同兴环保：首次公开发行股票初步询价及推介公告2020-11-30
同兴环保科技股份有限公司
首次公开发行股票初步询价及推介公告
保荐机构（主承销商）：首创证券股份有限公司
特别提示
同兴环保科技股份有限公司（以下简称“同兴环保”、“发行人”或“公司”）依
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并
上市管理办法》（证监会令〔第 141 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证
监会令〔第 144 号〕，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业
务规范》（中证协发〔2018〕142 号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开
发行股票配售细则》（中证协发〔2018〕142 号，以下简称“《配售细则》”）、
《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142 号，以下简
称“《网下投资者管理细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细
则》（深证上〔2020〕483 号，以下简称“《网下发行实施细则》”）和《深圳市
场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号，以下简称“《网
上发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。
本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下
发行电子平台（以下简称“电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。请投资者及其管理
的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网
站（www.szse.cn）公布的《网下发行实施细则》的相关规定。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等
方面，具体内容如下：
1、投资者在 2020 年 12 月 8 日（T 日）进行网上和网下申购时无需缴付申
购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2020 年 12 月 8 日（T 日），其
中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。
2、发行人和保荐机构（主承销商）首创证券股份有限公司（以下简称“首创
证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有配售
对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小
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到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间（申购时间以电子平台记录为准）
由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于
申购总量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报
不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。
3、投资者及配售对象应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产
规模或资金规模。主承销商发现投资者或配售对象不遵守行业监管要求、超过相
应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。
4、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新
股申购。
5、网下投资者应根据《同兴环保科技股份有限公司首次公开发行股票网下
发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），于 2020
年 12 月 10 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额
缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后,应根据《同兴环保科技股份有限公司首次公开
发行股票网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交
收义务，确保其资金账户在 2020 年 12 月 10 日（T+2 日）日终有足额的新股认
购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网下和网上投
资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照
规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配
新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
6、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数
量的 70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因
和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“十二、中止发行情况”。
7、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配投资者未
及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）
将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中
签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个
月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债
券、可交换公司债券网上申购。
投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内
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容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与
网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部
门的规定。
投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参
与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应
后果由投资者自行承担。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研
读发行人招股意向书中披露的风险，审慎参与本次发行的报价与申购。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业
为“N77 生态保护和环境治理业”。中证指数有限公司已经发布了行业市盈率，请
投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人
估值向行业平均市盈率水平回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。
重要提示
1、同兴环保首次公开发行 2,167 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本
次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2872 号文核准。
本次发行的保荐机构（主承销商）为首创证券股份有限公司。发行人股票简称为
“同兴环保”，股票代码为“003027”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网上
申购及网下申购。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业
为“N77 生态保护和环境治理业”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定
价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销
商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价
及网下发行由保荐机构（主承销商）通过深交所电子平台组织实施，网上发行通
过深交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。
请符合资格的网下投资者通过深交所电子平台参与本次发行的初步询价和
网下申购。通过电子平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易
日 9:30-15:00。关于电子平台的相关操作办法请查阅深交所网站（www.szse.cn）
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公布的《网下发行实施细则》的相关规定。
3、本次公开发行股份 2,167 万股，全部为公开发行新股，本次发行后公司总
股本 8,667 万股，发行后的流通股股份占公司股份总数的比例为 25%。本次发行
的股票无流通限制及锁定安排。
本次发行网下初始发行数量为 1,300.20 万股，占本次发行数量的 60.00%；
网上初始发行数量为 866.80 万股，占本次发行数量的 40.00%。网下和网上投资
者在申购时无需缴付申购资金。
4、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。
本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。网
下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日，即 2020 年 12 月 1 日（T-5 日）
的 12:00 前在证券业协会完成配售对象的注册工作。
保荐机构（主承销商）已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要
求，制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“三、投资者参与网
下询价的相关安排”。
只有符合保荐机构（主承销商）及发行人确定的网下投资者标准要求的投资
者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担
一切由该行为引发的后果。保荐机构（主承销商）将在电子平台中将其报价设定
为无效，并在《同兴环保科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下
简称“《发行公告》”）中披露相关情况。
提请投资者注意，所有投资者参与本次网下初步询价的，视为认可并承诺符
合相关法律法规及本公告的要求。投资者应保证所提交材料的真实性、准确性和
完整性。若保荐机构（主承销商）认为有必要对投资者身份进行进一步核查，投
资者应配合保荐机构（主承销商），提供进一步的证明材料，并承担相应的法律
责任。若投资者拒绝配合、提供材料不足以排除其存在禁止性情形或经核查不符
合条件，保荐机构（主承销商）有权拒绝其参与报价或将其报价确认为无效报价
并剔除。
5、发行人及保荐机构（主承销商）将于 2020 年 12 月 7 日（T-1 日）进行本
次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅 2020 年 12 月 4 日（T-2 日）
刊登的《同兴环保科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》（以下简
称“《网上路演公告》”）。本次发行不举办现场推介会。
6、本次发行初步询价时间为 2020 年 12 月 2 日（T-4 日）9:30-15:00。在上
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述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定拟申
购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过电子平台统一申报，并
自行承担相应的法律责任。
7、网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的
拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价,
同一机构管理的不同配售对象报价应当相同。
网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。
网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报价记录为准。每
个配售对象每次只能提交一笔报价。
综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及保荐机构（主承销商）对发
行人的估值情况，保荐机构（主承销商）将网下投资者管理的每个配售对象最低
拟申购数量设定为 150 万股，拟申购数量最小变动单位设定为 10 万股，即网下
投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过 150 万股的部分必须是 10 万股的
整数倍，且每个配售对象拟申购数量最多不超过 400 万股。配售对象报价的最小
变动单位为 0.01 元。
8、发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果，对所
有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数
量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间（申购时间以电子平台记
录为准）由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购
量不低于申购总量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格
上的申报不再剔除，剔除比例将可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。
9、在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）考虑剩余报价
和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求
及承销风险等因素，协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效
拟申购数量。有效报价投资者的数量不少于 10 家。具体安排详见本公告“三、投
资者参与网下询价的相关安排”。
10、发行人和保荐机构（主承销商）将在 2020 年 12 月 7 日（T-1 日）刊登
的《发行公告》中公布网下投资者的报价情况、发行价格、回拨前发行数量以及
有效报价投资者的名单等信息。
11、投资者只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与
初步询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。
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12、本次网下申购的时间为 2020 年 12 月 8 日（T 日）的 9:30-15:00。《发
行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，
其申购价格为确定的发行价格,申购数量必须为初步询价中的有效拟申购数量。
网下投资者在 2020 年 12 月 8 日（T 日）参与网下申购时，无需为其管理的配售
对象缴付申购资金。
2020 年 12 月 10 日（T+2 日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《网下
发行初步配售结果公告》中公布网下初步配售结果，获得初步配售资格的网下投
资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量于 2020 年 12 月 10 日
（T+2 日），从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公
司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于 2020 年 12 月 10 日（T+2
日）16:00 前到账。对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，
中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理，相应的无效认购
股份由保荐机构（主承销商）包销，网下和网上投资者缴纳认购的股份数量合计
不足本次公开发行数量的 70%时，将中止发行。
13、本次网上申购日为 2020 年 12 月 8 日（T 日）。可参与网上发行的投资
者为：在 2020 年 12 月 4 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有深
圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值符合《深圳市场首次公开发行股票网
上发行实施办法》所规定的投资者。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全
权委托证券公司代其进行新股申购。网上投资者申购日（T 日）申购无需缴纳申
购款，T+2 日根据中签结果缴纳认购款。
特别提醒，网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情
形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日
计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券
网上申购。
14、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根
据申购情况确定是否启动双向回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。有
关回拨机制的具体安排请见本公告“八、回拨机制”。
15、本次发行的配售原则请见本公告“九、配售原则及配售方式”。
16、网下投资者存在下列情形的，一经发现，保荐机构（主承销商）将及时
向证券业协会报告：
（1）使用他人账户报价；
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（2）投资者之间协商报价；
（3）同一投资者使用多个账户报价；
（4）网上网下同时申购；
（5）与发行人或承销商串通报价；
（6）委托他人报价；
（7）无真实申购意图进行人情报价；
（8）故意压低或抬高价格；
（9）提供有效报价但未参与申购；
（10）不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报
价；
（11）机构投资者未建立估值模型；
（12）其他不独立、不客观、不诚信的情形；
（13）不符合配售资格；
（14）未按时足额缴付认购资金；
（15）获配后未恪守持有期等相关承诺的；
（16）中国证券业协会规定的其他情形。
17、本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次
发行的详细情况，请仔细阅读 2020 年 11 月 30 日（T-6 日）登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《招股意向书》全文，《招股意向书摘要》、《初步询
价及推介公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和
《证券日报》。
18、投资者或其管理的配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，
托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的
投资者或其管理的配售对象正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与保
荐机构（主承销商）联系。
19、投资者均需通过首创证券股份有限公司 IPO 网下投资者管理系统（网
址：http://kcbipo.sczq.com.cn）完成注册、配售对象选择及报价相关材料提交工作，
咨询电话：010-58691253。
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一、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
刊登《招股意向书》、《招股意向书摘要》和《初步询价及
T-6 推介公告》
（2020 年 11 月 30 日，周一）
网下投资者提交电子版备案核查材料
网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（中午
T-5 12:00 前）
（2020 年 12 月 1 日，周二） 网下投资者在线提交电子版核查材料截止日（中午 12:00
前）
T-4 初步询价日（通过深交所网下发行电子平台，报价时间为
（2020 年 12 月 2 日，周三） 9:30-15:00），初步询价截止时间为当日 15:00
T-3
主承销商开展网下投资者核查
（2020 年 12 月 3 日，周四）
确定发行价格
T-2
确定可参与网下申购的有效投资者名单及有效申报数量
（2020 年 12 月 4 日，周五）
刊登《网上路演公告》
登载《招股说明书》、《招股说明书摘要》、《发行公告》和
T-1 日 《投资风险特别公告》
（2020 年 12 月 7 日，周一）
网上路演
网下发行申购日（申购时间9:30-15:00）
T日 网上发行申购日（申购时间9:15-11:30，13:00-15:00）
（2020 年 12 月 8 日，周二） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
网上申购配号
刊登《网上申购情况及中签率公告》
T+1 日
网上发行摇号抽签
（2020 年 12 月 9 日，周三）
确定网下初步配售结果
刊登《网下发行初步配售结果公告》、《网上中签结果公
告》
T+2 日 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账时间截止时点
（2020 年 12 月 10 日，周四） 16:00
网上中签投资者缴纳认购资金（投资者确保资金账户在
T+2日终有足额的新股认购资金）
T+3 日 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果
（2020 年 12 月 11 日，周五） 和包销金额
T+4 日
刊登《发行结果公告》
（2020 年 12 月 14 日，周一）
注：
（1）T日为申购日。
（2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商及发行人将及时
公告，修改发行日程。
（3）当发行人和主承销商根据询价结果确定的发行价格对应的市盈率高于初步询价截
止日同行业上市公司二级市场最近一个月平均静态市盈率时，发行人和主承销商将在网上申
购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三
周。
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（4）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使
用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请及时与主承销商联系。
二、推介的具体安排
本次发行不安排网下路演推介。
本次发行拟于 2020 年 12 月 7 日（T-1 日）安排网上路演，具体信息请参阅
2020 年 12 月 4 日（T-2 日）刊登的《网上路演公告》。
三、投资者参加网下询价的相关安排
（一）参与网下询价的投资者资格条件
参与网下询价的投资者应符合《管理办法》、《业务规范》、《配售细则》
以及《网下投资者管理细则》等法律、法规、规范性文件以及本公告的相关规定，
包括：
1、具备一定的证券投资经验。机构投资者应当依法设立、持续经营时间达
到两年（含）以上，从事证券交易时间达到两年（含）以上；个人投资者从事证
券交易时间应达到五年（含）以上。经行政许可从事证券、基金、期货、保险、
信托等金融业务的机构投资者可不受上述限制。
2、具有良好的信用记录。最近 12 个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规
行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施，但投资者能证明所受处罚业
务与证券投资业务、受托投资管理业务互相隔离的除外。
3、具备必要的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值
定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。
4、监管部门和协会要求的其他条件。
5、以本次发行初步询价开始日前两个交易日（即 2020 年 11 月 30 日，T-6
日（含当日））为基准日，参与本次发行初步询价的通过公开募集方式设立的证
券投资基金、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金在该
基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭
证日均市值应为 1,000 万元（含）以上。其他参与本次发行的初步询价网下投资
者及其管理的配售对象在该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有深圳市场
非限售 A 股和非限售存托凭证日均市值应为 6,000 万元（含）以上。
6、网下投资者指定的股票配售对象不得为债券型证券投资基金或信托计划，
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也不得为在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二
级市场价差为目的申购首发股票的理财产品等证券投资产品。
7、若配售对象类型为基金公司或其资产管理子公司专户理财产品、证券公
司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划、期货公司或其资产管理子公
司资产管理计划等，则须在 2020 年 12 月 1 日（T-5 日，当日 12:00 前）前完成
备案，并能提供产品备案证明的相关文件（包括但不限于备案函、备案系统截屏
等）。
8、若配售对象属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金
监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》
所规定的私募投资基金，须在 2020 年 12 月 1 日（T-5 日，当日 12:00 前）前按
以上法规规定完成私募基金管理人的登记和私募基金的备案，并能提供登记备案
证明的相关文件（包括但不限于登记备案函、登记备案系统截屏等）。
9、网下投资者应在初步询价开始日前一交易日（2020 年 12 月 1 日，T-5 日）
中午 12:00 前在中国证券业协会完成网下投资者配售对象的注册工作，且已开通
深交所网下发行平台 CA 证书，并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的资金
配号。
10、网下投资者属于以下情形之一的，不得参与本次网下询价及配售：
（1）发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员
工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接
实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司
和控股公司控制的其他子公司；
（2）主承销商及其持股比例 5%以上的股东，主承销商的董事、监事、高级
管理人员和其他员工；主承销商及其持股比例 5%以上的股东、董事、监事、高
级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该
公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；
（3）承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；
（4）本条第（1）、（2）、（3）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括
配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、
子女配偶的父母；
（5）过去 6 个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股 5%
以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与主承销商签署保
10
荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股 5%以上的股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员；
（6）通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织；
（7）被中国证券业协会列入首次公开发行股票网下投资者黑名单的网下投
资者；
（8）法律、法规和规范性文件规定的其他不能参与新股网下发行的投资者。
本条第（2）、（3）项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限制，
但应当符合证监会的有关规定。
11、配售对象应严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模
或资金规模。
主承销商将在初步询价或配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核
查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等
工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、
配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在
上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，主承销商将拒绝接受其初步询
价或者向其进行配售。
网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参加与发行人或主承销商存在任
何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者若参与本次发行，即视为其向发
行人及主承销商承诺其不存在法律法规禁止参与网下询价及配售的情形。如因投
资者的原因，导致参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生
的全部责任。
（二）网下投资者备案核查材料的提交
所有拟参与本次初步询价的网下投资者须符合上述投资者条件，并按要求在
规定时间内（2020 年 12 月 1 日（T-5 日）12:00 前）通过首创证券股份有限公司
IPO 网下投资者管理系统（网址：http://kcbipo.sczq.com.cn）注册并提交相关核查
材料。
1、注册
登 录 首 创 证 券 股 份 有 限 公 司 IPO 网 下 投 资 者 管 理 系 统 （ 网 址 ：
http://kcbipo.sczq.com.cn），并根据网页右上角《操作指引》的操作说明（如无法
下载，请更新或更换浏览器），在 2020 年 12 月 1 日（T-5 日）中午 12:00 前完
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成用户注册。用户注册过程中需提供有效的手机号码，一个手机号码只能注册一
个用户。由于主承销商将会在投资者材料核查过程中第一时间以短信或者电话反
馈进展，请务必在本次发行过程中全程保持手机畅通。已注册过的用户无需重复
注册，可按照以下要求登录首创证券股份有限公司 IPO 网下投资者管理系统进
行信息报备和提交核查材料。
2、信息报备
注册信息经审核通过后，用户将收到主承销商发送的“审核已通过”的短信。
请按如下步骤在 2020 年 12 月 1 日（T-5 日）12:00 前进行投资者信息报备；
第一步：点击“首页——同兴环保——参与询价”链接进入投资者信息填报页
面；
第二步：选择拟参与询价的配售对象，并点击“提交配售对象”；
第三步：阅读《申购电子承诺函》，点击“确认”进入下一步；
第四步：根据不同配售对象的具体要求，提交相应的材料（所需提交的材料
模板均在页面右侧的“下载模板”处）。
3、在线签署承诺函及提交核查材料
（1）时间要求和模板下载地址
所有拟参与本次初步询价的网下投资者须符合上述投资者条件，并按要求在
规定时间内（2020 年 11 月 30 日（T-6 日）8:30-2020 年 12 月 1 日（T-5）12:00
前）在线签署承诺函及提交核查材料，核查材料的模板可以在首创证券 IPO 网下
投资者管理系统中下载（http://kcbipo.sczq.com.cn）。
（2）具体材料要求
①有意参与本次初步询价且符合主承销商网下投资者标准的投资者均需在
线签署《申购电子承诺函》（以下简称“承诺函”）。在线签署的方式为点击确认
自动生成的电子版《承诺函》，在线承诺函一旦点击确认，视同为同意并承诺《承
诺函》的全文内容，并承诺如实提供了本次网下发行所需的全部文件，并保证对
提供的所有文件资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，确认没有任何遗
漏或误导；
②所有投资者均须向主承销商提交《关联方基本信息表》。投资者需在“下
载模板”中下载模板，填写完整并上传。提交《关联方基本信息表》时需上传
EXCEL 版和盖章或签字版扫描件；
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③若配售对象属于公募基金、基本养老保险基金、社保基金组合、保险资金
投资账户、QFII 投资账户、机构自营投资账户和个人自有资金投资账户，则无需
提供《配售对象出资方基本信息表》；
除此之外的其他配售对象均需在“下载模板”中下载《配售对象出资方基本信
息表》，填写完整并上传。提交《配售对象出资方基本信息表》时需上传 EXCEL
版和盖章或签字版扫描件；
④提供产品备案证明文件（包括但不限于备案函、备案系统截屏）。需要向
中国证券投资基金业协会登记备案的私募投资基金管理人或私募基金，需提供由
中国证券投资基金业协会发布的有效的备案确认函的盖章扫描件或备案系统截
屏等其他证明材料；
⑤以上步骤完成后，点击提交并等待审核通过的短信提示（请保持手机畅通）。
本次投资者报备材料无须提交纸质版。
提交投资者报备材料过程中如有无法解决的问题，请及时拨打 010-58691253。
投资者未按要求在规定时间内提供以上信息，或提供虚假信息的，主承销商
有权将相关投资者提交的报价确定为无效报价。
4、特别提醒
本次发行中所有参加初步询价的投资者报价情况将在《发行公告》中披露，
发行人和主承销商可以本着谨慎原则，要求投资者进一步提供核查资料，对进一
步发现的可能存在关联关系或者不符合主承销商要求的投资者取消其配售资格，
并在公告中披露。
网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参加与主承销商和发行人存在任
何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为与主承销商和发
行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的原因，导致关联方参与询价
或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。
四、初步询价
1、本次初步询价通过深交所网下发行电子平台进行，网下投资者应于 2020
年 12 月 1 日（T-5 日）12:00 前在中国证券业协会完成配售对象信息的登记备案
工作，且已开通深交所网下发行电子平台 CA 证书，并通过中国结算深圳分公司
完成配售对象的证券账户、银行账户配号工作，成为网下发行电子平台的用户后
方可参与初步询价。网下投资者应当使用 CA 证书在网下发行电子平台进行操作，
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及时更新相关信息，并对其所有操作负责。
2、本次初步询价时间为 2020 年 12 月 2 日（T-4 日）9:30-15:00。在上述时
间内，符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台为其管理的配售对
象填写、提交申报价格和申报数量。
3、本次初步询价采取申报价格与申报数量同时申报的方式进行，网下投资
者报价应当包含每股价格和该价格对应的申报数量，且只能有一个报价。非个人
投资者应当以机构为单位进行报价，同一机构管理的不同配售对象报价应该相同。
申购价格的最小单位为 0.01 元。每个配售对象的最低申报数量为 150 万股，申
报数量超过 150 万股的部分必须是 10 万股的整数倍，且不得超过 400 万股。所
有报价需一次性提交，相关报价一经提交，不得撤销。因特殊原因（如市场发生
突然变化需要调整估值、经办人员出错等）需要调整报价或申报数量的，应当在
网下发行电子平台填写具体原因。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相
应的法律责任。
4、网下投资者申报存在以下情形之一的，将被视为无效：
（1）网下投资者未在 2020 年 12 月 1 日（T-5 日）12:00 前在中国证券业协
会完成网下投资者的配售对象信息的登记备案工作并通过中国结算深圳分公司
完成配售对象的资金配号工作；
（2）配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与备案信
息不一致的；该信息不一致的配售对象的报价部分为无效申报；
（3）按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理
暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定，未
能在中国基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金；
（4）配售对象的申报数量超过 400 万股以上的部分为无效申报；
（5）配售对象申报数量不符合 150 万股的最低数量要求，或者申报数量不
符合 10 万股的整数倍，则该配售对象的申报无效；
（6）网下投资者资格不符合相关法律、法规、规范性文件以及本公告规定
的，其报价为无效申报；
（7）被中国证券业协会列入黑名单的网下投资者；
（8）主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金
规模申购的，则该配售对象的申购无效；
（9）经发行人和主承销商认定的其他情形。
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5、投资者或其管理的配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，
托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价
的网下投资者正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与主承销商联系。
6、网下投资者及其管理的配售对象在参与网下询价时存在下列情形的，主
承销商将及时向中国证券业协会报告交由其处理：
（1）使用他人账户报价；
（2）投资者之间协商报价；
（3）同一投资者使用多个账户报价；
（4）网上网下同时申购；
（5）与发行人或承销商串通报价；
（6）委托他人报价；
（7）无真实申购意图进行人情报价；
（8）故意压低或抬高价格；
（9）提供有效报价但未参与申购；
（10）不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报
价；
（11）机构投资者未建立估值模型；
（12）其他不独立、不客观、不诚信的情形；
（13）不符合配售资格；
（14）未按时足额缴付认购资金；
（15）获配后未恪守持有期等相关承诺的；
（16）中国证券业协会规定的其他情形。
五、确定发行价格及有效报价投资者
1、剔除不符合条件的投资者报价
保荐机构（主承销商）在定价前，先行审查参与网下报价投资者的报价资格，
剔除不符合条件的投资者提交的报价。
2、剔除最高报价
发行人和主承销商将根据初步询价结果，按照申报价格从高到低进行排序并
计算出每个价格上所对应的累计申报总量后，协商确定申报总量中报价最高的剔
除部分，剔除的申报数量不低于申报总量的 10%。如被剔除部分的最低报价所对
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应的累计申报总量大于拟剔除数量时，将按照申报数量从小到大依次剔除；如果
申报数量相同，则按申报时间从后至前依次剔除，直至满足拟剔除数量的要求。
最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申购可不再剔除，剔除比例
可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。
3、确定发行价格及有效报价
剔除相应的申报后，发行人和主承销商将综合考虑发行人基本面、本次公开
发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资
金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。
申报价格不低于发行价格且未被剔除或未被认定为无效的报价为有效报价，
有效报价对应的申报数量为有效申报数量。有效报价的投资者数量不得少于 10
家。
4、如遇其他特殊情况，发行人和主承销商将在遵守上述定价原则的前提下
协商确定剔除依据、确认有效报价投资者，合理、谨慎地确定发行价格。
5、在初步询价期间提供有效报价的投资者，方可参与且必须参与网下申购。
发行价格及其确定过程，以及可参与本次网下申购的配售对象名单及其相应的申
购数量将在 2020 年 12 月 7 日（T-1 日）刊登的《发行公告》中披露。
六、老股转让安排
本次拟公开发行股份全部为新股，不进行老股转让。
七、网下网上申购
（一）网下申购
本次网下申购的时间为 2020 年 12 月 8 日（T 日）的 9:30-15:00。《发行公
告》中公布的在初步询价阶段提交有效报价的配售对象必须参与网下申购。在参
与网下申购时，网下投资者必须在深交所网下发行电子平台为其管理的有效报价
配售对象填写并提交申购价格和申购数量，其中申购价格为本次发行确定的发行
价格；申购数量为其在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效申报数量。网
下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后，应当一
次性全部提交。相关报价一经提交，不得撤销。因特殊原因（如市场发生突然变
化需要调整估值、经办人员出错等）需要调整报价或申报数量的，应当在网下发
行电子平台填写具体原因。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法
律责任。
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网下申购期间，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在 T+2 日缴纳认购
款。
（二）网上申购
本次网上申购的时间为 2020 年 12 月 8 日（T 日）的 9:15-11:30 和 13:00-
15:00，通过深交所交易系统进行。投资者持有 1 万元以上（含 1 万元）深交所
非限售 A 股和非限售存托凭证市值的，可在 2020 年 12 月 8 日（T 日）参与本次
发行的网上申购。每 5,000 元市值可申购 500 股，不足 5,000 元的部分不计入申
购额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但申购
上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，具体网上发行数量将在《发行
公告》中披露。投资者持有的市值按其 2020 年 12 月 4 日（T-2 日）前 20 个交
易日（含 T-2 日）的日均持有市值计算，可同时用于 2020 年 12 月 8 日（T 日）
申购多只新股。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。网
上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。网
上投资者申购日（T 日）申购无需缴纳申购款，T+2 日根据中签结果缴纳认购款。
投资者或其管理的产品只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行
申购。凡参与网下询价的投资者或其管理的配售对象，无论是否入围有效报价，
均不能参与网上申购。
八、回拨机制
保荐机构（主承销商）在网上、网下申购结束后，在网下出现超额申购的前
提下，根据网上投资者的初步申购倍数，决定是否启用回拨机制，对网下、网上
发行数量进行调整。
网上投资者初步申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量具体安
排如下：
1、网上发行未获得足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由
参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐机构（主承销商）将按照已公告的网
下配售原则进行配售。网上申购不足部分向网下回拨后，导致网下申购不足的，
则中止发行。
2、网上投资者有效申购倍数超过 50 倍、低于 100 倍（含）的，应当从网下
向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%；网上投资者有效申购倍
数超过 100 倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%；网上投资者有效申
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购倍数超过 150 倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%；
网上投资者初步认购倍数小于等于 50 倍的，不进行回拨。
3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发
行。
在发生回拨的情形下，2020 年 12 月 9 日（T+1 日）保荐机构（主承销商）
和发行人将根据网上总配号量和中签率组织摇号抽签，同时保荐机构（主承销商）
将按回拨后的网下实际发行数量进行配售，将按回拨后的网上实际发行数量确定
最终的网上中签率，具体情况请见 2020 年 12 月 10 日（T+2 日）刊登的《网下
发行初步配售结果公告》及《网上中签结果公告》。
九、配售原则及配售方式
T 日申购结束后，进行有效申购的网下投资者及其管理的配售对象即为有效
配售对象。发行人和保荐机构（主承销商）根据回拨后网下最终发行数量及网下
投资者的有效申购结果协商确定最终网下配售结果。如网下有效申购总量大于回
拨后本次网下最终发行数量，则按以下原则进行配售：
1、投资者分类
为体现公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金及保险资金的优先配售
地位，保荐机构（主承销商）将网下投资者分为以下三类：
A 类：通过公开募集方式设立的证券投资基金、养老金和由社保基金投资管
理人管理的社会保障基金；
B 类：根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资
金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金；
C 类：所有不属于 A 类、B 类的其他投资机构和个人投资者。
2、配售原则
保荐机构（主承销商）将根据网下有效申购情况按照以下原则配售（以下申
购数量的比例均指占回拨后网下发行总量的比例）：
（1）同类投资者配售比例相同，且 A 类投资者的配售比例不低于 B 类投资
者，B 类投资者的配售比例不低于 C 类投资者；
（2）如果网下投资者有效申购总量大于本次网下发行数量，其中不低于 50%
的部分向 A 类投资者同比例配售，预设 10%的部分向 B 类投资者同比例配售，
剩余可配售股份向 C 类投资者同比例配售；
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（3）如果 A 类投资者的网下申购数量小于等于回拨后网下发行总量的 50%
时，按照其实际申购数量在同类申购中足额配售。
3、调整并确定最终配售结果
分类配售完成后，须确保 A 类投资者获配数量占网下实际发行数量的比例
不低于 50%（有效申购不足上述安排数量的除外）；A 类投资者的配售比例不低
于 B 类投资者的配售比例，若 B 类投资者获配数量为网下实际发行数量的 10%
时，A 类投资者的配售比例低于 B 类投资者的配售比例，则将 B 类投资者获配
数量降至网下实际发行数量的 10%以内，以确保 A 类投资者的配售比例不低于
B 类投资者的配售比例；A 类投资者、B 类投资者的配售比例均不低于 C 类投资
者的配售比例。
若有效配售对象中 A 类投资者、B 类投资者的有效申购不足安排数量的，发
行人和保荐机构（主承销商）可以向 C 类投资者配售剩余部分。
4、零股的处理原则
在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到 1 股（不足 1 股
的部分舍去），产生的零股统一分配给 A 类投资者中申购数量最大的配售对象；
若配售对象中没有 A 类投资者，则产生的零股统一分配给 B 类投资者中申购数
量最大的配售对象；若配售对象中没有 B 类投资者，则产生的零股统一分配给 C
类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时，按深交所网下发行电
子平台自动生成的记录，由申购时间最早的配售对象获配零股。若由于获配零股
导致超出该配售对象的有效申购数量时，则超出部分顺序配售给下一配售对象，
直至零股分配完毕。
5、其他
如按上述原则配售后，发行人股权结构不符合深交所规定的上市条件或者投
资者的持股情况不满足相关法律法规及主管部门的规定，发行人和保荐机构（主
承销商）将按有关规定调整该投资者的配售数量。
十、网下和网上投资者缴款流程
网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，于 2020 年 12 月 10 日
（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认
购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并
按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部
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获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网上中签结果公告》履行资金交收义
务，确保其资金账户在 2020 年 12 月 10 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资
金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。
投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金。网下有效报价
投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主
承销商）将违约情况报证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3
次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起
6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公
司债券、可交换公司债券网上申购。
十一、投资者放弃认购部分股份处理
2020 年 12 月 10 日（T+2 日），网下和网上投资者缴款认购结束后，主承销
商将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。如果网下和网上投资
者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%，则中止本次发行；如
果网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不少于本次公开发行数量的 70%，
网下和网上投资者放弃认购部分的股份，以及因结算参与人资金不足而无效认购
的股份由主承销商包销。
主承销商可能承担的最大包销责任为本次公开发行数量的 30%，即 650.10
万股。投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况请见 2020 年
12 月 14 日（T+4 日）刊登的《发行结果公告》。
十二、中止发行情况
（一）中止发行情况
当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措
施：
1、初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足 10 家的；
2、初步询价结束后，剔除不低于拟申购总量 10%的最高报价部分后有效报
价投资者数量不足 10 家的；
3、初步询价结束后，拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的，
或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的；
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4、发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商就确定发行价格未能达成
一致意见；
5、网下申购总量小于网下初始发行数量的；
6、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申
购的；
7、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的
70%；
8、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
9、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规
或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行
调查处理。
如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、
恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证
监会备案后，发行人和保荐机构（主承销商）择机重启发行。
（二）中止发行的措施
T+3 日 16:00 后，发行人和保荐机构（主承销商）统计网上认购结果，确定
是否中止发行。如中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将尽快公告中止发
行安排。中止发行时，网上投资者中签股份无效且不登记至投资者名下。
十三、发行人和保荐机构（主承销商）
（一）发行人：同兴环保科技股份有限公司
住所：安徽省马鞍山市含山县清溪镇工业园区
联系地址：安徽省合肥市蜀山区潜山南路 188 号蔚蓝商务港城市广场 D 幢
2018/2018 夹、2019/2019 夹
电话：0551-64276115
传真：0551-64376188
联系人：曾兴生
（二）保荐机构（主承销商）：首创证券股份有限公司
住所：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座
联系地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座
电话：010-58691253
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传真：010-58691170
联系人：资本销售部
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（本页无正文，为《同兴环保科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价
及推介公告》之盖章页）
发行人：同兴环保科技股份有限公司
年 月 日
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（本页无正文，为《同兴环保科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价
及推介公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：首创证券股份有限公司
年 月 日
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