国金证券股份有限公司
关于东莞市奥海科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为东莞市
奥海科技股份有限公司（以下简称“奥海科技”、“公司”）首次公开发行股票并
上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对奥海科技 2020
年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕927 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）
采用余额包销方式，向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 45,200,000 股，发
行价为每股人民币 26.88 元，共计募集资金 1,214,976,000.00 元，坐扣尚未支付
的承销保荐费（不含税）72,616,452.83 元后的募集资金为 1,142,359,547.17 元，
已由主承销商国金证券于 2020 年 8 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。另减
除已支付的承销保荐费（不含税）、律师费用（不含税）、审计及验资费用（不含
税）、用于本次发行有关的信息披露费用（不含税）、发行手续费用等其他发行费
用（不含税）21,620,566.04 元后，公司本次募集资金净额为 1,120,738,981.13 元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出
具《验资报告》（天健验〔2020〕7-82 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行募集资金使用及结余情况如
下：
单位：元
项目 金额（元）
募集资金净额 1,120,738,981.13
减：募投项目支出 73,170,889.44
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 113,793,466.07
减：募集资金补充流动资金及其利息 119,672,770.81
减：使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品 20,000,000.00
加：保本型银行理财产品到期收益 4,328,425.55
加：利息收入净额 1,107,629.75
截至 2020 年 12 月 31 日募集专户应有余额 799,537,910.11
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，
依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票
并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件以及《公司
章程》，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构国金证券于 2020 年 8 月 24 日与东莞银行股份有限公司塘厦
支行、中国银行股份有限公司东莞塘厦支行、兴业银行股份有限公司东莞塘厦支
行、于 2020 年 9 月 3 日与中国光大银行股份有限公司深圳布吉支行分别签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵
照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额
东莞银行股份有限公司塘厦支行 508000012898513 422,004,996.70
中国光大银行股份有限公司深圳布吉支行 51920188000034382 311,841,435.37
中国银行股份有限公司东莞塘厦支行 632773494941 65,691,475.84
兴业银行股份有限公司东莞塘厦支行 395100100100137710 2.20
合计 - 799,537,910.11
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额 819,537,910.11 元，其中募集资金
专户余额 799,537,910.11 元、购买银行保本型理财产品余额 20,000,000 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附件一。
2、募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
（1）研发中心建设项目因不涉及具体的产品，不产生直接财务效益，无法
单独核算效益，但通过项目的建设，公司将增加自主创新能力，增强综合研发向
生产的转换能力，提高产品品质，提升公司市场竞争力，扩大市场份额，从而间
接提高公司效益。
（2）补充流动资金无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公
司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积
极影响，从而间接提高公司效益。
4、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
（1）由于公司经营发展战略的需要，考虑到变更后的实施地址更符合项目
的实际需要，更能充分利用人员、设备、厂房等各方面的优势，加快项目的进展。
于 2020 年 9 月 2 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议
审议通过了《关于变更部分募投项目实施地址的议案》，同意对募投项目“研发
中心建设项目”的实施地址，由“广东省东莞市塘厦镇蛟乙塘振龙东路 6 号”变
更为“广东省东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街 2 号”。公司独立董事和保荐机构对该
事项均发表了同意意见。
（2）为快速的满足客户需求，把握市场发展，更好地推进募投项目的实施。
于 2020 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会
议审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意公司为快速满足
客户需求，把握市场发展，更好推进募投项目实施，增加募投项目“无线充电器
及智能快充生产线建设项目”的实施地点。除了继续在原实施地点上建设 5 条无
线充电器生产线之外，在江西吉安奥海科技有限公司现有工业园 1 幢厂房、2 幢
厂房内建设该募投项目中的另外 5 条智能快充生产线，以缩短生产线正式投产时
间。增加实施地点后，该募投项目募集资金总投资及建设内容仍保持不变。公司
独立董事和保荐机构对该事项均发表了同意意见。
5、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2020 年 9 月 2 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第
四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 11,379.34 万元置
换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 11,379.34 万元。公司独立董事和保荐
机构对该事项均发表了同意意见。并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于
2020 年 9 月 2 日出具了天健审〔2020〕7-792 号《以自筹资金预先投入募投项目
的鉴证报告》，具体置换情况如下：
单位：万元
以自筹资金预先投入募
序号 项目名称 拟置换金额
投项目金额
1 智能终端配件（塘厦）生产项目 11,037.76 11,037.76
2 研发中心建设项目 341.58 341.58
合计 11,379.34 11,379.34
6、用募集资金补充流动资金情况
公司于 2020 年 9 月 2 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四
次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意将“补
充流动资金”项目的募集资金 11,963.51 万元（含利息收入）全部转入公司一般
账户，并严格按照披露文件及募集资金管理办法的相关规定，用于补充与主营业
务相关的营运资金。公司独立董事和保荐机构对该事项均发表了同意意见。
7、节余募集资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在节余资金。
8、超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
9、尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金余额 819,537,910.11 元，其中
募集资金专户余额 799,537,910.11 元、购买银行保本型理财产品余额 20,000,000
元。
10、募集资金使用的其他情况
本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、募集资金投资项目发生变更的情况
本年度，公司不存在募投项目发生情况。
2、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师对募集资金存放和使用情况专项报告的鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《关于 2020 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了容诚专字
【2021】518Z0132 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。会计师认为：
奥海科技 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重
大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告【2012】44 号）及交易所的相关规定编制，公允反映了
奥海科技 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构主要核查工作
保荐机构通过审阅公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告、容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具的鉴证报告、检查募集资金专户
银行对账单、询问公司高管人员等方式对公司 2020 年度募集资金存放与使用情
况进行了核查。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司 2020 年度募集资金存放和使用管理规范，符合《证券发行上市保荐业
务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》 深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 深圳证券交易所股票上市规则》
等法规和文件的规定；公司对首次公开发行股票募集资金进行了专户存储和专项
使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募
集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。
保荐机构对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
附件一：
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：东莞市奥海科技股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额 112,073.90 本年度投入募集资金总额 27,900.43
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 30,659.94
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 截至期末投资 项目达到预定 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 本年度实 是否达到
项目（含部分 进度（%）(3) 可使用状态日 是否发生重
资金投向 诺投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) 现的效益 预计效益
变更） ＝(2)/(1) 期 大变化
承诺投资项目
1.智能终端配件（塘
否 61,844.61 61,844.61 15,175.27 17,934.78 29.00% 2021-7-31 - 不适用 否
厦）生产项目
2.无线充电器及智能
否 30,980.53 30,980.53 3.52 3.52 0.01% 2021-12-31 - 不适用 否
快充生产线建设项目
3.研发中心建设项目 否 7,285.25 7,285.25 758.13 758.13 10.41% 2021-7-31 - 不适用 否
4.补充流动资金 否 11,963.51 11,963.51 11,963.51 11,963.51 100.00% - - 不适用 否
承诺投资项目小计 112,073.90 112,073.90 27,900.43 30,659.94
超募资金投向 不适用
归还银行贷款（如有）不适用
补充流动资金（如有）不适用
超募资金投向小计 不适用
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
（分具体项目）
项目可行性发生重大
本报告期内，公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
1、公司于 2020 年 9 月 2 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地址
的议案》，同意对募投项目“研发中心建设项目”的实施地址，由“广东省东莞市塘厦镇蛟乙塘振龙东路 6 号”变更为“广东省东
莞市塘厦镇蛟乙塘银园街 2 号”。公司独立董事和保荐机构对该事项均发表了同意意见。
募集资金投资项目实 2、公司于 2020 年 10 月 27 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施地
施地点变更情况 点的议案》，同意公司为快速满足客户需求，把握市场发展，更好推进募投项目实施，增加募投项目“无线充电器及智能快充生产
线建设项目”的实施地点。除了继续在原实施地点上建设 5 条无线充电器生产线之外，在江西吉安奥海科技有限公司现有工业园 1
幢厂房、2 幢厂房内建设该募投项目中的另外 5 条智能快充生产线，以缩短生产线正式投产时间。增加实施地点后，该募投项目募
集资金总投资及建设内容仍保持不变。公司独立董事和保荐机构对该事项均发表了同意意见。
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
公司于 2020 年 9 月 2 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入
募集资金投资项目先 募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 11,379.34 万元置换预先已投入募投项目的
期投入及置换情况 自筹资金人民币 11,379.34 万元。公司独立董事和保荐机构对该事项均发表了同意意见。并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2020 年 9 月 2 日出具了天健审〔2020〕7-792 号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
公司于 2020 年 8 月 17 日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议和 2020 年 9 月 2 日召开的 2020 年第三次临时
股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币九亿元（含九亿元）的
尚未使用的募集资金
闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项理财产品期限最长不超过 12 个月的投资产品。公
用途及去向
司独立董事和保荐机构对该事项均发表了同意意见。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期
金额为 2,000 万元，其余尚未使用募集资金存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于东莞市奥海科技股份有限公
司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
余 烯 键 幸 思 春
国金证券股份有限公司
年 月 日
