广东天元实业集团股份有限公司
                           2021 年度董事会工作报告


       各位董事：
           2021 年是“十四五”开局之年，也是机遇与挑战并存的一年。在全球疫情
       反复、中美贸易战等多种外部环境因素影响下，制造业企业的经营发展存在较大
       压力。公司积极应对，紧紧围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，通过
       全体员工的共同努力，保证了公司的稳定发展。2021 年度工作情况如下：
           一、2021 年主要财务指标情况
           截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 185,745.52 万元，归属于母公司所有
       者权益为 122,041.11 万元，资产负债率（合并口径）为 34.17%。
           2021 年度，公司实现营业收入 128,883.61 万元，同比增长 26.94%，归属于
       上市公司股东的净利润 2,593.48 万元，同比减少 55.95%。
           二、董事会日常工作情况
           （一）2021 年度，董事会的会议情况及决议内容：
           报告期内，公司共召开 5 次董事会，董事会的会议情况及决议内容如下：
序号         届次          召开时间                      审议情况
                                      1.审议《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议
                                      案》；
                                      2.审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议
                                      案》；
                                      3.审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》；
        第二届董事会第    2021 年 4 月 4.审议《关于公司 2020 年度财务决算工作报告的
 1
         二十二次会议       13 日     议案》；
                                      5.审议《关于公司 2021 年度财务预算工作报告的
                                      议案》；
                                      6.审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；
                                      7.审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；
                                      8.审议《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度
                                    薪酬的议案》；
                                    9.审议《关于公司募集资金存放与使用情况的专项
                                    报告的议案》；
                                    10.审议《关于公司内部控制有效性的自我评价报
                                    告的议案》；
                                    11.审议《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪
                                    酬管理制度>的议案》；
                                    12.审议《关于制定<子公司管理制度>的议案》；
                                    13.审议《关于变更公司注册地址及修订<公司章
                                    程>并办理工商登记的议案》；
                                    14.审议《关于修订<广东天元实业集团股份有限公
                                    司董事会提名委员会工作细则>的议案》；
                                    15.审议《关于修订<广东天元实业集团股份有限公
                                    司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
                                    16.审议《关于修订<广东天元实业集团股份有限公
                                    司董事会战略与发展委员工作细则>的议案》；
                                    17.审议《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正
                                    文的议案》；
                                    18.审议《关于以持有子公司股权提供质押担保申
                                    请银行授信的议案》；
                                    19.审议《关于使用部分募集资金向子公司提供借
                                    款实施募投项目的议案》；
                                    20.审议《关于聘任证券事务代表的议案》；
                                    21.审议《关于聘任内部审计负责人的议案》；
                                    22.审议《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会
                                    的议案》。
                                    1.审议《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的
    第二届董事会第   2021 年 8 月
2                                   议案》；
    二十三次会议        27 日
                                    2.审议《关于公司 2021 年半年度募集资金实际存
                                    放与使用情况的专项报告的议案》；
                                    3.审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
                                    案》；
                                    4.审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
                                    5.审议《关于公司部分募投项目延期的议案》；
                                    6.审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
                                    资金的议案》；
                                    7.审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>
                                    并办理工商登记的议案》；
                                    8.审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的
                                    议案》；
                                    9.审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议
                                    案》；
                                    10.审议《关于继续开展商品期货套期保值业务的
                                    议案》；
                                    11.审议《关于制定<员工借款购房管理办法>的议
                                    案》；
                                    12.审议《关于制定<远期结售汇内部控制制度>的
                                    议案》；
                                    13.审议《关于开展外汇远期结售汇业务的可行性
                                    分析报告的议案》；
                                    14.审议《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》；
                                    15.审议《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大
                                    会的议案》。
                                    1.审议《关于选举公司第三届董事会董事长的议
                                    案》；
    第三届董事会第   2021 年 9 月
3                                   2.审议《关于聘任公司总经理的议案》；
      一次会议          16 日
                                    3.审议《关于聘任公司副总经理的议案》；
                                    4.审议《关于聘任公司财务总监的议案》；
                                   5.审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
                                   6.审议《关于选举公司第三届董事会各专门委员会
                                   委员的议案》；
                                   7.审议《关于聘任证券事务代表的议案》；
                                   8.审议《关于聘任内部审计负责人的议案》；
                                   9.审议《关于设立募集资金专项账户的议案》；
                                   10.审议《关于使用募集资金向全资子公司增资及
                                   借款以实施募投项目的议案》。
     第三届董事会第   2021 年 10
4                                  1.审议《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
        二次会议        月 27 日
                                   1.审议《关于 2022 年向银行申请综合授信额度的
                                   议案》；
                                   2.审议《关于 2022 年公司及子公司间提供担保的
     第三届董事会第   2021 年 12
5                                  议案》；
        三次会议        月3日
                                   3.审议《关于 2022 年公司购买理财产品的议案》；
                                   4.审议《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股
                                   东大会的议案》。
        （二）董事会对股东大会决议执行情况
        报告期内，董事会共提请召开了 2 次临时股东大会及 2020 年年度股东大会，
    公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严
    格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
        （三）独立董事履行职责情况
        报告期内，公司独立董事均按照《公司章程》及《独立董事工作细则》的规
    定规范运作，勤勉、认真、谨慎地发表意见、行使职权，参与公司重大经营决策，
    就报告期内公司发生的聘任审计机构、募集资金使用和管理、对外担保等需要独
    立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为维护公司和股东尤其是社会公
    众股股东的利益发挥了应有的作用。
        三、2021 年主要经营情况回顾
        2021 年，董事会带领管理层，重点开展的工作情况如下：
        （一）募投项目有序推进
     为提高募集资金使用效率，公司将原“快递电商物流绿色包装耗材制造基
地项目”的部分募集资金调整用于“绿色低碳包装耗材制造基地项目”。其中“快
递电商物流绿色包装耗材制造基地项目”于 2022 年 4 月整体达到预定可使用状
态，并将该项目予以结项，“绿色低碳包装耗材制造基地项目”和“研发中心建
设项目”亦正有序推进中。
     （二)研发创新方面
     为响应行业“双碳”工作和助力“限塑令”实施，公司强化产品及技术创
新，提升长期发展支撑力。围绕资源综合利用、工艺改进及新产品开发等方面进
行研究和开发，加快创新成果转化。报告期内，公司进一步加强研发体系建设，
加大研发投入力度，2021 年度研发费用为 5,426.80 万元，较 2020 年增长 23.50%；
新增自主知识产权 23 项，其中发明专利 10 项，包括底料现场回收再处理工艺、
循环包装方法及装置等发明专利，且快递封套等产品已成功获得国家邮政局的绿
色产品认证，为公司的业务发展提供了有力的技术支持。知识产权的开发和保护，
为提高公司的核心竞争力和市场占有率创造了先决条件。
     （三）持续加强营销体制改进和创新
     2021 年公司持续以“成为全球耗材供应链首选服务商”为愿景，以“构筑
全球耗材供应链生态圈”为使命。根据市场需求不断完善营销机制，实现客户体
验和运营效率的双提升。
     1、优化企业销售体系建设
     公司进一步加强和完善营销网络建设，持续推进省市县营销网点的布局及
“耗材连锁项目”的实施。并对现有的销售业务进行全面梳理后探索并优化销售
策略，逐步推进“产品营销、行业营销”运行机制，即梳理现有市场份额较少的
产品，分析其原因后，制定围绕相关产品进行客户推广的营销策略，逐步探索形
成“产品营销”模式；在原有客户基础上，公司结合现有销售团队、网络和渠道
体系，向餐饮、外卖、商超、金融、图文等行业扩展，深挖不同行业的需求，逐
步探索形成“行业营销”模式。
     2、国际营销业务
     持续以子公司香港天元为主导开拓和对接国际线下市场。国际营销部通过
在 Linkedin、Facebook、Youtube 等国外主流量平台搭建公司国外社交媒体账号、
新建公司海外官网、加大在 Google 等平台广告投入等多种方式，扩宽客户资源，
同时加大阿里巴巴国际站跨境电商平台的投入，并通过搭建亚马逊、速卖通等主
流跨境电商平台店铺等方式进一步加强线上布局。本年度公司国际业务收入同比
增长 18.68%。
    3、网络营销业务
    公司进一步完善国内网络营销的建设，梳理原有的网络店铺，加强对现有
快递袋等产品主营店人力等方面资源的投入，并将其他综合产品销售店铺转型为
产品专营店模式，进一步提升产品集客能力。为了给客户提供更专业、更及时的
服务，公司持续加大网络营销人才引进与培训力度，同时为拓宽营销渠道，在微
信公众号、抖音等平台加强产品宣传。本年度公司网络营销业务收入同比增长
50.56%。
    （四）生产经营方面
    公司加强内部管理，进一步优化人员结构，细化生产损耗、产品质量、交
付周期、设备维护与保养等方面的绩效考核，推进工艺流程的改进、技术设备的
改造升级，加强精细化管理，提高运营效率、降低运营成本。同时积极推行安全
生产标准化和职业健康安全管理体系建设，对公司制造中心全体管理人员进行生
产成本、质量管控、生产安全、环保消防、法律知识、过程管控的知识培训，确
保生产安全文明有序进行。
    （五）加快公司信息化建设
    公司持续上线 SAP 系统，积极推动在全国子公司的信息化建设工作，通过
上线子公司 SAP 系统，整体实现了与各子公司业务系统的互通衔接。引入客户关
系管理系统（CRM）和供应商协同管理系统（SRM）等与 SAP 集成的周边程序，建
立客户及供应链管理平台，通过信息化方式协同上下游产业链，提高供应链运营
效率。通过以上工作的开展，提升信息化管理水平，为公司及各子公司全面打通
从营销到生产运营与核算各环节的实时数据呈现，形成完整的数据链条，进一步
提升集团信息化与数字化建设进程。
      四、2022 年经营发展规划
    （一）积极推进公司募集资金项目建设
    公司将持续积极推进募集资金项目建设，根据募投计划有序推进项目实施，
早日使得募投项目投产增效。并根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号--
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等有关
规定，严格加强募投项目投资的控制和管理，加强募集资金使用的内部与外部监
督，确保实现公司与全体投资者利益的最大化。
    （二）推动绿色环保业务高质量发展
    公司将继续秉承“以科技为动力，以创新求突破”的经营理念，紧紧围绕
“双碳”和“限塑令”的政策要求，持续进行研发投入，提高专利转化效率与成
功率，并积极筹备推进更多产品的绿色认证申请工作。拓宽挖潜节能增效的路径，
通过实行清洁生产，设备改造等方式减少碳排放，并积极生产推广可降解、多次
使用、循环使用等节能环保特点的新产品，推动包装生产领域绿色化发展，实现
绿色高质量发展，助力国家“禁塑令”全面落地实施和“碳中和”目标的实现。
    （三）加强对外合作，优化供应链体系，提高服务能力
    加强与包装行业及产业链上下游企业的深入沟通与密切合作，整合产业链
中各方的资源优势与需求，通过行业集采、订单分享等多种方式，构建起相关方
共享共赢的模式，并获得新的利润增长点。
    （四）积极拓展营销渠道，探索营销新模式
    继续加强“行业营销”及“产品营销”模式的发展及投入。推行合伙人机
制，鼓励优秀的内外部人员转换角色为公司业务“合伙人”，并积极拓展各地区
优秀人才成为公司的“区域合伙人”，建立战略合作关系，共享公司的发展成果，
最终实现合伙人与公司成为事业共同体、利益共同体、文化共同体。合伙人机制
的实施有助于公司的长期发展和市场竞争力的持续提升。
    （五）加强信息化建设
    公司持续完善 SAP 运作，推动信息化建设，深化现有 SAP 和 OA 系统为核心
的集团运营管理平台建设，持续优化现有管理，提升精益运营水平，增强资金流、
信息流、业务流的可视可控，为公司全面提升加强管理效能奠定了基础。
    （六）加强企业文化和人力资源信息化建设

    公司上线并升级 E-HR 人力资源管理系统，用信息化手段加强人员的管理，
并加强人才培养和引进，通过校园招聘管培生储备未来高潜人才等多种方式，有
步骤、有梯度地进行人才引入，建立合理的人才梯队以完善人才培养计划；结合
股权激励等措施，激发员工创造力，将公司的发展成果惠及员工，形成有竞争力
和创造力的薪酬体系。
    以上为广东天元实业集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告。
广东天元实业集团股份有限公司
                       董事会
            2024 年 4 月 27 日