中天精装：深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告2022-02-28
股票代码：002989 股票简称：中天精装 公告编号：2022-021
深圳中天精装股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债
券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3769
号文核准。中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“主
承销商”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“精装
转债”，债券代码为“127055”。
本次发行的可转债规模为 57,700.00 万元，每张面值为人民币 100 元，即投
资者可申购数量为 5,770,000 张，按面值发行。本次公开发行的可转换公司债券
向发行人在股权登记日（2022 年 2 月 21 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股
东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通
过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 2 月 22 日（T 日）结束，
本次发行向原股东优先配售 3,287,115 张，总计 328,711,500 元，约占本次发行总
量的 56.97%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2022 年 2 月 24 日（T+2 日）结束。主承销商根据深交所和中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的
最终认购情况进行了统计，结果如下：
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1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：2,452,158
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：245,215,800.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：30,722
4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,072,200.00
三、保荐机构（主承销商）包销情况
根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由保荐机构
（主承销商）包销。此外，《深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债
券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10
张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 5 张由主承销商包销。保荐机构（主承销
商）包销数量合计为 30,727 张，包销金额为 3,072,700 元，包销比例约为 0.53%。
2022 年 2 月 28 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将依据承销协议将可
转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，
将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、主承销商联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。
具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系电话：010-60833794、010-60838600
联系人：股票资本市场部
发行人：深圳中天精装股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
2022 年 2 月 28 日
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（此页无正文，为《深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结
果公告》盖章页）
发行人：深圳中天精装股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结
果公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
