广东豪美新材股份有限公司 2022 年年度报告全文
广东豪美新材股份有限公司
2022 年年度报告
2023 年 04 月
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广东豪美新材股份有限公司 2022 年年度报告全文
2022 年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人董卫峰、主管会计工作负责人王兰兰及会计机构负责人(会计
主管人员)王兰兰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的
实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并理解计划、
预测与承诺之间的差异。
公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，敬请查阅本报告第三
节“管理层讨论与分析”之十一“公司未来发展的展望”。请投资者及相关人
士对此保持足够的风险意识，注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................ 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................ 6
第三节 管理层讨论与分析 ..................................................................................................... 10
第四节 公司治理 .................................................................................................................... 39
第五节 环境和社会责任 ......................................................................................................... 55
第六节 重要事项 .................................................................................................................... 59
第七节 股份变动及股东情况.................................................................................................. 71
第八节 优先股相关情况 ......................................................................................................... 78
第九节 债券相关情况 ............................................................................................................. 79
第十节 财务报告 .................................................................................................................... 82
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备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
（二）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（三）载有董事长签名的 2022 年度报告文本原件。
（四）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（五）以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、豪美新材 指 公司、本公司、豪美新材
清远市豪美控股集团有限公司，公司
豪美控股/控股股东 指
控股股东
南金贸易公司，注册于香港的公司外
南金贸易 指
资股东
广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司，
贝克洛 指
公司全资子公司
广东精美特种型材有限公司，公司全
精美特材 指
资子公司
豪美铝制品有限公司，公司在香港设
豪美铝制品 指
立的全资子公司
广东豪美技术创新研究院有限公司，
豪美研究院 指
公司持股 51%的控股子公司
清远市科建门窗幕墙装饰有限公司，
科建装饰 指
贝克洛全资子公司
上海豪美精美新材料开发有限公司，
上海精美 指
精美特材持股 51%的控股子公司
广东禾安建筑新材料有限公司，公司
禾安建筑 指
全资子公司
清远市天堃工程管理有限公司，精美
天堃工程 指
特材全资子公司
佛山市禧德新材料技术有限公司，公
禧德新材 指
司全资子公司
清远市精鑫模具制造有限公司，精美
精鑫模具 指
特材全资子公司
清远市科建实业投资有限公司，公司
科建投资 指 实际控制人控制的其他企业，公司关
联方
煌懋科技 指 永丰县煌懋科技中心（有限合伙）
柳州盛东 指 柳州盛东投资中心（有限合伙）
广东粤科纵横融通创业投资合伙企业
粤科纵横 指
（有限合伙）
泰禾投资 指 清远市泰禾投资咨询有限责任公司
粤科泓润 指 广东粤科泓润创业投资有限公司
清远市银汇投资有限公司，公司实际
银汇投资 指
控制人控制的其他企业，公司关联方
公司章程 指 广东豪美新材股份有限公司章程
报告期/本报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
中证鹏元 指 中证鹏元资信评估股份有限公司
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 豪美新材 股票代码 002988
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 广东豪美新材股份有限公司
公司的中文简称 豪美新材
公司的外文名称（如有） Guangdong Haomei New Materials Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如
HAOMEI
有）
公司的法定代表人 董卫峰
注册地址 清远市高新技术产业开发区泰基工业城
注册地址的邮政编码 511540
公司注册地址历史变更情况 无
办公地址 清远市高新技术产业开发区泰基工业城
办公地址的邮政编码 511540
公司网址 www.haomei-alu.com
电子信箱 haomei-db@haomei-alu.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 董卫峰 张恩武
广东省清远市高新技术产业开发区泰 广东省清远市高新技术产业开发区泰
联系地址
基工业城 1 号 基工业城 1 号
电话 0763-3699509 0763-3699509
传真 0763-3699589 0763-3699589
电子信箱 haomei-db@haomei-alu.com haomei-db@haomei-alu.com
三、信息披露及备置地点
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
公司披露年度报告的证券交易所网站
报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
四、注册变更情况
统一社会信用代码 91441800765734276T
公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
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五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-
会计师事务所办公地址
22 至 901-26
签字会计师姓名 胡乃鹏、宣德忠、刘伟
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
适用 □不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
上海市静安区新闸路 1508 2020 年 5 月 18 日至 2023 年
光大证券股份有限公司 申晓毅、邓骁
号 12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年
营业收入（元） 5,412,576,837.38 5,599,511,474.75 -3.34% 3,437,139,446.60
归属于上市公司股东
-111,419,306.56 139,148,792.84 -180.07% 115,928,181.30
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -93,958,030.57 128,186,461.59 -173.30% 80,691,034.06
的净利润（元）
经营活动产生的现金
-117,863,574.27 -332,823,647.88 64.59% 20,278,775.89
流量净额（元）
基本每股收益（元/
-0.4787 0.5978 -180.08% 0.560
股）
稀释每股收益（元/
-0.4787 0.5978 -180.08% 0.560
股）
加权平均净资产收益
-5.21% 6.35% -11.56% 6.37%
率
2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末
总资产（元） 5,275,273,422.04 5,033,289,843.90 4.81% 4,013,614,714.62
归属于上市公司股东
2,190,409,058.30 2,228,131,308.84 -1.69% 2,121,022,684.85
的净资产（元）
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不
确定性
□是 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
是 □否
项目 2022 年 2021 年 备注
营业收入（元） 5,412,576,837.38 5,599,511,474.75 总营业收入
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销售废料、租金收入、宣传
营业收入扣除金额（元） 16,226,893.13 4,061,086.36
物料、铝模板贸易等
扣除售废料、租金收入、宣
营业收入扣除后金额（元） 5,396,349,944.25 5,595,450,388.39
传物料、铝模板贸易等
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 1,297,123,478.19 1,310,277,707.89 1,574,843,325.37 1,230,332,325.93
归属于上市公司股东
34,609,157.17 4,704,669.99 -14,518,296.48 -136,214,837.24
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 24,147,915.73 20,005,645.96 -4,427,300.00 -133,684,292.26
的净利润
经营活动产生的现金
-615,560,459.89 -183,384,145.55 191,290,583.65 489,790,447.52
流量净额
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 否
九、非经常性损益项目及金额
适用 □不适用
单位：元
项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明
非流动资产处置损益
主要是处置固定资产
（包括已计提资产减 -6,016,847.96 134,441.58 292,090.37
形成的损失
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府
主要是产业发展引导
补助（与公司正常经
资金及新兴产业和现
营业务密切相关，符
代服务业发展资金由
合国家政策规定、按 27,631,182.85 12,095,000.92 36,115,997.68
递延转入收益及科技
照一定标准定额或定
创新发展资金奖励、
量持续享受的政府补
企业经济贡献奖。
助除外）
除同公司正常经营业 -1,266,593.29 1,874,235.02 3,716,876.07 主要是购买银行理财
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务相关的有效套期保 产品及套期保值收益
值业务外，持有交易
性金融资产、交易性
金融负债产生的公允
价值变动损益，以及
处置交易性金融资
产、交易性金融负债
和可供出售金融资产
取得的投资收益
单独进行减值测试的
主要是收回发票转回
应收款项减值准备转 1,105,571.00 4,860,019.14
减值准备
回
主要是子公司安全事
除上述各项之外的其
-42,597,099.02 -1,225,981.66 -2,533,777.06 故导致的赔偿款、损
他营业外收入和支出
失等。
其他符合非经常性损
797,108.42 36,811.38
益定义的损益项目
减：所得税影响额 -3,000,148.37 1,940,772.58 7,214,058.96
少数股东权益影
114,746.36 11,403.41
响额（税后）
合计 -17,461,275.99 10,962,331.25 35,237,147.24 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
铝型材作为铝加工材的主要品种之一，按照产品用途，铝型材可分为建筑铝型材和工业铝型材两大类。铝型材以独特
的装饰性、优良的可加工性及可回收性，广泛应用于建筑领域；而又凭借其一次挤压成型的特性及较高的机械物理性能、
良好的导热性能及较高的比强度等优点，被愈来愈广泛地用于交通运输、电子、机械、轻工、石油、化工、航空、航天等
领域。我国是全球最大的铝型材生产和消费国，根据中国有色金属加工工业协会统计数据，2022 年全国铝加工材总产量约
4520 万吨，其中铝型材产量约 2000 万吨，占铝加工材总产量的 44%，仍是最主要的加工方式；在铝型材中，2022 年建筑
铝型材产量 1240 万吨，同比下降 10.1%，占铝型材产量的 62%，工业铝型材产量 760 万吨，占铝型材产量的 38%。
1、建筑用铝型材
铝型材易于加工、表面涂装或与其他物料组合使用，在建筑中主要应用于门窗、幕墙、支架、建筑室内装饰等一系列
用途。其中，铝合金门窗是重要的建筑物外围护结构之一；幕墙是现代大型和高层建筑常用的带有装饰效果的轻质墙体。
建筑用铝型材的需求主要来自于新建建筑的新增需求以及旧房改造与更新换代带来的存量需求。
建筑用铝型材作为最主要铝加工产品，具有产销总量大但行业集中度低的特点，是典型的“小公司大行业”。2022 年，
国内建筑铝型材产量 1240 万吨，占全国铝加工材的 1/4 以上，但单个企业的市场占有率不高，规模最大的建筑铝型材企业
市场份额仅 5%左右。建筑铝型材行业的上述特性使得在技术水平、产品品质等方面具有比较优势的企业获得较快发展。
城镇化带来的房地产投资是推动建筑铝型材需求的重要因素之一。截至 2022 年末，我国城镇化率为 65.22%，仍处于快
速城镇化阶段。2022 年，受一系列不利因素的影响，房地产行业景气下滑，房地产开发投资、房屋施工、竣工等指标均出
现下滑，根据国家统计局公布的数据，2022 年全国房地产开发投资比上年下降 10%，房屋施工面积比上年下降 7.2%，房屋
竣工面积下降 15%。
自 2022 年四季度以来，国家发布支持房地产恢复的信贷、债券、股权来融资的“三支箭”政策，优质房企的融资渠道
恢复，同时各地相继出台包括降低住房贷款利率、公积金付首付等购房优惠政策，预期 2023 年随着房地产行业的逐步复苏，
建筑用铝型材行业的产销量也将回暖。
2、工业用铝型材
铝型材在交通运输、机械设备、电力、新能源等行业中广泛应用。在交通运输领域，在乘用车方面，铝型材可用于车
身结构件和安全件，降低车身重量，减少燃油车能耗水平，增加新能源车续航能力；商用车方面，铝型材可用于制作普通
及特种集装箱体，以减轻重量，增加集装箱车、冷链车的有效载荷，提高运输效率；在轨道交通方面，铝合金可用于制作
列车内部的座椅、隔门等载运部件，部分型号的铝合金可用于制作列车主体。在机械设备方面，铝具有密度低、易于回收、
加工性能好的特点，保持良好性能的同时相比铜等贵价金属具有相对较低的成本，环保性能与性价比较为突出。在光伏、
储能等新能源领域，铝型材作为光伏边框、光伏支架、新能源充电桩、储能散热器等普遍应用。
近年来，受益于国内基础设施建设及汽车、轨道交通、新能源等领域的高速发展，我国工业铝型材的产销量保持着较
快的增长速度，2022 年国内工业铝型材产量约 760 万吨，同比增长 11.9%，但相比欧美国家 70%以上的需求比例，我国工
业铝型材仍然有巨大的发展空间。铝合金作为发展迅速的基础材料，可满足交通运输、机械设备及电力工程等行业轻量化
发展的需要，在减少碳排放、降低能源消耗，促进环保和循环经济等方面将发挥重要作用。根据中国有色金属加工工业协
会数据，2022 年用于新能源汽车以及光伏领域的铝型材产量分别为 75 万吨，226 万吨，增速达到 127.3%、30%。
近年来，国家相关主管机构出台了一系列指导政策，促进铝合金材料尤其是中高端材料制造业的发展。《中华人民共
和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、《战略性新兴产业分类（2018）》、《新能源汽车
产业发展规划(2021-2035 年)》、《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》等一系列国家政策、规划，将铝合金列为重点发展领
域，并着重指出汽车轻量化、高强度铝合金、高性能铝型材等发展方向。伴随着中国“一带一路”、“新基建”建设、
“碳达峰、碳中和”等战略目标的执行和推进，具有追求高技术集成、高品牌价值和高产品附加值的现代化铝加工企业将
迎来发展机遇。
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二、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司主要产品及其用途
豪美新材是一家是集专业研发、制造、销售于一体的大型铝型材制造商，已形成从熔铸、模具设计与制造、挤压到深
加工以及下游系统门窗的铝基新材料产业链。公司一直致力于向产业链上下游拓展，追求高技术集成、高附加值和高品牌
价值，现已发展成为一家专业从事汽车轻量化材料技术创新和产业化应用以及建筑门窗系统产品集成的国家重点高新技术
企业。公司通过了 CNAS（国家实验室认可），被认定为“国家认定企业技术中心”，成为华南地区最具规模的汽车轻量化铝
基新材料企业。
1、建筑用铝型材。公司建筑用铝型材主要用于门窗、幕墙等方面。在门窗领域，铝合金门窗对传统的木门窗、塑料门
窗形成持续的替代趋势；在幕墙领域，铝型材是幕墙的常用材质。随着商业地产不断增加、超高层建筑日渐增多，铝型材
在幕墙领域的应用也不断增加。公司产品已广泛应用于广州塔、深圳平安金融中心、广州东塔、上海环球金融中心、上海
世博会中国馆、广州白云机场等国内地标建筑；并应用于阿布扎比国际机场、萨伊德大学、吉隆坡四季酒店、阿联酋克利
夫兰医院等多项海外工程。公司建筑用铝型材应用场景多元，涵盖不同经济阶段的不同国家的核心基建，未来也将进一步
受益于全球基建的持续深化。
2、工业用铝型材。工业用铝作为一种新型材料，具备密度更低、加工性能更好、耐腐蚀性更高的特征，近年来在工业
应用中越来越广泛， “铝代铜”、“铝代钢”成为工业铝材发展趋势。公司工业铝型材业务通过向高附加值的高端应用发展，
逐步从传统的铝模板、车厢板等向光伏储能、新能源充电桩、特高压建设等“新基建”领域以及硬质合金零部件等高端装备
领域升级。
3、汽车轻量化铝型材。公司专注于汽车零部件铝合金材料及部件研发和生产，包括电池托盘、防撞梁、副车架、电机
部件、减震支架、动力托架等 10 余种产品，取得了包括奔驰、宝马、丰田、本田等一线外资、合资品牌，比亚迪、广汽、
长城、吉利等自主品牌，小鹏、蔚来等造车新势力的 240 多个铝合金材料及部件项目定点，向 30 多家汽车零部件一级供应
商提供铝合金材料和部件，是华南地区最具规模的汽车轻量化铝基新材料企业。公司将继续加大产品开发力度，不断提升
自身能力，抓住汽车轻量化的发展浪潮，为汽车行业客户提供更好的产品和服务。
4、系统门窗。公司自有的“贝克洛”品牌系统门窗是国内传统模式改造者，解决了目前门窗市场需求零散、品质参差不
齐的行业痛点。贝克洛重新将分散的市场需求与无序的生产供给进行链接整合，提供一站式标准服务，打造门窗产业链集
成平台，提高上下游的效率与效益，为客户提供高品质的门窗解决方案。贝克洛产品在国内多个标志性项目中应用，如广
州保利天悦、珠海格力海岸、上海星河湾等地标性项目。
（二）公司主要经营模式
1、采购模式
公司的采购模式为“以销定产、以产定购”，公司生产部门根据当期的订单数量确定生产计划，物控部门根据生产计划
确认采购量，由采购部门完成采购。其中铝型材的主要原材料铝锭及系统门窗原材料五金件、密封胶条等市场总体供应充
足，基本不会发生缺货风险。同时，公司为了规避铝锭价格短期快速波动风险及满足紧急生产任务的需求和提前安排大客
户的生产，会储备一定用量的原材料库存。
2、生产模式
公司铝型材的生产采取“以销定产”的生产模式。公司每年与长期合作客户签订产品销售框架合同；根据实际销售订单
上标明的交货期限及产品类型由生产部门制定生产计划；物控部门根据原材料库存安排采购，然后将指令下达到对应的车
间进行生产。
3、销售模式
（1）铝型材销售模式
在铝型材销售环节，公司主要采取“直销为主，经销、居间代理为辅”的销售模式。
直销模式下，公司直接与客户签署销售协议，将产品销售给客户；经销模式下，公司与经销商签署经销协议，采用买
断的方式，将产品销售给经销商，由经销商在特定区域内进行销售；居间代理模式下，居间商提供居间服务，为公司进行
客户开发，并与潜在客户接洽、谈判；公司获得订单后，与客户签署销售协议，组织发货、结算，在完成销售后向其支付
一定比例的服务费。目前公司国内销售主要采用直销模式和经销模式；海外销售以直销模式和居间代理模式为主。
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（2）系统门窗销售模式
贝克洛系统门窗在对材料构件、装配集成、气候条件进行大量的检测、研发及技术储备的基础上，根据不同地区、项
目的需求，提供门窗系统集成方案。贝克洛根据自主研发的门窗产品方案和标准，向相关供应商定制铝型材以及五金件、
胶条等门窗组件，进行模块化采购。在此基础上，贝克洛的销售模式分可以分为系统材料销售模式和成品窗销售模式，分
别对应国内工程客户和零售客户及国外工程客户。
对于国内工程客户，贝克洛采用系统材料销售模式。根据与国内工程客户达成的系统门窗定制化方案，向其销售包括
铝型材、五金、胶条等在内的整套门窗系统材料。贝克洛面向国内工程客户的业务模式不涉及成品窗的生产加工，而是向
国内工程客户销售整套系统门窗材料，是一种轻资产的商业模式；由国内工程客户将整套系统门窗材料加工为成品窗，并
负责房地产项目的现场安装工作。在整个过程中，贝克洛为客户提供专业培训，包括设计、加工、安装工艺及制造流程等，
并提供配套的管理软件工具以及全方位技术服务支持。
对于国外工程客户和零售客户，贝克洛采用向其销售成品窗的模式。贝克洛根据订单组织系统材料的配备，并将全套
系统材料发至下游门窗加工企业，由门窗加工企业按照贝克洛工艺标准规范要求加工成成品窗，贝克洛再将成套的门窗交
付给国外工程客户及经销客户。
（三）市场地位
公司是一家专注于建筑类铝型材、工业铝型材（含汽车与新能源车铝型材）以及建筑类铝型材下游系统门窗的研发、
设计、生产和销售的高新技术企业，已形成从熔铸、模具设计与制造、挤压到深加工完整的铝基新材料产业链。在合金开
发、熔铸技术、挤压技术及深加工技术方面均形成了多项专利以及核心非专利技术，凭借其研发技术、新材料开发、质量
以及客户和品牌优势，成为行业领先企业，其打造的“HAOMEI”、“贝克洛”品牌已经在行业内具有较高的认知度，其中
“HAOMEI”品牌获得“中国驰名商标”荣誉称号。2017 年，被中国有色金属加工工业协会评选为“中国建筑铝型材十强”企业。
子公司贝克洛被中国建筑金属结构协会评为中国建筑门窗幕墙科技产业化应用基地，连续多年被中国房地产业协会评
为“中国房地产开发企业 500 强铝合金系统窗类首选供应商品牌”、被中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙委员会评选为“门窗
十大首选品牌”，拥有较高的市场知度。2019 年子公司系统门窗品牌“贝克洛”全新品牌视觉形象荣获“ A’ DESIGN AWARD ＆
COMPETITION 设计大奖” 。在 2020 年，豪美新材、贝克洛品牌视觉形象获得“iF 设计奖”。
（四）主要业绩驱动因素
公司自设立以来，始终围绕“低碳节能”和价值链延伸进行产业升级。公司产品在建筑和工业两个领域应用广泛，根据
公司业务发展规划，在建筑应用领域，公司将大力发展系统门窗业务；在工业应用领域，公司将往汽车轻量化材料和高端
工业材进行产业升级。
1、系统门窗业绩驱动因素
（1）绿色建筑推动门窗产品低碳化，系统门窗迎来机遇
门窗作为建筑围护结构的重要组成部分，是建筑物热交换、热传导最活跃、最敏感的部位。据统计，建筑能耗占全国
社会总能耗的 30%左右，而通过门窗损失的能量约占建筑物外围护结构能量损失的 50%。现有的建筑门窗因隔热性能较差
而造成了大量的能源浪费。
自 2020 年中国政府提出“碳达峰、碳中和”目标以来，主管政府部门、地方政府、行业协会等对建筑节能的要求进一
步提升，推出了一系列的低碳建筑标准和扶持政策，提高门窗产品的隔热要求，鼓励使用节能产品。经过对比测试，在同
等面积、室内温度设定等使用条件下，相比传统门窗，在华南区域夏季使用贝克洛系统门窗可降低空调耗电量 20%以上，
可有效降低建筑使用能耗。贝克洛系统门窗已入选“绿色建材获证产品清单”，通过绿色建材认证，符合低碳节能的发展
趋势，是建筑门窗的发展方向。
近年来政策层面上对绿色建筑的占比要求逐渐提高，2017 年发布的《“十三五”节能减排综合工作方案》提出“开展
超低能耗及近零能耗建筑试点”；2020 年发布《绿色建筑创建行动方案》提出，2022 年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比
达到 70%；2021 年发布《2030 年前碳达峰行动方案》中再次提高这一比例，要求 2025 年城镇新建建筑全面执行绿色建筑
标准；2022 年住房和城乡建设部发布《“十四五”建 筑节能与绿色建筑发展规划》，提出“十四五”期间完成既有建筑节
能改造面积 3.5 亿平方米以上，建设超低能耗、近零能耗建筑 0.5 亿平方米以上，装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达
到 30%等目标。在“碳中和、碳达峰”目标指引下，绿色建筑已上升为国家战略，相对传统门窗系统门窗在降低建筑能耗
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广东豪美新材股份有限公司 2022 年年度报告全文
方面优势明显，未来随着建筑节能标准的进一步提高，系统窗将作为绿色节能技术被广泛运用到未来的建筑中，系统门窗
在绿色建筑中的渗透率有望逐步提升。
（2）地产开发商追求住宅高品质和差异化，门窗成为产品升级重要方向
由于系统门窗相对传统门窗成本、价格上较高，此前在国内房地产市场长期处于卖方市场的环境下，消费者对门窗产
品选择缺乏话语权，多数开发商出于成本控制的考虑，缺乏足够动力选用系统门窗。近年来，随着市场环境的变化，房地
产市场逐步往买方市场过度，房屋的投资属性逐步淡化并向居住属性回归。
2021 年以来，国内房地产行业景气程度下降，销售增速的下滑，部分地产企业出现流动性危机，经过本轮淘汰后仍有
较高市场份额目的优质房地产企业普遍比较重视房屋品质以及产品差异化。长期以来，国内门窗品质参差不齐，在隔音性
能、水密气密性等方面的不足严重影响居住环境的舒适性，成为住宅品质的短板。系统门窗作为高品质楼盘的标志性配置，
对生活品质的提升明显，目前在国内门窗市场的渗透率仅为 2%-5%，在欧洲市场的渗透率达到 70%以上，提升门窗品质成为
住宅产品升级的重要方向，国内系统门窗渗透率将逐年提升。
（3）系统门窗符合消费升级的趋势
在门窗零售市场，新房装修和改造翻新是消费者选购门窗产品主要场景。在消费升级的背景下，门窗产品的品质已经
是最为重要的考量因素。门窗产品的隔音性、保温隔热、安全性、智能化是主要的功能指标，其中隔音性和保温隔热是最
重要的指标。系统窗在隔音、隔热方面显著优于传统窗，能很好解决消费痛点。
存量房翻新市场方面，我国家庭门窗的使用年限在 5 年以上的占比已超过七成，10 年以上的占比约三成，门窗改造以
及更新的需求逐年增长。年轻消费群体、新中产阶级是目前门窗换新市场消费的主力军，对改善居住条件和生活品质的需
求强烈，对门窗产品隔音、保温隔热等居住体验有更高的要求，且愿意为品质改善支付较高的价格。
系统门窗产品根据各地的气候条件进行开发和产品设计，具备良好的抗风压性及水密性以抵御夏季台风天气，良好的
气密性以抵御雾霾与沙尘暴天气等，在隔音、隔热等方面性能优越，能够极大改善居住体验，符合消费升级的趋势。随着
居民收入水平不断上升，人们对居住环境舒适性、个性化的要求进一步提高。近年来，随着消费者对门窗的认知和了解的
加深，在家居装饰过程中，高品质的系统门窗产品成为越来越多家庭的选择。
2、汽车轻量化的驱动因素
（1）新能源汽车持续高速增长，汽车轻量化产品迎来机遇
近年来，国内新能源汽车产业快速发展，技术水平及生产规模不断提高，消费者对于新能源汽车接受程度越来越高，
新能源汽车产业发展已经由政策驱动转向市场拉动。据中汽协数据统计，我国新能源汽车产量在 2021 年同比增长 159.48%
的基础上，2022 年继续同比增长 96.9%，达到 705.8 万辆，中国新能源汽车产业发展已驶入“快车道”。
不同于传统燃油车，“三电系统”即电池、电驱动和电控系统是新能源汽车核心部件，取代了传统燃油车的发动机、
变速器及配套零部件。新能源汽车“三电系统”中大量使用铝合金等汽车轻量化产品，如电池托盘、电池盒、电机壳等。
在新能源汽车产销量的快速增长的背景下，电池托盘、电池盒、电机壳等产品市场需求随之增长，汽车轻量化材料与部件
的迎来了难得的市场机遇；另一方面，由于上述产品对材料的性能、部件结构等方面的要求更高，也对铝加工企业的制造
工艺、设备水平提出了更高的要求。
(2)汽车排放标准趋严及新能源车续航焦虑推动汽车轻量化产品应用
国内庞大的汽车保有量对石油资源的消耗以及汽车尾气的排放是碳排放的主要来源之一。我国提出了 2030 年“碳达峰”
与 2060 年“碳中和”的目标。根据中国汽车工程学会编制的《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》，2025 年、2030 年，我
国乘用车新车百公里油耗将分别降至 4.6L、3.2L，汽车产业碳排放总量于 2028 年左右提前达到峰值，到 2035 年排放总量
较峰值下降 20%以上。 根据中国汽车工业协会实验统计，空载情况下，汽车整车重量降低 10%，燃油效率可提高 6%-8%；整
车重量每减少 100kg，其百公里油耗可减低 0.4-1.0L。燃油车面临减排压力，汽车轻量化成为燃油车发展的必然趋势。
现阶段，相较于传统燃油车，新能源汽车相对较短的续航里程以及较长的充电时长仍在一定程度限制了新能源汽车需
求的进一步扩展。目前我国新能源汽车主要使用锂电池作为动力，为保证续航能力，往往需要携带数百公斤重的锂电池，
导致纯电动汽车较燃油车普遍重 100-250Kg。汽车的整备质量每减重 10kg，在无制动动能回收的情况下，新能源汽车的续
航里程可以提升 2.5km。在电池技术短期内未有重大突破的前提下，汽车轻量化成为缓解新能源汽车续航焦虑的重要途径。
（3）汽车材料循环利用要求提升促进铝合金材料的使用
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2021 年 6 月，工业和信息化部、科技部、财政部、商务部印发《汽车产品生产者责任延伸试点实施方案》)中明确，到
2023 年，报废汽车再生资源利用水平稳步提升，资源综合利用率达到 75%；汽车绿色供应链体系构建完备，汽车可回收利
用率达到 95%。在目前汽车行业使用的主要材料中，铝合金具有耐腐蚀能力优异、易于循环利用的特点。2023 年汽车可回
收利用率要达到 95%，汽车材料使用中增加铝合金的使用将成为必由之路。
三、核心竞争力分析
1、研发与技术优势
铝型材方面，公司拥有国家认定企业技术中心、国家认可 CNAS 实验室、省工程技术中心、省博士后创新实践基地、省
科技特派员工作站等研发平台。公司打造了一支专业从事研发和创新活动的全职科研团队，团队成员涵盖了铝加工、汽车
轻量化、系统门窗研发、金属成型、金属塑性加工、材料学等多个领域，具备独立的研究、开发、实验、产业化能力；同
时，公司聘请国内外高校知名教授、同行业权威专家组成专家委员会，负责对研究开发方向、重大技术问题等方面提供支
持；此外，公司与中国科学院金属研究所下属的广东腐蚀科学与技术创新研究院设立了豪美研究院，进行铝合金新材料、
新工艺的研发与创新。
汽车轻量化方面，合金材料成分及后续可加工性能是中高端铝合金材料的核心技术要求，公司集中资源建设了轻质高
强铝合金材料适配系统+数据信息库，提供从材料开发到产品应用解决方案的综合服务，为下游企业搭建铝基轻量化材料产
品开发和应用平台。公司先后开发出了乘用车结构用高性能铝合金及型材制备技术（荣获广东省科技进步一等奖）、高强
高淬透新型 7 系铝合金及其制备工艺技术、2 系 7 系等高端合金成分熔炼、铸造、挤压及热处理等核心技术，是国内少数能
批量加工车用 7 系铝挤压合金的企业，达到了国际先进或国内领先水平。
系统门窗方面，子公司贝克洛建立了全球领先的系统门窗技术应用中心及门窗研发与检测基地，为客户提供创新和技
术领先的产品解决方案。贝克洛是我国《建筑系统门窗技术导则》的编写单位之一，多年来对各系统门窗材料部件及结构
设计进行了大量的测试、研发及设计积累，形成了包括多项发明专利在内的核心技术和大量技术储备，为系统门窗整体性
能的持续提升奠定了基础。
公司作为国家有色金属标准化委员会的成员单位，共主持或参与制订国家标准 44 项，行业标准 19 项，协会标准 3 项；
获得 34 项发明专利，305 项实用新型专利。
2、客户与品牌优势
公司自成立以来，一直专注于铝型材及相关产业链，打造的“HAOMEI”、“贝克洛”品牌已经在行业内具有较高的认
知度，其中“HAOMEI”品牌获得中国驰名商标荣誉称号。
依靠良好的品牌形象，公司成为多家知名优质客户的铝材供应商。中国前十大高楼中有五座是采用公司的建筑用铝型
材，分别为广州塔、深圳平安金融中心、广州东塔、上海环球金融中心、天津高银金融 117。公司还是上海世博会中国馆、
广州白云机场、深圳欢乐海岸、广州高铁南站等一系列城市知名地标的铝材供应商，并在国外参与了多个知名工程项目，
例如位于澳大利亚墨尔本的南半球第一高住宅楼“Australia 108”。“贝克洛”系统门窗已经成为国内系统门窗的代表，
产品已应用于保利、万科、绿地、中海、星河湾、华润、龙湖、招商等国内地产公司的地产项目中，连续多年被评为“中
国房地产开发企业 500 强铝合金系统窗类首选供应商品牌”。汽车轻量化方面，公司已经成功进入奔驰、宝马、丰田、本
田等一线外资、合资品牌，广汽、长城、吉利、比亚迪等自主品牌，小鹏、蔚来等造车新势力汽车品牌的供应体系。截至
2022 年底，公司已取得 240 余个汽车材定点项目。
3、产品质量优势
公司自成立以来始终坚持贯彻以质量至上的经营管理原则，以全面质量管理为理念，以质量零缺陷为目标，先后通过
ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系、IATF16949 汽车行业质量管理体系认证、欧盟 CE 认证与欧盟
QUALICOAT 认证（表面处理质量标志和认证），检测中心通过了国家认可实验室 CNAS 认证。
公司下属的贝克洛系统门窗针对不同地区的地理气候情况建立了详细的数据库；在长期研发及设计积累形成的技术和
方案储备基础上，根据不同地区不同项目的需求提供定制化方案，综合满足不同项目需求，提供个性化的功能扩展。相对
于传统的普通门窗，贝克洛系统门窗在隔音性能、水密气密性、抗风压性等方面具有较为突出的优势。
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根据广东省建筑科学研究院的检测结果，相对于传统门窗，公司下属的贝克洛系统门窗气密性能提升达 10 倍，可以有
效降低灰尘及其他颗粒物的侵扰；隔热性能提升 1 倍（室内外能量交换速率降低 50%），夏季可阻隔室外高温的侵入，冬季
可阻隔室内热量的流失，实现节能减排。经过对比测试，在同等面积、室内温度设定等使用条件下，相比传统门窗，在公
司所在华南区域夏季使用贝克洛系统门窗可降低空调耗电量 20%以上，可有效降低建筑使用能耗。
公司系统门窗产品符合低碳节能、消费升级的发展趋势，是建筑门窗的发展方向。
4、产业链优势
经过多年发展，公司已经将产业链延伸至铝型材下游多个领用领域。
在铝型材方面，公司形成了从合金成分研发、熔铸铸锭到挤压、深加工的全流程体系，掌握不同牌号、特性的铝合金
研究开发和生产能力，能够满足不同客户以及下游应用领域的定制化需求。如在交通运输领域，公司已经与多家汽车整车
厂共同形成了从产品设计开发到生产供货的一站式服务体系。目前公司拥有华南地区最大的万吨挤压生产线，同时也是华
南最具规模的专业生产汽车轻量化高性能铝挤压材的企业。
在系统门窗方面，公司拥有从检测、研发、设计、原材料提供、产品生产到安装的一体化业务，是全国较早取得建筑
门窗幕墙科技产业化应用基地称号的企业。与一般从事门窗加工与安装的企业相比，公司拥有更为全面的产业链，无需外
购铝材和委托安装等，有利于原材料稳定供应、质量把控和提升盈利能力。
四、主营业务分析
1、概述
2022 年，国际形势复杂严峻，全球经济增长放缓态势明显，根据国家统计局公布的数据，2022 年国内 GDP 同比增长
3%，房地产投资、销售等指标在连续多年增长后出现下滑，2022 年全国房地产开发投资比上年下降 10%，房屋施工面积比
上年下降 7.2%，房屋竣工面积下降 15%，全国房地产销售面积同比下降 24.3%。房地产开发投资增速的下滑，对公司与建
筑相关的业务拓展带来压力。另一方面，国内新能源汽车继续保持高速增长，市场占有率进一步提升，2022 年国内新能源
汽车产销分别为 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增 96.9%和 93.4%，市场占有率达到 25.6%。
在产业升级和新能源汽车快速渗透的背景下，公司坚持以创新驱动核心竞争力提升，业务结构进一步优化。报告期，
公司把握新能源汽车产业发展的机遇，加大对汽车轻量化后加工设备的投入，汽车轻量化业务的产销量以及附加值进一步
提升；报告期，公司克服不利因素的影响，通过招商等方式加强贝克洛系统门窗零售业务的渠道拓展，经销商门店等线下
销售网络得到加强。2022 年，也是充满挑战和不确定性的一年，存在诸多不利因素，子公司精美特材的安全事故导致生产
经营受到一定冲击，房地产行业景气度下行导致部分建筑型材下游客户资金紧张、回款周期拉长。
面对生产经营过程中的突发事件以及行业发展的机遇与挑战，公司围绕安全生产以及年度经营计划采取了一系列的措
施进行应对。报告期，公司实现销售收入 54.13 亿元，同比下降 3.34%；归属于母公司所有者净利润-1.11 亿元，归属于上
市公司所有者扣除非经常性损益的净利润-0.94 亿元。报告期主要经营指标下降的下降原因主要有：①报告期子公司精美
特材熔铸车间发生安全事故，停产整改、赔偿、厂房设备损坏等损失影响报告期利润；②报告期，公司发行 8.24 亿元可转
换公司债券，按照相关规则，计提财务费用的利率水平高于平均借款利率水平；③报告期，受到房地产行业景气下降影响，
部分客户回款周期拉长，公司对逾期款项采用诉讼等追款方式，计提信用减值损失增加；④报告期，基于谨慎性原则，公
司对存货按市场可变现净值计提跌价准备，对部分没达到预期经济效益的设备，计提了长期资产减值准备。
报告期内，公司主要工作开展情况如下：
1、全力进行安全整改，推动复工复产
子公司精美特材熔铸车间安全事故发生后，公司立即启动了紧急预案，积极配合主管政府部门进行事故调查和善后处
理。公司组织各厂区和分、子公司对照国家标准、安全管理制度进行全面自查自纠，强化安全培训，增加安全投入，聘请
专家与第三方机构评估及优化安全体系，购买设备，引进管理团队等措施，进行全面整改，进一步加强安全生产管理，杜
绝类似事故的再次发生。经第三方安全评估机构和专家组出具安全评价报告以及政府各职能监管部门现场检查，精美特材
熔铸车间 A 于 7 月下旬开始复工复产，截至报告期末，精美特材生产经营已恢复正常。
2、持续推动转型升级
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广东豪美新材股份有限公司 2022 年年度报告全文
报告期，公司继续围绕“低碳节能”进行转型升级，推动节能系统门窗业务、汽车轻量化业务以及铝合金新型材料的
发展。系统门窗业务方面，公司在对“贝克洛”品牌、市场定位进行了重新梳理和规划的基础上，通过人才引进等方式强
化工程、零售业务团队，加强零售业务渠道的拓展。报告期，贝克洛推出新一代极窄边框系统门窗产品，得到市场的认可。
2022 年，贝克洛系统门窗业务工程中标量 103.51 万平方米，同比增长 21.53%；零售渠道拓展方面，贝克洛 2022 年开展了
多次经销商的招募活动，截止到报告期末，各地门店数达到 120 多家。
汽车轻量化业务方面，公司进一步加强对新能源汽车产品的研发投入和客户开发力度的同时，加大对后端加工设备的
投入，在供应汽车轻量化材料的基础上增加机加工处理工序，提升产品附加值的同时为客户降低客户的综合成本。公司
2022 年导入 70 个新定点项目，截至报告期末，公司汽车轻量化领域已取得 240 余个定点项目。受益于国内新能源汽车产销
量的大幅增长以及前期定点项目逐步进入量产期，报告期公司汽车轻量化业务销售收入约 9.33 亿元，同比增长 109.84%。
铝合金新型材料方面，报告期公司成立了散热器产品公关小组，全面协调散热器产品的研发设计、模具设计、生产制
造、质量管理、销售接单等方面，提升散热器产品的竞争力。目前公司用于光伏、储能等领域的散热器产品已经进入多家
知名品牌的供应体系并批量供货。
3、积极拓展海外市场
报告期内，公司响应国家“走出去”战略，积极拓展海外市场，融入国内国际“双循环”发展格局进程。报告期，公
司出口销售收入 9.97 亿元，同比增长约 69.41%，占销售收入的 18.43%，一定程度上弥补了国内房地产投资增速下滑带来
的冲击。
4、持续推动技术创新
报告期，公司持续完善研发与创新管理机制，继续加大在铝合金新型材料、汽车轻量化材料与部件、节能系统门窗等
领域的研发与创新力度。报告期，公司共投入研发费用 1.86 亿元，占营业收入的 3.43%。截至报告期末，公司及子公司拥
有专利近 800 项，其中发明专利 34 项、实用新型专利 305 项。公司开发的“铝型材生产关键工艺装备及智能优化技术与应
用”获得广东省科技进步奖二等奖、公司开发的“GB 铝合金应力腐蚀敏感性评价试验方法”以及“YS 铝塑复合型材” 获
得全国有色金属标准化技术委员会技术标准优秀奖，公司研制的高强 7 系合金在汽车材中批量应用，是国内少数能批量加
工车用 7 系铝挤压合金的企业。公司通过在新产品、新工艺、新技术、新材料等方面的持续开发与创新，得到下游客户的
好评，公司开发的多个汽车轻量化材料通过了奔驰、宝马、丰田、本田、吉利等整车企业材料认可。同时，公司继续进行
系统门窗产品的优化与迭代，所开发的窄边框全景门、全景窗产品投放市场受到市场的好评。
5、完善公司治理体系建设
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及证监会、深圳证券交易所对上市公司监管的相关法律、法规和有
关规定的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系；报告期，公司以董监高换届为契机，强化对董监高履职
能力的建设，提升公司治理能力。
对于中小投资者，公司通过参加网上集体接待日、互动易、投资者咨询电话专线、专用邮箱等方式与投资者进行沟通
交流；对于机构投资者，公司通过组织电话会议、路演、现场参观调研等方式进行沟通交流；同时，公司在股东大会过程
中，都会预留一部分时间就公司经营情况以及投资者关心的事项进行交流。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
单位：元
2022 年 2021 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
5,412,576,837.3 5,599,511,474.7
营业收入合计 100% 100% -3.34%
8 5
分行业
4,949,898,587.7 5,029,372,064.0
铝型材销售 91.45% 89.82% -1.58%
2 2
门窗幕墙销售 324,927,624.06 6.00% 301,875,919.15 5.39% 7.64%
16
广东豪美新材股份有限公司 2022 年年度报告全文
门窗幕墙安装 132,366,779.24 2.45% 259,586,482.28 4.64% -49.01%
其他 5,383,846.36 0.10% 8,677,009.30 0.15% -40.91%
分产品
1,848,966,897.5 2,401,190,897.5
建筑用铝型材 34.16% 42.88% -23.00%
7 3
2,168,050,781.9 2,183,617,433.2
工业用铝型材 40.06% 39.00% -0.71%
0 4
汽车轻量化铝型
932,880,908.25 17.24% 444,563,733.25 7.94% 109.84%
材
系统门窗销售 324,927,624.06 6.00% 301,875,919.15 5.39% 7.64%
门窗幕墙安装 132,366,779.24 2.45% 259,586,482.28 4.64% -49.01%
其他 5,383,846.36 0.10% 8,677,009.30 0.15% -40.91%
分地区
4,409,774,726.0 5,002,076,581.1
国内销售 81.47% 89.33% -11.84%
5 0
出口销售 997,418,264.97 18.43% 588,757,884.35 10.51% 69.41%
其他 5,383,846.36 0.10% 8,677,009.30 0.15% -40.91%
分销售模式
1,373,216,169.2 1,381,035,240.0
经销 25.37% 24.66% -0.57%
8 3
4,033,976,821.7 4,209,799,225.4
直销 74.53% 75.18% -4.17%
4 2
其他 5,383,846.36 0.10% 8,677,009.30 0.15% -40.91%
（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
适用 □不适用
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
4,949,898,58 4,506,177,46
铝型材销售 8.96% -1.58% 0.46% -1.85%
7.72 5.88
324,927,624. 222,268,019.
门窗幕墙销售 31.59% 7.64% 7.38% 0.17%
06 15
132,366,779. 126,206,297.
门窗幕墙安装 4.65% -49.01% -43.73% -8.94%
24 80
分产品
1,848,966,89 1,640,254,77
建筑用铝型材 11.29% -23.00% -21.34% -1.87%
7.57 0.47
2,168,050,78 2,044,513,04
工业用铝型材 5.70% -0.71% 0.75% -1.37%
1.90 7.03
汽车轻量化铝 932,880,908. 821,409,648.
11.95% 109.84% 121.30% -4.56%
型 25 38
324,927,624. 222,268,019.
系统门窗销售 31.59% 7.64% 7.38% 0.17%
06 15
132,366,779. 126,206,297.
门窗幕墙安装 4.65% -49.01% -43.73% -8.94%
24 80
分地区
4,409,774,72 3,987,205,19
国内销售 9.58% -11.84% -9.31% -2.52%
6.19 3.23
997,418,265. 867,446,589.
出口销售 13.03% 69.41% 66.68% 1.42%
00 60
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广东豪美新材股份有限公司 2022 年年度报告全文
分销售模式
1,373,216,16 1,236,172,84
经销 9.98% -0.57% 0.34% -0.81%
9.00 0.16
4,033,976,82 3,618,478,94
直销 10.30% -4.18% -1.80% -2.17%
2.19 2.67
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位 2022 年 2021 年 同比增减
销售量 吨 231,632.12 246,645.62 -6.09%
生产量 吨 234,613.16 249,934.05 -6.13%
铝型材
库存量 吨 13,465.23 13,327.66 1.03%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
单位：元
2022 年 2021 年
行业分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减
金额 金额
重 重
3,812,683,22 3,866,818,40
铝型材 直接材料 84.61% 86.21% 1.60%
2.74 3.02
122,678,795. 154,183,258.
铝型材 直接人工 2.72% 3.44% 0.72%
72 18
570,815,447. 464,574,246.
铝型材 制造费用 12.67% 10.36% 2.30%
49 04
说明
无
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
本年新增子公司：禾安建筑新设成立；禧德新材新设成立；收购天堃工程。
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广东豪美新材股份有限公司 2022 年年度报告全文
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 1,059,737,404.54
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 19.58%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 第一名 336,301,606.79 6.21%
2 第二名 219,618,371.16 4.06%
3 第三名 194,223,713.32 3.59%
4 第四名 156,534,585.40 2.89%
5 第五名 153,059,127.87 2.83%
合计 -- 1,198,655,381.24 19.58%
主要客户其他情况说明
□适用 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 1,923,500,304.11
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 40.59%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 第一名 570,346,203.42 12.04%
2 第二名 432,200,402.78 9.12%
3 第三名 324,828,097.44 6.86%
4 第四名 307,549,208.46 6.49%
5 第五名 288,576,392.01 6.09%
合计 -- 1,923,500,304.11 40.59%
主要供应商其他情况说明
□适用 不适用
3、费用
单位：元
2022 年 2021 年 同比增减 重大变动说明
主要本期出口量上
销售费用 145,448,318.54 121,129,446.54 20.08% 升，对应的销售服务
费增加所致
管理费用 115,751,718.78 106,490,554.32 8.70%
财务费用 110,672,369.85 71,160,024.72 55.53% 主要系本期发行可转
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广东豪美新材股份有限公司 2022 年年度报告全文
债，对应的利息增加
所致。
研发费用 185,877,235.44 192,264,978.66 -3.32%
4、研发投入
适用 □不适用
预计对公司未来发展
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标
的影响
开发 H55 电动推拉门
有效提升产品水密 满足市场对产品多样
H55 新型节能推拉门 系列产品，满足市场
项目已结题 性、隔热性、抗风压 化需求，提高市场占
系列产品开发 上客户对电动智能化
性。 有率。
门窗的需求。
通过集成产学研联合
高性能铝/镁轻合金在 攻关，研制出高性能 汽车保险杠和动力电 可有效拓宽公司铝型
重点工程中的应用研 铝/镁轻合金新材料及 项目已结题 池托盘铝挤压材达到 材产品在汽车轻量化
究 部件，并实现产业化 指标要求。 领域的应用范围。
应用。
高强度高焊接性挤压 开发高强度高焊接性
提升公司汽车结构件
铝型材电池底板产品 电池底板挤压铝型 项目已结题 产品焊接性能强。
技术水平。
开发 材。
汽车轻量化用高性能 开发高性能 6005 铝合 产品强度高，焊接性 提升公司汽车轻量化
6005 铝合金电池托架 金电池托架型材产 项目已结题 优异，替代传统 6061 产品技术水平，市场
型材研制 品。 合金托架铝材。 前景较好。
开发超薄粗晶层 6082
超薄粗晶层 6082 铝合 铝合金高强度棒材， 产品组织均匀，综合 为制备大尺寸棒材储
工程化实验阶段
金高强度棒材开发 有效消除棒材粗晶技 性能佳。 备精准挤压技术。
术难题。
5754 合金耐腐蚀外墙 有助于提升公司铝型
开发 5754 合金耐腐蚀
装饰板的开发及产业 项目已结题 增强产品耐蚀性 材产品在建筑领域的
外墙装饰板。
化 应用。
高表面要求的高性能 开发高表面要求的高 有助于提升公司新能
产品表面质量及性能
新能源电池外壳开发 性能新能源电池外壳 项目已结题 源电池外壳产品市场
优异。
及产业化 型材。 占有率。
开发 H160 窄宽推拉门 产品水密性、抗风
高性能 H160 窄框推拉 迎合住户要求，提高
窗系列产品，提供最 工程化实验阶段 压、气密性能达国际
系列开发 公司产品市场份额。
大程度的通透效果。 水平。
开发超强耐候 6063A
超强耐候 6063A 合金 合金隔热穿条型材， 产业化研究与应用阶 有效达到节能和环保
增强产品耐候性能
隔热穿条型材的开发 满足超强耐候性能型 段 的目的
材的市场需求。
开发高效铝合金门窗 门窗一体化系列产品
高效铝合金门窗遮阳
遮阳一体化系列产 中试阶段 抗风压、降噪、寿命 丰富公司产品系列
一体化系列产品开发
品。 均达要求。
促进公司高端汽车铝
汽车轻量化用高强铝 开发防撞梁用挤压型 开发汽车轻量化防撞
材研发和生产水平提
合金型材制备技术及 材及锻造臂体用挤压 工程化实验阶段 梁及摆臂等结构件性
高，为汽车工业提供
其产业化 异型材。 能强产品。
优质产品。
促进公司汽车轻量化
高焊接性汽车折弯水 开发高焊接性汽车折
小试阶段 产品焊接性能强。 产品的研发，提供优
冷焊接管产品开发 弯水冷焊接管产品。
质产品。
提升产品耐候性能，
高性能 6061 合金氧化
开发高性能 6061 合金 有助于提高公司在建
隔热穿条型材的研发 实验研究阶段 产品耐候性能超强。
氧化隔热穿条型材。 材领域的市场占有
及产业化
率。
汽车车架铝型材喷 开发喷 FEVE 油漆低温 实验研究阶段 产品涂层附着性、耐 有助于公司在汽车轻
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FEVE 油漆低温固化工 固化工艺的汽车车架 候性强。 量化领域的工艺升
艺的研发及产业化 铝型材。 级，拓宽销售市场。
建筑铝型材喷涂前处 研制建筑铝型材喷涂 项目实施后，实现年 产品工艺节能环保，
理免水洗零排放生产 前处理免水洗零排放 实验研究阶段 产 800 吨建筑型材的 符合国家碳达峰碳中
工艺的开发及产业化 生产工艺。 生产能力。 和发展战略。
高表面、高性能航空 开发高表面、高性能
产品高表面、高性 填补公司在该领域的
航天用挤压铝型材研 航空航天用挤压铝型 实验研究阶段
能。 空白，前景广阔。
发及产业化 材。
高强、高精度新能源 开发高强、高精度新 成功开发高强、高精 提高工艺水平，公司
汽车用折弯型材加工 能源汽车用折弯型 实验研究阶段 度新能源汽车用折弯 在汽车轻量化领域的
技术开发及产业化 材。 型材加工技术。 知名度。
一种新能源汽车用大 开发一种新能源汽车 符合技术要求的新能
提高公司综合竞争能
直径高电导率 6061 棒 用大直径高电导率 项目已结题 源汽车用大直径高电
力以及市场份额。
材开发 6061 棒材。 导率 6061 棒材。
一种高端汽车用的 开发一种高端汽车用
有效提升吸能效果， 提高公司综合竞争能
6H05A 防撞梁型材开 的 6H05A 防撞梁型 已实现规模化销售
助力汽车轻量化。 力以及市场份额。
发 材。
促进公司高端汽车铝
汽车用高强高韧耐热 开发防撞梁用挤压型 开发汽车轻量化防撞
材研发和生产水平提
疲劳铝合金型材加工 材及锻造臂体用挤压 中试阶段 梁及摆臂等结构件性
高，为汽车工业提供
技术研究及产业化 异型材。 能强产品。
优质产品。
开发一种 5G 散热器用 符合技术要求 5G 散热
一种铲齿用的 1060 散 提高公司在 5G 散热器
1060 铝合金铲齿型 已实现规模化销售 器用 1060 铝合金铲齿
热 5G 型材开发 领域产品应用范围。
材。 型材。
促进公司在汽车轻量
一种汽车用延缓自然 开发一种汽车用延缓 符合技术要求的汽车
化领域快速发展，有
时效的 7003 壁薄型材 自然时效的 7003 壁薄 实验研究阶段 用延缓自然时效的
助巩固公司在同行业
工艺开发 型材。 7003 壁薄型材。
竞争力。
一种散热性优良的 开发高散热性 6063 合 符合技术要求的高散 提高公司在高散热性
6063 壁薄工业壳体型 金壁薄工业壳体型 实验研究阶段 热性 6063 合金壁薄壳 6063 合金壁薄工业材
材开发 材。 体型材。 领域市场占有率。
提高公司在高精密、
一种工业冷却系统用 开发一种工业冷却系 符合技术要求的高精
多腔体、大宽幅铝合
高精密多腔体宽幅的 统用高精密多腔体宽 中试阶段 密多腔体宽幅的 6061
金型材领域技术储
6061 型材开发 幅的 6061 型材。 合金型材。
备。
一种 5G 基站用宽幅齿 符合技术要求的 5G 基 提升公司 5G 基站用宽
开发一种 6063 散热器
高的 6063 散热器型材 已实现规模化销售 站用宽幅齿高的 6063 幅齿高型材市场占有
型材。
开发 散热器型材。 率。
一种液压阀用高精密 符合技术要求的易车 有效提高公司综合竞
开发一种 6026LF 拉制
易车削无铅的 6026LF 小试阶段 削无铅的 6026LF 拉制 争能力以及市场份
棒材。
拉制棒材开发 棒材开发。 额。
一种汽车用折弯性能 有效提升产品性能，
开发一种汽车轻量化 提升折弯性能，满足
优良的 7003 防撞梁总 已实现规模化销售 保持公司轻量化铝型
用 7003 防撞梁总成。 自动焊需求。
成开发 材市场占有率。
高端汽车用屈服强度
一种高端汽车用屈服 有效提高公司综合竞
开发一种高端汽车用 260Mpa 级以上 6008
强度 260Mpa 级以上 已实现规模化销售 争能力以及市场份
6008 吸能盒型材。 吸能盒型材稳定供
6008 吸能盒开发 额。
货。
一种新能源汽车用耐 符合客户技术要求的 有效提高公司综合竞
开发一种高耐腐蚀性
腐蚀性优良的 6008 机 项目已结题 高耐腐蚀性 6008 机舱 争能力以及市场份
6008 机舱梁型材。
舱梁型材开发 梁型材。 额。
提高公司综合竞争能
一种机械壳体用超薄 开发一种超薄高精度 符合技术要求的超薄
小试阶段 力以及市场份额
高精度 6082 型材开发 6082 型材。 高精度 6082 型材。
。
一种汽车用压溃性能 促进公司高端汽车铝
开发一种高强 7003 型 满足汽车用高强 7003
优良的高强 7003 型材 已实现规模化销售 材研发和生产水平提
材。 型材稳定供货需求。
开发 高，为汽车工业提供
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优质产品。
一种汽车活塞尾用散 提升公司汽车轻量化
开发一种高散热性锻 开发汽车轻量化高散
热性良好的锻造 4032 小试阶段 产品技术水平，市场
造 4032 棒材。 热性锻造 4032 棒材。
棒材开发 前景较好。
开发一种电动窄边框
基于现有产品升级电 提前布局电动门窗产
一种超小可视面的电 全景推拉门产品，电
已完成 动配置，电力驱动门 品，为后续公司实现
动全景推拉门研发 力驱动门扇完成启
扇完成启闭。 智能化门窗做奠基
闭。
开发一款平推外开 开发全新产品，增加 提升品牌形象，工程
一种隐扇平推幕墙窗
窗，填补公司外开窗 已完成 外开窗产品系列，扩 市场和零售市场的销
研发
产品中的空白 大市场销量 售量有帮助
提升外开窗力学性
开发一种隐扇外开幕
能，满足大分格尺寸 拓展公司门窗的市场
一种隐扇外开幕墙窗 墙窗产品，可以更好
已完成 产品需求。更好的和 空间，进一步提升竞
研发 的和幕墙立面进行衔
幕墙里面衔接，提高 争优势。
接。
建筑美观度。
开发一款节能铝合金 基于现有推拉窗系 从细分应用需求的角
一种应用于阳台的铝
阳台封窗产品，系统 统，开发专用于住宅 度丰富公司的产品体
合金门窗围护系统研 已完成
解决建筑阳台的维护 建筑中的阳台封窗系 系，提高工程和零售
发
结构需求。 统。 市场的产品竞争力。
实现内开窗微通风产
一种兼具安全和高性 开发全新产品，增加
品，开发全新的观景 提升品牌形象，零售
能的内开窗微通风研 已完成 内开窗应用场景，扩
体验，解决通风量和 市场提高销售业绩
发 大市场销量
安全性的问题。
实现极窄的外开窗产
一种具备防坠落功能 品，在确保安全性能 提升品牌形象，工程
开发全新产品，增加
的极窄边框外开窗研 的基础上减少可视 中试阶段 市场和零售市场的销
外开窗产品的销量。
发 面，提高用户居住体 售量有帮助
验。
开发一款落地提升推 开发全新产品，增加 提供全新的市场需求
一种配有护栏与纱窗
拉窗产品，实现建筑 提升推拉落地窗应用 解决方案，从而提升
的大景观节能落地推 已完成
落地封窗的需求，提 场景，配套实现护 公司产品的竞争优
拉窗系统研发
升用户居住体验。 栏、纱窗等功能。 势。
开发外开窗纱一体产 开发新产品，提升公
一种兼顾防蚊虫与通 开发全新产品，满足
品，解决客户封窗功 司产品的竞争优势，
风功能的节能窗纱一 已完成 外开窗纱一体封窗的
能需求，同时提供优 占领更多的市场主导
体外开窗系统研发 功能需求。
质的性能保障。 地位。
开发一款窗扇护栏一
体的全景推拉窗，实
开发全新产品，增加 提升品牌形象，增加
现极致视野体验，同
一种全景推拉窗研发 中试阶段 推拉窗产品系列，增 工程和零售市场的销
时带玻璃护栏及纱
肌推拉窗产品销量 售量
窗，防止蚊虫进入室
内，同时保证安全性
开发一款窗扇护栏一 开发全新产品，增加 提前布局电动门窗产
一种电动平推窗研发 体的电动平推窗，实 中试阶段 外开窗产品系列，增 品，为后续公司实现
现电动开启。 肌外开窗产品销量 智能化门窗做奠基
实现极窄的内开窗产
一种室内框扇齐平的 品，在确保安全性能 开发全新产品，增加 提升品牌形象，对工
极窄边框内开内倒窗 的基础上减少可视 已完成 零售市场内开窗销 程市场，尤其是零售
研发 面，提高用户居住体 量。 市场的销售量有帮助
验。
提效降本明显，若全
一种高效率组装且具 提高所有产品的组角 通过推广逐步提高使
部切换新工艺预估一
有自校平功能的组角 质量稳定性，提高效 已完成 用自校平角码工艺。
年可节省约 100 万的
工艺研发 率，降低成本。 逐年降低生产成本
采购成本。
一种窄边效果吊轨推 开发一款窄可视面的 开发全新产品，实现 增加产品功能性，提
小试阶段
拉纱门研发 推拉纱门产品，提升 推拉门的防蚊与通风 升公司产品的竞争
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安装的通用性，提高 兼容性，增加产品功 力，为提高产品销量
用户的居住体验。 能性。 提供技术支持。
公司研发人员情况
2022 年 2021 年 变动比例
研发人员数量（人） 541 565 -4.25%
研发人员数量占比 14.95% 14.37% 0.58%
研发人员学历结构
本科 187 164 14.02%
硕士 15 9 66.67%
研发人员年龄构成
30 岁以下 156 138 13.04%
30~40 岁 307 310 -0.97%
公司研发投入情况
2022 年 2021 年 变动比例
研发投入金额（元） 185,877,235.44 192,264,978.66 -3.32%
研发投入占营业收入比例 3.43% 3.43% 0.00%
研发投入资本化的金额
0.00 0.00 0.00%
（元）
资本化研发投入占研发投入
0.00% 0.00% 0.00%
的比例
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用 不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 不适用
5、现金流
单位：元
项目 2022 年 2021 年 同比增减
经营活动现金流入小计 5,482,563,968.45 5,826,663,997.69 -5.91%
经营活动现金流出小计 5,600,427,542.72 6,159,487,645.57 -9.08%
经营活动产生的现金流量净
-117,863,574.27 -332,823,647.88 64.59%
额
投资活动现金流入小计 377,353,349.80 154,121,748.72 144.84%
投资活动现金流出小计 648,562,657.12 550,442,419.84 17.83%
投资活动产生的现金流量净
-271,209,307.32 -396,320,671.12 31.57%
额
筹资活动现金流入小计 2,647,439,439.22 1,811,103,810.00 46.18%
筹资活动现金流出小计 2,177,854,222.83 1,513,118,108.42 43.93%
筹资活动产生的现金流量净
469,585,216.39 297,985,701.58 57.59%
额
现金及现金等价物净增加额 79,086,713.44 -431,687,152.14 118.32%
23
广东豪美新材股份有限公司 2022 年年度报告全文
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
适用 □不适用
经营活动产生的现金流量净额同比上升 61.58%，主要是报告期票据减少所致。
投资活动现金流入小计同比上升 144.84%，主要是报告期购买银行理财产品赎回所致。
投资活动产生的现金流量净额同比上升 31.57%，主要是报告期资产投入减少所致。
筹资活动现金流入小计同比上升 46.18%，主要是报告期发行可转债所致。
筹资活动现金流出小计上升 43.93%，主要是偿还到期借款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额同比上升 57.59%，主要是报告期发行可转债所致。
现金及现金等价物净增加额同比增加 118.32%，主要是受上述因素综合影响所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
单位：元
金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
主要是铝锭套期及外
投资收益 -1,481,591.14 1.07% 不具有可持续性
币锁价产生的收益。
公允价值变动损益 0.00 0.00% 不具有可持续性
主要是存货跌价及长
资产减值 -48,926,222.76 35.17% 不具有可持续性
期资产减值所致
营业外收入 3,905,156.50 -2.81% 不具有可持续性
主要是子公司安全事
故产生的赔偿款、损
营业外支出 53,764,451.65 -38.65% 不具有可持续性
失及外置资产产生的
损失。
主要是产业发展引导
资金及新兴产业和现
代服务业发展资金由
其他收益 27,528,530.65 -19.79% 不具有可持续性
递延转入收益及科技
创新发展资金奖励、
企业经济贡献奖。
主要是计提应收账
信用减值损失 -41,149,742.42 29.58% 款、应收票据、其他 不具有可持续性
应收款减值准备。
资产处置收益 1,348,000.37 -0.97% 不具有可持续性
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
2022 年末 2022 年初
比重增减 重大变动说明
金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
461,672,656. 420,389,524.
货币资金 8.75% 8.35% 0.40% 无重大变化
48 57
应收账款 1,381,917,69 26.20% 1,324,351,33 26.31% -0.11% 无重大变化
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广东豪美新材股份有限公司 2022 年年度报告全文
9.68 4.13
75,645,443.4 126,399,629.
合同资产 1.43% 2.51% -1.08% 无重大变化
8 78
756,069,361. 637,034,998.
存货 14.33% 12.66% 1.67% 无重大变化
71 22
1,477,473,81 1,462,605,02
固定资产 28.01% 29.06% -1.05% 无重大变化
0.76 3.61
70,861,873.2 14,567,091.1
在建工程 1.34% 0.29% 1.05% 无重大变化
1 4
16,252,352.8 16,807,275.5
使用权资产 0.31% 0.33% -0.02% 无重大变化
8 1
主要是长期贷
1,344,568,71 1,706,090,68 款增加相应的
短期借款 25.49% 33.90% -8.41%
2.97 8.68 短期贷款减
少。
54,972,864.8 54,776,497.8
合同负债 1.04% 1.09% -0.05% 无重大变化
8 3
主要是短期贷
189,700,000. 33,856,475.3 款减少相应的
长期借款 3.60% 0.67% 2.93%
00 1 长期贷款增
加。
13,729,976.2 10,367,500.1
租赁负债 0.26% 0.21% 0.05% 无重大变化
9 7
境外资产占比较高
□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
单位：元
计入权益
本期公允
的累计公 本期计提 本期购买 本期出售
项目 期初数 价值变动 其他变动 期末数
允价值变 的减值 金额 金额
损益
动
金融资产
1.交易性
金融资产
524,366.6 372,000,0 372,000,0
（不含衍 0.00 0.00
1 00.00 00.00
生金融资
产）
2.衍生金 1,445,874 11,868,75 11,868,75
0.00 0.00
融资产 .00 0.00 0.00
1,970,240 383,868,7 383,868,7
上述合计 0.00 0.00
.61 50.00 50.00
金融负债 0.00 0.00
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
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3、截至报告期末的资产权利受限情况
其他货币资金 34,325,003.08 元，主要是保证金、质押存单；固定资产净值 350,896,363.02 元，主要用于借款抵押；
无形资产净值 167,916,510.03 元，主要用于借款抵押；应收票据 208,990,585.16 元，主要用于 借款质押、背书转让 ；
应收账款 28,702,092.98 元，主要用于借款质押， 其他非流动资产 10,019,166.67 元，主要用于借款质押。
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用
单位：万元
期末投资金
计入权益的
衍生品投资 初始投资金 本期公允价 报告期内购 报告期内售 额占公司报
累计公允价 期末金额
类型 额 值变动损益 入金额 出金额 告期末净资
值变动
产比例
套期保值 0 144.59 0 1,186.88 1,186.88 0 0.00%
合计 0 144.59 0 1,186.88 1,186.88 0 0.00%
报告期内套
期保值业务
的会计政
策、会计核
无
算具体原
则，以及与
上一报告期
相比是否发
26
广东豪美新材股份有限公司 2022 年年度报告全文
生重大变化
的说明
报告期实际
损益情况的 公司报告期内以套期保值为目的的衍生品投资合约实际损益为 144.59 万元
说明
为降低铝锭价格波动对公司生产经营的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，公司对铝
套期保值效
锭等原材料开展了期货套期保值，一定程度上对冲了铝锭价格波动对公司利润的冲击，整体套期保值效
果的说明
果符合预期。
衍生品投资
自有资金
资金来源
1、公司结合实际业务情况，制定了《期货套期保值业务管理制度》作为开展期货套期保值业务的内部控
报告期衍生
制和风险管理制度，对套期保值业务的原则、审批权限、操作流程、风险管理、信息保密等多方面做出
品持仓的风
明确规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要。
险分析及控
2、公司利用自有资金开展套期保值业务，不使用募集资金直接或者间接进行套期保值业务；公司的套期
制措施说明
保值业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险，且交易标的仅限于与公司经营业
（包括但不
务所需原材料相关性最高的商品期货品种。
限于市场风
3、公司将严格控制套期保值的资金规模，合理安排和使用保证金，对保证金的投入比例进行关注和控
险、流动性
制，在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。
风险、信用
4、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制制度，加强相关人员
风险、操作
的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
风险、法律
5、公司内部审计部门将定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风
风险等）
险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。
已投资衍生
品报告期内
市场价格或
产品公允价
值变动的情
况，对衍生
公司持有的铝锭期货合约的公允价值依据上海期货交易所相应合约的结算价确定。
品公允价值
的分析应披
露具体使用
的方法及相
关假设与参
数的设定
涉诉情况
无
（如适用）
衍生品投资
审批董事会
2022 年 03 月 08 日
公告披露日
期（如有)
独立董事对
经审查，公司独立董事认为：公司开展套期保值业务，有助于降低铝锭等原材料市场价格波动对公司生
公司衍生品
产经营的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司制定的《期货套期保值业务管理制
投资及风险
度》及相关风险防控措施，能够有效进行内部控制和管理。公司以自有资金开展期货套期保值业务的审
控制情况的
批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司开展期货套期保值业务。
专项意见
2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资
□适用 不适用
公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
27
广东豪美新材股份有限公司 2022 年年度报告全文
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
单位：万元
报告期 累计变 累计变 尚未使
本期已 已累计 尚未使 闲置两
内变更 更用途 更用途 用募集
募集年 募集方 募集资 使用募 使用募 用募集 年以上
用途的 的募集 的募集 资金用
份 式 金总额 集资金 集资金 资金总 募集资
募集资 资金总 资金总 途及去
总额 总额 额 金金额
金总额 额 额比例 向
首次公 63,686. 64,308.
2020 471.56 注 0 0 0.00% 0 不适用 0
开发行 27 59 1
32563.0
2 万元
用于暂
时补充
公开发 流动资
行可转 47,653. 47,653. 43,995. 金，其
2022 82,400 0 0 0.00% 0
换公司 05 05 22 余
债券 1143.2
万元存
放于监
管账户
内
146,086 48,124. 111,961 43,995.
合计 -- 0 0 0.00% -- 0
.27 61 .64 22
募集资金总体使用情况说明
经证监会《关于核准广东豪美新材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]606 号文）核准，公司于
2020 年 5 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,821.4142 万股，每股发行价为 10.94 元，募集资金总额为人民币
63,686.27 万元，根据有关规定扣除各项发行费用合计人民币 4,696.92 万元（不含增值税）后，实际募集资金金额为
58,989.35 万元。
经证监会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准公司
于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 824 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 82,400 万元，扣除各项发行
费用（不含税）后的实际募集资金净额为 81,316.57 万元。
报告期初，公司首次公开发行募集资金余额为 466.35 万元，包括报告期发行可转债募集资金金额 81,316.57 万元，可
用募集资金总额为 81782.92 万元。
报告期，公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目 47785.94 万元；（2）使用募集资金暂时补充流动资金
32563.02 万元；（3）报告期，首次公开发行募投项目研发中心结项，结余募集资金 338.67 万元（含利息）补充流动资
金；（4）扣除上述项目后，加上报告期内所产生的利息、收益，募集资金的余额为 1143.24 万元。
注 1：已累计使用募集资金总额高于募集资金总额，系募集资金在使用过程中产生收益、利息等
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
单位：万元
承诺投 截至期 项目达 项目可
是否已 募集资 截至期
资项目 调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 是否达 行性是
变更项 金承诺 末累计
和超募 投资总 期投入 进度(3) 可使用 期实现 到预计 否发生
目(含部 投资总 投入金
资金投 额(1) 金额 ＝ 状态日 的效益 效益 重大变
分变更) 额 额(2)
向 (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
研发中 2021 年
3,253.3 3,253.3 2,958.7
心建设 否 132.89 90.94% 12 月 31 不适用 否
5 5 3
项目 日
28
广东豪美新材股份有限公司 2022 年年度报告全文
高端工
2023 年
业铝型 27,395. 26,311. 23,446. 23,446.
否 89.11% 06 月 30 不适用 否
材扩产 18 75 24 24
日
项目
高端节
能系统
2023 年
门窗幕 22,042. 22,042.
否 0.00% 12 月 31 不适用 否
墙生产 25 25
日
基地建
设项目
营销运
营中心
8,962.5 8,962.5
与信息 否 206.81 206.81 2.31% 不适用 否
7 7
化建设
项目
补充流
否 24,000 24,000 24,000 24,000 100.00% 不适用 否
动资金
承诺投
85,653. 84,569. 47,785. 50,611.
资项目 -- -- -- -- --
35 92 94 78
小计
超募资金投向
无
85,653. 84,569. 47,785. 50,611.
合计 -- -- -- 0 -- --
35 92 94 78
分项目
说明未
达到计
划进
度、预
计收益
的情况
和原因
1、高端工业铝型材扩产项目、高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目尚未完工；2、研发中心建设项目、
（含
信息化与营销运营中心建设项目、补充流动资金不产生直接效益。
“是否
达到预
计效
益”选
择“不
适用”
的原
因）
项目可
行性发
生重大
不适用
变化的
情况说
明
超募资
金的金
额、用
不适用
途及使
用进展
情况
募集资
金投资 不适用
项目实
29
广东豪美新材股份有限公司 2022 年年度报告全文
施地点
变更情
况
募集资
金投资
项目实
不适用
施方式
调整情
况
募集资 适用
金投资
2022 年 3 月 28 日,公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过《关于使用公
项目先
开发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
期投入
19,096.94 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事及保荐机构针对该事项
及置换
发表了同意意见。
情况
用闲置 适用
募集资 2022 年 3 月 28 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过《关
金暂时 于使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金不超
补充流 过 3.5 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。公司将随时根据募集资金
动资金 投资项目的进展及资金需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司监事会、独立董事及保荐机构针对该事
情况 项发表了同意意见。
适用
项目实 “研发中心建设项目”结项，节余募集资金 338.67 万元，主要节余原因：1、根据签订的项目建设、采购合
施出现 同，募投项目的部分尾款、质保金等款项需在项目投产验收后一定期限内支付，支付周期较长；2、在募投
募集资 项目建设过程中，公司从项目的实际出发，在保证项目质量的前提下，本着合理、节约、有效的原则，加强
金结余 项目建设中各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出；3、本次结项募集资金投资项目立项
的金额 时间较早，在项目建设过程中部分工程和设备实际采购价格较项目立项时的市场价格有所下降；4、在不影
及原因 响募投项目正常进行的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，产生了相应的投资收益；同
时募集资金在存储过程中产生了利息收入。
尚未使
用的募
集资金 公司尚未使用的募集资金存储于募集资金专户。
用途及
去向
募集资
金使用
及披露 公司本次发行实际募集资金净额为 81,316.57 万元，少于《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的
中存在 拟使用募集资金投入金额，因此根据募集资金实际净额对“高端工业铝型材扩产项目”拟使用募集资金金额
的问题 进行了调整。
或其他
情况
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
30
广东豪美新材股份有限公司 2022 年年度报告全文
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司类 注册资
公司名称 主要业务 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
型 本
合金型材及制品 - -
650,000 2,614,832 811,302,5 2,316,926
精美特材 子公司 的研发、生产、 51,500,04 69,835,69
,000.00 ,599.78 23.16 ,233.13
加工、销售 1.18 3.47
研发、生产、销
售：幕墙、门
窗、阳光房、遮
- -
阳棚、遮阳伞、 50,000, 350,226,0 120,470,4 311,668,3
贝克洛 子公司 9,636,063 6,866,878
楼梯、护栏、塑 000.00 50.33 84.75 61.42
.23 .75
料条、墙体保温
材料及膜等建筑
系统产品
豪美铝制 130,346 144,161,6 62,268,47 1,062,069 9,843,753 8,817,257
子公司 贸易
品 .00 56.52 3.55 ,201.99 .93 .88
研发、生产、销
售：幕墙、门
窗、阳光房、遮
- -
阳棚、遮阳伞、 55,000, 292,462,9 16,678,64 173,365,7
科建装饰 子公司 29,884,12 37,049,16
楼梯、护栏、塑 000.00 32.42 0.84 61.54
4.64 2.52
料条、墙体保温
材料、膜、五
金、塑料配件
报告期内取得和处置子公司的情况
适用 □不适用
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
禾安建筑 新设 无重大影响
天堃工程 并购 无重大影响
禧德新材 新设 无重大影响
主要控股参股公司情况说明
1、精美特材报告期内实现营业收入 231692.62 万元，同比增长 19.76%；净利润亏损 6983.57 万元，主要是事故带来
的影响，主要有事故支出、长期资产减值等。
2、贝克洛报告期内实现营业收入 31166.84 万元，同比下降 3.95%；净利润亏损 686.69 万元，主要是存货跌价及零售
招商开拓市场的费用增加影响。
3、豪美铝制品报告期内实现营业收入 106206.92 万元，同比增长 36.03%；实现净利润 881.73 万元，上年同期实现净
利润 761.42 万元，主要是受出口量较上年增长影响。
4、科建装饰报告期内实现营业收入 17336.58 万元，同比下降 38.73%；净利润亏损 3704.92 万元，主要是科建正在履
行的都是以前年度的项目，没再签定新项目，原材料价格上涨，未履行完的合同成本上升，导致合同亏损计提了合同负债
及计提了存货跌价准备、应收账款的信用减值。
31
广东豪美新材股份有限公司 2022 年年度报告全文
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）行业格局和发展趋势
1、建筑用铝型材行业
建筑行业是公司建筑用铝型材业务的主要应用领域，包括门窗、幕墙、支架、商业建筑室内装饰等一系列用途。受多
方面因素的影响，2022 年房地产行业景气程度下降，房地产开发投资、销售、开工等指标有所下降，部分地产开发商出现
流动性危机，但国内建筑的开、竣工体量仍然巨大，对铝型材存在巨大的刚性需求，有竞争力的企业仍有巨大的发展空间；
同时，我国目前仍处于快速城镇化阶段，未来一段时间仍将保持较快的城镇化速度，保持相应的新建建筑需求；此外，经
过数十年的发展，国内存量建筑累积了庞大的规模，其中约 40%已使用 15 年或以上，对门窗等装饰结构的更新改造需求日
益迫切。随着时间推移，门窗等结构进入更换期的既有建筑将不断增加。
房地产行业作为国民经济重要的支柱产业之一，自 2022 年四季度以来，相关政府主管部门发布信贷、债券、股权来融
资的“三支箭”政策，支持优质房企的融资，各地亦相继出台包括降低住房贷款利率、公积金付首付等购房优惠政策，
2023 年随着房地产行业的逐步复苏，建筑用铝型材行业的产销量也将回暖。
2、系统门窗行业
系统门窗是建筑铝型材的下游应用领域之一，系统门窗是一套从研发到最终安装的系统化解决方案，要求系统门窗企
业对设计、制造和安装环节均需要做到精细控制。相比传统门窗，系统门窗可在兼顾成本的前提下，保障高可靠性和耐用
性，并实现多项优异性能。与传统门窗相比，系统门窗具备应对多样化地理气候的能力，拥有提高节能效率和定制化需求
的发展趋势，具有系统性的设计、制造、安装流程和兼顾成本、效率的竞争优势。目前，系统门窗在欧洲市场渗透率达到
70%以上，国内市场渗透率不到 5%，国内系统门窗行业仍处于发展初期，是实至名归的蓝海市场。
近年，随着房地产景气下滑，存续下来的排名靠前的房地产开发企业普遍比较重视所开发房屋的品质，消费者购房房
屋逐步从投资需求向居住需求回归。相对于传统门窗，系统门窗在提升房屋品质、消费者居住体验等方面优势明显，已成
为开发商提升住宅品质及实现产品差异化的必然选择。
对于零售市场，随着国内门窗行业的发展，部分头部企业在多个城市、区域开设线下门店，推广门窗产品，促进了普
通消费者对门窗产品的理解和认知。随着经济水平的提高以及节能环保理念不断深入，人们对居住环境舒适性、个性化的
要求进一步提高，对门窗品质的认识和重视程度提升，消费者在居家装饰、存量门窗改造时对高品质、高性能的系统门窗
产品选择将越来越普遍。
政策上，系统门窗产品在降低建筑能耗上具有重要意义，符合低碳节能的发展趋势。在“碳达峰、碳中和”明确目标
下，近年来各主管政府部门、地方政府、行业协会等对建筑节能的要求进一步提升，推出了一系列的低碳建筑标准和扶持
政策，提高门窗产品的隔热要求，将推动系统门窗产品发展。
3、汽车轻量化
根据中国汽车工业协会统计数据，2022 年中国汽车产销分别完成 2702.1 万辆和 2686.4 万辆，同比增长 3.4%和 2.1%，
呈现持续增长态势，其中新能源汽车依然保持爆发式增长，全年产销量分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长
96.9%和 93.4%。相较于国内燃油车市场长期以外资、合资品牌为主的市场格局，新能源汽车市场中内资品牌的市场竞争力
明显提升。新能源电动汽车的续航里程跟汽车的自重直接相关，新能源车所携带电池较重，车重普遍高于燃油车，对轻量
化需求更为迫切。相对于传统燃油车，新能源车对铝挤压才的应用增加了电池托盘、电机壳等材料与部件，对铝挤压材的
需求增加 1 倍以上，新能源汽车产销量的快速增长，将带动对铝挤压材的增长。
在燃油车方面，随着全球范围节能环保、可持续发展意识的提高及技术的发展，在各国政府一系列政策驱动下，轻量
化亦是汽车行业的重要发展趋势。据研究表明，燃油汽车整车重量降低 10%，可降低油耗 6%-8%，使排放降低 5%-6%。
在节能减排政策与电动化加速的驱动下，汽车轻量化市场正在加速，高性能铝挤出材细分市场容量不断增长。
（二）公司战略目标
1、总体发展战略
32
广东豪美新材股份有限公司 2022 年年度报告全文
公司将继续秉承“让每一块铝更有价值”的企业使命，坚守“诚信、责任、专注、创新”的核心价值观，依托公司多
年来在研发、生产、销售、服务等方面的技术沉淀与经验积累。公司将坚定不移地贯彻铝产业升级，致力于铝型材产业链
的延伸与价值提升，逐步发展成为行业内最具竞争力与影响力的系统门窗、汽车轻量化铝型材和高端铝合金型材的提供商。
2、中长期发展目标
（1）扩大业务规模：在建筑领域，扩大系统门窗工程和零售业务规模，提高贝克洛品牌影响力和市场占有率；在工业
领域，努力提高在汽车轻量化材料与部件、储能散热器、高端装备制造等应用领域的市场份额。
（2）优化现有业务：在建筑应用领域，重点发展系统门窗业务，此前由科建装饰负责的门窗幕墙安装业务将转由合作
门窗厂负责，避免跟下游客户的竞争；在工业应用领域，重点发展汽车轻量化材料和高端工业材，增加汽车轻量化产品生
产能力的同时加大对后加工设备的投入，提高产品附加值。
（3）产品低碳化：在原材料使用上，加大对水电铝、再生铝的使用，在能源使用上尽可能选择可再生能源，加大节能
技术研发，降低公司产品制造、使用过程碳排放，满足下游客户对原材料绿色、低碳的需求。
（4）强化技术研发：通过加大研发投入、吸纳技术人才等方式，增强技术研发实力，使公司成为行业内技术领先者。
（5）加大市场推广：通过技术推广、品牌营销、渠道营销等方式，提升品牌知名度，扩大销售市场。
（三）2023 年度经营计划
为了实现中长期发展目标，公司 2023 年度将主要从以下几个方面提升整体竞争力。
1、优化业务结构
公司将立足于现有业务和未来市场发展趋势，将原募投项目“高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目”变更为“年
产 2 万吨铝合金型材及 200 万套部件深加工技术改造项目”，提升汽车轻量化业务的产能以及后加工能力，提升募集资金
使用效率。对于汽车材业务，通过提高汽车轻量化材料产销量的提升，替换一部分低毛利传统工业材产品，同时公司将进
一步加大对汽车材后加工投入，增加后加工材料的占比，提升产品附加值；系统门窗业务方面，通过工程市场和零售市场
共同发力，进一步优化、丰富产品线，加大品牌推广、品牌赋能力度，将“让每个人用上好门窗 ”的使命传递到千家万户。
2、管理精细化，降本增效
2023 年，公司将全面实行精细化管理管理，加强对内部各项费用支出和生产成本的控制，减少低效运营支出；通过工
艺流程优化以及生产线设备自动化和智能化改造，提高生产效率，降低生产成本；探索进一步加大再生铝使用比例，在降
低公司产品碳排放的同时，降低原材料成本。
3、技术创新
长期以来，公司一直致力于技术创新和研发，已取得高新技术企业与国家认定企业技术中心等资质，子公司贝克洛建
设了全球领先的门窗研发检测基地。2023 年，公司仍将以市场为导向，不断增强自主创新能力，持续提升公司的核心竞争
力。公司将充分利用好国家认定企业技术中心、豪美研究院等研发与创新平台，进一步加大在基础材料、模具开发、节能
系统门窗、交通轻量化和高端铝合金材料等领域的研发投入，为公司后续发展奠定基础。在人才建设方面，公司将进一步
吸纳高端技术人才，提高研发人员比重，给予同行业有竞争力的薪酬及考核机制，不断增强自主创新能力，持续提升公司
的核心竞争力。
4、营销规划
公司坚持以销定产的产销策略，将市场开拓视为实现未来发展目标的重要途径。公司将以现有业务为基础，进一步拓
展系统门窗、汽车轻量化铝型材以及高端工业材市场；将持续以国内国外“双循环”驱动，维护及大力开拓战略性客户；
进一步加大贝克洛零售体系的投入，通过品牌宣传以及招商等方式，进一步完善贝克洛零售体系的建设，完善销售及服务
网络，提升客户满意度，增强客户粘性。
5、人力资源规划
尽管目前公司已经培养并储备了一批稳定的研发、技术和管理人员，但是随着发展战略持续推进、经营规模持续增长，
公司对于各类人才的需求量也将大幅上升，公司现有的 人才储备难以满足未来的需求。因此在未来发展过程中，人才的引
进、培养是 2023 年重要工作之一。
6、完善公司治理
33
广东豪美新材股份有限公司 2022 年年度报告全文
随着公司未来业务逐步扩大，为了完善公司管理、运营机制，公司将进一步优化、完善法人治理机制，建立起与现代
企业制度要求相一致的决策机制，促进董事会、经营管理层、监事会及外部独立董事之间的权力制约机制有效运行，保障
股东利益。
（四）可能面临的风险及应对措施
1、市场风险
公司主要从事铝合金型材和系统门窗研发、设计、生产及销售，主要产品包括建筑用铝型材、汽车轻量化铝型材、工
业用铝型材和系统门窗，公司收入主要来源于铝合金挤压型材。
公司铝合金挤压型材主要应用于房屋建筑、汽车轻量化、交通运输、自动化设备、消费电子、电信通讯等领域，应用
范围广泛，收入来源多元化。其中建筑行业为公司重要的下游行业之一，其发展与房地产市场息息相关。近几年，国家加
强房地产调控，对建筑型材的销售产生一定影响。
公司建筑用铝型材的销售情况可能受到国家宏观调控政策导致的房地产投资增速放缓的影响，对公司生产经营和市场
销售带来一定的不利影响。
应对措施：一方面，公司将积极关注国家政策动向，持续坚持以客户和市场为导向，持续进行市场开拓，充分发挥公
司产品质量优势及品牌优势获得客户的认可；另一方面，坚定不移朝着节能和环保应用领域进行产业升级，重点发展节能
系统门窗和汽车轻量化材料与部件产业。
2、原材料价格波动风险
公司铝型材业务主营业务成本中，直接材料成本占比超过 80%。其中，公司主要原材料为铝锭。铝锭价格受国际、国
内多种因素影响，价格走势存在一定的波动。铝锭价格波动对公司经营有较大影响。
公司产品的定价方式为“铝锭价格+加工费”，当铝锭价格波动时公司具备一定的转嫁成本的能力，但是如果铝锭价格
持续大幅波动，将给公司的资金周转、经营业绩造成不利影响。
应对措施：公司继续通过“铝锭价+加工费”的模式进行销售产品的定价，按照“以销定产”的模式进行生产管理，优
化存货管理，最大限度降低原材料价格波动对公司的影响。同时，公司也将通过期货套期保值等方式，锁定原材料的采购
成本，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性
3、应收账款较高的风险
报告期末，公司应收账款余额（含坏账准备）15.27 亿元，占营业收入的比例为 28.22%。未来随着公司销售规模不断
扩大，应收账款余额仍可能继续增长。
公司主要客户信誉度较高，回款记录良好，公司应收账款总体质量较好。但若未来公司主要客户的财务状况发生重大
不利变化，导致应收账款不能及时收回，将会对公司的资金周转和经营发展产生一定的不利影响。
应对措施：公司将进一步强化应收账款管理，加大应收账款催收力度，将重点开拓信誉良好的客户；同时，将通过各
种方式加强应收款项清收工作，将应收账款余额控制在合理范围内。
4、汇率波动风险
公司出口业务主要以美元定价和结算，如果人民币出现持续升值走势，将直接导致公司出口产品价格竞争力下降，不
利于国外市场的拓展，并可能导致公司出口业务产生较大的汇兑损失，进而对公司业绩造成影响。
应对措施：一方面，将尽可能缩短从接单到生产交付及回款、结汇的周期；另一方面公司也将通过运用远期结售汇等
工具有计划开展套期保值业务，最大限度减少汇率波动的风险。
5、安全生产的风险
公司所处行业属于有色金属压延加工行业，在生产及加工过程中，如果员工不能按照操作规范和相关制度规程进行操
作、未按照相关安全标准配备相应安全设备或者安全设施不能正常工作等，有可能导致员工受到伤害、生产设施遭受损失，
甚至出现火灾、爆炸等重大安全事故。
应对措施：报告期，公司出现安全事故之后，公司一方面组织各厂区和分、子公司对照国家标准、安全管理制度进行
全面自查自纠，强化安全培训，督促全体员工按照相关安全标准进行作业；另一方面，公司通过聘请专家以及第三方机构
优化安全体系，增加安全投入，购置相应设备，引进管理团队等措施，进行全面整改，进一步加强安全生产管理，杜绝重
大安全事故的发生。
34
广东豪美新材股份有限公司 2022 年年度报告全文
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
谈论的主要
接待对象类 调研的基本情
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 内容及提供
型 况索引
的资料
信达证券：娄永
刚、黄礼恒、云
琳；南方基金：肖
钰、乔羽夫；中邮
基金：张屹岩、江
刘玮；民生加银：
陈洁馨；华夏基 详见巨潮资讯
金：吴亮圻；融通 网 2022 年 1 月
基金：江怡龙；盘 公司经营情 25 日披露的
2022 年 01 月
公司会议室 电话沟通 机构 京投资：马欣；国 况及发展规 《投资者关系
25 日
寿养老：涂楠坤； 划 活动记录表》
大家资产：姜锦 （编号：
铖；富安达基金： 2022-001）
李飞；广发基金：
胡英粲；鹏华基
金：程卿云；银华
基金：陈晓雅；中
欧基金：许崇晟；
海杰投资：王国俊
详见巨潮资讯
华泰证券：李斌、
网 2022 年 2 月
龚润华；中邮创业
公司经营情 9 日披露的
2022 年 02 月 基金：张屹岩；海
公司会议室 电话沟通 机构 况及行业发 《投资者关系
08 日 富通基金：赵莹
展驱动因素 活动记录表》
洲；建信养老金：
（编号：
王国信
2022-002）
华泰证券：李斌、 详见巨潮资讯
龚润华；东证资 网 2022 年 2 月
管：谢成；华泰保 公司经营情 11 日披露的
2022 年 02 月
公司会议室 电话沟通 机构 险资管：曹耀元； 况及行业市 《投资者关系
10 日
银华基金：陈晓 场 活动记录表》
雅；睿郡资产：丁 （编号：
晨霞 2022-003）
华泰证券：李斌、 详见巨潮资讯
龚润华；兴证全球 网 2022 年 2 月
基金：黄志远；信 11 日披露的
2022 年 02 月 公司经营情
公司会议室 电话沟通 机构 达澳银基金：张明 《投资者关系
11 日 况
烨；平安养老：刘 活动记录表》
慨昂；泰康资产： （编号：
张欣星 2022-004）
华泰证券：李斌、
龚润华；天风证
详见巨潮资讯
券：李由；
网 2022 年 2 月
Schroder
公司经营情 15 日披露的
2022 年 02 月 Investment：Jack
公司会议室 电话沟通 机构 况及业务规 《投资者关系
14 日 Lee；大成基金：
划 活动记录表》
赵蓬、成琦；新华
（编号：
资产：庄嘉赟；粤
2022-005）
开证券：张亚光；
兴全基金：黄志
35
广东豪美新材股份有限公司 2022 年年度报告全文
远；中信建投：刘
光宗；融通基金：
江怡龙；德邦资
管：孔祥国；交银
基金：张三维；富
安达基金：李飞；
亚太财险：赵娜；
长江资管：程军；
汇安基金：杨坤
河；国海证券：郑
昊；万家基金：周
实、杨若愚；国融
证券：李中炜；光
大保德信：华叶
舒；首创证券：李
允；海通资管：王
学思；宁银理财：
陈银萍、韦婉、王
梓合；华泰证券资
产：高渊；浙商资
管：刘玮奇；浙商
基金：黄玥；光大
信托：耿静；大家
资产：蔡云；凯丰
投资：童帅；中银
资管：冯暄榆；华
泰资管：姜鑫；长
信基金：肖文劲；
睿郡资管：丁晨
霞；广发证券：邓
思艺；天治基金：
王倩蓉；东北证
券：许彦；诺安基
金：简牮；华夏基
金：吴亮圻；国海
资管：叶晨浩
详见巨潮资讯
华泰证券：李斌、 网 2022 年 2 月
龚润华；广发基 公司经营情 15 日披露的
2022 年 02 月
公司会议室 电话沟通 机构 金：朱琪；诺安基 况及业务模 《投资者关系
15 日
金：李迪；中欧基 式 活动记录表》
金：任飞 （编号：
2022-006）
汇添富基金：徐逸
舟；中欧基金：李
波；睿远基金：孙
瑶月；诺安基金：
简牮；鹏华基金： 详见巨潮资讯
程卿云；嘉实基 网 2022 年 4 月
金：李远山；国投 公司经营情 1 日披露的
2022 年 03 月
公司会议室 电话沟通 机构 瑞银基金：宋璐； 况及行业发 《投资者关系
30 日
万家基金：周实； 展趋势 活动记录表》
摩根士丹利华鑫基 （编号：
金：陈言一；中信 2022-007）
建投基金：张婧
怡；野村资管：方
靖；国联安基金：
唐景怡；华夏未
36
广东豪美新材股份有限公司 2022 年年度报告全文
来：毕晶；博远基
金：潘俊伊；华泰
资管：姜鑫；光证
资管：刘一鸣；尚
正基金：关凯瀛；
野村资管：方靖；
融通基金：李冠
頔；宝盈基金：诸
晓琳；太平基金：
史彦刚；尚正基
金：关凯瀛；平安
基金：张乔波；国
融自营：李海宸；
广发证券资管：于
洋；弘毅远方基
金：黄振东；凯丰
投资：童帅
国盛证券：丁逸
朦、李顺帆；圆成
基金：王剑雨；广
发资管：于洋；凯
丰投资：童帅；银
华基金：江珊；大
详见巨潮资讯
成基金：李巍宇；
网 2022 年 4 月
海通期货：周水
11 日披露的
2022 年 04 月 松；长城财富资 公司经营情
公司会议室 电话沟通 机构 《投资者关系
10 日 产：胡纪元；恒复 况
活动记录表》
投资：黄裕金；光
（编号：
大保德信：黄波；
2022-008）
横琴人寿：郭雅
绮；常春藤资管：
黄勇；国寿安保：
阚磊；华润元大基
金：哈含章；工银
瑞信：石正同
详见巨潮资讯
网 2022 年 6 月
公司经营情 14 日披露的
2022 年 06 月
公司会议室 电话沟通 机构 华泰证券：殷超 况及业务模 《投资者关系
14 日
式 活动记录表》
（编号：
2022-009）
详见巨潮资讯
网 2022 年 6 月
天风证券：杨诚 16 日披露的
2022 年 06 月 公司经营情
公司会议室 电话沟通 机构 笑、王小芃、田源 《投资者关系
15 日 况
等，共 47 人 活动记录表》
（编号：
2022-010）
华泰证券：殷超、
李斌；中银国际； 详见巨潮资讯
中信证券；长盛基 网 2022 年 6 月
金；万和证券；浦 公司经营情 27 日披露的
2022 年 06 月
公司会议室 电话沟通 机构 银安盛；平安资 况及发展规 《投资者关系
24 日
管；鹏华基金；嘉 划 活动记录表》
实基金；中邮创业 （编号：
基金；国投瑞银基 2022-011）
金；博时基金；宝
37
广东豪美新材股份有限公司 2022 年年度报告全文
盈基金；安信资管
详见巨潮资讯
网 2022 年 9 月
23 日披露的
2022 年 09 月 公司经营情
公司会议室 其他 其他 全体投资者 《投资者关系
22 日 况
活动记录表》
（编号：
2022-012）
38
广东豪美新材股份有限公司 2022 年年度报告全文
第四节 公司治理
一、公司治理的基本状况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理
结构，建立、健全内部控制制度，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司治理水平。目前，公
司整体运作较规范、独立性强、信息披露规范，公司治理实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司
治理的规范性文件要求。
1、关于股东与股东大会
公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《股东大会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，规范
股东大会的召集、召开、表决程序，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内，公司
共召开 2 次股东大会，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，为方便股东
行使表决权，公司以现场与网络投票相结合的方式召开股东大会，并对部分议案的中小投资者的表决情况进行单独计票。
在股东大会召开过程中，公司充分保障股东的发言权，并积极认真地回复股东的提问，确保各股东平等的行使自己的权利。
2、关于董事和董事会
公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会的人数、构成均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
公司全体董事均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大
会，积极参加培训，学习有关法律法规。独立董事充分利用其财务、法律、行业技术等方面的专业特长，为公司发展战略
的制定和决策建言献策，并独立履行职责，对公司重大事项发表独立意见，确保公司和中小股东的利益。公司董事会下设
4 个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，专门委员会根据各委员会议事规则
召开会议和履行职责，在促进公司规范运作、健康持续发展等方面发挥了重要的作用。报告期内，董事会共召开了 8 次会
议，会议的召集、召开和表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
3、关于监事和监事会
公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监
事会由监事会主席召集并主持，所有监事均出席历次会议。公司监事会会议的召集、召开程序、通知时间均符合《公司章
程》、《监事会议事规则》的规定。在日常工作中，公司监事勤勉尽责，审核公司财务报表、利润分配方案等事项，对公
司董事、高级管理人员的行为进行监督，对公司重大投资、重大财务决策事项进行监督。
4、管理层
公司总经理及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照《公司章程》、《总经理工作细则》等各项管理制度履行职
责，勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。
5、信息披露与投资者关系管理
公司严格按照《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度的要求，切实履行信息披露义务，指定《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http ://www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的报纸
和网站，通过接待来访、回答咨询、网络互动等方式，与投资者保持良好沟通，增强投资者对公司的认可和了解。同时，
公司建立了信息披露重大差错责任追究机制，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度；
建立了内幕信息知情人登记管理机制，明确了对内幕信息知情人的管理和责任追究。
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
□是 否
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
39
广东豪美新材股份有限公司 2022 年年度报告全文
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面
的独立情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求规范运作，与
控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。
1、资产独立性
公司拥有与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备
以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统；公司不存在以承包、委托经营
或其他类似方式依赖股东及其他关联方的资产进行生产经营的情形；公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金、
资产或其他资源的情形。公司具有良好的资产独立性。
2、人员独立性
公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事并聘用高级管理人员，公司劳动、人事及工
资管理与股东单位完全独立，不存在董事、高级管理人员兼任监事的情形。公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人
控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，未在控股股东、实际控制人控制的其他企业领薪，公司的财务人员未在
控股股东、实际控制人控制的其他企业中兼职。公司与员工签订了劳动合同，并建立了独立完整的劳动、人事和工资管理
等制度。
3、财务独立性
公司建立了独立的财务部门和财务核算体系、财务管理制度，开设了单独的银行账户，具有规范的财务会计制度和对
分公司、子公司的财务管理制度，能够独立做出财务决策。公司不存在与控股股东、实际控制人及其关联人共用银行账户
的情形，不存在控股股东、实际控制人及其关联人违规占用公司资金及干预资金使用的情况，也没有为控股股东、实际控
制人控制的其他关联方提供担保。
4、机构独立性
公司通过股东大会、董事会、监事会以及独立董事相关制度，形成了有效的法人治理结构。公司机构设置和运行均独
立于公司控股股东及关联方，依据《公司章程》和各项内部管理制度独立行使各自的职权；公司不存在与控股股东、实际
控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。
5、业务独立性
公司建立独立的研发体系，拥有独立的销售网络，以自己的名义对外开展业务，签订各项业务合同，公司独立经营，
自主开展业务，具有直接面向市场独立经营的能力；公司未将业务交由控股股东或其他关联方负责，业务独立于控股股东、
实际控制人及其控制的其他企业；公司拥有独立的生产经营场所和组织机构，不存在控股股东直接或非法干预公司组织机
构和生产经营活动的情形；公司与其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间均不存在相同或相似的业务，亦不存在
显失公允的关联交易。公司控股股东及实际控制人已做出承诺，承诺避免与公司发生同业竞争。
三、同业竞争情况
□适用 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议
内容详见巨潮资
讯网
2021 年度股东大 2022 年 04 月 22 2022 年 04 月 23
年度股东大会 66.97% （www.cninfo.co
会 日 日
m.cn）公告编
号：2022-035
40
广东豪美新材股份有限公司 2022 年年度报告全文
内容详见巨潮资
讯网
2022 年第一次临 2022 年 09 月 08 2022 年 09 月 09
临时股东大会 65.81% （www.cninfo.co
时股东大会 日 日
m.cn）公告编
号：2022-070
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 不适用
五、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
本期 本期
期初 其他 期末 股份
增持 减持
任期 任期 持股 增减 持股 增减
任职 性 股份 股份
姓名 职务 年龄 起始 终止 数 变动 数 变动
状态 别 数量 数量
日期 日期 （股 （股 （股 的原
（股 （股
） ） ） 因
） ）
2012 2025
董卫 董事长、 年 09 年 09
现任 男 52
峰 总经理 月 25 月 07
日 日
2012 2025
李雪 年 09 年 09
副董事长 现任 女 58
琴 月 25 月 07
日 日
煌懋
2012 2022 科技
梁志 年 09 年 09 175,5 1,752 1,576 非交
董事 离任 男 59
康 月 25 月 08 00 ,111 ,611 易过
日 日 户持
有人
煌懋
2012 2022 科技
项胜 董事、副 年 09 年 09 414,1 41,41 非交
离任 男 59
前 总经理 月 25 月 08 36 3 易过
日 日 户持
有人
2017 2025
董颖 年 08 年 09
董事 现任 女 32
瑶 月 30 月 07
日 日
2022 2025
董卓 年 09 年 09
董事 现任 男 24
轩 月 08 月 07
日 日
2022 2025
年 09 年 09
郭慧 董事 现任 女 38
月 08 月 07
日 日
2022 2025
曹娜 董事 现任 女 41 年 09 年 09
月 08 月 07
41
广东豪美新材股份有限公司 2022 年年度报告全文
日 日
2019 2025
郑德 年 02 年 09
独立董事 现任 男 71
珵 月 28 月 07
日 日
2019 2025
卫建 年 02 年 09
独立董事 现任 男 66
国 月 28 月 07
日 日
2019 2025
黄继 年 07 年 09
独立董事 现任 男 60
武 月 26 月 07
日 日
煌懋
2012 2022 科技
梁杏 监事会主 年 09 年 09 207,0 207,0 非交
离任 女 51
梅 席 月 25 月 08 68 68 易过
日 日 户持
有人
煌懋
2017 2022 科技
梁信 年 08 年 09 111,4 111,4 非交
监事 离任 女 48
青 月 30 月 08 98 98 易过
日 日 户持
有人
2022 2025
许源 监事会主 年 09 年 09
任免 男 39
灶 席 月 08 月 07
日 日
2022 2025
毕敏 年 09 年 09
监事 任免 女 40
瑜 月 08 月 07
日 日
2022 2025
崔杏 职工代表 年 09 年 09
任免 女 38
妙 监事 月 08 月 07
日 日
煌懋
2012 2022 科技
副总经
刘光 年 09 年 09 414,1 414,1 非交
理、董事 离任 男 54
芒 月 25 月 08 36 36 易过
会秘书
日 日 户持
有人
煌懋
2012 2022 科技
许忠 年 09 年 09 414,1 414,1 非交
财务总监 离任 男 58
民 月 25 月 08 36 36 易过
日 日 户持
有人
煌懋
2012 2022 科技
沈伟 年 09 年 09 254,8 254,8 非交
副总经理 离任 男 55
四 月 25 月 08 53 53 易过
日 日 户持
有人
舒鸿 2012 2022 254,8 254,8 煌懋
副总经理 离任 男 56
渐 年 09 年 09 53 53 科技
42
广东豪美新材股份有限公司 2022 年年度报告全文
月 25 月 08 非交
日 日 易过
户持
有人
2021 2025
年 08 年 09
陈涛 副总经理 现任 男 42
月 24 月 07
日 日
2022 2025
二级
罗文 董事会秘 年 09 年 09 183,0 183,0
现任 男 32 市场
谦 书 月 08 月 08 00 00
购入
日 日
2022 2025
王兰 年 09 年 09
财务总监 现任 女 39
兰 月 08 月 07
日 日
2022 2025
李志 年 09 年 09
副总经理 现任 男 38
华 月 08 月 07
日 日
2022 2025
周春 年 09 年 09
副总经理 现任 男 42
荣 月 08 月 07
日 日
2022 2025
年 09 年 09
白雪 副总经理 任免 男 41
月 08 月 07
日 日
183,0 175,5 3,822 3,457
合计 -- -- -- -- -- -- 0 --
00 00 ,791 ,568
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
是 □否
1、公司董事梁志康先生以及董事、副总经理项胜前先生因任期届满，不再担任公司董事、高级管理人员职务；
2、因董事会、监事会换届选举，第三届监事会监事郭慧将担任公司董事职务，不再继续担任监事职务，梁杏梅、梁信
青将不再继续担任监事职务；
3、换届选举之后，副总经理沈伟四、舒鸿渐、财务总监许忠民、董事会秘书刘光芒将不再担任相应高级管理人员职务；
4、换届选举之后，上述人员中监事梁信青、财务总监许忠民、董事会秘书刘光芒将不再在公司及其下属企业担任任何
职务。
公司董事、监事、高级管理人员变动情况
适用 □不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
梁志康 董事 任期满离任 2022 年 09 月 08 日 任期届满
项胜前 董事、副总经理 任期满离任 2022 年 09 月 08 日 任期届满
梁杏梅 监事会主席 任期满离任 2022 年 09 月 08 日 任期届满
梁信青 监事 任期满离任 2022 年 09 月 08 日 任期届满
副总经理、董事会秘
刘光芒 任期满离任 2022 年 09 月 08 日 任期届满
书
许忠民 财务总监 任期满离任 2022 年 09 月 08 日 任期届满
沈伟四 副总经理 任期满离任 2022 年 09 月 08 日 任期届满
舒鸿渐 副总经理 任期满离任 2022 年 09 月 08 日 任期届满
董卓轩 董事 被选举 2022 年 09 月 08 日 换届选举
郭慧 董事 任免 2022 年 09 月 08 日 换届选举
曹娜 董事 被选举 2022 年 09 月 08 日 换届选举
43
广东豪美新材股份有限公司 2022 年年度报告全文
许源灶 监事会主席 被选举 2022 年 09 月 08 日 换届选举
毕敏瑜 监事 被选举 2022 年 09 月 08 日 换届选举
崔杏妙 职工代表监事 被选举 2022 年 09 月 08 日 换届选举
罗文谦 董事会秘书 聘任 2022 年 09 月 08 日 新聘任
王兰兰 财务总监 聘任 2022 年 09 月 08 日 新聘任
周春荣 副总经理 聘任 2022 年 09 月 08 日 新聘任
李志华 副总经理 聘任 2022 年 09 月 08 日 新聘任
白雪 副总经理 聘任 2022 年 09 月 08 日 新聘任
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
（一）董事会成员
董卫峰先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 年 8 月至 2012 年 9 月任豪美有限董事长、
总经理；2012 年 9 月至今任公司董事长、总经理，曾被评为广东省创新杰出企业家、中国创新型杰出企业家。
李雪琴女士，1965 年出生，中国香港居民，1999 年至今任南金贸易负责人，2004 年 8 月至 2012 年 9 月任豪美有限副
董事长；2012 年 9 月至今任公司副董事长。
董颖瑶女士，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2015 年加入公司，历任总经理助理、科
建装饰外销经理、副总经理等职务。2017 年 8 月至今任公司董事。
董卓轩先生，1999 年出生，中国香港居民，本科学历，2021 年 10 月加入公司，历任总经理助理、品牌管理经理、贝
克洛公司副总经理等职。2022 年 9 月至今任公司董事。
郭慧女士，1985 年出生，中国国籍、无境外永久居留权，大学本科学历。2008 年加入公司，历任公司客户支持部主管、
国内营销部总监助理、总经理办公室副主任、贝克洛公司总经理助理、总经理办公室主任、精美特材营销部总监、副总经
理等职务。2017 年 12 月至 2022 年 9 月任公司职工代表监事，2022 年 9 月至今任公司董事。
曹娜女士，1982 年出生，中国国籍、无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008 年加入公司，历任国际营销客户支持
经理、国际营销总监助理、国际营销副部长、综合管理部总监、型材事业部副总经理等职务。2022 年 9 月至今任公司董事。
郑德珵先生，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，高级经济师。曾任中山大学讲师、教授，兼
任中山大学新经济研究中心主任，美国乔治华盛顿大学教授助理，国务院侨办海外专家咨询委员会委员，广东省政协委员，
广东经济学会副会长，广东省粤港澳合作促进会金融专业委员会常务副主任，广州风险投资促进会会长，广东省与广州市
社科院客座研究员，美国世界银行顾问，广州证券有限责任公司副总裁、首席经济学家、监事长，广州广证恒生证券研究
院有限公司董事长、总经理，广州广证恒生证券投资咨询有限公司首席经济学家，2019 年 2 月至今任公司独立董事。
卫建国先生，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任青岛海洋大学会计系副主任，中山
大学管理学院会计学系副主任、广东省会计学会副会长。现任中山大学南方学院会计学院执行院长、党总支书记，2019 年
2 月至今任公司独立董事。
黄继武先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，材料物理学博士、教授。曾任中南大学材料系助理工程师、
工程师、高级工程师。现任中南大学材料科学与工程学院教授级高级工程师、中国机械学会无损检测学会委员、中国理学
X 射线衍射用户协会委员，2019 年 7 月至今任公司独立董事。
（二）监事会成员
许源灶先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，审计师。曾任珠海格力电器股份有
限公司审计部项目经理，2013 年 11 月至今担任公司审计监察部审计副经理、经理、部长。2022 年 9 月至今任公司监事会
主席。
毕敏瑜女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年加入公司，历任公司采购主管、外协主管、采购经
理以及精美特材采购经理等职务。2022 年 9 月至今任公司监事。
崔杏妙女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年加入公司，历任计划员、计划主管、计划经理等职
务。2022 年 9 月至今任公司职工代表监事。
（三）兼任董事之外的高级管理人员
44
广东豪美新材股份有限公司 2022 年年度报告全文
陈涛先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾任广发基金管理有限公司机构理财部业务经理、
广发证券股份有限公司投资银行部华南二部副总裁、广东汇财通资产管理有限公司副总经理、广东广物产业投资基金管理
有限公司副总经理等职务。2021 年加入公司，至今担任公司副总经理职务。
周春荣先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年加入公司，历任技术部经理、生产厂长、
制造总监、型材事业部总经理等职务。2022 年 9 月至今担任公司副总经理
罗文谦先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任嘉峪投资投资总监，2022 年 4 月加入公司，
担任董事长助理。2022 年 9 月至今担任公司副总经理、董事会秘书。
王兰兰女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，审计师、国际注册内部审计师（CIA）、国际
注册风险管理确认师（CRMA).曾任国美电器华南大区内部审计、道和集团审计主管、广东好帮手电子科技 h 股份有限公司
高级审计师。2017 年加入公司，历任审计监察部部长、总监等职务。2022 年 9 月至今担任公司财务总监。
白雪先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年加入公司，历任贝克洛研发部部长、运用
管理部部长、工程营销副总经理、常务副总经理、总经理等职务。2022 年 9 月至今担任公司副总经理。
李志华先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2007 年至 2022 年期间曾任佛山欧神诺陶瓷有
限公司大区总监、总经理等职务。2022 年 3 月加入公司，担任贝克洛总经理职务。2022 年 9 月至今担任公司副总经理。
在股东单位任职情况
适用 □不适用
在股东单位担任 在股东单位是否
任职人员姓名 股东单位名称 任期起始日期 任期终止日期
的职务 领取报酬津贴
1999 年 10 月 01
李雪琴 南金贸易公司 负责人 否
日
在股东单位任职
李雪琴为公司副董事长，实际控制人之一，通过南金贸易持有公司 25.22%股份
情况的说明
在其他单位任职情况
适用 □不适用
在其他单位担任 在其他单位是否
任职人员姓名 其他单位名称 任期起始日期 任期终止日期
的职务 领取报酬津贴
清远市银汇投资 执行董事、法定 2016 年 11 月 29
董卫峰 否
有限公司 代表人 日
佛山市南海百禾
2011 年 04 月 18
董卫峰 投资置业有限公 监事 否
日
司
广东创投会资产
2016 年 01 月 21
董卫峰 管理股份有限公 监事会主席 否
日
司
清远市凯进置业 2017 年 04 月 27
董卫峰 董事 否
投资有限公司 日
清远市银隆置业 2017 年 04 月 27
董卫峰 董事 否
投资有限公司 日
佛山市汇勤置业 执行董事、法定 2016 年 07 月 07
董颖瑶 否
投资有限公司 代表人 日
清远市日生贸易 执行董事、经 2021 年 10 月 13
董卓轩 否
有限公司 理、法定代表人 日
广州星际熊文化 2021 年 11 月 23
董卓轩 董事 否
创意发展有限公 日
45
广东豪美新材股份有限公司 2022 年年度报告全文
司
广州信达粤商私
2020 年 10 月 26
陈涛 募基金管理有限 董事 否
日
公司
深圳市威创聚能
2016 年 01 月 08
郑德珵 投资产管理有限 董事 否
日
公司
宏信悦友股份有 2020 年 06 月 09
郑德珵 董事 否
限公司 日
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用 不适用
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
由公司薪酬与考核委员会提出董事、监事和高级管理人员薪酬计划，经董事会批准后，董事和监事薪酬计划提交股东
大会审批后执行。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
在公司任职的非独立董事、监事按照 5000 元/季度（税前）的标准领取董事津贴。除董事津贴之外，在公司担任管理
职务的非独立董事按照所担任的管理职务领取职务薪酬，薪酬标准以其担任具体管理职务按公司相关薪酬制度确定；独立
董事实行津贴制度，可领取董事津贴；公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬；
公司高级管理人员采用年薪制，包括基本工资和绩效工资两部分，基本工资按标准每月发放，绩效工资根据年度考评结
果，并结合公司年度经营业绩等因素综合评定，在年末发放。
3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：
公司董事、监事、高级管理人员的薪酬已按年度薪酬计划发放。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
从公司获得的 是否在公司关
姓名 职务 性别 年龄 任职状态
税前报酬总额 联方获取报酬
董事长、总经
董卫峰 男 52 现任 66.83 否
理
李雪琴 副董事长 女 58 现任 10.78 否
梁志康 董事 男 59 离任 37.1 否
董事、副总经
项胜前 男 59 离任 28.63 否
理
董颖瑶 董事 女 32 现任 30.53 否
曹娜 董事 女 41 现任 24.18 否
郭慧 董事 女 38 任免 52.15 否
董卓轩 董事 男 24 现任 14.54 否
黄继武 独立董事 男 60 现任 12 是
郑德珵 独立董事 男 71 现任 12 是
卫建国 独立董事 男 66 现任 12 是
梁杏梅 监事会主席 女 51 离任 38.94 否
梁信青 监事 女 48 离任 2.4 否
许源灶 监事长 男 39 现任 12.87 否
毕敏瑜 监事 女 40 现任 8.81 否
崔杏妙 监事 女 38 现任 10.2 否
刘光芒 副总经理、董 男 54 离任 26.06 否
46
广东豪美新材股份有限公司 2022 年年度报告全文
事会秘书
许忠民 财务总监 男 58 离任 28.33 否
沈伟四 副总经理 男 55 离任 36.5 否
舒鸿渐 副总经理 男 56 离任 38.24 否
罗文谦 董事会秘书 男 32 现任 28.22 否
王兰兰 财务总监 女 39 现任 31.83 否
李志华 副总经理 男 38 现任 63.32 否
陈涛 副总经理 男 42 现任 50.1 否
周春荣 副总经理 男 42 现任 46.59 否
白雪 副总经理 男 41 现任 24.93 否
合计 -- -- -- -- 748.08 --
六、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
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第三届董事会第十五次会议 2022 年 01 月 19 日 2022 年 01 月 20 日
的《第三届董事会第十五次
会议决议公告》
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第三届董事会第十六次会议 2022 年 03 月 04 日 2022 年 03 月 08 日
的《第三届董事会第十六次
会议决议公告》
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第三届董事会第十七次会议 2022 年 03 月 28 日 2022 年 03 月 29 日
的《第三届董事会第十七次
会议决议公告》
第三届董事会第十八次会议 2022 年 04 月 22 日 2022 年 04 月 26 日
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第三届董事会第十九次会议 2022 年 08 月 19 日 2022 年 08 月 20 日
的《第三届董事会第十九次
会议决议公告》
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第三届董事会第二十次会议 2022 年 08 月 22 日 2022 年 08 月 24 日
的《第三届董事会第二十次
会议决议公告》
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第四届董事会第一次会议 2022 年 09 月 08 日 2022 年 09 月 09 日
的《第四届董事会第一次会
议决议公告》
第四届董事会第二次会议 2022 年 10 月 21 日 2022 年 10 月 24 日
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第四届董事会第三次会议 2022 年 12 月 09 日 2022 年 12 月 13 日
的《第四届董事会第三次会
议决议公告》
2、董事出席董事会及股东大会的情况
董事出席董事会及股东大会的情况
本报告期应 以通讯方式 是否连续两
现场出席董 委托出席董 缺席董事会 出席股东大
董事姓名 参加董事会 参加董事会 次未亲自参
事会次数 事会次数 次数 会次数
次数 次数 加董事会会
47
广东豪美新材股份有限公司 2022 年年度报告全文
议
董卫峰 9 9 0 0 0 否 2
李雪琴 9 8 1 0 0 否 2
梁志康 6 6 0 0 0 否 2
项胜前 6 6 0 0 0 否 2
董颖瑶 9 9 0 0 0 否 2
董卓轩 3 3 0 0 0 否 1
郭慧 3 3 0 0 0 否 1
曹娜 3 3 0 0 0 否 1
郑德珵 9 9 0 0 0 否 2
卫建国 9 9 0 0 0 否 2
黄继武 9 9 0 0 0 否 2
连续两次未亲自出席董事会的说明
无
3、董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议
□是 否
报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳
是 □否
董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，依法履行职责。公司董事皆出席报告期内董事会会议和以及部分股东大会，
本着勤勉尽责的态度对提交董事会审议的各项议案深入讨论，为公司的健康发展建言献策，并做出决策时充分考虑中小股
东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性与可行性。同时，公司董事积极参加有关培训，提高履职能力,主动关注
公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。独立董事勤勉尽责，积
极了解公司经营状况、内部控制体系建设以及公司董事会、股东大会决议的执行情况，提醒公司充分发挥内部审计部门的
审核力度，及时发现实际运作中存在的问题，公司独立董事均按照《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定规范运作，
勤勉、认真、谨慎地发表意见、行使职权，参与公司重大经营决策，就报告期内公司发生的聘任审计机构、日常关联交易、
募集资金使用和管理、对外担保、可转债发行等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为维护公司和股东
尤其是社会公众股股东的利益发挥了应有的作用。对于独立董事所提出的意见，公司均予以采纳。
七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况
异议事项具
召开会议 提出的重要 其他履行职
委员会名称 成员情况 召开日期 会议内容 体情况（如
次数 意见和建议 责的情况
有）
审议《公司审计
卫建国、郑 2022 年
部 2022 年度内部 同意相关议
审计委员会 德珵、董卫 4 03 月 28 不适用 不适用
审计工作计划及 案
峰 日
2021 年度内部审
48
广东豪美新材股份有限公司 2022 年年度报告全文
计工作报告的议
案》《公司 2021
年度内部控制自
我评价报告的议
案》《公司审计部
2021 年第四季度
工作报告的议
案》《公司 2021
年度全文及摘
要》《2021 年度财
务决算报告》《关
于续聘会计事务
所的议案》《公司
审计委员会 2021
年第四季度工作
报告的议案》
审议《2022 年一
季度报告》《公司
审计部 2022 年一
卫建国、郑 2022 年
季度工作报告》 同意相关议
审计委员会 德珵、董卫 4 04 月 22 不适用 不适用
《公司董事会审 案
峰 日
计委员会 2022 年
一季度工作报
告》
审议《2022 年半
年度报告全文及
摘要》《公司审计
卫建国、郑 2022 年
部 2022 年半年度 同意相关议
审计委员会 德珵、董卫 4 08 月 19 不适用 不适用
工作报告》《公司 案
峰 日
董事会审计委员
会 2022 年半年度
工作报告》
审议《2022 年三
季度报告》《公司
审计部 2022 年三
卫建国、郑 2022 年
季度工作报告》 同意相关议
审计委员会 德珵、董卫 4 10 月 21 不适用 不适用
《公司董事会审 案
峰 日
计委员会 2022 年
三季度工作报
告》
审议《关于董事
会换届选举非独
黄继武、董 2022 年
立董事会的议 同意相关议
提名委员会 卫峰、卫建 2 08 月 19 不适用 不适用
案》《关于董事会 案
国 日
换届选举独立董
事的议案》
审议《关于聘任
总经理、副总经
黄继武、董 2022 年 理的议案》《关于
同意相关议
提名委员会 卫峰、卫建 2 09 月 08 聘任董事会秘书 不适用 不适用
案
国 日 的议案》《关于聘
任财务总监的议
案》
董卫峰、项 2022 年 审议《关于公司
同意相关议
战略委员会 胜前、郑德 1 03 月 28 2022 年度发展规 不适用 不适用
案
珵 日 划的议案》
薪酬与考核 郑德珵、卫 1 2022 年 审议《2022 年度 同意相关议 不适用 不适用
49
广东豪美新材股份有限公司 2022 年年度报告全文
委员会 建国、梁志 03 月 28 董事、监事和高 案
康 日 级管理人员薪酬
方案》
八、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
报告期末母公司在职员工的数量（人） 1,672
报告期末主要子公司在职员工的数量（人） 1,947
报告期末在职员工的数量合计（人） 3,619
当期领取薪酬员工总人数（人） 3,619
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 58
专业构成
专业构成类别 专业构成人数（人）
生产人员 2,265
销售人员 195
技术人员 413
财务人员 67
行政人员 679
合计 3,619
教育程度
教育程度类别 数量（人）
本科及以上 327
大专 500
中专及以下 2,792
合计 3,619
2、薪酬政策
公司整体薪酬政策与公司经营目标的达成密切相关，公司秉持以“价值贡献为核心”的激励理念，薪酬既体现岗位价值，
又与个人绩效达成及所辖业务范围的业绩目标紧密相关；并针对不同职级、不同岗位的员工实施不同的激励政策，总体采
取固定工资与浮动工资相结合的薪酬机制，浮动工资激励目标达成率越高，收入越高。并且建立了以“持续提升、创新贡献
为基础”的评价机制，进一步优化关键岗位的薪酬，鼓励与公司业绩关联的核心价值创造越多，回报更丰厚，为公司业绩的
突破提升，提供有力的激励保障；通过加大对核心生产、业务、技术管理人员的激励力度，充分调动积极性，使之不断实
现突破与创新发展。公司的薪酬支付符合国家有关法律法规的要求。
50
广东豪美新材股份有限公司 2022 年年度报告全文
3、培训计划
2022 年，公司培训工作围绕“321”培养思路有序开展，培训工作 3 个聚焦点在于提升岗位技能技术水平，扎实培训体
系搭建与讲师队伍建设，关注后备梯队人才培养；紧握 2 个方向，培训平台数据化转型与常规项目标准化；最终实现 1 个
核心，响应公司人才梯队建设需求，实现组织与个人共同成长。2022 年，公司层面开展培训 29 场，部门层面开展培训 284
场，部门月度执行情况完成率 100%，共培训学时约 14004.45 小时，人均学习时长约 2.82 小时。
2023 年，公司拟将培训平台新促活用，进阶专题培训，线上加线下培训体系集成，延续校企合作项目，具体如下：
（1）线上实现岗位配课，开展学习部门、学习达人 PK 比赛、学习主题月等提高平台登录使用率，加促平台功能实现；
（2）金牌业务员打造：完善营销业务培训内容搭建：开展营销专题的学习地图工作坊，梳理关键任务与实际业务场景；
营销微课开发主题培训：重点萃取业务岗位经验，关注业务技能专业知识提炼，开设营销外训与拓展特训营；
（3）全能班组长培训：根据班组长学习地图搭建，利用学习平台，创建班组长学习项目，线下面授，2023 开设 10 场线
下培训（含实操培训考核等），结合技能认定晋级评定，面授内容考试晋级；
（4）干部管理：计划利用新搭建云平台，针对后备经理人、新晋经理人，配课对应“转身”课程与学习任务；利用平
台整合整个培训项目，线上系统操作，实现管理层培训系统化与流程集约化，上传累积线下高管授课知识与管理实战经验；
采购优质经理人课程，丰富线上学习资源与知识；
（5）延续项目：钳工工种学徒制成功认定；技术人才技能认定与晋级工作；与技校深度合作，选拔一批 18 岁以上、中
技以上机电专业学生，提前培养，改变铝材行业经验型班长局面。
4、劳务外包情况
□适用 不适用
十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
适用 □不适用
1、公司的利润分配政策
（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，在考虑公司盈利情况、发展目标、
发展战略实际需要、外部融资成本和融资环境的前提下，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。公司的利润分配政
策应保持连续性和稳定性。
（2）公司根据实际情况以及法律、法规、规范性文件以及本章程的相关规定，可以采取现金、现金与股票相结合或
者股票的方式分配利润。公司可以根据盈利及资金需求情况进行中期现金分红。最近三年现金分红累计不得少于最近三年
实现的年均可分配利润的 30%。
（3）公司优先采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊
薄等真实合理因素。
2、利润分配的条件及比例
（1）在公司当年盈利且满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司应当采取现金方式分配股利，公司每年以现
金方式分配的利润比例不少于当年度实现的可分配利润的 20%。
（2）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等
因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达
到 80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达
到 40%；
51
广东豪美新材股份有限公司 2022 年年度报告全文
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达
到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
“重大资金支出安排”是指下列情形之一：
①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计净资产的 20%，
且超过 2,000 万元；
②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%。
（3）公司出现下列情形之一的，不进行现金分红：
①公司未分配利润为负；
②公司年末资产负债率超过 75%；
③审计机构对公司的该年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告。
在上述情形下，公司应当在年度报告中披露无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案
的具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
3、公司的利润分配决策程序
（1）公司的具体利润分配方案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议。董事会应当在提交股东大会审议的
利润分配方案中说明留存的未分配利润的使用计划。独立董事及监事会应就利润分配方案发表意见。公司应当在发布召开
股东大会的通知时，公告独立董事和监事会意见。
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及
其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董
事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，
充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（2）公司发展阶段、生产经营模式、盈利水平、投资规划、长期发展目标或者外部经营环境等发生变化，确需调整
利润分配政策的，公司董事会根据变化情况制订利润分配政策调整的议案，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和
交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案经董事会、监事会审议后提交公司股东大会审议。
涉及对现金分红政策进行调整或者变更的，股东大会审议时应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的 2/3 以上通过。董事会应当在提交股东大会审议的利润分配政策调整方案中进行详细论证并说明原因，独立董事应对
利润分配政策调整方案发表独立意见。公司应在股东大会召开前与中小股东充分沟通交流，并及时答复中小股东关心的问
题，并在召开股东大会时，根据交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。
4、利润分配的其他事项
（1）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）派发事项。
（2）如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应当分配的现金红利中扣减其所占用的资
金。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益
是
是否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、
是
透明：
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用 不适用
本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
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□适用 不适用
公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况
公司在严格依照中国证监会、深圳证券交易所及《公司法》、《公司章程》等法律法规要求建立了一套较为完整且持
续有效运行的内控体系，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整提供合理保障，并由审
计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。报告期，公司
结合行业特征及企业经营实际情况，持续对内控制度进行完善与细化，为企业运营管理的合法合规及资产安全提供了保障，
有效推动了公司各项业务的稳步实施。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是 否
十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况
整合中遇到的 已采取的解决
公司名称 整合计划 整合进展 解决进展 后续解决计划
问题 措施
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告
1、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期 2023 年 04 月 22 日
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年度内部控制自我评价报
内部控制评价报告全文披露索引
告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合
100.00%
并财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合
100.00%
并财务报表营业收入的比例
缺陷认定标准
类别 财务报告 非财务报告
重大缺陷：①控制环境无效；审计委 重大缺陷：①项目违规操作，出现重
员会和审计部对内控的监督无效；② 大质量事故，造成重大经济损失或重
董事、监事和高级管理人员舞弊，或 大人员伤亡事故，引起政府、监管机
定性标准 员工存在串通舞弊情形并给公司造成 构调查或引发诉讼;②公司经营活动严
损失或不利影响；③公司更正已公布 重违反国家法律法规;重要业务缺乏制
的财务报告；注册会计师发现当期财 度、流程控制或系统失效;④内部控制
务报告存在重大错报而内控在运行过 重大或重要缺陷未得到整改;⑤中高级
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广东豪美新材股份有限公司 2022 年年度报告全文
程中未能发现；④沟通后的重大缺陷 管理人员和高级技术人员严重流失;⑥
没有在合理的期限得到纠正。重要缺 媒体负面新闻频频曝光,对公司声誉造
陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合， 成重大损害。重要缺陷：①大型项目
其严重程度低于重大缺陷，但仍有可 管理不善，出现一般质量事故，造成
能导致公司偏离控制目标。当公司出 经济损失，引发业主书面投诉;②公司
现以下迹象时，将认为公司存在财务 违反国家法律法规受到轻微处罚；③
报告重要缺陷：①未依照公认会计准 重要业务制度、流程或系统存在缺
则选择和应用会计政策。②未建立反 陷；④内部控制重要缺陷未得到整
舞弊程序和控制措施；③期末财务报 改；⑤关键岗位业务人员流失严重；
告流程的内控问题，对于期末财务报 ⑥媒体出现负面新闻,波及局部区域。
告过程的控制存在一项或多项缺陷且 一般缺陷：①项目管理存在漏洞，造
不能合理保证编制的财务报表达到真 成项目延期严重或存在一定质量、安
实、准确的目标；④对于非常规或特 全隐患，引发业主不满；②违反企业
殊交易的账务处理没有建立相应的控 内部规章,但未形成损失；③一般业务
制机制或没有实施相应的补偿性控 制度、流程或系统存在缺陷；④内部
制。一般缺陷：其他不属于重大缺 控制一般缺陷未得到整改；⑤一般岗
陷、重要缺陷判断标准范畴内的缺 位业务人员流动频繁；⑥媒体出现负
陷。 面新闻,但影响不大。
1、重大缺陷：直接财产损失 600 万元
重大缺陷：错报≥营业利润的 2% 。
（含）以上。2、重要缺陷：直接财产
重要缺陷：营业利润的 1%≤错报＜营
定量标准 损失 300 万元（含）至 600 万元。3、
业利润的 2% 。一般缺陷：错报＜营
一般缺陷：直接财产损失 300 万元以
业利润的 1% 。
下。
财务报告重大缺陷数量（个） 0
非财务报告重大缺陷数量（个） 0
财务报告重要缺陷数量（个） 0
非财务报告重要缺陷数量（个） 0
2、内部控制审计报告
适用 □不适用
内部控制审计报告中的审议意见段
我们认为，豪美新材于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财
务报告内部控制。
内控审计报告披露情况 披露
内部控制审计报告全文披露日期 2023 年 04 月 22 日
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部控
内部控制审计报告全文披露索引
制审计报告》（容诚审字[2023]518Z0433 号）
内控审计报告意见类型 标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷 否
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□是 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
是 □否
十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况
无
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第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是 □否
环境保护相关政策和行业标准
《中华人民共和国环境保护法》
《中华人民共和国水污染防治法》
《中华人民共和国大气污染防治法》
《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
《中华人民共和国环境噪声污染防治法》
《危险化学品目录》
《国家危险废物名录》
广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）；
广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）；
《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）；
《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）；
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；
《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；
《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单（2013 年）；
环境保护行政许可情况
截至报告期末，公司及子公司贝克洛、科建装饰、精美特材已竣工项目均依法履行了环境影响评价及相应验收程序，
并获得了环保主管部门的相关批复。其中，公司及精美特材均已取得相应排污许可证；科建装饰从事的生产活动污染较少，
在主管部门登记即可；贝克洛根据《固体污染源排污许可分类管理名录（2017 版）》（环境保护部令第 45 号）的规定，未
被纳入上述名录，不需申请排污许可证。
豪美新材排污许可证（91441800765734276T001U）有效期：2021 年 12 月 27 日至 2026 年 12 月 26 日
精美特材排污许可证（91441802564559934N001V）有效期：2020 年 8 月 19 日至 2023 年 8 月 18 日
科建装饰排污登记证（91441802559182212X001W）有效期：2020 年 05 月 25 日至 2025 年 05 月 24 日
行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况
主要污 主要污
执行的
公司或 染物及 染物及 排放 核定的
排放方 排放口分 排放浓度/ 污染物 排放总 超标排
子公司 特征污 特征污 口数 排放总
式 布情况 强度 排放标 量 放情况
名称 染物的 染物的 量 量
准
种类 名称
PH7.2， DB44/26 废水排
PH,COD
COD44mg/L -2001