证券代码：002993 证券简称：奥海科技 上市地点：深圳证券交易所
东莞市奥海科技股份有限公司
（注册地址：广东省东莞市塘厦镇蛟乙塘振龙东路 6 号）
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（四川省成都市东城根上街 95 号）
二〇二二年八月
1
声 明
本公司及全体董事承诺本发行情况报告书及其摘要的内容不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法
律责任。
全体董事签字：
刘昊 刘蕾
刘旭 匡翠思
郭建林 李志忠
刘华昌
东莞市奥海科技股份有限公司
年 月 日
2
3
4
5
6
目 录
声 明................................................................................................................................................. 2
第一节 本次发行的基本情况....................................................................................................... 8
一、发行人基本情况............................................................................................................... 8
二、本次发行履行的相关程序 ............................................................................................... 8
三、本次发行基本情况 ......................................................................................................... 10
四、本次发行对象基本情况 ................................................................................................. 32
五、本次发行的相关机构 ..................................................................................................... 39
第二节 发行前后相关情况对比................................................................................................. 41
一、发行前后公司前 10 名股东持股情况 ........................................................................... 41
二、本次发行对公司的影响 ................................................................................................. 42
第三节 保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ............. 45
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ................................. 47
第五节 有关中介机构声明......................................................................................................... 48
一、保荐机构（主承销商）声明 ......................................................................................... 48
二、发行人律师声明............................................................................................................. 49
三、审计机构声明................................................................................................................. 50
四、验资机构声明................................................................................................................. 51
第六节 备查文件......................................................................................................................... 52
一、备查文件......................................................................................................................... 52
二、查阅地点......................................................................................................................... 52
三、查询时间......................................................................................................................... 53
7
释 义
除非上下文中另行规定，本报告书中的词语应有如下含义：
发行人、奥海科技、公司 指 东莞市奥海科技股份有限公司
本次发行/本次非公开发行 指 发行人非公开发行人民币普通股（A 股）股票的行为
国金证券/保荐机构/主承销
指 国金证券股份有限公司
商
发行人律师、律师事务所 指 广东信达律师事务所
审计机构、验资机构、容诚 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本报告书任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入
原因造成。
7
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 东莞市奥海科技股份有限公司
英文名称 Dongguan Aohai Technology Co.,Ltd.
公司上市证券交易所 深圳证券交易所
证券简称 奥海科技
证券代码 002993
成立日期 2012 年 2 月 21 日
注册资本（本次发行前） 235,040,000.00 元人民币
统一社会信用代码 91441900590133320P
法定代表人 刘昊
注册地址 东莞市塘厦镇蛟乙塘振龙东路 6 号
邮政编码 523723
董事会秘书 蔺政
联系电话 0769-86975555
传真 0769-86975555
互联网网址 http://www.aohaichina.com
电子信箱 ir@aohaichina.com
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；电子元器件制造；电力电子元器件制造；计
算机软硬件及外围设备制造；物联网设备制造；移动终端设备
制造；通信设备制造；网络设备制造；移动通信设备制造；智
能家庭消费设备制造；智能家庭网关制造；其他电子器件制造；
经营范围 电子元器件批发；电力电子元器件销售；计算机软硬件及辅助
设备批发；物联网设备销售；移动终端设备销售；通信设备销
售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；网络设
备销售；移动通信设备销售；智能家庭消费设备销售；技术进
出口；货物进出口；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2021 年 7 月 23 日，发行人第二届董事会第八次会议审议通过了《关于
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公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行股票方
案的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案》《关于公司 2021
年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等与本次非公开发
行 A 股股票相关的事项。
2、2021 年 8 月 9 日，发行人 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行股票
方案的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案》《关于公司
2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等与本次非公
开发行 A 股股票相关的事项议案。
3、2022 年 7 月 15 日，发行人召开第二届董事会第十四次会议审议通过了
《关于延长公司 2021 年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于
提请股东大会延长授权董事会全权办理 2021 年度非公开发行股票相关事宜有
效期的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的事项议案。
4、2022 年 8 月 3 日，发行人召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于延长公司 2021 年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 《关
于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2021 年度非公开发行股票相关事宜
有效期的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的事项议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
1、2022 年 3 月 21 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次
非公开发行股票的申请。
2、2022 年 4 月 1 日，中国证监会核发《关于核准东莞市奥海科技股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]683 号），核准公司非公开发
行不超过 70,512,000 股（含本数）新股，发生转增股本等情形导致总股本发生
变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
（三）募集资金验资及股份登记情况
2022 年 8 月 19 日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出
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具了《东莞市奥海科技股份有限公司非公开发行股票资金验证报告》（川华信
验（2022）第 0080 号）。根据前述报告，截至 2022 年 8 月 18 日止，保荐机构
（主承销商）指定的收款银行中国建设银行股份有限公司成都市新华支行
51001870836051508511 账户已收到本次奥海科技非公开发行股票申购资金人民
币 1,676,900,000.00 元。
2022 年 8 月 19 日，保荐机构（主承销商）在扣除保荐承销费用（不含增
值税）后向发行人指定账户划转了认购款项。
2022 年 8 月 22 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《东莞市
奥海科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2022]518Z0053 号）。根据前述
报告，截至 2022 年 8 月 19 日止，发行人本次向特定投资者非公开发行人民币
普通股（A 股）股票 41,000,000 股，募集资金总额为人民币 1,676,900,000.00 元，
扣除发行费用人民币 12,255,660.38 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民
币 1,664,644,339.62 元。其中，计入股本人民币 41,000,000.00 元，计入资本公
积人民币 1,623,644,339.62 元。
公司将尽快就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理本次发行新增股份的登记托管相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件
流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、本次发行基本情况
（一）发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00 元。
（二）发行股份上市地点
本次发行的股份将在深圳证券交易所上市。
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（三）发行方式
本次发行的股票采用向特定对象非公开发行的方式进行，本次发行承销方
式为代销。
（四）发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日（即 2022 年 8 月 10 日），
发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前
20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准
日前 20 个交易日股票交易总量），且不低于本次发行底价 38.00 元/股。
发行人、保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《东
莞市奥海科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购
邀请书》”）中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确
定本次发行价格为 40.90 元/股。发行价格为发行底价的 107.63%，为发行定价
基准日前 20 个交易日均价的 86.44%。
（五）发行数量
根据中国证监会《关于核准东莞市奥海科技股份有限公司非公开发行股票
的批复》证监许可[2022]683 号）的核准，奥海科技非公开发行不超过 70,512,000
股新股。公司和保荐机构（主承销商）在《东莞市奥海科技股份有限公司 2021
年度非公开发行股票预案》和中国证监会核准发行数量的范围内，综合考虑市
场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行数量总量不超过
41,000,000 股（含 41,000,000 股）。
根据发行对象申购报价情况，本次共发行人民币普通股（A 股）41,000,000
股，符合公司股东大会决议和《关于核准东莞市奥海科技股份有限公司非公开
发行股票的批复》中有关本次发行股票数量的要求。
（六）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定发行价格、
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发行对象及获配股份数量的程序和规则，本次发行对象最终确定为 12 名，未超
过 35 名，符合股东大会决议，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司
非公开发行股票实施细则》等法规的相关规定，具体如下：
序 获配股数
投资者名称 认购产品名称 获配金额（元）
号 （股）
东海证券-江苏银行-东海证券海聚龙城 1
977,995 39,999,995.50
东海证券股份有限 号定增分级集合资产管理计划
1
公司 东海证券-江苏银行-东海证券海聚龙城 2
488,997 19,999,977.30
号定增分级集合资产管理计划
2 魏巍 魏巍 8,557,457 349,999,991.30
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活
1,650,366 67,499,969.40
配置定期开放混合型发起式证券投资基金
兴业银行股份有限公司-兴全汇享一年持
244,498 9,999,968.20
有期混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型
3,300,733 134,999,979.70
证券投资基金
兴证全球基金管理 中国光大银行股份有限公司-兴全商业模
3 1,650,366 67,499,969.40
有限公司 式优选混合型证券投资基金（LOF）
兴证全球基金-浦发银行-兴全浦金集合资
73,349 2,999,974.10
产管理计划
兴证全球基金-兴业银行-兴证全球-汇丰多
34,229 1,399,966.10
策略 1 号集合资产管理计划
兴证全球基金-兴业银行-兴证全球-汇丰多
7,334 299,960.60
策略 2 号集合资产管理计划
上汽颀臻（上海） 上汽颀臻（上海）资产管理有限公司－上
4 1,466,992 59,999,972.80
资产管理有限公司 汽投资－颀瑞 1 号
5 UBS AG UBS AG 1,638,141 66,999,966.90
南方基金-金圆资本管理（厦门）有限公司
73,349 2,999,974.10
-南方基金圆睿单一资产管理计划
南方基金-广州凯得投资控股有限公司-南
195,599 7,999,999.10
方基金凯得 1 号单一资产管理计划
南方基金-中信银行-南方基金中信卓睿定
195,599 7,999,999.10
增 1 号集合资产管理计划
南方基金-邮储银行-南方基金中邮鸿 1 号
南方基金管理股份 366,748 14,999,993.20
6 集合资产管理计划
有限公司
南方基金-中泰资管 8131 号 FOF 单一资产
管理计划-南方基金华睿 1 号单一资产管 391,198 15,999,998.20
理计划
南方基金创享消费主题股票型养老金产品
122,249 4,999,984.10
-中国银行股份有限公司
中国建设银行-南方盛元红利股票型证券
122,249 4,999,984.10
投资基金
12
南方基金乐养混合型养老金产品-中国建
488,997 19,999,977.30
设银行股份有限公司
招商银行股份有限公司-南方安睿混合型
48,899 1,999,969.10
证券投资基金
诺德基金－东兴证券股份有限公司－诺德
244,498 9,999,968.20
基金浦江 66 号单一资产管理计划
诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德
366,748 14,999,993.20
基金浦江 120 号单一资产管理计划
诺德基金－三登香橙 2 号私募证券投资基
金－诺德基金浦江 154 号单一资产管理计 48,899 1,999,969.10
划
诺德基金－三登香橙 3 号私募证券投资基
金－诺德基金浦江 223 号单一资产管理计 48,899 1,999,969.10
划
诺德基金－光大证券股份有限公司－诺德
24,449 999,964.10
基金浦江 288 号单一资产管理计划
诺德基金－东源投资鸣森定增 1 号私募证
券投资基金－诺德基金浦江 294 号单一资 61,124 2,499,971.60
产管理计划
诺德基金－朝景－机遇 2 号私募证券投资
基金－诺德基金浦江 387 号单一资产管理 24,449 999,964.10
计划
诺德基金－山西证券股份有限公司－诺德
诺德基金管理有限 122,249 4,999,984.10
7 基金浦江 580 号单一资产管理计划
公司
诺德基金－弈熠增高 5 号私募证券投资基
金－诺德基金浦江 593 号单一资产管理计 7,334 299,960.60
划
诺德基金－国泰君安证券股份有限公司－
146,699 5,999,989.10
诺德基金浦江 600 号单一资产管理计划
诺德基金－安华白云控股集团有限公司－
2,444 99,959.60
诺德基金浦江 612 号单一资产管理计划
诺德基金－三登香橙 5 号私募证券投资基
金－诺德基金浦江 615 号单一资产管理计 48,899 1,999,969.10
划
诺德基金－呈瑞正乾 48 号 B 私募证券投
资基金－诺德基金浦江 691 号单一资产管 73,349 2,999,974.10
理计划
诺德基金－易米基金多策略一号单一资产
管理计划－诺德基金浦江 696 号单一资产 122,249 4,999,984.10
管理计划
诺德基金－海南华辰致远创业投资合伙企
业（有限合伙）－诺德基金浦江 717 号单 122,249 4,999,984.10
一资产管理计划
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诺德基金－朝景－远望 3 号私募证券投资
基金－诺德基金浦江 723 号单一资产管理 134,474 5,499,986.60
计划
诺德基金－东源再融资多空稳健 1 号私募
证券投资基金－诺德基金浦江 724 号单一 24,449 999,964.10
资产管理计划
诺德基金－东源投资臻享 6 号私募证券投
资基金－诺德基金浦江 726 号单一资产管 36,674 1,499,966.60
理计划
诺德基金－兴业银行－诺德基金滨江壹号
61,124 2,499,971.60
集合资产管理计划
诺德基金－兴业银行－诺德基金滨江拾号
24,449 999,964.10
集合资产管理计划
诺德基金－新余中道投资管理有限公司－
诺德基金中道定增精选 1 号单一资产管理 90,464 3,699,977.60
计划
诺德基金－纯达知行五号私募证券投资基
金－诺德基金纯达知行五号单一资产管理 122,249 4,999,984.10
计划
诺德基金－纯达知行六号私募证券投资基
金－诺德基金纯达知行六号单一资产管理 195,599 7,999,999.10
计划
南京瑞森投资管理
8 合伙企业（有限合 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙） 1,955,990 79,999,991.00
伙）
华泰资产管理有限 华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银
9 1,466,992 59,999,972.80
公司 行股份有限公司
上海理成资产管理 上海理成资产管理有限公司-理成风景 1
10 1,711,491 69,999,981.90
有限公司 号投资基金
财通基金－华泰证券股份有限公司－财通
1,198,044 48,999,999.60
基金君享永熙单一资产管理计划
财通基金－华泰证券股份有限公司－财通
226,650 9,269,985.00
基金君享丰利单一资产管理计划
财通基金－南京银行－财通基金定增量化
123,960 5,069,964.00
套利 11 号集合资产管理计划
财通基金－上海银行－财通基金－玉泉
财通基金管理有限 122,249 4,999,984.10
11 869 号资产管理计划
公司
财通基金－天津汇登房地产开发有限公司
－财通基金玉泉合富 66 号单一资产管理 110,024 4,499,981.60
计划
财通基金－申万宏源证券有限公司－财通
107,090 4,379,981.00
基金君享永铭单一资产管理计划
财通基金－广发证券股份有限公司－财通
101,222 4,139,979.80
基金定增量化对冲 24 号单一资产管理计
14
划
财通基金－南京银行－财通基金定增量化
78,973 3,229,995.70
套利 29 号集合资产管理计划
财通基金－华泰证券－财通基金定增量化
78,484 3,209,995.60
对冲 13 号集合资产管理计划
财通基金－长城证券股份有限公司－财通
122,249 4,999,984.10
基金天禧定增 56 号单一资产管理计划
财通基金－久银鑫增 17 号私募证券投资
基金－财通基金君享尚鼎 2 号单一资产管 73,349 2,999,974.10
理计划
财通基金-光大银行-中国银河证券股份有
73,349 2,999,974.10
限公司
财通基金－吴清－财通基金安吉 136 号单
73,349 2,999,974.10
一资产管理计划
财通基金－招商银行－财通基金瑞通 2 号
58,924 2,409,991.60
集合资产管理计划
财通基金－中航证券有限公司－财通基金
中航盈风 2 号定增量化对冲单一资产管理 55,990 2,289,991.00
计划
财通基金－重信开阳 21005财通定增 1
号集合资金信托计划－财通基金定增量化 40,831 1,669,987.90
对冲 10 号单一资产管理计划
财通基金－广发证券股份有限公司－财通
基金定增量化对冲 23 号单一资产管理计 32,518 1,329,986.20
划
财通基金－久银鑫增 18 号私募证券投资
基金－财通基金君享尚鼎 3 号单一资产管 73,349 2,999,974.10
理计划
财通基金－上海爱建信托有限责任公司－
73,349 2,999,974.10
财通基金安吉 53 号单一资产管理计划
财通基金－欢乐港湾长虹 1 号私募证券投
资基金－财通基金玉泉 1072 号单一资产 24,449 999,964.10
管理计划
财通基金－欢乐港湾泽秀私募证券投资基
金－财通基金玉泉 1151 号单一资产管理 24,449 999,964.10
计划
财通基金－易米基金定增 100 回报 1 号
FOF 集合资产管理计划－财通基金易米定 24,449 999,964.10
增 1 号单一资产管理计划
财通基金－胡梅－财通基金金兰 1 号单一
4,889 199,960.10
资产管理计划
财通基金－重庆渝富资本运营集团有限公
244,498 9,999,968.20
司－财通基金渝富 2 号单一资产管理计划
15
财通基金－深圳云能基金管理有限公司－
财通基金云能绿色能源定增 1 号单一资产 171,149 6,999,994.10
管理计划
财通基金－横琴人寿保险有限公司－分红
险－财通基金玉泉 1158 号单一资产管理 146,699 5,999,989.10
计划
财通基金－悬铃增强 21 号私募证券投资
基金－财通基金悬铃 1 号单一资产管理计 158,924 6,499,991.60
划
财通基金－长安汇通投资管理有限公司－
61,124 2,499,971.60
财通基金矩阵 2 号单一资产管理计划
财通基金－何朝军－财通基金愚笃 1 号单
97,799 3,999,979.10
一资产管理计划
财通基金－天风证券股份有限公司－财通
48,899 1,999,969.10
基金君享天成单一资产管理计划
财通基金－中国国际金融股份有限公司－
48,899 1,999,969.10
财通基金玉泉添鑫 1 号单一资产管理计划
财通基金－江苏苏豪投资集团有限公司－
财通基金苏豪多元均衡 1 号单一资产管理 36,674 1,499,966.60
计划
财通基金-光大银行-西南证券股份有限公
48,899 1,999,969.10
司
财通基金－朝景－机遇 1 号私募证券投资
基金－财通基金建兴机遇 1 号单一资产管 41,564 1,699,967.60
理计划
财通基金－张建锋－财通基金玉泉 1163
24,449 999,964.10
号单一资产管理计划
财通基金－启元多策略 7 号私募证券投资
基金－财通基金点赢 1 号单一资产管理计 24,449 999,964.10
划
财通基金－久银鑫增 19 号私募证券投资
基金－财通基金君享尚鼎 5 号单一资产管 24,449 999,964.10
理计划
财通基金－邵佳成－财通基金佳朋 5 号单
24,449 999,964.10
一资产管理计划
财通基金－中兵资产富兵 5 号私募证券投
资基金－财通基金磐恒金汇 1 号单一资产 24,449 999,964.10
管理计划
财通基金－盈阳二十二号证券投资基金－
财通基金天禧定增盈阳 3 号单一资产管理 24,449 999,964.10
计划
财通基金－盈阳二十三号私募证券投资基
金－财通基金天禧定增盈阳 4 号单一资产 24,449 999,964.10
管理计划
16
财通基金－盈定十二号私募证券投资基金
－财通基金天禧定增盈阳 11 号单一资产 24,449 999,964.10
管理计划
财通基金－悬铃增强 13 号私募证券投资
基金－财通基金成桐 1 号单一资产管理计 36,674 1,499,966.60
划
财通基金－湖南轻盐创业投资管理有限公
司－财通基金安吉 87 号单一资产管理计 733,496 29,999,986.40
划
财通基金－吉祥人寿保险股份有限公司－
万能产品－财通基金玉泉 978 号单一资产 488,997 19,999,977.30
管理计划
财通基金－平安银行－财通基金安鑫 1 号
319,070 13,049,963.00
集合资产管理计划
财通基金－财通证券资管智选
FOF2020001 号单一资产管理计划－财通 279,706 11,439,975.40
基金君享悦熙单一资产管理计划
财通基金－轻盐华盈 1 号私募证券投资基
金－财通基金轻盐智选 2 号单一资产管理 244,498 9,999,968.20
计划
财通基金－建信基金东源投资再融资
FOF1 号集合资产管理计划－财通基金东 215,158 8,799,962.20
源共赢 1 号单一资产管理计划
财通基金－东方证券股份有限公司－财通
183,374 7,499,996.60
基金安吉 100 号单一资产管理计划
财通基金－中泰证券股份有限公司－财通
基金盈泰定增量化对冲 1 号单一资产管理 165,770 6,779,993.00
计划
财通基金－工商银行－财通基金西湖大学
142,542 5,829,967.80
定增量化对冲 1 号集合资产管理计划
财通基金－中信银行－财通基金多彩象定
141,809 5,799,988.10
增量化对冲 1 号集合资产管理计划
财通基金－王永刚－财通基金天禧定增
122,249 4,999,984.10
76 号单一资产管理计划
财通基金－苏州湘信咨询管理中心（有限
合伙）－财通基金湘信 1 号单一资产管理 122,249 4,999,984.10
计划
财通基金－财通证券股份有限公司－财通
基金定增量化对冲 26 号单一资产管理计 109,535 4,479,981.50
划
财通基金－南京银行－财通基金定增量化
100,244 4,099,979.60
套利 32 号集合资产管理计划
17
财通基金－建信期货－善建东源 FOF1 号
集合资产管理计划－财通基金东源轩辕 2 97,799 3,999,979.10
号单一资产管理计划
财通基金－中信证券股份有限公司－财通
97,799 3,999,979.10
基金玉泉合富 81 号单一资产管理计划
财通基金－国泰君安金融控股有限公司－
客户资金－财通基金玉泉 1076 号单一资 97,799 3,999,979.10
产管理计划
财通基金－东源投资定增盛世精选 3 期私
募证券投资基金－财通基金天禧东源 7 号 85,574 3,499,976.60
单一资产管理计划
财通基金－首创证券股份有限公司－财通
73,349 2,999,974.10
基金汇通 2 号单一资产管理计划
财通基金－廖志文－财通基金安吉 112 号
68,459 2,799,973.10
单一资产管理计划
财通基金－南京银行－财通基金定增量化
65,036 2,659,972.40
套利 33 号集合资产管理计划
财通基金－华泰证券－财通基金定增量化
62,347 2,549,992.30
对冲 35 号集合资产管理计划
财通基金－东源投资定增盛世精选 4 期私
募证券投资基金－财通基金天禧东源 11 61,124 2,499,971.60
号单一资产管理计划
财通基金－陶静怡－财通基金安吉 102 号
61,124 2,499,971.60
单一资产管理计划
财通基金－海通证券股份有限公司－财通
57,946 2,369,991.40
基金君享佳胜单一资产管理计划
财通基金－中航证券有限公司－财通基金
中航盈风 1 号定增量化对冲单一资产管理 57,457 2,349,991.30
计划
财通基金－天风证券股份有限公司－财通
基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理 56,968 2,329,991.20
计划
财通基金－浙金汇裕 20 号定增量化对冲
集合资金信托计划－财通基金定增量化对 55,012 2,249,990.80
冲 36 号单一资产管理计划
财通基金－南京银行－财通基金定增量化
54,767 2,239,970.30
套利 55 号集合资产管理计划
财通基金－浙江华策影视股份有限公司－
财通基金定增量化套利 39 号单一资产管 54,767 2,239,970.30
理计划
财通基金－东亚前海证券有限责任公司－
财通基金东泰前锦定增量化对冲 1 号单一 52,811 2,159,969.90
资产管理计划
18
财通基金－中投保信裕资产管理（北京）
有限公司－财通基金定增量化对冲 31 号 52,567 2,149,990.30
单一资产管理计划
财通基金－陆家嘴信托－启元量化 1 号集
合资金信托计划－财通基金启星 1 号单一 52,078 2,129,990.20
资产管理计划
财通基金－中建投信托股份有限公司－财
通基金定增量化对冲 6 号单一资产管理计 45,232 1,849,988.80
划
财通基金－工商银行－财通基金玉隐定增
44,498 1,819,968.20
量化对冲 1 号集合资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金天禧东源
36,674 1,499,966.60
6 号集合资产管理计划
财通基金－建设银行－财通基金定增量化
34,718 1,419,966.20
对冲 1 号集合资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金天禧东源
24,449 999,964.10
12 号集合资产管理计划
财通基金－潘宏斌－财通基金天禧定增格
24,449 999,964.10
普特 2 号单一资产管理计划
财通基金－杨伟－财通基金玉泉 1019 号
24,449 999,964.10
单一资产管理计划
财通基金－聂琳－财通基金玉泉 1020 号
24,449 999,964.10
单一资产管理计划
财通基金－龚晨青－财通基金哈德逊 99
24,449 999,964.10
号单一资产管理计划
财通基金－杜继平－财通基金天禧定增
24,449 999,964.10
33 号单一资产管理计划
财通基金－吴明凤－财通基金天禧定增金
24,449 999,964.10
利 1 号单一资产管理计划
财通基金－程利伟－财通基金玉泉 1091
24,449 999,964.10
号单一资产管理计划
财通基金－华鑫证券有限责任公司－财通
24,449 999,964.10
基金鑫量 4 号单一资产管理计划
财通基金－衍复价值一号私募证券投资基
金－财通基金衍复定增一号单一资产管理 24,449 999,964.10
计划
财通基金－张继东－财通基金玉泉 1002
24,449 999,964.10
号单一资产管理计划
财通基金－李彧－财通基金玉泉 1003 号
24,449 999,964.10
单一资产管理计划
财通基金－张忠民－财通基金玉泉 1005
24,449 999,964.10
号单一资产管理计划
财通基金－叶卫真－财通基金真赢 1 号单
24,449 999,964.10
一资产管理计划
19
财通基金－潘旭虹－财通基金韶夏 1 号单
24,449 999,964.10
一资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金天禧东源
14,669 599,962.10
22 号集合资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金天禧东源
12,224 499,961.60
8 号集合资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金天禧东源
12,224 499,961.60
9 号集合资产管理计划
财通基金－倪力鸣－财通基金征程 2 号单
4,889 199,960.10
一资产管理计划
大家资产管理有限 大家资产-蓝筹精选 5 号集合资产管理产
12 2,171,237 88,803,593.30
责任公司 品
合计 41,000,000 1,676,900,000.00
（七）限售期
本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份限售期需符合《上市
公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和中国证监会、
深圳证券交易所等监管部门的相关规定，发行对象认购本次非公开发行的股票，
自本次发行新增股票上市之日起 6 个月内不得转让。在上述股份限售期内，发
行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转
增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。
限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、
法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
（八）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为人民币 1,676,900,000.00 元，扣除发行费用（不含
税）人民币 12,255,660.38 元后，实际募集资金净额为人民币 1,664,644,339.62
元。
（九）本次发行的申购报价及获配情况
1、《认购邀请书》发送情况
2022 年 8 月 9 日，保荐机构（主承销商）根据 2022 年 8 月 3 日向中国证
监会报送的《东莞市奥海科技股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书
20
的对象名单》，向 120 名投资者发送了《认购邀请书》及其附件文件等。前述
120 名投资者（未剔除重复）包括：董事会决议公告后至 2022 年 8 月 2 日（向
中国证监会报送发行方案前一日）已经提交认购意向函的 58 名投资者，截至
2022 年 7 月 29 日前 20 名股东中的 13 名股东（不包括发行人和国金证券的控
股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响
的关联方及港股通），符合《证券发行与承销管理办法》规定的 27 家证券投资
基金管理公司、12 家证券公司、10 家保险机构投资者。
2022 年 8 月 3 日（含）至 2022 年 8 月 11 日（含）期间，共有 11 名新增
投资者向发行人、保荐机构（主承销商）表达认购意向，发行人、保荐机构（主
承销商）及广东信达律师事务所决定将其加入到发送认购邀请书的名单中，保
荐机构（主承销商）向其发送了《认购邀请书》及其附件文件等，名单如下：
序号 投资者名称或姓名
1 深圳市平石资产管理有限公司
2 金鹰基金管理有限公司
3 上海齐银股权投资基金管理有限公司
4 上海理成资产管理有限公司
5 上汽颀臻（上海）资产管理有限公司
6 田万彪
7 周雪钦
8 青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）
9 UBS AG
10 银河资本资产管理有限公司
11 魏巍
上述发送《认购邀请书》的过程均经广东信达律师事务所见证。
综上，本次非公开发行共向 131 名投资者（未剔除重复）发送了《认购邀请
书》及其附件文件。保荐机构（主承销商）及广东信达律师事务所进行审慎核查
后认为，认购邀请文件的内容、发送对象范围及发送过程符合《证券发行与承销
管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章制度
的要求及向中国证监会报送的发行方案文件的规定，符合发行人董事会和股东大
会决议要求，认购邀请书的发送对象不存在发行人、保荐机构（主承销商）的控
股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的
关联方。同时，《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次
21
选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等内容。
2、申购报价及申购保证金情况
2022 年 8 月 12 日上午 9:00-12:00，在广东信达律师事务所的见证下，保荐
机构（主承销商）共接收到 22 名认购对象的申购报价。
根据《发行方案》《认购邀请书》的规定，证券投资基金管理公司及证券
投资基金管理公司从事特定客户资产管理业务子公司无需缴纳申购保证金。本
次参与申购报价的 8 名认购对象属于证券投资基金管理公司，按照规定无需缴
纳保证金；其余 14 名认购对象均在规定时间内按《认购邀请书》的约定足额缴
纳了保证金。
认购对象的申购报价情况如下：
价格
序号 认购对象名称 金额（元） 保证金（元）
（元/股）
1 信达澳亚基金管理有限公司 38.00 60,000,000.00 无需
深圳市平石资产管理有限公司-
2 38.90 60,000,000.00 10,000,000.00
平石 T5 对冲基金
青岛市科技风险投资有限公司-
3 青岛华资盛通股权投资基金合伙 39.50 60,000,000.00 10,000,000.00
企业（有限合伙）
4 UBS AG 42.60 67,000,000.00 10,000,000.00
上汽颀臻（上海）资产管理有限
5 43.00 60,000,000.00 10,000,000.00
公司－上汽投资－颀瑞 1 号
华泰优逸五号混合型养老金产品
6 41.00 60,000,000.00 10,000,000.00
-中国银行股份有限公司
7 易方达基金管理有限公司 39.10 73,000,000.00 无需
大家人寿保险股份有限公司-传
8 40.90 60,000,000.00 10,000,000.00
统产品
40.90 150,000,000.00
大家资产-蓝筹精选 5 号集合资产
9 10,000,000.00
管理产品
38.52 200,000,000.00
上海齐银股权投资基金管理有限
10 公司－上海同煤齐银投资管理中 40.09 60,000,000.00 10,000,000.00
心（有限合伙）
45.52 300,000,000.00
11 魏巍 43.52 350,000,000.00 10,000,000.00
40.52 400,000,000.00
22
43.89 60,000,000.00
上海理成资产管理有限公司-理
12 10,000,000.00
成风景 1 号投资基金
41.00 70,000,000.00
43.76 60,000,000.00
13 东海证券股份有限公司 10,000,000.00
40.90 90,000,000.00
14 鹏华基金管理有限公司 40.00 60,300,000.00 无需
42.10 82,000,000.00
15 南方基金管理股份有限公司 39.78 108,000,000.00 无需
38.22 165,000,000.00
41.89 60,300,000.00
16 诺德基金管理有限公司 41.39 88,100,000.00 无需
39.49 168,600,000.00
43.01 284,700,000.00
17 兴证全球基金管理有限公司 无需
40.51 327,650,000.00
43.29 90,700,000.00
18 财通基金管理有限公司 42.80 139,700,000.00 无需
40.99 386,300,000.00
19 田万彪 38.00 60,000,000.00 10,000,000.00
20 汇添富基金管理股份有限公司 39.00 60,000,000.00 无需
40.09 89,000,000.00
21 国泰君安证券股份有限公司 10,000,000.00
38.23 90,000,000.00
41.33 80,000,000.00
南京瑞森投资管理合伙企业（有
22 10,000,000.00
限合伙）
38.51 160,000,000.00
3、投资者获配结果
根据《认购邀请书》规定的“申报价格优先、同价位申报金额优先、同金
额申报时间优先”的定价原则，发行人、保荐机构（主承销商）确定本次发行
价格为 40.90 元/股。本次发行对象最终确定为 12 名，最终获配投资者名单及具
体配售结果如下：
序 获配股数
投资者名称 认购产品名称 获配金额（元）
号 （股）
东海证券-江苏银行-东海证券海聚龙城 1
977,995 39,999,995.50
东海证券股份有限 号定增分级集合资产管理计划
1
公司 东海证券-江苏银行-东海证券海聚龙城 2
488,997 19,999,977.30
号定增分级集合资产管理计划
2 魏巍 魏巍 8,557,457 349,999,991.30
兴证全球基金管理 兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活
3 1,650,366 67,499,969.40
有限公司 配置定期开放混合型发起式证券投资基金
23
兴业银行股份有限公司-兴全汇享一年持
244,498 9,999,968.20
有期混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型
3,300,733 134,999,979.70
证券投资基金
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模
1,650,366 67,499,969.40
式优选混合型证券投资基金（LOF）
兴证全球基金-浦发银行-兴全浦金集合资
73,349 2,999,974.10
产管理计划
兴证全球基金-兴业银行-兴证全球-汇丰多
34,229 1,399,966.10
策略 1 号集合资产管理计划
兴证全球基金-兴业银行-兴证全球-汇丰多
7,334 299,960.60
策略 2 号集合资产管理计划
上汽颀臻（上海） 上汽颀臻（上海）资产管理有限公司－上
4 1,466,992 59,999,972.80
资产管理有限公司 汽投资－颀瑞 1 号
5 UBS AG UBS AG 1,638,141 66,999,966.90
南方基金-金圆资本管理（厦门）有限公司
73,349 2,999,974.10
-南方基金圆睿单一资产管理计划
南方基金-广州凯得投资控股有限公司-南
195,599 7,999,999.10
方基金凯得 1 号单一资产管理计划
南方基金-中信银行-南方基金中信卓睿定
195,599 7,999,999.10
增 1 号集合资产管理计划
南方基金-邮储银行-南方基金中邮鸿 1 号
366,748 14,999,993.20
集合资产管理计划
南方基金-中泰资管 8131 号 FOF 单一资产
南方基金管理股份
6 管理计划-南方基金华睿 1 号单一资产管 391,198 15,999,998.20
有限公司
理计划
南方基金创享消费主题股票型养老金产品
122,249 4,999,984.10
-中国银行股份有限公司
中国建设银行-南方盛元红利股票型证券
122,249 4,999,984.10
投资基金
南方基金乐养混合型养老金产品-中国建
488,997 19,999,977.30
设银行股份有限公司
招商银行股份有限公司-南方安睿混合型
48,899 1,999,969.10
证券投资基金
诺德基金－东兴证券股份有限公司－诺德
244,498 9,999,968.20
基金浦江 66 号单一资产管理计划
诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德
366,748 14,999,993.20
基金浦江 120 号单一资产管理计划
诺德基金管理有限 诺德基金－三登香橙 2 号私募证券投资基
7
公司 金－诺德基金浦江 154 号单一资产管理计 48,899 1,999,969.10
划
诺德基金－三登香橙 3 号私募证券投资基
金－诺德基金浦江 223 号单一资产管理计 48,899 1,999,969.10
划
24
诺德基金－光大证券股份有限公司－诺德
24,449 999,964.10
基金浦江 288 号单一资产管理计划
诺德基金－东源投资鸣森定增 1 号私募证
券投资基金－诺德基金浦江 294 号单一资 61,124 2,499,971.60
产管理计划
诺德基金－朝景－机遇 2 号私募证券投资
基金－诺德基金浦江 387 号单一资产管理 24,449 999,964.10
计划
诺德基金－山西证券股份有限公司－诺德
122,249 4,999,984.10
基金浦江 580 号单一资产管理计划
诺德基金－弈熠增高 5 号私募证券投资基
金－诺德基金浦江 593 号单一资产管理计 7,334 299,960.60
划
诺德基金－国泰君安证券股份有限公司－
146,699 5,999,989.10
诺德基金浦江 600 号单一资产管理计划
诺德基金－安华白云控股集团有限公司－
2,444 99,959.60
诺德基金浦江 612 号单一资产管理计划
诺德基金－三登香橙 5 号私募证券投资基
金－诺德基金浦江 615 号单一资产管理计 48,899 1,999,969.10
划
诺德基金－呈瑞正乾 48 号 B 私募证券投
资基金－诺德基金浦江 691 号单一资产管 73,349 2,999,974.10
理计划
诺德基金－易米基金多策略一号单一资产
管理计划－诺德基金浦江 696 号单一资产 122,249 4,999,984.10
管理计划
诺德基金－海南华辰致远创业投资合伙企
业（有限合伙）－诺德基金浦江 717 号单 122,249 4,999,984.10
一资产管理计划
诺德基金－朝景－远望 3 号私募证券投资
基金－诺德基金浦江 723 号单一资产管理 134,474 5,499,986.60
计划
诺德基金－东源再融资多空稳健 1 号私募
证券投资基金－诺德基金浦江 724 号单一 24,449 999,964.10
资产管理计划
诺德基金－东源投资臻享 6 号私募证券投
资基金－诺德基金浦江 726 号单一资产管 36,674 1,499,966.60
理计划
诺德基金－兴业银行－诺德基金滨江壹号
61,124 2,499,971.60
集合资产管理计划
诺德基金－兴业银行－诺德基金滨江拾号
24,449 999,964.10
集合资产管理计划
25
诺德基金－新余中道投资管理有限公司－
诺德基金中道定增精选 1 号单一资产管理 90,464 3,699,977.60
计划
诺德基金－纯达知行五号私募证券投资基
金－诺德基金纯达知行五号单一资产管理 122,249 4,999,984.10
计划
诺德基金－纯达知行六号私募证券投资基
金－诺德基金纯达知行六号单一资产管理 195,599 7,999,999.10
计划
南京瑞森投资管理
8 合伙企业（有限合 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙） 1,955,990 79,999,991.00
伙）
华泰资产管理有限 华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银
9 1,466,992 59,999,972.80
公司 行股份有限公司
上海理成资产管理 上海理成资产管理有限公司-理成风景 1
10 1,711,491 69,999,981.90
有限公司 号投资基金
财通基金－华泰证券股份有限公司－财通
1,198,044 48,999,999.60
基金君享永熙单一资产管理计划
财通基金－华泰证券股份有限公司－财通
226,650 9,269,985.00
基金君享丰利单一资产管理计划
财通基金－南京银行－财通基金定增量化
123,960 5,069,964.00
套利 11 号集合资产管理计划
财通基金－上海银行－财通基金－玉泉
122,249 4,999,984.10
869 号资产管理计划
财通基金－天津汇登房地产开发有限公司
－财通基金玉泉合富 66 号单一资产管理 110,024 4,499,981.60
计划
财通基金－申万宏源证券有限公司－财通
107,090 4,379,981.00
基金君享永铭单一资产管理计划
财通基金管理有限
11 财通基金－广发证券股份有限公司－财通
公司
基金定增量化对冲 24 号单一资产管理计 101,222 4,139,979.80
划
财通基金－南京银行－财通基金定增量化
78,973 3,229,995.70
套利 29 号集合资产管理计划
财通基金－华泰证券－财通基金定增量化
78,484 3,209,995.60
对冲 13 号集合资产管理计划
财通基金－长城证券股份有限公司－财通
122,249 4,999,984.10
基金天禧定增 56 号单一资产管理计划
财通基金－久银鑫增 17 号私募证券投资
基金－财通基金君享尚鼎 2 号单一资产管 73,349 2,999,974.10
理计划
财通基金-光大银行-中国银河证券股份有
73,349 2,999,974.10
限公司
26
财通基金－吴清－财通基金安吉 136 号单
73,349 2,999,974.10
一资产管理计划
财通基金－招商银行－财通基金瑞通 2 号
58,924 2,409,991.60
集合资产管理计划
财通基金－中航证券有限公司－财通基金
中航盈风 2 号定增量化对冲单一资产管理 55,990 2,289,991.00
计划
财通基金－重信开阳 21005财通定增 1
号集合资金信托计划－财通基金定增量化 40,831 1,669,987.90
对冲 10 号单一资产管理计划
财通基金－广发证券股份有限公司－财通
基金定增量化对冲 23 号单一资产管理计 32,518 1,329,986.20
划
财通基金－久银鑫增 18 号私募证券投资
基金－财通基金君享尚鼎 3 号单一资产管 73,349 2,999,974.10
理计划
财通基金－上海爱建信托有限责任公司－
73,349 2,999,974.10
财通基金安吉 53 号单一资产管理计划
财通基金－欢乐港湾长虹 1 号私募证券投
资基金－财通基金玉泉 1072 号单一资产 24,449 999,964.10
管理计划
财通基金－欢乐港湾泽秀私募证券投资基
金－财通基金玉泉 1151 号单一资产管理 24,449 999,964.10
计划
财通基金－易米基金定增 100 回报 1 号
FOF 集合资产管理计划－财通基金易米定 24,449 999,964.10
增 1 号单一资产管理计划
财通基金－胡梅－财通基金金兰 1 号单一
4,889 199,960.10
资产管理计划
财通基金－重庆渝富资本运营集团有限公
244,498 9,999,968.20
司－财通基金渝富 2 号单一资产管理计划
财通基金－深圳云能基金管理有限公司－
财通基金云能绿色能源定增 1 号单一资产 171,149 6,999,994.10
管理计划
财通基金－横琴人寿保险有限公司－分红
险－财通基金玉泉 1158 号单一资产管理 146,699 5,999,989.10
计划
财通基金－悬铃增强 21 号私募证券投资
基金－财通基金悬铃 1 号单一资产管理计 158,924 6,499,991.60
划
财通基金－长安汇通投资管理有限公司－
61,124 2,499,971.60
财通基金矩阵 2 号单一资产管理计划
财通基金－何朝军－财通基金愚笃 1 号单
97,799 3,999,979.10
一资产管理计划
27
财通基金－天风证券股份有限公司－财通
48,899 1,999,969.10
基金君享天成单一资产管理计划
财通基金－中国国际金融股份有限公司－
48,899 1,999,969.10
财通基金玉泉添鑫 1 号单一资产管理计划
财通基金－江苏苏豪投资集团有限公司－
财通基金苏豪多元均衡 1 号单一资产管理 36,674 1,499,966.60
计划
财通基金-光大银行-西南证券股份有限公
48,899 1,999,969.10
司
财通基金－朝景－机遇 1 号私募证券投资
基金－财通基金建兴机遇 1 号单一资产管 41,564 1,699,967.60
理计划
财通基金－张建锋－财通基金玉泉 1163
24,449 999,964.10
号单一资产管理计划
财通基金－启元多策略 7 号私募证券投资
基金－财通基金点赢 1 号单一资产管理计 24,449 999,964.10
划
财通基金－久银鑫增 19 号私募证券投资
基金－财通基金君享尚鼎 5 号单一资产管 24,449 999,964.10
理计划
财通基金－邵佳成－财通基金佳朋 5 号单
24,449 999,964.10
一资产管理计划
财通基金－中兵资产富兵 5 号私募证券投
资基金－财通基金磐恒金汇 1 号单一资产 24,449 999,964.10
管理计划
财通基金－盈阳二十二号证券投资基金－
财通基金天禧定增盈阳 3 号单一资产管理 24,449 999,964.10
计划
财通基金－盈阳二十三号私募证券投资基
金－财通基金天禧定增盈阳 4 号单一资产 24,449 999,964.10
管理计划
财通基金－盈定十二号私募证券投资基金
－财通基金天禧定增盈阳 11 号单一资产 24,449 999,964.10
管理计划
财通基金－悬铃增强 13 号私募证券投资
基金－财通基金成桐 1 号单一资产管理计 36,674 1,499,966.60
划
财通基金－湖南轻盐创业投资管理有限公
司－财通基金安吉 87 号单一资产管理计 733,496 29,999,986.40
划
财通基金－吉祥人寿保险股份有限公司－
万能产品－财通基金玉泉 978 号单一资产 488,997 19,999,977.30
管理计划
28
财通基金－平安银行－财通基金安鑫 1 号
319,070 13,049,963.00
集合资产管理计划
财通基金－财通证券资管智选
FOF2020001 号单一资产管理计划－财通 279,706 11,439,975.40
基金君享悦熙单一资产管理计划
财通基金－轻盐华盈 1 号私募证券投资基
金－财通基金轻盐智选 2 号单一资产管理 244,498 9,999,968.20
计划
财通基金－建信基金东源投资再融资
FOF1 号集合资产管理计划－财通基金东 215,158 8,799,962.20
源共赢 1 号单一资产管理计划
财通基金－东方证券股份有限公司－财通
183,374 7,499,996.60
基金安吉 100 号单一资产管理计划
财通基金－中泰证券股份有限公司－财通
基金盈泰定增量化对冲 1 号单一资产管理 165,770 6,779,993.00
计划
财通基金－工商银行－财通基金西湖大学
142,542 5,829,967.80
定增量化对冲 1 号集合资产管理计划
财通基金－中信银行－财通基金多彩象定
141,809 5,799,988.10
增量化对冲 1 号集合资产管理计划
财通基金－王永刚－财通基金天禧定增
122,249 4,999,984.10
76 号单一资产管理计划
财通基金－苏州湘信咨询管理中心（有限
合伙）－财通基金湘信 1 号单一资产管理 122,249 4,999,984.10
计划
财通基金－财通证券股份有限公司－财通
基金定增量化对冲 26 号单一资产管理计 109,535 4,479,981.50
划
财通基金－南京银行－财通基金定增量化
100,244 4,099,979.60
套利 32 号集合资产管理计划
财通基金－建信期货－善建东源 FOF1 号
集合资产管理计划－财通基金东源轩辕 2 97,799 3,999,979.10
号单一资产管理计划
财通基金－中信证券股份有限公司－财通
97,799 3,999,979.10
基金玉泉合富 81 号单一资产管理计划
财通基金－国泰君安金融控股有限公司－
客户资金－财通基金玉泉 1076 号单一资 97,799 3,999,979.10
产管理计划
财通基金－东源投资定增盛世精选 3 期私
募证券投资基金－财通基金天禧东源 7 号 85,574 3,499,976.60
单一资产管理计划
财通基金－首创证券股份有限公司－财通
73,349 2,999,974.10
基金汇通 2 号单一资产管理计划
29
财通基金－廖志文－财通基金安吉 112 号
68,459 2,799,973.10
单一资产管理计划
财通基金－南京银行－财通基金定增量化
65,036 2,659,972.40
套利 33 号集合资产管理计划
财通基金－华泰证券－财通基金定增量化
62,347 2,549,992.30
对冲 35 号集合资产管理计划
财通基金－东源投资定增盛世精选 4 期私
募证券投资基金－财通基金天禧东源 11 61,124 2,499,971.60
号单一资产管理计划
财通基金－陶静怡－财通基金安吉 102 号
61,124 2,499,971.60
单一资产管理计划
财通基金－海通证券股份有限公司－财通
57,946 2,369,991.40
基金君享佳胜单一资产管理计划
财通基金－中航证券有限公司－财通基金
中航盈风 1 号定增量化对冲单一资产管理 57,457 2,349,991.30
计划
财通基金－天风证券股份有限公司－财通
基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理 56,968 2,329,991.20
计划
财通基金－浙金汇裕 20 号定增量化对冲
集合资金信托计划－财通基金定增量化对 55,012 2,249,990.80
冲 36 号单一资产管理计划
财通基金－南京银行－财通基金定增量化
54,767 2,239,970.30
套利 55 号集合资产管理计划
财通基金－浙江华策影视股份有限公司－
财通基金定增量化套利 39 号单一资产管 54,767 2,239,970.30
理计划
财通基金－东亚前海证券有限责任公司－
财通基金东泰前锦定增量化对冲 1 号单一 52,811 2,159,969.90
资产管理计划
财通基金－中投保信裕资产管理（北京）
有限公司－财通基金定增量化对冲 31 号 52,567 2,149,990.30
单一资产管理计划
财通基金－陆家嘴信托－启元量化 1 号集
合资金信托计划－财通基金启星 1 号单一 52,078 2,129,990.20
资产管理计划
财通基金－中建投信托股份有限公司－财
通基金定增量化对冲 6 号单一资产管理计 45,232 1,849,988.80
划
财通基金－工商银行－财通基金玉隐定增
44,498 1,819,968.20
量化对冲 1 号集合资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金天禧东源
36,674 1,499,966.60
6 号集合资产管理计划
30
财通基金－建设银行－财通基金定增量化
34,718 1,419,966.20
对冲 1 号集合资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金天禧东源
24,449 999,964.10
12 号集合资产管理计划
财通基金－潘宏斌－财通基金天禧定增格
24,449 999,964.10
普特 2 号单一资产管理计划
财通基金－杨伟－财通基金玉泉 1019 号
24,449 999,964.10
单一资产管理计划
财通基金－聂琳－财通基金玉泉 1020 号
24,449 999,964.10
单一资产管理计划
财通基金－龚晨青－财通基金哈德逊 99
24,449 999,964.10
号单一资产管理计划
财通基金－杜继平－财通基金天禧定增
24,449 999,964.10
33 号单一资产管理计划
财通基金－吴明凤－财通基金天禧定增金
24,449 999,964.10
利 1 号单一资产管理计划
财通基金－程利伟－财通基金玉泉 1091
24,449 999,964.10
号单一资产管理计划
财通基金－华鑫证券有限责任公司－财通
24,449 999,964.10
基金鑫量 4 号单一资产管理计划
财通基金－衍复价值一号私募证券投资基
金－财通基金衍复定增一号单一资产管理 24,449 999,964.10
计划
财通基金－张继东－财通基金玉泉 1002
24,449 999,964.10
号单一资产管理计划
财通基金－李彧－财通基金玉泉 1003 号
24,449 999,964.10
单一资产管理计划
财通基金－张忠民－财通基金玉泉 1005
24,449 999,964.10
号单一资产管理计划
财通基金－叶卫真－财通基金真赢 1 号单
24,449 999,964.10
一资产管理计划
财通基金－潘旭虹－财通基金韶夏 1 号单
24,449 999,964.10
一资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金天禧东源
14,669 599,962.10
22 号集合资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金天禧东源
12,224 499,961.60
8 号集合资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金天禧东源
12,224 499,961.60
9 号集合资产管理计划
财通基金－倪力鸣－财通基金征程 2 号单
4,889 199,960.10
一资产管理计划
大家资产管理有限 大家资产-蓝筹精选 5 号集合资产管理产
12 2,171,237 88,803,593.30
责任公司 品
合计 41,000,000 1,676,900,000.00
31
本次发行的发行对象、定价及配售过程符合发行人董事会、股东大会的决议
要求，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上
市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及向中国
证监会报送的发行方案文件的规定。发行价格的确定、发行对象的选择、股份数
量的分配严格贯彻了价格优先原则，并遵循了《认购邀请书》确定的程序和规则。
四、本次发行对象基本情况
（一）本次发行对象与获配数量
1、东海证券股份有限公司（“东海证券-江苏银行-东海证券海聚龙城 1 号
定增分级集合资产管理计划”、“东海证券-江苏银行-东海证券海聚龙城 2 号
定增分级集合资产管理计划”）
公司名称 东海证券股份有限公司
类型 股份有限公司（非上市）
注册地址 常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层
法定代表人 钱俊文
注册资本 185,555.5556 万元
统一社会信用代码 91320400137180719N
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务
顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金
经营范围
代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产
品业务。
获配数量（股） 1,466,992
限售期 6 个月
2、魏巍
姓名 魏巍
联系地址 北京市朝阳区科荟路*****
身份证号码 3302221979********
获配数量（股） 8,557,457
限售期 6 个月
3、兴证全球基金管理有限公司
公司名称 兴证全球基金管理有限公司
32
类型 有限责任公司（中外合资）
注册地址 上海市金陵东路 368 号
法定代表人 杨华辉
注册资本 15,000.0000 万元
统一社会信用代码 913100007550077618
基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会
经营范围 许可的其它业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股） 6,960,875
限售期 6 个月
4、上汽颀臻（上海）资产管理有限公司－上汽投资－颀瑞 1 号
公司名称 上汽颀臻（上海）资产管理有限公司
类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址 上海市静安区长寿路 1111 号 27F01 室
法定代表人 冯金安
注册资本 5,000.0000 万元
统一社会信用代码 91310106MA1FYAXL77
投资管理，资产管理。
经营范围
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股） 1,466,992
限售期 6 个月
5、UBS AG
公司名称 UBS AG
类型 境外法人（合格境外投资机构）
Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1,
住所（营业场所）
4051 Basel, Switzerland
法定代表人
房东明
（分支机构负责人）
注册资本 385,840,847 瑞士法郎
统一社会信用代码
QF2003EUS001
（境外机构编号）
证券期货业务范围 境内证券投资
获配数量（股） 1,638,141
限售期 6 个月
33
6、南方基金管理股份有限公司
公司名称 南方基金管理股份有限公司
类型 股份有限公司（非上市、国有控股）
注册地址 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼
法定代表人 周易
注册资本 36,172.0000 万元
统一社会信用代码 91440300279533137K
许可经营项目是：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许
经营范围
可的其它业务。
获配数量（股） 2,004,887
限售期 6 个月
7、诺德基金管理有限公司
公司名称 诺德基金管理有限公司
类型 其他有限责任公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人 潘福祥
注册资本 10,000.0000 万元
统一社会信用代码 91310000717866186P
（一）发起、设立和销售证券投资基金；
（二）管理证券投资基金；
经营范围
（三）经中国证监会批准的其他业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股） 2,154,020
限售期 6 个月
8、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）
公司名称 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）
类型 有限合伙企业
主要经营场所 南京市溧水区洪蓝街道凤凰井路 268 号 402 室
执行事务合伙人 西藏瑞楠科技发展有限公司（委派代表：郭小雅）
注册资本 10,100.0000 万元
统一社会信用代码 91320100598010384F
一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服
务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；
经营范围
融资咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
34
获配数量（股） 1,955,990
限售期 6 个月
9、华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司
公司名称 华泰资产管理有限公司
类型 其他有限责任公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
法定代表人 赵明浩
注册资本 60,060.0000 万元
统一社会信用代码 91310000770945342F
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业
经营范围 务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股） 1,466,992
限售期 6 个月
10、上海理成资产管理有限公司-理成风景 1 号投资基金
公司名称 上海理成资产管理有限公司
类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址 上海市浦东新区芳甸路 1155 号 2202-2204 室
法定代表人 程义全
注册资本 5,000.0000 万元
统一社会信用代码 91310115662490272E
企业委托资产管理，投资管理。
经营范围
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股） 1,711,491
限售期 6 个月
11、财通基金管理有限公司
公司名称 财通基金管理有限公司
类型 其他有限责任公司
注册地址 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人 吴林惠
注册资本 20,000.0000 万元
统一社会信用代码 91310000577433812A
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会
经营范围 许可的其他业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
35
获配数量（股） 9,444,926
限售期 6 个月
12、大家资产-蓝筹精选 5 号集合资产管理产品
公司名称 大家资产管理有限责任公司
类型 有限责任公司（法人独资）
注册地址 北京市西城区金融大街甲 9 号楼 10 层 1001-63
法定代表人 何肖锋
注册资本 60,000.0000 万元
统一社会信用代码 9111000057693819XU
受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、
外币资金；开展保险资产管理产品业务；与资产管理业务相关的咨
询业务；中国银保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业
经营范围
务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量（股） 2,171,237
限售期 6 个月
（二）投资者适当性管理
根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证
券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐机构（主承销商）投
资者适当性管理相关制度要求，保荐机构（主承销商）须开展投资者适当性管
理工作。保荐机构（主承销商）对其进行了投资者分类及风险承受等级匹配。
本次确定的发行对象已提交相应核查材料，其核查材料符合保荐机构（主
承销商）的核查要求，保荐机构（主承销商）对本次发行的获配对象的投资者
适当性核查结论为：
投资者类别/
序号 发行对象名称 风险等级是否匹配
风险承受等级
1 东海证券股份有限公司 专业投资者 是
2 魏巍 C4 级普通投资者 是
3 兴证全球基金管理有限公司 专业投资者 是
上汽颀臻（上海）资产管理有限公司－上
4 专业投资者 是
汽投资－颀瑞 1 号
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5 UBS AG 专业投资者 是
6 南方基金管理股份有限公司 专业投资者 是
7 诺德基金管理有限公司 专业投资者 是
8 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙） C4 级普通投资者 是
华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银
9 专业投资者 是
行股份有限公司
上海理成资产管理有限公司-理成风景 1
10 专业投资者 是
号投资基金
11 财通基金管理有限公司 专业投资者 是
大家资产-蓝筹精选 5 号集合资产管理产
12 专业投资者 是
品
经保荐机构（主承销商）核查，本次发行的认购对象的投资者类别（风险
承受等级）均与本次非公开发行的风险等级相匹配。上述 12 家投资者均符合《证
券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试
行）》等规定。
（三）本次发行对象履行私募投资基金备案的核查情况
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办
法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，私募投资基金
系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管
理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募
投资基金需要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。
保荐机构（主承销商）和广东信达律师事务所对本次非公开发行的获配发
行对象是否属于相关法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金
备案情况进行了核查，相关核查情况如下：
1、上汽颀臻（上海）资产管理有限公司管理的上汽颀臻（上海）资产管理
有限公司－上汽投资－颀瑞 1 号、上海理成资产管理有限公司管理的上海理成
资产管理有限公司-理成风景 1 号投资基金已按照《中华人民共和国证券投资基
金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和
基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金要求在规定时间完成备案登记程
序。
37
2、魏巍、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）均以其自有资金参与本
次发行认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督
管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所
规定的私募投资基金，无需履行私募基金管理人登记和私募基金备案手续。
3、UBS AG 属于合格境外机构投资者（QFII），不属于《中华人民共和国
证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管
理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金或私募投资基金管理
人，无需履行相关的登记备案手续。
4、东海证券股份有限公司以其管理的资产管理计划参与本次发行认购，不
属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》
以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基
金或私募投资基金管理人，无需履行私募投资基金备案程序，其管理的资产管
理计划均已在中国证券投资基金业协会完成备案。
5、兴证全球基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、诺德基金管
理有限公司、财通基金管理有限公司属于证券投资基金管理公司，已根据《中
华人民共和国证券投资基金法》规定取得中国证监会的批准。上述公司管理的
参与本次发行认购的产品中，公募基金、养老金产品不属于《中华人民共和国
证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人
登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，无需履行私募投资基金
备案程序，资产管理计划已在中国证券投资基金业协会完成备案登记。
6、大家资产管理有限责任公司以其管理的保险公司资管产品参与认购，不
属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》
以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的私募基金，无
需履行私募投资基金备案程序。
7、华泰资产管理有限公司以其管理的养老金产品参与认购，不属于《中华
人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募
投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的私募基金，无需履行私募
投资基金备案程序。
38
综上，经保荐机构（主承销商）核查和广东信达律师事务所核查，本次发
行的认购对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管
理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法
规以及发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议的规定，涉及需要备案
的产品均已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理
暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律
法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。
（四）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及
未来交易安排
经保荐机构（主承销商）和广东信达律师事务所审核核查，本次非公开发
行股票发行对象不属于发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制
人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存
在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。
本次发行的发行对象及其关联方与发行人最近一年不存在重大交易情况，
目前也没有未来交易安排。
五、本次发行的相关机构
（一）保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
法定代表人：冉云
保荐代表人：谢丰峰、余烯键
办公地址：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 21 楼 06 单元
联系电话：0755-82805991
传 真：0755-82805993
（二）发行人律师事务所：广东信达律师事务所
负 责 人：林晓春
39
经办律师：宋幸幸、杨斌
办公地址：深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼
联系电话：0755-88265288
传 真：0755-88265537
（三）审计及验资机构：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
单位负责人：肖厚发
经办人员：崔永强、朱爱银、潘新华
办公地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至
901-26
联系电话：010-66001391
传 真：010-66001392
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第二节 发行前后相关情况对比
一、发行前后公司前 10 名股东持股情况
（一）本次发行前公司前 10 名股东及其持股情况
截至 2022 年 3 月 31 日，公司总股本为 235,040,000 股，其中前十大股东持
股情况如下表：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 深圳市奥海科技有限公司 109,200,000 46.46%
2 刘蕾 31,200,000 13.27%
3 刘旭 15,600,000 6.64%
4 深圳市奥悦投资合伙企业（有限合伙） 13,000,000 5.53%
5 匡翠思 4,097,000 1.74%
6 深圳市奥鑫投资合伙企业（有限合伙） 2,600,000 1.11%
中国建设银行股份有限公司－信达澳银
7 1,869,050 0.80%
新能源产业股票型证券投资基金
上海浦东发展银行股份有限公司－信达
8 526,774 0.22%
澳银领先智选混合型证券投资基金
9 香港中央结算有限公司 498,014 0.21%
中国建设银行股份有限公司－信达澳银
10 匠心臻选两年持有期混合型证券投资基 486,782 0.21%
金
合计 179,077,620 76.19%
（二）本次发行后公司前 10 名股东及其持股情况
以截至 2022 年 3 月 31 日公司股东名册在册股东为基础，考虑此次非公开
发行完成后，本次非公开发行的新股登记完成后，公司前十名股东及持股情况
如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 深圳市奥海科技有限公司 109,200,000 39.56%
2 刘蕾 31,200,000 11.30%
3 刘旭 15,600,000 5.65%
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4 深圳市奥悦投资合伙企业（有限合伙） 13,000,000 4.71%
5 魏巍 8,557,457 3.10%
6 匡翠思 4,097,000 1.48%
招商银行股份有限公司-兴全合润混合
7 3,300,733 1.20%
型证券投资基金
8 深圳市奥鑫投资合伙企业（有限合伙） 2,600,000 0.94%
大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精
9 2,171,237 0.79%
选 5 号集合资产管理产品
10 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙） 1,955,990 0.71%
合计 191,682,417 69.44%
注：本次非公开发行后公司前十名股东持股情况最终以新增股份登记到账后中国证券登
记结算有限公司深圳分公司提供的数据为准。
二、本次发行对公司的影响
（一）对股本结构的影响
本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：
本次发行前 本次发行后
（截至 2022 年 3 月 31 日） （截至股份登记日）
项目
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
（股） （%） （股） （%）
一、有限售条件股份 174,672,750 74.32% 215,672,750 78.13%
二、无限售条件股份 60,367,250 25.68% 60,367,250 21.87%
合计 235,040,000 100.00% 276,040,000 100.00%
注：本次非公开发行后公司股本结构情况最终以新增股份登记到账后中国证券登记结算
有限公司深圳分公司提供的数据为准。
本次非公开发行完成后，深圳市奥海科技有限公司持有的股份占公司股本总
额的比例为 39.56%，仍为公司的控股股东。
本次发行不会导致公司实际控制权发生变化，发行后刘昊、刘蕾夫妇仍系公
司实际控制人。
（二）对公司业务、资产和业务结构的影响
本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后，将用于“快充及大功率电源智
能化生产基地建设项目”、“品牌建设及推广项目”、“研发中心升级项目”和“补
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充流动资金”，不涉及对公司现有业务及资产的整合，公司主营业务保持不变，
不会导致公司业务及资产结构发生重大变化。本次非公开发行募集资金投资项
目不涉及资产或股权收购事项。本次非公开发行实施后有助于公司实现业务升
级及拓展，有利于优化公司资本结构及充实营运资金，有利于提高公司抗风险
能力等，符合公司长远发展战略需要。
（三）对公司章程的影响
本次非公开发行完成后，公司的股本将相应增加，公司将根据实际发行结
果对章程中关于注册资本、股本等与本次发行相关的条款进行相应修改，并向
市场监督管理部门申请办理变更备案手续。
除此之外，公司暂时不存在其他修改或调整公司章程的计划。
（四）对公司治理的影响
本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人均未发生变化，本次发行
不会对公司现有法人治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法
人治理结构。
（五）对高管人员结构的影响
本次发行不会对公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高
级管理人员没有因本次发行而发生重大变化。
（六）对财务状况的影响
本次非公开发行募集资金到位后，公司资产总额与净资产额将同时增加，
公司资产负债率得以下降，公司的资金实力将得到有效提升，有利于降低公司
的财务风险，提高公司偿债能力，也为公司后续发展提供有力的保障。
（七）对盈利能力的影响
本次募集资金投向均用于公司主营业务，项目完成后将显著增强公司的盈
利能力和行业竞争力。但由于募集资金投资项目经济效益的实现需要一定时间，
43
因此，公司可能在短期存在净资产收益率下降和每股收益被摊薄等情形。随着
募投项目产能的不断提升和经营业绩的释放，未来公司盈利能力将会显著提升，
净资产收益率和每股收益率等指标也将有所提升。
（八）对现金流量的影响
本次非公开发行完成后，公司筹资活动产生的现金流入将大幅增加。本次
非公开发行募集资金将全部用于与主营业务相关的项目建设。 随着募集资金投
资项目的建设实施和效益的产生，公司主营业务的盈利能力将得以加强，未来
投资活动现金流出和经营活动现金流入将有所增加。同时，随着公司净资产的
大幅上升，公司的筹资能力也将有所提升，有利于公司未来筹资活动产生的现
金净流量的增加，从而进一步改善公司的现金流量状况。
（九）对公司同业竞争与关联交易的影响
本次发行后，深圳奥海仍为公司的控股股东，刘昊、刘蕾夫妇仍为公司的
实际控制人。公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理
关系等方面不会发生变化，不涉及新的关联交易和同业竞争。
（十）本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东
及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担
保的情形
本次非公开发行完成前，公司控股股东及其关联人不存在违规占用公司资
金、资产的情形，亦不存在公司为控股股东及其关联人进行违规担保的情形。
本次发行完成后，公司不会因本次发行产生资金、资产被控股股东及其关联人
占用的情形，也不会产生为控股股东及其关联人提供违规担保的情形。
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第三节 保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和
发行对象合规性的结论意见
本次非公开发行的保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司关于本次非
公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：
“（一）发行人本次非公开发行股票已依法取得了必要的授权，获得了发行
人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会的核准。
（二）发行人本次非公开发行股票的发行过程、定价及股票配售过程及发行
对象的选择均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券
发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规
和规范性文件的规定；符合中国证监会核发《关于核准东莞市奥海科技股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]683 号）、发行人履行的内部决
策程序的要求；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报备之
发行方案的要求，本次非公开发行的发行过程合法、有效。
（三）发行人本次非公开发行股票的发行对象的选择公平、公正，符合发行
人及其全体股东的利益，符合发行人董事会、股东大会审议通过的相关议案中的
规定；符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上
市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合本
次发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报备之发行方案的要求。本次
获配的发行对象不属于发行人、保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，发行人、保荐
机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控
制或者施加重大影响的关联方不存在通过直接或间接形式参与本次发行认购的
情形。
（四）发行人本次非公开发行股票的发行对象不存在接受发行人及其控股股
东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺。本次发行的
认购对象不存在接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过利
益相关方提供的财务资助或补偿。认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购
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资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合相关法律法规和发
行方案的要求。
综上所述，发行人本次非公开发行股票符合《公司法》《证券法》《上市公
司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股
票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合中国证监会核发《关于
核准东莞市奥海科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]683
号）、发行人履行的内部决策程序的要求；符合本次发行启动前保荐机构（主承
销商）向中国证监会报备之发行方案的要求，本次发行合法、有效。”
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第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象
合规性的结论意见
发行人律师广东信达律师事务所认为：
发行人本次发行已经依法取得了必要授权和批准，并已经中国证监会核准，
已履行的程序符合有关法律法规及规范性文件的规定；本次发行的发行价格、
发行数量及认购对象符合发行人股东大会决议和《证券法》《证券发行与承销
管理办法》《管理办法》《实施细则》等相关法律法规、规范性文件的要求；
本次发行签署的《股份认购协议》合法、有效；本次发行的发行过程公平、公
正，发行结果合法、有效；本次发行符合《管理办法》《实施细则》等法律法
规及规范性文件的规定；符合《东莞市奥海科技股份有限公司 2021 年度非公开
发行股票预案》及经证监会备案的《发行方案》。
47
第五节 有关中介机构声明
一、保荐机构（主承销商）声明
本公司已对发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
项目协办人： _________________
王蔚
保荐代表人： _________________ _________________
谢丰峰 余烯键
法定代表人： _________________
冉 云
国金证券股份有限公司
年 月 日
48
二、发行人律师声明
本所及签字的律师已阅读发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出
具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告书中
引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书不致因上述所引用内容
出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担
相应的法律责任。
负责人：
林晓春
广东信达律师事务所 经办律师：
宋幸幸
杨 斌
年 月 日
49
三、审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读《东莞市奥海科技股份有限公司非公开发行
A 股股票之发行情况报告书》（以下简称报告书），确认报告书与本所出具的
《审计报告》的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对东莞市奥海科技股
份有限公司在报告书中引用的上述报告的内容无异议，确认报告书不致因上述
内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、
准确性和完整性承担相应的法律责任。
会计师事务所负责人签名：______________
肖厚发
签字注册会计师签名：______________ ______________
崔永强 朱爱银
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
50
四、验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读《东莞市奥海科技股份有限公司非公开发行
A 股股票之发行情况报告书》（以下简称报告书），确认报告书与本所出具的
《验证报告》、《验资报告》的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对东
莞市奥海科技股份有限公司在报告书中引用上述报告的内容无异议，确认报告
书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述
内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
会计师事务所负责人签名：______________
肖厚发
签字注册会计师签名：______________ ______________
崔永强 朱爱银
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇二二年 月 日
51
第六节 备查文件
一、备查文件
1、中国证券监督管理委员会核准文件；
2、保荐机构关于东莞市奥海科技股份有限公司非公开发行股票之发行保荐
书；
3、保荐机构关于东莞市奥海科技股份有限公司非公开发行股票之发行保荐
工作报告；
4、发行人律师事务所关于东莞市奥海科技股份有限公司非公开发行股票的
法律意见书及补充法律意见书；
5、投资者出具的股份限售承诺；
6、承销及保荐协议；
7、保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报
告；
8、律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
9、会计师出具的验资报告；
10、其他与本次发行有关的重要文件。
二、查阅地点
1、东莞市奥海科技股份有限公司
地址：东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街 2 号
电话： 0769-86975555
传真：0769-86975555
2、国金证券股份有限公司
52
地址：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 21 楼 06 单元
电话：0755-82805991
传真：0755-82805993
三、查询时间
股票交易日：上午 9:00~11:30，下午 13:00~17:00。
53
（此页无正文，为东莞市奥海科技股份有限公司关于《东莞市奥海科技股份有
限公司非公开发行股票发行情况报告书》之盖章页）
东莞市奥海科技股份有限公司
年 月 日
54
