品
已投入使用 性能等级提升
拉门系统的研发 地区使用。 竞争力
节能隔音横隐竖明 提升产品竞争力，提升产品
提高性能，实现产品高端化。 已投入使用 性能等级提升
幕墙系统的研发 竞争力
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广东豪美新材股份有限公司 2021 年年度报告全文
新型高安全性外挑
结合一、二线城市对产品的需求， 产品适应性更强，提升产品
式隐框玻璃栏杆系 已投入使用 性能等级提升
提高性能，实现产品高端化。 竞争力
统的研发
新型高强度超大型
结合一、二线城市对产品的需求， 产品适应性更强，提升产品
景观全景推拉门系 已投入使用 性能等级提升
提高性能，实现产品高端化 竞争力
统的研发
面向极端环境条件
下的节能型平开窗 结合一、二线城市对产品的需求，
研发中 性能等级提升 提升产品竞争力
系统的设计、开发 提高性能，实现产品高端化。
及产业化
一种汽车用大规格 开发一种汽车用大规格高精度电 提高公司在该产品的市场份
研发中 有效提升产品精度
高精度电机壳型材 机壳型材 额
一种吸能性能优良 有效提高汽车轻量化
开发一种吸能性能优良的防撞梁 已完成，实现规 提高公司在该产品的市场份
的防撞梁用 6B08 产品的折弯、压溃性
用 6B08 型材 模化销售 额
型材开发 能。
一种汽车控制系统
开发一种汽车控制系统用 6110L锻 已完成，实现规 符合技术要求的汽车 提高公司综合竞争能力以及
用 6110L 锻造棒材
造棒材 模化销售 控制系统用锻造棒材 市场份额
开发
一种机械装备用大 开发一种机械装备用大截面 6005 符合技术要求的机械
已完成，实现规 提高公司综合竞争能力以及
截面 6005 缸体型 缸体型材，提升铝合金在机械装备 装备用大截面 6005 缸
模化销售 市场份额
材开发 领域的使用量。 体型材
一种高精密易车削 开发一种高精密易车削 6064A 拉 符合技术要求的高精
已实现规模化 提高公司综合竞争能力以及
6064A 拉制棒材的 制棒材，提高汽车零部件的可加工 密易车削 6064A 拉制
销售 市场份额
开发 性能。 棒材
一种新能源汽车用 符合技术要求的新能
开发一种新能源汽车用大直径高 已实现规模化 提高公司综合竞争能力以及
大直径高电导率 源汽车用大直径高电
电导率 6061 棒材 销售 市场份额
6061 棒材开发 导率 6061 棒材
一种高端汽车用的
开发一种高端汽车用的 6H05A 防 已实现规模化 有效提升吸能效果，助 提高公司综合竞争能力以及
6H05A 防撞梁型材
撞梁型材 销售 力汽车轻量化。 市场份额
开发
一种新能源汽车用 符合技术要求新能源
开发一种新能源汽车用高强导电 已实现规模化 提高公司综合竞争能力以及
高强导电性能优良 汽车用高强导电性能
性能优良的 6082 棒材 销售 市场份额
的 6082 棒材开发 优良的 6082 棒材
一种 5G 基站用宽 符合技术要求的 5G 基
已实现规模化 提升公司 5G 基站用宽幅齿
幅齿高的 6063 散 开发一种 6063 散热器型材 站用宽幅齿高的 6063
销售 高型材市场占有率。
热器型材开发 散热器型材
一种汽车用折弯性
开发一种汽车轻量化用 7003 防撞 已实现规模化 提升折弯性能，满足自 提高公司综合竞争能力以及
能优良的 7003 防
梁总成 销售 动焊需求。 市场份额
撞梁总成开发
一种高端汽车用屈 开发一种高端汽车用 6008 吸能盒 已实现规模化 高端汽车用屈服强度 提高公司综合竞争能力以及
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广东豪美新材股份有限公司 2021 年年度报告全文
服强度 260Mpa 级 型材 销售 260Mpa 级以上 6008 市场份额
以上 6008 吸能盒 吸能盒型材稳定供货
开发
一种汽车用压溃性
开发一种汽车用高强 7003 型材开 已实现规模化 满足汽车轻量化对压 提高公司综合竞争能力以及
能优良的高强 7003
发 销售 溃性能的需求 市场份额
型材开发
公司研发人员情况
2021 年 2020 年 变动比例
研发人员数量（人） 565 386 46.37%
研发人员数量占比 14.37% 10.65% 3.72%
研发人员学历结构 —— —— ——
本科 164 112 46.43%
硕士 9 9 0.00%
研发人员年龄构成 —— —— ——
30~40 岁 138 108 27.78%
40 岁以上 310 243 27.57%
公司研发投入情况
2021 年 2020 年 变动比例
研发投入金额（元） 192,264,978.66 121,122,326.56 58.74%
研发投入占营业收入比例 3.43% 3.52% -0.09%
研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00%
资本化研发投入占研发投入
0.00% 0.00% 0.00%
的比例
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□ 适用 √ 不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
项目 2021 年 2020 年 同比增减
经营活动现金流入小计 5,826,663,997.69 3,176,408,672.29 83.44%
经营活动现金流出小计 6,159,487,645.57 3,156,129,896.40 95.16%
经营活动产生的现金流量净 -332,823,647.88 20,278,775.89 -1,741.24%
24
广东豪美新材股份有限公司 2021 年年度报告全文
额
投资活动现金流入小计 154,121,748.72 826,558,792.35 -81.35%
投资活动现金流出小计 550,442,419.84 1,263,767,993.23 -56.44%
投资活动产生的现金流量净
-396,320,671.12 -437,209,200.88 -9.35%
额
筹资活动现金流入小计 1,811,103,810.00 2,333,222,839.95 -22.38%
筹资活动现金流出小计 1,513,118,108.42 1,494,111,387.39 1.27%
筹资活动产生的现金流量净
297,985,701.58 839,111,452.56 -64.49%
额
现金及现金等价物净增加额 -431,687,152.14 415,185,274.21 -203.97%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动现金流入小计同比增长83.44%，主要是本期销量增长导致销售商品、提供劳务收到的现金增加；
经营活动现金流出小计同比增长95.16%，主要是本期产量增长导致购买原材料增加；
经营活动产生的现金流量净额同比下降1741.24%，主要是报告期应收账款、票据及存货的增加所致；
投资活动现金流入小计同比下降81.35%，主要系上年同期募集资金购买银行结构性存款赎回；
投资活动现金流出小计同比下降56.44%，主要是上年同期募集资金购买银行结构性存款所致；
筹资活动现金流入小计同比下降22.38%，主要是上年同期募集资金到位所致；
筹资活动产生的现金流量净额同比下降64.49%，主要是上年同期募集资金到位所致；
现金及现金等价物净增加额同比下降203.97%，主要是受上述因素综合影响所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
投资收益 1,874,235.02 1.37% 不具有可持续性
公允价值变动损益 0.00
主要是计提存货跌价损失
资产减值 362,487.38 0.26% 不具有可持续性
所至。
营业外收入 1,736,913.25 1.27% 不具有可持续性
营业外支出 2,932,894.91 2.14% 不具有可持续性
其他收益 12,101,812.30 8.82% 不具有可持续性
主要是计提应收账款、应收
信用减值损失 -41,830,099.95 -30.49% 不具有可持续性
票据、其他应收款减值准
25
广东豪美新材股份有限公司 2021 年年度报告全文
备。
资产处置收益 134,441.58 0.10% 主要是处置固定资产收益。不具有可持续性
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
2021 年末 2021 年初
占总资产 占总资产 比重增减 重大变动说明
金额 金额
比例 比例
货币资金 420,389,524.57 8.35% 789,360,045.66 19.67% -11.32% 主要是上年同期募集资金到位。
应收账款 1,324,351,334.13 26.31% 863,925,638.10 21.52% 4.79% 产销量增加，应收账款相应增加。
合同资产 126,399,629.78 2.51% 117,711,333.27 2.93% -0.42%
存货 637,034,998.22 12.66% 462,253,194.37 11.52% 1.14%
募投项目建成投产，从在建工程转为
固定资产 1,462,605,023.61 29.06% 1,016,652,450.37 25.33% 3.73%
固定资产。
募投项目建成投产，从在建工程转为
在建工程 14,567,091.14 0.29% 185,478,723.79 4.62% -4.33%
固定资产。
使用权资产 16,807,275.51 0.33% 24,392,783.06 0.61% -0.28%
主要是产销量增加，增加银行借款补
充流动资金及公司将已贴现未到期
短期借款 1,706,090,688.68 33.90% 1,206,116,913.82 30.05% 3.85%
的部分银行的银行承兑汇票调整至
短期借款。
合同负债 54,776,497.83 1.09% 44,068,938.28 1.10% -0.01%
长期借款 33,856,475.31 0.67% 43,828,800.00 1.09% -0.42%
租赁负债 10,367,500.17 0.21% 17,323,869.77 0.43% -0.22%
主要是公司基于谨慎，将已背书及已
贴现未到期的部分银行的银行承兑
应收票据 468,185,662.57 9.30% 155,263,718.90 3.87% 5.43%
汇票不予终止确认，调整至应收票
据。
主要是公司将期末库存部分银行的
应收款项融资 31,664,101.47 0.63% 0.63%
银行承兑汇票调整至应收款融资。
主要是购买材料开具的银行承兑汇
应付票据 283,749,629.40 5.64% 5.64%
票。
主要是公司将部分银行的已背书未
其他流动负
168,559,032.35 3.35% 8,354,884.16 0.21% 3.14% 到期的银行承兑汇票调整至其他流
债
动负债。
境外资产占比较高
26
广东豪美新材股份有限公司 2021 年年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
其 他 货 币 资 72,128,584.61 元 ， 主 要 用 于 开 具 银 行 承 兑 汇 票 、 保 函 、 短 期 借 款 存 入 的 保 证 金 ； 固 定 资 产 净 值
234,088,080.41元，主要用于借款抵押；无形资产净值171,162,506.19元，主要用于借款抵押；应收票据 317,016,835.55
元，主要用于票据质押；应收账款228,500,000.00元，主要用于借款质押。
七、投资状况分析
1、总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
27
广东豪美新材股份有限公司 2021 年年度报告全文
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用
本期已使 已累计使 尚未使用 闲置两年
募集资金 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金
募集年份 募集方式 用募集资 用募集资 募集资金 以上募集
总额 的募集资 集资金总 集资金总 用途及去
金总额 金总额 总额 资金金额
金总额 额 额比例 向
存放于募
首次公开 63,837.03
2020 63,686.27 25,479.23 注2
0 0 0.00% 466.35 集资金监 0
发行
管账户内
合计 -- 63,686.27 25,479.23 63,837.03 0 0 0.00% 466.35 -- 0
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]606
号文）核准，公司于 2020 年 5 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,821.4142 万股，每股发行价为 10.94 元，募集资
金总额为人民币 63,686.27 万元，根据有关规定扣除各项发行费用合计人民币 4,696.92 万元（不含增值税）后，实际募集
资金金额为 58,989.35 万元。
报告期初，募集资金余额为 25,737.94 万元，2021 年度，公司募集资金使用情况为：1）直接投入募集资金项目 19018.42
万元；（2）因“铝合金新材建设项目”结项，结余募集资金 6,460.81 万元（含利息）补充流动资金。扣除上述使用募集资金
后，加上利息收入、投资收益 208.23 万元，期末募集资金余额为 466.35 万元。
注 2： 已累计使用募集资金总额高于募集资金总额，系募集资金在使用过程中产生收益、利息等
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2021 年
铝合金新材建设项目 否 49,708.19 49,708.19 17,415.04 43,824.8 88.16% 06 月 30 2,298.95 是 否
日
2021 年
研发中心建设项目 否 3,253.35 3,253.35 1,603.38 2,825.84 86.86% 12 月 31 不适用 否
日
补充流动资金 否 6,027.81 6,027.81 0 6,028.66 100.00% 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 58,989.35 58,989.35 19,018.42 52,679.3 -- -- 2,298.95 -- --
超募资金投向
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广东豪美新材股份有限公司 2021 年年度报告全文
不适用
合计 -- 58,989.35 58,989.35 19,018.42 52,679.3 -- -- 2,298.95 -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况
适用
以前年度发生
2020 年 7 月 30 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于变更募集投资项目实施主体并
募集资金投资项目实 增加实施地点的议案》，将“铝合金新材建设项目”的实施主体由广东豪美新材股份有限公司变更为全
施地点变更情况 资子公司广东精美特种型材有限公司，实施地点在原粤（2018）清远市不动产权第 0070253 号不动
产证上所载土地的基础上增加全资子公司广东精美特种型材有限公司所持粤（2019）清远市不动产
权第 0022567 号不动产证上所载土地，新增募投项目实施地块与原地块为相邻地块。本公司监事会、
独立董事及保荐机构针对上述事项发表了同意意见。
不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
适用
募集资金投资项目先 2020 年 8 月 24 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投
期投入及置换情况 项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金
总额为人民币 13,811.13 万元。本公司监事会、独立董事及保荐机构针对该事项发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
适用
“铝合金新材建设项目”节余募集资金 6,460.81 万元，主要节余原因：1、根据签订的项目建设、采购
合同，募投项目的部分尾款、质保金等款项需在项目投产验收后一定期限内支付，支付周期较长；2、
项目实施出现募集资 在募投项目建设过程中，公司从项目的实际出发，在保证项目质量的前提下，本着合理、节约、有
金结余的金额及原因 效的原则，加强项目建设中各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出；3、本次结项
募集资金投资项目立项时间较早，在项目建设过程中部分工程和设备实际采购价格较项目立项时的
市场价格有所下降；4、在不影响募投项目正常进行的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理，产生了相应的投资收益；同时募集资金在存储过程中产生了利息收入。
尚未使用的募集资金
截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金 466.35 万元存放于公司募集资金专项账户。
用途及去向
募集资金使用及披露
无
中存在的问题或其他
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广东豪美新材股份有限公司 2021 年年度报告全文
情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
九、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司类
公司名称 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
型
合金型材及制品的
2,340,517,14 881,138,216. 1,934,700,22 27,971,242.8 27,447,051.8
精美特材 子公司 研发、生产、加工、650,000,000.
6.99 63 8.09 2 6
销售
研发、生产、销售：
幕墙、门窗、阳光房、
遮阳棚、遮阳伞、楼 312,214,520. 127,337,363. 324,471,473.
贝克洛 子公司 50,000,000.0 4,375,881.66 5,802,186.44
梯、护栏、塑料条、 76 50 52
墙体保温材料及膜
等建筑系统产品
220,014,162. 48,566,354.8 780,743,757.
豪美铝制品 子公司 贸易 130,346.00 8,987,152.96 7,614,236.76
86 6 75
研发、生产、销售：
幕墙、门窗、阳光房、
遮阳棚、遮阳伞、楼 384,232,448. 53,248,161.3 282,952,134. -10,346,894. -6,845,846.2
科建装饰 子公司 55,000,000.0
梯、护栏、塑料条、 43 9 86 94 7
墙体保温材料、膜、
五金、塑料配件
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报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
豪美研究院 新设 无重大影响
上海精美 新设 无重大影响
主要控股参股公司情况说明
1、精美特材报告期内实现营业收入193,470.02 万元，同比增长179.73%；实现净利润 2,744.71万元，上年同期亏损 363.77
万元。主要是募集项目逐步投产，产能销量增长，单位固定成本下降。
2、贝克洛报告期内实现营业收入32,447.15 万元，同比增长31.38%；实现净利润580.22万元，同比下降46.86%，主要是
宣传费用增加所致，为提高品牌知名度，加大了人员及推广宣传费用的投入。
3、豪美铝制品报告期内实现营业收入78,074.38 万元，同比增长17.81%；实现净利润761.42万元，上年同期亏损44.65
万，主要是因为贸易方式由往年以一般贸易为主调整为以进料加工的方式为主。
4、科建装饰报告期内实现营业收入28,295.21 万元，同比增长7.91%；净利润亏损684.58万元，主要影响是原材料价格
上涨，导致以前年度未履行完的合同成本上升毛利率下降。
十、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）行业格局和发展趋势
1、建筑用铝型材行业
建筑行业是公司铝型材应用的主要领域之一，包括门窗、幕墙、支架、商业建筑室内装饰等一系列用途。尽管在“房住
不炒”的房地产调控背景下，在“三道红线”的压力下，部分地产开发商出现流动性危机，但国内建筑的开、竣工体量仍然巨
大，对铝型材存在巨大的刚性需求；同时，我国目前仍处于快速城镇化阶段，未来一段时间仍将保持现有的城镇化速度，保
持相应的新建建筑需求。此外，经过数十年的发展，国内存量建筑累积了庞大的规模，约720亿平方米，其中约40%已使用
15年或以上，对门窗等装饰结构的更新改造需求日益迫切。随着时间推移，门窗等结构进入更换期的既有建筑将不断增加。
2、系统门窗行业
系统门窗是建筑铝型材的下游应用领域之一，是系统化设计、制造、安装的建筑门窗。相比传统门窗，系统门窗可在
兼顾成本的前提下，保障高可靠性和耐用性，并实现多项优异性能。与传统门窗相比，系统门窗具备应对多样化地理气候的
能力，拥有提高节能效率和定制化需求的发展趋势，具有系统性的设计、制造、安装流程和兼顾成本、效率的竞争优势。系
统门窗在欧洲市场渗透率达到70%以上，国内市场渗透率不到5%，国内系统门窗行业仍处于发展初期，是实至名归的蓝海
市场。
在房地产景气下滑，住宅投资属性淡化并向居住属性回归的背景下，提升门窗品质成为住宅品质升级及产品差异化的重
要方向。随着经济水平的提高以及节能环保理念不断深入，人们对居住环境舒适性、个性化的要求进一步提高，对门窗品质
的认识和重视程度提升，高品质、高性能的系统门窗产品将越来越受到市场的青睐。系统门窗产品符合低碳节能的发展趋势，
在“碳达峰、碳中和”明确目标下，后续低碳、零碳建筑等政策和标准的陆续推出，将推动系统门窗产品发展。
3、汽车轻量化
根据中国汽车工业协会统计数据，2021年 国内汽车产销量分别为2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，
产销量同比呈现增长，其中新能源汽车产销量均超过350万辆，市场占有率提升至13.4%。在国家稳增长的政策支撑下，基
于当前我国形成以内循环为主的发展格局，汽车行业长期平稳向好的基本面将保持不变。
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同时，随着全球范围节能环保、可持续发展意识的提高及技术的发展，在各国政府一系列政策驱动下，轻量化和新能源
已成为汽车行业的重要发展趋势。据研究表明，燃油汽车整车重量降低10%，可降低油耗6%-8%，使排放降低5%-6%。新能
源电动汽车的续航里程跟汽车的自重直接相关，新能源车所携带电池较重，车重普遍高于燃油车，对轻量化需求更为迫切。
相对于传统燃油车，新能源车对铝挤压才的应用增加了电池托盘、电机壳等材料与部件，对铝挤压材的需求增加1倍以上。
在节能减排政策与电动化加速的驱动下，汽车轻量化市场正在加速，高性能铝挤出材细分市场容量不断增长。
（二）公司战略目标
1、总体发展战略
公司将继续秉承“让每一块铝更有价值”的企业使命，坚守“诚信、责任、专注、创新”的核心价值观，依托公司多年来
在研发、生产、销售、服务等方面的技术沉淀与经验积累。公司将坚定不移地贯彻铝产业升级，致力于铝型材产业链的延伸
与价值提升，逐步发展成为行业内最具竞争力与影响力的系统门窗、汽车轻量化铝型材和高端铝合金型材的提供商。
2、中长期发展目标
（1）扩大业务规模：在建筑领域，扩大系统门窗工程和零售业务规模，提高贝克洛品牌影响力和市场占有率；在工业
领域，努力提高在汽车轻量化、新基建、高端装备制造等应用领域的市场份额。
（2）优化现有业务：在建筑应用领域，重点发展系统门窗产品；在工业应用领域，重点发展汽车轻量化材料和高端工
业材，使公司成为领先的系统门窗及汽车轻量化材料解决方案提供商。
（3）产品低碳化：通过加大再生铝使用量、使用可再生能源、加大节能技术研发等方式，降低公司产品制造、使用过
程碳排放，努力将贝克洛系统门窗打造成为“零碳”门窗。
（4）强化技术研发：通过加大研发投入、吸纳技术人才等方式，增强技术研发实力，使公司成为行业内技术领先者。
（5）加大市场推广：通过技术推广、品牌营销、渠道营销等方式，提升品牌知名度，扩大销售市场。
（三）2022年度经营计划
为了实现中长期发展目标，公司2022年度将主要从以下几个方面提升整体竞争力。
1、优化业务结构
公司将立足于现有业务和未来市场发展趋势，按照既定的规划，推动可转债募投项目实施，通过“高端工业铝型材扩产
项目”的建设进一步提升汽车轻量化材料与部件、高端工业铝型材的产能。在工业领域，通过提高汽车轻量化材料及部件业
务的占比，替换一部分低毛利工业材产品，提升公司总体盈利能力；对于汽车材业务，公司将加大后加工设备投入，提高深
加工业务比例，提高产品附加值；系统门窗业务方面，通过工程市场和零售市场共同发力，进一步优化、丰富产品线，加大
品牌推广、品牌赋能力度，将“让每个人用上好门窗 ”的使命传递到千家万户。
2、管理精细化，降本增效
2022年，公司将全面实行精细化管理管理，加强对内部各项费用支出和生产成本的控制，减少低效运营支出；通过工艺
流程优化以及生产线设备自动化和智能化改造，提高生产效率，降低生产成本；探索进一步加大再生铝使用比例，在降低公
司产品碳排放的同时，降低原材料成本。
3、技术创新
长期以来，公司一直致力于技术创新和研发，已取得高新技术企业与国家认定企业技术中心等资质，子公司贝克洛建设
了全球领先的门窗研发检测基地。2022年，公司仍将以市场为导向，不断增强自主创新能力，持续提升公司的核心竞争力。
公司将充分利用好国家认定企业技术中心、豪美研究院等研发与创新平台，进一步加大在基础材料、模具开发、节能系统门
窗、交通轻量化和高端铝合金材料等领域的研发投入，为公司后续发展奠定基础。在人才建设方面，公司将进一步吸纳高端
技术人才，提高研发人员比重，给予同行业有竞争力的薪酬及考核机制，不断增强自主创新能力，持续提升公司的核心竞争
力。
4、营销规划
公司坚持以销定产的产销策略，将市场开拓视为实现未来发展目标的重要途径。公司将以现有业务为基础，进一步拓展
系统门窗、汽车轻量化铝型材以及高端工业材市场；将持续以国内国外“双循环”驱动，维护及大力开拓战略性客户；进一
步加大贝克洛零售体系的投入，通过品牌宣传以及招商等方式，进一步拓展贝克洛零售体验店；通过与物业管理公司合作建
设贝克洛系统门窗销售、服务点，完善销售及服务网络，提升客户满意度，增强客户粘性。
5、人力资源规划
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广东豪美新材股份有限公司 2021 年年度报告全文
尽管目前公司已经培养并储备了一批稳定的研发、技术和管理人员，但是随着发展战略持续推进、经营规模持续增长，
公司对于各类人才的需求量也将大幅上升，公司现有的 人才储备难以满足未来的需求。因此在未来发展过程中，人才的引
进、培养是2022年重要工作之一。
6、完善公司治理
随着公司未来业务逐步扩大，为了完善公司管理、运营机制，公司将进一步优化、完善法人治理机制，建立起与现代
企业制度要求相一致的决策机制，促进董事会、经营管理层、监事会及外部独立董事之间的权力制约机制有效运行，保障股
东利益。
（四）可能面临的风险及应对措施
1、市场风险
公司主要从事铝合金型材和系统门窗研发、设计、生产及销售，主要产品包括建筑用铝型材、汽车轻量化铝型材、工业
用铝型材和系统门窗，公司收入主要来源于铝合金挤压型材。
公司铝合金挤压型材主要应用于房屋建筑、汽车轻量化、交通运输、自动化设备、消费电子、电信通讯等领域，应用范
围广泛，收入来源多元化。其中建筑行业为公司重要的下游行业之一，其发展与房地产市场息息相关。近几年，国家加强房
地产调控，对建筑型材的销售产生一定影响。
根据国家统计局资料显示，自2013年来我国房地产开发投资额增速开始放缓。公司建筑用铝型材的销售情况可能受到国
家宏观调控政策导致的房地产投资增速放缓的影响，对公司生产经营和市场销售带来一定的不利影响。
应对措施：一方面，公司将积极关注国家政策动向，持续坚持以客户和市场为导向，持续进行市场开拓，充分发挥公司
产品质量优势及品牌优势获得客户的认可；另一方面，坚定不移朝着节能和环保应用领域进行产业升级，重点发展节能系统
门窗和汽车轻量化材料与部件产业。
2、原材料价格波动风险
公司铝型材业务主营业务成本中，直接材料成本占比超过80%。其中，公司主要原材料为铝锭。铝锭价格受国际、国内
多种因素影响，价格走势存在一定的波动。铝锭价格波动对公司经营有较大影响。
公司产品的定价方式为“铝锭价格+加工费”，当铝锭价格波动时公司具备一定的转嫁成本的能力，但是如果铝锭价格持
续大幅波动，将给公司的资金周转、经营业绩造成不利影响。
应对措施：公司继续通过“铝锭价+加工费”的模式进行销售产品的定价，按照“以销定产”的模式进行生产管理，优化存
货管理，最大限度降低原材料价格波动对公司的影响。同时，公司也将通过期货套期保值等方式，锁定原材料的采购成本，
提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性
3、应收账款较高的风险
报告期末，公司应收账款余额（含坏账准备）14.32亿元，占营业收入的比例分别为25.57%%。未来随着公司销售规模
不断扩大，应收账款余额仍可能继续增长。
公司主要客户信誉度较高，回款记录良好，公司应收账款总体质量较好。但若未来公司主要客户的财务状况发生重大不
利变化，导致应收账款不能及时收回，将会对公司的资金周转和经营发展产生一定的不利影响。
应对措施：公司将进一步强化应收账款管理，加大应收账款催收力度，将重点开拓信誉良好的客户；同时，将通过各种
方式加强应收款项清收工作，将应收账款余额控制在合理范围内。
4、贸易摩擦风险
公司产品远销欧洲、非洲、东南亚等多个国家和地区。2021年度，公司出口收入为5.89亿元，占主营业务收入10.51%，
其中相当一部分为出口欧洲市场。2021年3月，欧盟委员做出终审裁定，对原产于中国的进口铝型材征收21.2%-31.2%反倾销
税，其中公司及子公司的税率为21.2%。目前，公司主要出口区域除欧盟之外，其他国家和地区对铝型材的进口无特别的限
制性贸易政策，但未来不排除个别国家或地区对铝型材出台反倾销等贸易政策的可能。
应对措施：公司将强化公司客户协同，优化市场结构，加大对“一带一路”沿线国家的市场开拓力度；同时，公司将调整
产品结构，重点拓展国内市场。
5、汇率波动风险
公司出口业务主要以美元定价和结算，如果人民币出现持续升值走势，将直接导致公司出口产品价格竞争力下降，不利
于国外市场的拓展，并可能导致公司出口业务产生较大的汇兑损失，进而对公司业绩造成影响。
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应对措施：一方面，将尽可能缩短从接单到生产交付及回款、结汇的周期；另一方面公司也将通过运用远期结售汇等工
具有计划开展套期保值业务，最大限度减少汇率波动的风险。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内
接待对象
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 容及提供的资 调研的基本情况索引
类型
料
详见巨潮资讯网 2021 年
2021 年 05 月 19 全景网路演天下 5 月 20 日披露的《投资
其他 其他 全体投资者 公司经营情况
日 （http://rs.p5w.net） 者关系活动记录表》（编
号：2021-001）
信达证券：娄永刚、 详见巨潮资讯网 2021 年
2021 年 08 月 26 黄礼恒，盘京投资： 公司经营情况 9 月 1 日披露的《投资者
公司会议室 电话沟通 机构
日 马欣，信达澳银：徐 及行业市场 关系活动记录表》（编
聪，拾贝投资：练强 号：2021-002）
详见巨潮资讯网 2021 年
信达澳银基金管理 公司经营情况
2021 年 08 月 31 9 月 1 日披露的《投资者
公司会议室 实地调研 机构 有限公司：齐兴方、 和未来发展方
日 关系活动记录表》（编
徐聪、卫泽宇 向
号：2021-003）
详见巨潮资讯网 2021 年
招商证券：郑晓刚、 行业发展趋势
2021 年 11 月 10 11 月 12 日披露的《投资
公司会议室 实地调研 机构 于泽群，深圳景从资 及公司经营情
日 者关系活动记录表》（编
产：曾绍鹏 况
号：2021-004）
招商证券：于泽群、
详见巨潮资讯网 2021 年
陆乾隆，诺安基金： 公司经营情况
2021 年 11 月 23 11 月 27 日披露的《投资
公司会议室 实地调研 机构 李迪，嘉裕投资：张 和未来发展方
日 者关系活动记录表》（编
耀坤、朱修政，崇正 向
号：2021-005）
投资：王艳
民生证券：李阳，广 详见巨潮资讯网 2021 年
公司经营情况
2021 年 11 月 24 子公司精美特材会 发证券：张兆函，富 11 月 27 日披露的《投资
实地调研 机构 及行业发展趋
日 议室 安达基金：栾庆帅， 者关系活动记录表》（编
势
富荣基金：韩煦 号：2021-006）
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第四节 公司治理
一、公司治理的基本状况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，
建立、健全内部控制制度，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司治理水平。目前，公司整体运
作较规范、独立性强、信息披露规范，公司治理实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范
性文件要求。
1、关于股东与股东大会
公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《股东大会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，规范股
东大会的召集、召开、表决程序，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内，公司共召
开3次股东大会，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，为方便股东行使表
决权，公司以现场与网络投票相结合的方式召开股东大会，并对部分议案的中小投资者的表决情况进行单独计票。在股东大
会召开过程中，公司充分保障股东的发言权，并积极认真地回复股东的提问，确保各股东平等的行使自己的权利。
2、关于董事和董事会
公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数、构成均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公
司全体董事均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大会，
积极参加培训，学习有关法律法规。独立董事充分利用其财务、法律、行业技术等方面的专业特长，为公司发展战略的制定
和决策建言献策，并独立履行职责，对公司重大事项发表独立意见，确保公司和中小股东的利益。公司董事会下设4个专门
委员会，分别是战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，专门委员会根据各委员会议事规则召开会议和
履行职责，在促进公司规范运作、健康持续发展等方面发挥了重要的作用。报告期内，董事会共召开了5次会议，会议的召
集、召开和表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
3、关于监事和监事会
公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会
由监事会主席召集并主持，所有监事均出席历次会议。公司监事会会议的召集、召开程序、通知时间均符合《公司章程》、
《监事会议事规则》的规定。在日常工作中，公司监事勤勉尽责，审核公司财务报表、利润分配方案等事项，对公司董事、
高级管理人员的行为进行监督，对公司重大投资、重大财务决策事项进行监督。
4、管理层
公司总经理及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照《公司章程》、《总经理工作细则》等各项管理制度履行职责，
勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。
5、信息披露与投资者关系管理
公司严格按照《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度的要求，切实履行信息披露义务，指定《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http ://www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的报纸和
网站，通过接待来访、回答咨询、网络互动等方式，与投资者保持良好沟通，增强投资者对公司的认可和了解。同时，公司
建立了信息披露重大差错责任追究机制，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度；建立
了内幕信息知情人登记管理机制，明确了对内幕信息知情人的管理和责任追究。
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
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二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的
独立情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求规范运作，
与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。
1、资产独立性
公司拥有与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以
及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统；公司不存在以承包、委托经营或其
他类似方式依赖股东及其他关联方的资产进行生产经营的情形；公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金、资产或
其他资源的情形。公司具有良好的资产独立性。
2、人员独立性
公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事并聘用高级管理人员，公司劳动、人事及工资
管理与股东单位完全独立，不存在董事、高级管理人员兼任监事的情形。公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人控制
的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，未在控股股东、实际控制人控制的其他企业领薪，公司的财务人员未在控股股
东、实际控制人控制的其他企业中兼职。公司与员工签订了劳动合同，并建立了独立完整的劳动、人事和工资管理等制度。
3、财务独立性
公司建立了独立的财务部门和财务核算体系、财务管理制度，开设了单独的银行账户，具有规范的财务会计制度和对分
公司、子公司的财务管理制度，能够独立做出财务决策。公司不存在与控股股东、实际控制人及其关联人共用银行账户的情
形，不存在控股股东、实际控制人及其关联人违规占用公司资金及干预资金使用的情况，也没有为控股股东、实际控制人控
制的其他关联方提供担保。
4、机构独立性
公司通过股东大会、董事会、监事会以及独立董事相关制度，形成了有效的法人治理结构。公司机构设置和运行均独立
于公司控股股东及关联方，依据《公司章程》和各项内部管理制度独立行使各自的职权；公司不存在与控股股东、实际控制
人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。
5、业务独立性
公司建立独立的研发体系，拥有独立的销售网络，以自己的名义对外开展业务，签订各项业务合同，公司独立经营，自
主开展业务，具有直接面向市场独立经营的能力；公司未将业务交由控股股东或其他关联方负责，业务独立于控股股东、实
际控制人及其控制的其他企业；公司拥有独立的生产经营场所和组织机构，不存在控股股东直接或非法干预公司组织机构和
生产经营活动的情形；公司与其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间均不存在相同或相似的业务，亦不存在显失公
允的关联交易。公司控股股东及实际控制人已做出承诺，承诺避免与公司发生同业竞争。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议
内容详见巨潮资讯网
2020 年度股东大会 年度股东大会 69.22% 2021 年 03 月 17 日 2021 年 03 月 18 日
（www.cninfo.com.cn）
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广东豪美新材股份有限公司 2021 年年度报告全文
公告编号：2021-019
内容详见巨潮资讯网
2021 年第一次临时
临时股东大会 69.20% 2021 年 09 月 13 日 2021 年 09 月 14 日 （www.cninfo.com.cn）
股东大会
公告编号：2021-042
内容详见巨潮资讯网
2021 年第二次临时
临时股东大会 68.31% 2021 年 12 月 08 日 2021 年 12 月 09 日 （www.cninfo.com.cn）
股东大会
公告编号：2021-054
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
本期增 本期减
期初持 其他增 期末持 股份增
任职状 任期起 任期终 持股份 持股份
姓名 职务 性别 年龄 股数 减变动 股数 减变动
态 始日期 止日期 数量 数量
（股） （股） （股） 的原因
（股） （股）
2012 年 2022 年
董事长、
董卫峰 现任 男 51 09 月 25 07 月 25
总经理
日 日
2012 年 2022 年
副董事
李雪琴 现任 女 57 09 月 25 07 月 25
长
日 日
2012 年 2022 年
梁志康 董事 现任 男 58 09 月 25 07 月 25
日 日
2017 年 2021 年
叶必和 董事 离任 男 47 10 月 30 12 月 13
日 日
2012 年 2022 年
董事、副
项胜前 现任 男 58 09 月 25 07 月 25
总经理
日 日
2017 年 2022 年
董颖瑶 董事 现任 女 31 08 月 30 07 月 25
日 日
2019 年 2022 年
独立董
郑德珵 现任 男 70 02 月 28 07 月 25
事
日 日
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2019 年 2022 年
独立董
卫建国 现任 男 65 02 月 28 07 月 25
事
日 日
2019 年 2022 年
独立董
黄继武 现任 男 59 07 月 26 07 月 25
事
日 日
2012 年 2022 年
监事会
梁杏梅 现任 女 50 09 月 25 07 月 25
主席
日 日
2017 年 2022 年
梁信青 监事 现任 女 47 08 月 30 07 月 25
日 日
2017 年 2022 年
职工代
郭慧 现任 女 37 12 月 15 07 月 25
表监事
日 日
副总经 2012 年 2022 年
刘光芒 理、董事 现任 男 53 09 月 25 07 月 25
会秘书 日 日
2012 年 2022 年
财务总
许忠民 现任 男 57 09 月 25 07 月 25
监
日 日
2012 年 2022 年
副总经
沈伟四 现任 男 54 09 月 25 07 月 25
理
日 日
2012 年 2022 年
副总经
舒鸿渐 现任 男 55 09 月 25 07 月 25
理
日 日
2021 年 2022 年
副总经
陈涛 现任 男 41 08 月 24 07 月 15
理
日 日
合计 -- -- -- -- -- -- 0 0 0 0 0 --
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
√ 是 □ 否
报告期内，公司独立董事叶必和先生因工作变动于2021年12月13日向董事会申请辞任。
公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
2021 年 12 月 13 叶必和先生原为广东粤科金融集团有限公司下属的对
叶必和 董事 离任
日 豪美新材项目管理负责人，自 2017 年 10 月起担任公
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司董事。因工作岗位变动，叶必和先生不再负责对豪
美新材项目的管理工作，申请辞去所担任的公司第三
届董事会董事职务。
因公司业务发展需要，经公司总经理提名，董事会提
2021 年 08 月 24
陈涛 副总经理 聘任 名委员会审查，董事会同意聘任陈涛先生为公司副总
日
经理
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
（一）董事会成员
董卫峰先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年8月至2012年9月任豪美有限董事长、总
经理；2012年9月至今任公司董事长、总经理，曾被评为广东省创新杰出企业家、中国创新型杰出企业家。
李雪琴女士，1965年出生，中国香港居民，1999年至今任南金贸易负责人，2004年8月至2012年9月任豪美有限副董事
长；2012年9月至今任公司副董事长。
项胜前先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，正高级工程师，2005年6月至2012年9月任豪美
有限副总经理，2012年9月至今任公司董事、副总经理。项胜前先生卫中国有色金属加工工业协会第七届专家委员会委员、
中国有色金属加工工业协会辅助材料分会专家组专家、全国有色金属标准化技术委员会轻金属分技术委员会委员、全国建筑
幕墙门窗标准化委员会委员，中国建筑金属结构协会常务理事，华南理工大学材料加工专业学位硕士研究生校外导师。
梁志康先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年至2009年任豪美有限副总经理，2010年至今历任科
建装饰总经理、执行董事，2012年1月至2012年9月任豪美有限董事，2012年今任公司董事。
董颖瑶女士，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2017年8月至今任公司董事。
郑德珵先生，1952年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，高级经济师。曾任中山大学讲师、教授，兼
任中山大学新经济研究中心主任，美国乔治华盛顿大学教授助理，国务院侨办海外专家咨询委员会委员，广东省政协委员，
广东经济学会副会长，广东省粤港澳合作促进会金融专业委员会常务副主任，广州风险投资促进会会长，广东省与广州市社
科院客座研究员，美国世界银行顾问，广州证券有限责任公司副总裁、首席经济学家、监事长，广州广证恒生证券研究院有
限公司董事长、总经理，广州广证恒生证券投资咨询有限公司首席经济学家，2019年2月至今任公司独立董事。
卫建国先生，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任青岛海洋大学会计系副主任，中山
大学管理学院会计学系副主任、广东省会计学会副会长。现任中山大学南方学院会计学院执行院长、党总支书记，2019年2
月至今任公司独立董事。
黄继武先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，材料物理学博士、教授。曾任中南大学材料系助理工程师、
工程师、高级工程师。现任中南大学材料科学与工程学院教授级高级工程师、中国机械学会无损检测学会委员、中国理学X
射线衍射用户协会委员，2019年7月至今任公司独立董事。
（二）监事会成员
梁杏梅女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年至今先后任发公司国际客户部经理、国
际营销副总监、客户支持部总监、营销中心总监等职务。2012年9月至今任公司监事会主席。
梁信青女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006年8月至2013年4月任豪美有限资金部经理，2013年5
月至今任佛山市南海百禾投资有限公司资金经理。2017年8月至今任公司监事。
郭慧女士，1985年出生，中国国籍、无境外永久居留权，大学本科学历。2008年至今历任公司客户支持部主管、国内
营销部总监助理、总经理办公室副主任、贝克洛公司总经理助理、总经理办公室主任等职。2017年12月至今任公司职工代表
监事。
（三）兼任董事之外的高级管理人员
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刘光芒先生，副总经理兼董事会秘书，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1997年4月至
2006年6月历任广东锦龙发展股份有限公司证券投资部部长、副总经理、董事会秘书，2006年7月至2011年8月任杭州华泰信
投资管理有限公司副总经理，2011年8月至今任公司副总经理、董事会秘书。
许忠民先生，财务总监，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师。曾任广州市乐华
视听产品有限公司财务总监、亚洲铝业集团有限公司财务部经理、惠州市正大会计师事务所有限公司项目经理。2011年8月
至今任公司财务总监。
舒鸿渐先生，副总经理，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职硕士研究生学历，经济师、人力资源管理
师。曾任职于美的集团股份有限公司及广东雪莱特光电科技股份有限公司人力资源部长。2008年11月至今任公司副总经理。
沈伟四先生，副总经理，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。曾任中国石化第四建设有
限公司审计处主任、美的集团股份有限公司财务、审计总监。2010年2月至今历任公司财务管理部总监、副总经理。
陈涛先生，副总经理，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任广发基金管理有限公司
机构理财部业务经理、广发证券股份有限公司投资银行部华南二部副总裁、广东汇财通资产管理有限公司副总经理、广东广
物产业投资基金管理有限公司副总经理等职务
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
在股东单位 在股东单位是否
任职人员姓名 股东单位名称 任期起始日期 任期终止日期
担任的职务 领取报酬津贴
1999 年 10 月
李雪琴 南金贸易公司 负责人 否
01 日
执行事务合 2011 年 12 月
梁志康 永丰县煌懋科技中心（有限合伙） 否
伙人 27 日
在股东单位任 李雪琴为公司副董事长，实际控制人之一，通过南金贸易公司持有公司 25.22%股份。
职情况的说明 梁志康为公司董事，兼任永丰县煌懋科技中心（有限合伙）执行事务合伙人。
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
在其他单位 任期终止日 在其他单位是否
任职人员姓名 其他单位名称 任期起始日期
担任的职务 期 领取报酬津贴
董卫峰 广东创投会资产管理股份有限公司 监事会主席 2016 年 01 月 21 日 否
董卫峰 佛山市南海百禾投资置业有限公司 监事 2011 年 04 月 18 日 否
董事长、法定
董卫峰 清远市精美投资有限公司 2017 年 03 月 10 日 否
代表人
执行董事、法
董卫峰 清远市银汇投资有限公司 2016 年 11 月 29 日 否
定代表人
董卫峰 清远市凯进置业投资有限公司 董事 2017 年 04 月 27 日 否
董卫峰 清远市银隆置业投资有限公司 董事 2017 年 04 月 27 日 否
执行董事、法
董颖瑶 佛山市汇勤置业投资有限公司 2016 年 07 月 07 日 否
定代表人
郑德珵 广州市水务投资集团有限公司 报告期内卸 2020 年 06 月 03 日 是
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任董事
郑德珵 深圳市天地（集团）股份有限公司 独立董事 2019 年 07 月 15 日 是
郑德珵 粤开证券股份有限公司 独立董事 2020 年 08 月 14 日 是
独立非执行
郑德珵 信基沙溪集团股份有限公司 2019 年 10 月 03 日 是
董事
郑德珵 深圳市威创聚能投资产管理有限公司 董事 2016 年 01 月 08 日 否
卫建国 郴州市金贵银业股份有限公司 独立董事 2021 年 01 月 22 日 是
卫建国 广州至信药业股份有限公司 独立董事 2019 年 06 月 14 日 是
卫建国 广东铭基高科电子股份有限公司 独立董事 2019 年 12 月 10 日 是
卫建国 广东欧莱高新材料股份有限公司 独立董事 2020 年 12 月 21 日 是
陈涛 广州信达粤商私募基金管理有限公司 董事 2020 年 10 月 26 日 否
在其他单位任 董卫峰先生为公司董事长、总经理；董颖瑶为公司董事；郑德珵、卫建国为公司独立董事
职情况的说明
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
由公司薪酬与考核委员会提出董事、监事和高级管理人员薪酬计划，经董事会批准后，董事和监事薪酬计划提交股东大
会审批后执行。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
在公司任职的非独立董事、监事按照5000元/季度（税前）的标准领取董事津贴。除董事津贴之外，在公司担任管理职
务的非独立董事按照所担任的管理职务领取职务薪酬，薪酬标准以其担任具体管理职务按公司相关薪酬制度确定；独立董事
实行津贴制度，可领取董事津贴；公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬；公司高
级管理人员采用年薪制，包括基本工资和绩效工资两部分，基本工资按标准每月发放，绩效工资根据年度考评结果，并结合
公司年度经营业绩等因素综合评定，在年末发放。
3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：
公司董事、监事、高级管理人员的薪酬已按年度薪酬计划发放。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
从公司获得的税 是否在公司关联
姓名 职务 性别 年龄 任职状态
前报酬总额 方获取报酬
董卫峰 董事长、总经理 男 51 现任 41.75 否
李雪琴 副董事长 女 57 现任 11.28 否
梁志康 董事 男 58 现任 45.05 否
叶必和 董事 男 47 离任 0否
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项胜前 董事、副总经理 男 58 现任 73.97 否
董颖瑶 董事 女 31 现任 18.35 否
郑德珵 独立董事 男 70 现任 8.17 否
卫建国 独立董事 男 65 现任 8.17 否
黄继武 独立董事 男 59 现任 8.17 否
梁杏梅 监事会主席 女 50 现任 56.82 否
郭慧 职工代表监事 女 37 现任 61.52 否
梁信青 监事 女 47 现任 2否
副总经理、董事
刘光芒 男 53 现任 28.81 否
会秘书
许忠民 财务总监 男 57 现任 49.59 否
沈伟四 副总经理 男 54 现任 44.58 否
舒鸿渐 副总经理 男 55 现任 44.04 否
陈涛 副总经理 男 41 现任 41.35 否
合计 -- -- -- -- 543.62 --
六、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
第三届董事会第十次会议 2021 年 02 月 05 日 2021 年 02 月 09 日 露的《第三届董事会第十次会议决
议公告》
第三届董事会第十一次会议 2021 年 04 月 22 日
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
第三届董事会第十二次会议 2021 年 08 月 24 日 2021 年 08 月 26 日 露的《第三届董事会第十二次会议
决议公告》
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
第三届董事会第十三次会议 2021 年 10 月 22 日 2021 年 10 月 25 日 露的《第三届董事会第十三次会议
决议公告》
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
第三届董事会第十四次会议 2021 年 11 月 22 日 2021 年 11 月 23 日 露的《第三届董事会第十四次会议
决议公告》
2、董事出席董事会及股东大会的情况
董事出席董事会及股东大会的情况
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广东豪美新材股份有限公司 2021 年年度报告全文
是否连续两次
本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次 出席股东大会
董事姓名 未亲自参加董
加董事会次数 会次数 加董事会次数 会次数 数 次数
事会会议
董卫峰 5 5 0 0 0否 3
李雪琴 5 3 2 0 0否 0
叶必和 5 1 4 0 0否 0
梁志康 5 5 0 0 0否 3
项胜前 5 5 0 0 0否 2
董颖瑶 5 5 0 0 0否 3
郑德珵 5 4 1 0 0否 3
卫建国 5 3 2 0 0否 1
黄继武 5 3 2 0 0否 0
连续两次未亲自出席董事会的说明
无
3、董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，依法履行职责。公司董事皆出席报告期内董事会会议和以及部分股东大会，本
着勤勉尽责的态度对提交董事会审议的各项议案深入讨论，为公司的健康发展建言献策，并做出决策时充分考虑中小股东的
利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性与可行性。同时，公司董事积极参加有关培训，提高履职能力,主动关注公司
经营管理信息、财务状况、重大事项等，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。独立董事勤勉尽责，积极了解
公司经营状况、内部控制体系建设以及公司董事会、股东大会决议的执行情况，提醒公司充分发挥内部审计部门的审核力度，
及时发现实际运作中存在的问题，公司独立董事均按照《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定规范运作，勤勉、认真、
谨慎地发表意见、行使职权，参与公司重大经营决策，就报告期内公司发生的聘任审计机构、日常关联交易、募集资金使用
和管理、对外担保、可转债发行等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为维护公司和股东尤其是社会公众
股股东的利益发挥了应有的作用。对于独立董事所提出的意见，公司均予以采纳。
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广东豪美新材股份有限公司 2021 年年度报告全文
七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况
召开会议 提出的重要 其他履行职 异议事项具体
委员会名称 成员情况 召开日期 会议内容
次数 意见和建议 责的情况 情况（如有）
审议《公司审计部 2021 年度内
部审计工作计划及 2020 年度
内部审计工作报告的议案》 公
司 2020 年度内部控制自我评
价报告的议案》《公司审计部
2021 年 02 月 同意相关议
2020 年第四季度工作报告的 不适用 不适用
05 日 案
议案》《公司 2020 年度全文及
摘要》《2020 年度财务决算报
告》 关于续聘会计师事务所的
议案》《公司审计委员会 2020
年第四季度工作报告的议案》
审议《关于公司 2020 年第一季
卫建国、
度财务报表的议案》 关于公司
审计委员会 董卫峰、 4
2021 年 04 月 审计部 2020 年第一季度工作 同意相关议
郑德珵 不适用 不适用
22 日 报告的议案》 关于公司董事会 案
审计委员会 2020 年第一季度
工作报告的议案》
审议《公司 2021 半年度报告全
文及摘要》《公司审计部 2021
2021 年 08 月 年第二季度工作报告的议案》 同意相关议
不适用 不适用
24 日 《公司董事会审计委员会 案
2021 年第二季度工作报告的
议案》
《公司 2021 年第三季度报
2021 年 10 月 同意相关议
告》、 公司审计部 2021 年第三 不适用 不适用
22 日 案
季度工作报告的议案》
卫建国、
2021 年 08 月 审议《关于聘任副总经理的议 同意相关议
提名委员会 董卫峰、 1 不适用 不适用
24 日 案》 案
郑德珵
董卫峰、
2021 年 02 月 审议《关于公司 2021 年度发展 同意相关议
战略委员会 项胜前、 1 不适用 不适用
05 日 规划》 案
郑德珵
郑德珵、
薪酬与考核 2021 年 02 月 审议《2021 年度董事、监事和 同意相关议
卫建国、 1 不适用 不适用
委员会 05 日 高级管理人员薪酬方案》 案
梁志康
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广东豪美新材股份有限公司 2021 年年度报告全文
八、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
报告期末母公司在职员工的数量（人） 1,874
报告期末主要子公司在职员工的数量（人） 2,036
报告期末在职员工的数量合计（人） 3,910
当期领取薪酬员工总人数（人） 3,910
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0
专业构成
专业构成类别 专业构成人数（人）
生产人员 2,696
销售人员 260
技术人员 422
财务人员 81
行政人员 451
合计 3,910
教育程度
教育程度类别 数量（人）
本科及以上 311
大专 534
中专及以下 3,065
合计 3,910
2、薪酬政策
公司整体薪酬政策与公司经营目标的达成密切相关，公司秉持以“价值贡献为核心”的激励理念，薪酬既体现岗位价值，
又与个人绩效达成及所辖业务范围的业绩目标紧密相关；并针对不同职级、不同岗位的员工实施不同的激励政策，总体采取
固定工资与浮动工资相结合的薪酬机制，浮动工资激励目标达成率越高，收入越高。并且建立了以“持续提升、创新贡献为
基础”的评价机制，进一步优化关键岗位的薪酬，鼓励与公司业绩关联的核心价值创造越多，回报更丰厚，为公司业绩的突
破提升，提供有力的激励保障；通过加大对核心生产、业务、技术管理人员的激励力度，充分调动积极性，使之不断实现突
破与创新发展。公司的薪酬支付符合国家有关法律法规的要求。
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广东豪美新材股份有限公司 2021 年年度报告全文
3、培训计划
基于企业中长期发展战略需求，培训工作始终坚持上承战略，下接业务原则，根据企业经营重点指导年度培训工作规划
与实施，为企业的战略管理和人才梯队提供保障支持。报告期公司培训工作围绕“核心人才强兵强将发展”主题，切合公司战
略发展需求，培训模块工作推行“321”培养思路：
3个聚焦点：（1） 提升岗位技能技术水平； （ 2）扎实培训体系搭建与增强讲师队伍；（3）关注后备梯队人才落实
培养。2个方向：（ 1）培训平台数据化转型；（2）培训常规项目标准化。1个核心：响应公司人才梯队建设需求，多元多
效的培训体系，推动组织发展，实现组织和个人的共同成长。
公司2022年员工培训计划如下：
（1） 岗位技能提升：结合一年两次的技能认定工作，先培训后认定，加快培养本企业重点工序的技能人才，满足技能
强企的目的。
(2) 扎实培训体系：迭代培训制度体系，以满足人才发展需求，通过举办活动，以“赛”为练，以“赛”促技，发掘更多内
部人才，提炼组织经验。
(3) 关注后备梯队人才落实培养：从应届毕业生到后备经理人，从培养项目设计到岗位晋升地图规划，实现角色转变、
素养修炼、专业管理提升，集中管理，阶段绩效跟进，最终实现强兵强将发展目标。
(4) 培训升级：培训平台搭建与培训项目流程化，通过线上培训、线下答疑互动结合方式，让培训形式多样高效，最大
化满足各岗位各层级学员培训需求。
(5)关注金牌业务员培养：分为业务储备、在职业务、业务经理、业务管理四个层次学习内容逐层升级业务团队铝材专
业与销售实战技巧，实现能力与岗位晋级，重在外部知识转化，内部经验迁移，造血功能建设增强。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司的利润分配政策
（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，在考虑公司盈利情况、发展目标、发
展战略实际需要、外部融资成本和融资环境的前提下，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。公司的利润分配政策应
保持连续性和稳定性。
（2）公司根据实际情况以及法律、法规、规范性文件以及本章程的相关规定，可以采取现金、现金与股票相结合或者
股票的方式分配利润。公司可以根据盈利及资金需求情况进行中期现金分红。最近三年现金分红累计不得少于最近三年实现
的年均可分配利润的30%。
（3）公司优先采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄
等真实合理因素。
2、利润分配的条件及比例
（1）在公司当年盈利且满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司应当采取现金方式分配股利，公司每年以现金
方式分配的利润比例不少于当年度实现的可分配利润的20%。
（2）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因
素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
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①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达
到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达
到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达
到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
“重大资金支出安排”是指下列情形之一：
①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%，
且超过2,000万元；
②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%。
（3）公司出现下列情形之一的，不进行现金分红：
①公司未分配利润为负；
②公司年末资产负债率超过75%；
③审计机构对公司的该年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告。
在上述情形下，公司应当在年度报告中披露无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案
的具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
3、公司的利润分配决策程序
（1）公司的具体利润分配方案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议。董事会应当在提交股东大会审议的利
润分配方案中说明留存的未分配利润的使用计划。独立董事及监事会应就利润分配方案发表意见。公司应当在发布召开股东
大会的通知时，公告独立董事和监事会意见。
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及
其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事
会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充
分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（2）公司发展阶段、生产经营模式、盈利水平、投资规划、长期发展目标或者外部经营环境等发生变化，确需调整利
润分配政策的，公司董事会根据变化情况制订利润分配政策调整的议案，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和交易
所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案经董事会、监事会审议后提交公司股东大会审议。
涉及对现金分红政策进行调整或者变更的，股东大会审议时应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的2/3以上通过。董事会应当在提交股东大会审议的利润分配政策调整方案中进行详细论证并说明原因，独立董事应对利
润分配政策调整方案发表独立意见。公司应在股东大会召开前与中小股东充分沟通交流，并及时答复中小股东关心的问题，
并在召开股东大会时，根据交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。
4、利润分配的其他事项
（1）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）派发事项。
（2）如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应当分配的现金红利中扣减其所占用
的资金。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
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中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透
是
明：
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
√ 适用 □ 不适用
每 10 股送红股数（股） 0
每 10 股派息数（元）（含税） 2.20
分配预案的股本基数（股） 232770000
现金分红金额（元）（含税） 51,209,400.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00
现金分红总额（含其他方式）（元） 51,209,400.00
可分配利润（元） 866,073,850.53
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的
100%
比例
本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
以公司总股本 23277 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.2 元（含税），合计派发现金股利 5120.94 万
元（含税）。不送红股，不进行资本公积金转增股本。
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况
公司在严格依照中国证监会、深圳证券交易所及《公司法》、《公司章程》等法律法规要求建立了一套较为完整且持续
有效运行的内控体系，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整提供合理保障，并由审计委
员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。报告期，公司结合行
业特征及企业经营实际情况，持续对内控制度进行完善与细化，为企业运营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效推
动了公司各项业务的稳步实施。
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2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况
整合中遇到的问 已采取的解决措
公司名称 整合计划 整合进展 解决进展 后续解决计划
题 施
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告
1、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期 2022 年 03 月 29 日
内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并
100.00%
财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合并
100.00%
财务报表营业收入的比例
缺陷认定标准
类别 财务报告 非财务报告
重大缺陷：①控制环境无效；审计委员会 重大缺陷：①项目违规操作，出现重大
和审计部对内控的监督无效；②董事、监 质量事故，造成重大经济损失或重大人
事和高级管理人员舞弊，或员工存在串通 员伤亡事故，引起政府、监管机构调查
舞弊情形并给公司造成损失或不利影响； 或引发诉讼;②公司经营活动严重违反
③公司更正已公布的财务报告；注册会计 国家法律法规;重要业务缺乏制度、流
师发现当期财务报告存在重大错报而内控 程控制或系统失效;④内部控制重大或
在运行过程中未能发现；④沟通后的重大 重要缺陷未得到整改;⑤中高级管理人
缺陷没有在合理的期限得到纠正。重要缺 员和高级技术人员严重流失;⑥媒体负
陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严 面新闻频频曝光,对公司声誉造成重大
重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公 损害。重要缺陷：①大型项目管理不善，
定性标准
司偏离控制目标。当公司出现以下迹象时，出现一般质量事故，造成经济损失，引
将认为公司存在财务报告重要缺陷：①未 发业主书面投诉;②公司违反国家法律
依照公认会计准则选择和应用会计政策。 法规受到轻微处罚；③重要业务制度、
②未建立反舞弊程序和控制措施；③期末 流程或系统存在缺陷；④内部控制重要
财务报告流程的内控问题，对于期末财务 缺陷未得到整改；⑤关键岗位业务人员
报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不 流失严重；⑥媒体出现负面新闻,波及
能合理保证编制的财务报表达到真实、准 局部区域。一般缺陷：①项目管理存在
确的目标；④对于非常规或特殊交易的账 漏洞，造成项目延期严重或存在一定质
务处理没有建立相应的控制机制或没有实 量、安全隐患，引发业主不满；②违反
施相应的补偿性控制。 一般缺陷：其他不 企业内部规章,但未形成损失；③一般
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属于重大缺陷、重要缺陷判断标准范畴内 业务制度、流程或系统存在缺陷；④内
的缺陷。 部控制一般缺陷未得到整改；⑤一般岗
位业务人员流动频繁；⑥媒体出现负面
新闻,但影响不大。
1、重大缺陷：直接财产损失 600 万元
重大缺陷：错报≥营业利润的 2% 。重要缺 （含）以上。2、重要缺陷：直接财产
定量标准 陷：营业利润的 1%≤错报＜营业利润的 损失 300 万元（含）至 600 万元。3、
2% 。一般缺陷：错报＜营业利润的 1% 。一般缺陷：直接财产损失 300 万元以
下。
财务报告重大缺陷数量（个） 0
非财务报告重大缺陷数量（个） 0
财务报告重要缺陷数量（个） 0
非财务报告重要缺陷数量（个） 0
2、内部控制审计报告
√ 适用 □ 不适用
内部控制审计报告中的审议意见段
我们认为，豪美新材于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
内控审计报告披露情况 披露
内部控制审计报告全文披露日期 2022 年 03 月 29 日
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制鉴证报告》（容诚专字
内部控制审计报告全文披露索引
[2022]518Z0150 号）
内控审计报告意见类型 标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷 否
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否
十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况
无
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第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
√ 是 □ 否
主要污染物
公司或子公 排放口 排放口分 执行的污染 核定的排放 超标排放情
及特征污染 排放方式 排放浓度 排放总量
司名称 数量 布情况 物排放标准 总量 况
物的名称
PH6.9， 废水排放量
DB44/26-20
COD24mg/L，氨 117.96 万吨
广东豪美新 PH,COD， 01