国金证券股份有限公司
关于东莞市奥海科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为东莞市奥
海科技股份有限公司（以下简称“奥海科技”、“公司”）首次公开发行股票并上市
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关规定，对奥海科技 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，
具体情况下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕927 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）
采用余额包销方式，向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 45,200,000 股，发
行价为每股人民币 26.88 元，共计募集资金 1,214,976,000.00 元，坐扣尚未支付
的承销保荐费（不含税）72,616,452.83 元后的募集资金为 1,142,359,547.17 元，
已由主承销商国金证券于 2020 年 8 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。另减
除已支付的承销保荐费（不含税）、律师费用（不含税）、审计及验资费用（不
含税）、用于本次发行有关的信息披露费用（不含税）、发行手续费用等其他发
行费用（不含税）21,620,566.04 元后，公司本次募集资金净额为 1,120,738,981.13
元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由
其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-82 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行募集资金使用及结余情况如
下：
项目 金额（元）
募集资金净额 1,120,738,981.13
减：累计使用募集资金 752,311,406.78
其中：以前年度已使用金额 186,964,355.51
本年度使用金额 565,347,051.27
减：使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品 200,000,000.00
加：保本型银行理财产品到期收益 14,417,727.65
加：利息收入净额 5,029,959.03
截至 2021 年 12 月 31 日募集专户应有余额 187,875,261.03
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，
依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行
股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引
第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》，结合公司实际情况，制定
了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构国金证券于 2020 年 8 月 24 日与东莞银行股份有限公司塘厦
支行、中国银行股份有限公司东莞塘厦支行、兴业银行股份有限公司东莞塘厦支
行、于 2020 年 9 月 3 日与中国光大银行股份有限公司深圳布吉支行分别签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵
照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币
开户银行 银行账号 募集资金余额
东莞银行股份有限公司塘厦支行 508000012898513 42,750,584.95
中国光大银行股份有限公司深圳
51920188000034382 114,466,573.26
布吉支行
中国银行股份有限公司东莞塘厦
632773494941 30,658,100.62
支行
兴业银行股份有限公司东莞塘厦
395100100100137710 2.20
支行
合计 187,875,261.03
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额 387,875,261.03 元，其中募集资金
专户余额 187,875,261.03 元、购买银行保本型理财产品余额 200,000,000 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
1、研发中心建设项目因不涉及具体的产品，不产生直接财务效益，无法单
独核算效益，但通过项目的建设，公司将增加自主创新能力，增强综合研发向生
产的转换能力，提高产品品质，提升公司市场竞争力，扩大市场份额，从而间接
提高公司效益。
2、补充流动资金无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司
资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极
影响，从而间接提高公司效益。
（四）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（五）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（六）用募集资金补充流动资金情况
报告期内公司不存在募集资金补充流动资金情况。
（七）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2021 年 8 月 9 日召开的第二届董事会第九次会议和 2021 年 8 月 27
日召开的 2021 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）使用最高额度不超过人
民币 7.2 亿元（含 7.2 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，自股东大会决议审
议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内可循环滚动使用。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
认购金 预期年 收益情
产品名 产品类
委托方 受托方 额（万 起息日 到期日 化收益 况（万
称 型
元） 率 元）
东莞银
东莞市奥
行股份 自动转 2021 年 7 天到
海科技股 7 天通 约
有限公 存通知 20,000 8月5 期自动 1,008.93
份有限公 知存款 2.02%
司塘厦 存款 日 滚存
司
支行
（八）节余募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在节余资金。
（九）超募资金使用情况
公司无超募资金。
（十）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金余额 387,875,261.03 元，其中
募集资金专户余额 187,875,261.03 元、购买银行保本型理财产品余额 200,000,000
元。
（十一）募集资金使用的其他情况
本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）募集资金投资项目发生变更的情况
本年度，公司不存在募投项目发生情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构主要核查工作
保荐机构通过审阅公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告、容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具的鉴证报告、检查募集资金专户
银行对账单、询问公司高管人员等方式对公司 2021 年度募集资金存放与使用情
况进行了核查。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2021 年度募集资金存放和使用管理规范，符
合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和文件
的规定；公司对首次公开发行股票募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，
募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。
保荐机构对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于东莞市奥海科技股份有限公
司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》之签章页）
保荐代表人：
余 烯 键 幸 思 春
国金证券股份有限公司
年 月 日
