安信证券股份有限公司

                          关于浙江真爱美家股份有限公司

     使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的核查意见

      安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为浙江真
爱美家股份有限公司（以下简称“真爱美家”、“公司”）首次公开发行股票并上
市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，对真爱美家向全资
子公司浙江真爱毯业科技有限公司（以下简称“真爱毯业”）增资实施募投项目
事项进行了审慎核查，具体情况如下：

      一、募集资金基本情况

      经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]678 号文《关于核准浙江真爱美
家股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，真爱美家首次公开发行人民币
普通股股票 2,500 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 18.00 元，募集
资金总额为人民币 450,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）75,000,000.00 元
后的募集资金为 375,000,000.00 元。本次发行募集资金已于 2021 年 3 月 31 日全
部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 31 日对本次发行募
集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]1461）。
公司对募集资金采取了专户储存制度，募集资金到账后，已全部存放于募集资金
专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

      二、募集资金投资项目概况

      根据《浙江真爱美家股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》，
公司本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
                                                                                       单位：万元

                                                                    项目代
序   募集资金投      项目       其中：项目   项目铺底    使用募集             项目环   项目能   实施
                                                                    码或备
号     资项目       总投资      建设投资     流动资金    资金投资             评批复   评批复   主体
                                                                     案号
1    年 产 17,000   37,500.00    35,000.00    2,500.00   37,500.00 2020-330   金环建   义发改   真爱
    吨数码环保                                                    782-17-0    义      能 源     毯业
    功能性毛毯                                                    3-102704 [2020]68   [2019]1
    生产线建设                                                                号      2号
    项目
      合计       37,500.00    35,000.00    2,500.00   37,500.00      -         -         -


     三、使用募集资金向全资子公司增资情况

     募集资金投资项目“年产 17,000 吨数码环保功能性毛毯生产线建设项目”
实施主体为真爱美家全资子公司真爱毯业，公司拟以募资资金 37,500 万元向真
爱毯业增资，增加注册资本 37,500 万元，增资完成后，真爱毯业注册资本为 43,300
万元，公司仍持有真爱毯业 100%股权。
     真爱毯业在银行开立募集资金专户，用于存放公司拨付的专项用于募投项目
的款项，并与公司、银行、保荐机构签订募集资金四方监管协议，确保募集资金
规范使用。

     四、本次增资对象的基本情况

    公司名称         浙江真爱毯业科技有限公司
统一社会信用代码 91330782566984598U
      注册地         浙江省义乌市江东徐江工业区
 主要生产经营地      浙江省义乌市江东徐江工业区
    成立时间         2010 年 12 月 28 日
   法定代表人        郑其明
    注册资本         5,800 万元
    实收资本         5,800 万元
    股东构成         真爱美家持股 100%
                     一般项目：毛纺原辅料、纺织设备、机电设备、节能技术、自动化技术
                     研发；毛纺织品（含染色）、地毯（不含染色）、床上用品、包装袋生产、
    经营范围         销售；毛毯印花（与有效《排污许可证》同时使用）； 货物进出口、技
                     术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
                     活动）
    主营业务         以毛毯为主的家用纺织品的研发、设计、生产与销售
主要财务数据（经中      项目         总资产（万元） 净资产（万元） 净利润（万元）
汇会计师事务所审 2020 年 12 月 31 日
                                           42,540.44      27,036.38        6,442.43
      计）          /2020 年度


     五、本次增资的目的和对公司的影响

     本次使用募集资金向真爱美家全资子公司进行增资，是基于募集资金投资项
目的建设需要，符合公司发展战略及募集资金使用计划，有利于募集资金投资项
目的顺利实施，有利于提升公司的盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不会
对公司的正常生产经营产生不利影响。
    为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权利，公司与全资子公司
真爱毯业对募集资金采取专户存储。公司及全资子公司真爱毯业与保荐机构及存
放募集资金的商业银行等各方将严格按照监管协议内容，对涉及的募集资金专户
存储，确保募集资金使用的合法、有效。

    六、公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的审批情况

    根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公
司章程》等相关规定，2021 年 6 月 7 日，公司第三届董事会第八次会议及第三
届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司浙江真爱毯业
科技有限公司进行增资用于实施募投项目的议案》，独立董事亦发表明确同意意
见，本议案尚需提交公司股东大会审批。本次增资事项不涉及募集资金使用用途
的变更，也不涉及募集资金投资项目实施主体或实施方式的变更；本次增资事项
为公司对全资子公司增资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。

    七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资事项已经
公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表明确同意意见，尚需提交公司股
东大会审批，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，符合公司的发展需
要，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向及损害股
东利益的情形。安信证券对真爱美家使用募集资金对全资子公司增资实施募集资
金投资项目事项无异议。