保荐总结报告书


                    华泰联合证券有限责任公司
               关于广州地铁设计研究院股份有限公司
                  首次公开发行股票并在主板上市
                           之保荐总结报告书


保荐机构名称          华泰联合证券有限责任公司
保荐机构编号          Z26774000


一、保荐机构及保荐代表人承诺

    1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法
律责任。

    2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

    3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办
法》的有关规定采取的监管措施。


二、保荐机构基本情况

       情况                                    内容
保荐机构名称        华泰联合证券有限责任公司
                    深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小
注册地址
                    镇 B7 栋 401
主要办公地址        深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 27、28 层
法定代表人          江禹
保荐代表人          刘恺、张宁湘
联系电话            0755-81902000




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三、发行人基本情况

         情况                                      内容
发行人名称            广州地铁设计研究院股份有限公司
证券代码              003013
注册资本              400,010,000 元人民币
注册地址              广东省广州市越秀区环市西路 204 号
主要办公地址          广东省广州市越秀区环市西路 204 号
法定代表人            农兴中
实际控制人            广州市人民政府国有资产监督管理委员会
联系人                许维
联系电话              020-83524958
本次证券发行类型      首次公开发行股票并在主板上市
本次证券发行时间      2020 年 10 月 9 日
本次证券上市时间      2020 年 10 月 22 日
本次证券上市地点      深圳证券交易所
                      2020 年度报告于 2021 年 3 月 30 日披露
年度报告披露时间      2021 年度报告于 2022 年 3 月 30 日披露
                      2022 年度报告于 2023 年 3 月 30 日披露


四、保荐工作概述

         项目                                    工作内容
                          按照相关法律法规要求，对发行人情况进行尽职调查，组织编
                      制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监
                      会的审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的意见进行答
1、尽职推荐工作       复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进
                      行尽职调查或核查，并与中国证监会进行专业沟通，按照证券交易
                      所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市要求的相关文
                      件，并报中国证监会备案。
2、持续督导期间
（1）公司信息披露审       持续督导期的信息披露文件由我公司保荐代表人认真审阅后，
阅情况                再报交易所公告。
                          持续督导期内，保荐代表人分别于 2021 年 12 月 29-30 日、
（2）现场检查和培训   2022 年 12 月 29-30 日对发行人进行现场检查，主要检查内容包括
情况                  发行人的募集资金存放和使用、募投项目建设进展情况、生产经营、
                      公司治理、内部决策与控制、投资者关系管理等情况。


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       项目                                       工作内容
                           保荐代表人分别于 2021 年 12 月 30 日、2022 年 12 月 30 日对
                       发行人董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了 2 次培训。
（3）督导公司建立健
全并有效执行规章制
度（包括防止关联方占
                         持续督导期内，保荐代表人不定期查阅公司内部控制等相关制
用公司资源的制度、内
                     度文件，及时督导公司建立健全并有效执行相关规章制度。
控制度、内部审计制
度、关联交易制度等）
情况
                           发行人根据中国证监会和深圳证券交易所上市公司募集资金
                       管理的相关规定开立了募集资金专户，建立了募集资金专户存储制
                       度，并与保荐机构、相关商业银行签署了《募集资金专户存储三方
                       监管协议》及补充协议。保荐代表人根据商业银行定期寄送的对账
（4）督导公司建立募    单监督和检查募集资金的使用情况，并定期前往发行人现场检查了
集资金专户存储制度     募集资金专户的存储和使用情况。
情况以及查询募集资         发行人本次首次公开发行股票募集资金净额为 48,803.48 万
金专户情况             元，投资于生产能力提升项目、信息化系统升级项目、研发中心建
                       设项目、智能超高效地铁环控系统集成服务项目、装配式建筑研发
                       及产业化项目。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金已累计投
                       入 24,693.17 万元，募集资金专用账户余额为 25,923.40 万元（含已
                       结算利息）。
                           持续督导期内，保荐代表人列席了发行人大部分现场召开的股
                       东大会、董事会、监事会，了解发行人“三会”的召集、召开及表
（5）列席公司董事会    决是否符合法律法规和公司章程的规定，了解发行人重大事项的决
和股东大会情况         策情况。对于保荐代表人未能列席的会议，保荐代表人均事先审阅
                       会议通知、议题，通过电子邮件、电话等方式督导发行人按规定召
                       开。
                           持续督导期内，2020-2022 年度，保荐机构分别出具对发行人
                       年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告，认为：对发行人年
                       度募集资金存放与使用情况无异议。
                           2020-2022 年度，保荐机构分别出具对发行人内部控制自我评
（6）保荐机构发表独
                       价报告的核查意见，认为：发行人的内部控制自我评价报告基本反
立意见情况
                       映了其内部控制制度的建设及运行情况。
                           持续督导期内，保荐机构对发行人募集资金使用、关联交易、
                       现金管理、限售股解禁等事项，发表核查意见 20 次，未发表非同
                       意意见。
                           持续督导期内，保荐代表人持续关注并督促发行人及控股股
（7）跟踪承诺履行情
                       东、实际控制人等切实履行本次发行相关的承诺，发行人及其他相
况
                       关人员的切实履行承诺。
（8）保荐机构配合交
                           持续督导期内，保荐机构按时向交易所报送持续督导文件，不
易所工作情况（包括回
                       存在其他需要保荐机构配合交易所工作的情况。
答问询、安排约见、报


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       项目                                     工作内容
送文件等）

（9）其他                   无



五、保荐机构在履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

              事项                                         说明
1、保荐代表人变更及其理由               无
2、持续督导期内中国证监会、证监局
和交易所对保荐机构或其保荐的发行        无
人采取监管措施的事项及整改情况
                                         1、使用自有资金支付募投项目部分款项后续以
                                    募集资金等额置换
                                         该事项已经 2021 年 2 月 3 日公司第一届董事会
                                    第十八次会议、第一届监事会第十五次会议审议通
                                    过。公司独立董事对上述事项发表了明确同意意见。
                                         保荐机构对发行人本次募集资金的使用情况进
                                    行了认真、审慎的核查，对上述使用计划无异议。
                                         2、部分募集资金投资项目重新论证并延期
                                         2022 年 3 月，公司根据实际情况将根据募集资
                                    金投资项目的实际情况，经审慎研究论证后决定对
                                    部分募投项目进行延期，将“生产能力提升项目”、
                                    “信息化系统升级项目”、“装配式建筑研发及产业
                                    化项目”达到预计可使用状态时间由 2022 年 3 月 31
                                    日调整为 2023 年 6 月 30 日，将“研发中心建设项
                                    目”达到预计可使用状态时间由 2022 年 5 月 31 日
3、其他重大事项
                                    调整为 2023 年 6 月 30 日。
                                         该事项已经 2022 年 3 月 29 日公司第二届董事
                                    会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过。
                                    公司独立董事对上述事项发表了明确同意意见。
                                         保荐机构对上述事项进行了审慎核查且无异
                                    议。
                                         2023 年 3 月，公司根据实际情况将根据募集资
                                    金投资项目的实际情况，经审慎研究论证后决定对
                                    部分募投项目进行延期，将“信息化系统升级项目”、
                                    “装配式建筑研发及产业化项目”达到预计可使用
                                    状态时间由 2023 年 6 月 30 日调整为 2024 年 6 月
                                    30 日。
                                         该事项已经 2022 年 3 月 28 日公司第二届董事
                                    会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通
                                    过。公司独立董事对上述事项发表了明确同意意见。


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六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价


    1、尽职推荐阶段：发行人能够按照相关法律法规及时向本保荐机构及其他
中介机构提供本次发行所需要的文件、资料和相关信息，并保证所提供文件、资
料及信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照相
关法律法规要求，积极配合本保荐机构的尽职核查工作，为本次股票发行和上市
的推荐工作提供了必要的条件和便利。

    2、持续督导阶段：发行人能够根据有关法律、法规的要求规范运作，并按
有关法律、法规的要求，及时、准确的按照要求进行对外信息披露；重要事项能
够及时通知保荐机构、并与保荐代表人沟通，同时根据保荐机构要求及时提供相
关文件资料，保证了本保荐机构及其保荐代表人及时对有关重大事项提出建议和
发表专业意见。


七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价


    （1）尽职推荐阶段：发行人聘请的中介机构能够按照有关法律法规的规定
出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。

    （2）持续督导阶段：发行人聘请的中介机构能够根据相关法律法规要求及
时出具专业意见。


八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

    保荐机构认为发行人已披露的公告与实际情况相符，披露内容完整，不存在
应予披露而未披露的事项。


九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见


    保荐机构认为发行人严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定使用
募集资金，有效执行了三方监管协议，并及时、真实、准确、完整履行相关信息
披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

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十、中国证监会和深圳证券交易所要求的其他事项


   无。

   （以下无正文）




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（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于广州地铁设计研究院股份有
限公司首次公开发行股票并在主板上市之保荐总结报告书》之签章页）




    保荐代表人(签字)：
                            刘   恺                 张宁湘




    法定代表人(签字)：
                            江   禹




                                          华泰联合证券有限责任公司(公章)


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