证券代码：002988           证券简称：豪美新材         公告编号：2022-055

                       广东豪美新材股份有限公司

             关于不向下修正“豪美转债”转股价格的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、截至 2022 年 8 月 19 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价格低于当期
转股价格的 85%（即 18.10 元/股）的情形，已触发“豪美转债”转股价格的向下
修正条款。
    2、经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会决定本次不向
下修正“豪美转债”的转股价格。
    一、可转债发行上市情况
  （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，广东豪美新材股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 824 万张可转换公
司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 82,400 万元，扣除各项发行费用（不
含税）后的实际募集资金净额为 813,165,660.38 元。容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）已对公司本次发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并
出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0025 号）。
  （二）可转债上市情况
    经深交所“深证上〔2022〕196 号”文同意，公司发行的 82,400 万元可转换
公司债券将于 2022 年 3 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称“豪美转债”，
债券代码“127053”。
  （三）可转债转股期限
    根据相关规定和《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022


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年 1 月 28 日，即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日
起至可转换公司债券到期日止（即 2022 年 7 月 28 日起至 2028 年 1 月 23 日止；
如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计
息）。
   （四）可转债转股价格调整情况
    根据公司 2021 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股现金股利 D
为 0.22 元/股，则豪美转债的转股价格由原来的 21.51 元/股调整为 21.29 元/
股，具体计算过程如下：P1=P0-D =21.51-0.22=21.29 元/股。调整后的转股价格
自 2022 年 5 月 9 日（除权除息日）起生效。
    二、可转债转股价格向下修正条款
   （一）修正权限与修正幅度
    在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一交易日均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计
的每股净资产和股票面值。
    若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
   （二）修正程序
    如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深圳证券交易所网站和中国证监
会指定的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及
暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢
复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，
转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。




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    三、关于本次不向下修正“豪美转债”转股价格的具体内容
    根据《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》转
股价格向下修正条款的规定“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股
票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大
会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股
价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交
易日均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每
股净资产和股票面值。若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则
在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调
整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”
    自 2022 年 7 月 29 日《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——
可转换公司债券》实施生效起，截至 2022 年 8 月 19 日，公司股票已有 15 个交
易日（2022 年 8 月 1 日至 2022 年 8 月 19 日）的收盘价低于当期转股价格 21.29
元/股的 85%，即 18.10 元/股，已触发“豪美转债”转股价格的向下修正条款。
    鉴于“豪美转债”发行上市时间较短，剩余存续期限较长，综合考虑公司的
基本情况、股价走势、市场环境等因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的
信心，为维护全体投资者利益，公司董事会于 2022 年 8 月 19 日召开第四届董事
会第十九次会议，审议通过《关于不向下修正“豪美转债”转股价格的议案》，
决定本次不向下修正“豪美转债”转股价格。
    自本次董事会审议通过之日后首个交易日起（即自 2022 年 8 月 22 日），若
再次触发“豪美转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行
审议程序，决定是否行使“豪美转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资
者注意投资风险。
    特此公告。


                                               广东豪美新材股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2022 年 8 月 20 日


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