证券代码：002988            证券简称：豪美新材          公告编号：2023-001


                       广东豪美新材股份有限公司

            关于 2022 年第四季度可转债转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    股票代码：002988        股票简称：豪美新材
    转债代码：127053        转债简称：豪美转债
    转股价格：21.29 元/股
    转股期限：2022 年 7 月 28 日至 2028 年 1 月 23 日


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，广东豪美新材股份有限公司（以
下简称“公司”）现就 2022 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）
转股及公司股份变动情况公告如下：
    一、可转债发行上市情况
  （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，广东豪美新材股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 824 万张可转换公
司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 82,400 万元，扣除各项发行费用（不
含税）后的实际募集资金净额为 813,165,660.38 元。容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）已对公司本次发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并
出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0025 号）。
  （二）可转债上市情况
    经深交所“深证上〔2022〕196 号”文同意，公司发行的 82,400 万元可转换
公司债券将于 2022 年 3 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称“豪美转债”，


                                     1
债券代码“127053”。
   （三）可转债转股期限
    根据相关规定和《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022
年 1 月 28 日，即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日
起至可转换公司债券到期日止（即 2022 年 7 月 28 日），如遇法定节假日或休息
日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息。
   （四）可转债初始转股价格以及转股价格调整情况
    根据相关规定和《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》的规定，本次发行的可转债的初始转股价格为 21.51 元/股。
    根据公司 2021 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股现金股利 D
为 0.22 元/股，则豪美转债的转股价格由原来的 21.51 元/股调整为 21.29 元/
股，具体计算过程如下：P1=P0-D=21.51-0.22=21.29 元/股。调整后的转股价格
自 2022 年 5 月 9 日（除权除息日）起生效。
    二、可转换债转股及股份变动情况
    2022 年第四季度豪美转债因转股减少 2200 元（22 张），转股数量为 101 股。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司剩余可转债余额为 823,988,800 元（8,239,888
张）。
    公司 2022 年第四季度股本变化情况如下：
                          本次变动前                            本次变动后
                                             本次变动增
                                    比例                                  比例
                     数量（股）              减（+、—）   数量（股）
                                    （%）                                 （%）
一、有限售条件股/
                    152,335,182     65.44         0        152,335,182    65.44
非流通股
    高管锁定股        3,784,541      1.63        0          3,784,541      1.63
    首发前限售股    148,550,641     63.82        0         148,550,641    63.82
二、无限售条件股     80,435,232     34.56       101        80,435,333     34.56
三、股份总数        232,770,414       100       101        232,770,515      100
    三、其他事项
    投资者如需了解“豪美转债”的相关条款，敬请查阅公司于 2022 年 1 月 20
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东豪美新材股份有限
公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。



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   投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：0763-3699509 进
行咨询。
   四、备查文件
   1、截至 2022 年 12 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的股本结构表




                                            广东豪美新材股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2023 年 1 月 4 日




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