广东天禾农资股份有限公司

                首次公开发行股票发行结果公告

           保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司



    广东天禾农资股份有限公司（以下简称“天禾股份”或“发行人”）首次公
开发行不超过6,208万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已
获中国证券监督管理委员会证监许可［2020］1784号文核准，本次发行的保荐机
构（主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构
（主承销商）”）。发行人的股票简称为“天禾股份”，股票代码为“002999”。

    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
与网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定
价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承
销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效
募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为6.62元/股，发
行数量为6,208万股，全部为新股发行，无老股转让。

    回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为3,724.80万股，为本次发行
总量的60%，网上初始发行数量为2,483.20万股，为本次发行总量的40%；回拨
机制启动后，网下最终发行数量为620.80万股，为本次发行总量的10%；网上最
终发行数量为5,587.20万股，为本次发行总量的90%。

    本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年8月27日（T+2日）结束。




一、新股认购情况统计

    保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网
下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
     （一）网上新股认购情况

     1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：55,746,928

     2、网上投资者缴款认购的金额（元）：369,044,663.36

     3、网上投资者放弃认购数量（股）：125,072

     4、网上投资者放弃认购金额（元）：         827,976.64

     （二）网下新股认购情况

     1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：6,203,248

     2、网下投资者缴款认购的金额（元）：41,065,501.76

     3、网下投资者放弃认购数量（股）：4,752

     4、网下投资者放弃认购金额（元）：31,458.24

     放弃认购的网下投资者具体名单如下：
                                                                        初步配售数
序号   配售对象编码          配售对象名称               投资者名称
                                                                        量（万股/）
                      安徽皖维高新材料股份有   安徽皖维高新材料股份有
1      I018900001                                                            0.0396
                      限公司                   限公司
                      深圳市理涵投资咨询有限   深圳市理涵投资咨询有限
2      I032140001                                                            0.0396
                      公司                     公司
                      中国水产舟山海洋渔业公   中国水产舟山海洋渔业有
3      I046520001                                                            0.0396
                      司                       限公司
4      P263930001     何月珍                   何月珍                        0.0396
5      P322530001     宋鹰                     宋鹰                          0.0396
6      P338220001     罗丽萍                   罗丽萍                        0.0396
7      P431340001     吴瑞                     吴瑞                          0.0396
8      P489540001     孙伯荣                   孙伯荣                        0.0396
9      P522320001     赵志兴                   赵志兴                        0.0396
10     P523780001     李从文                   李从文                        0.0396
11     P525470001     吴固林                   吴固林                        0.0396
12     P540490001     林彩虹                   林彩虹                        0.0396
                                  合计                                      0.4752




二、保荐机构（主承销商）包销情况
    网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机
构（主承销商）包销股份的数量为129,824股，包销金额为859,434.88元，保荐机
构（主承销商）包销比例为0.2091%。

    2020年8月31日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将
余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划转给发行人。
发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构
（主承销商）指定证券账户。




三、保荐机构（主承销商）联系方式

    网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐
机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

    联系电话：0755-23189776、0755-23189779、0755-23189773

    联系人：股票资本市场部




                                      发行人：广东天禾农资股份有限公司

                             保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

                                                            2020年8月31日
（本页无正文，为《广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页）




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                                                       年    月    日
（本页无正文，为《广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页）




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