安信证券股份有限公司

          关于浙江真爱美家股份有限公司使用募集资金

      置换前期已预先投入募投项目的自筹资金的核查意见



   安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为浙江
真爱美家股份有限公司（以下简称“真爱美家”、“公司”）首次公开发行股票
并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，以及真爱美家募集资金投资项
目的实际投入情况，对真爱美家使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
情况进行了审慎核查，具体情况如下：

   一、募集资金基本情况

   经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]678 号文《关于核准浙江真爱美
家股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，真爱美家首次公开发行人民币
普通股股票 2,500 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 18.00 元，募集
资金总额为人民币 450,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）75,000,000.00 元
后的募集资金为 375,000,000.00 元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2021
年 3 月 31 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金已经中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并出具了中汇会验[2021]1461 号《验资报告》。公司对
募集资金采取了专户储存制度。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账
户内，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》，
与浙江真爱毯业科技有限公司、保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集
资金四方监管协议》。

   二、募集资金投资项目概况

    根据《浙江真爱美家股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》，
公司本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
                                                                                                    单位：万元

                                                                            项目代
序       募集资金投      项目       其中：项目    项目铺底      使用募集               项目环     项目能     实施
                                                                            码或备
号         资项目       总投资      建设投资      流动资金      资金投资               评批复     评批复     主体
                                                                             案号
         年 产 17,000
                                                                                        金环建    义发改
         吨数码环保                                                       2020-330
                                                                                          义      能 源      真爱
1        功能性毛毯     37,500.00    35,000.00     2,500.00     37,500.00 782-17-0
                                                                                       [2020]68   [2019]1    毯业
         生产线建设                                                       3-102704
                                                                                          号      2号
         项目
           合计         37,500.00    35,000.00     2,500.00     37,500.00      -          -          -


         本次发行募集资金到位前，公司根据实际生产经营需要以自有资金对上述项
目进行前期投入，募集资金到位后，使用募集资金置换已投入募集资金投资项目
的自有资金。

         三、自筹资金前期已预先投入募投项目情况及拟以募集资金置换

情况

          中汇会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司募投项目前期已预先投入的实
际投资情况进行了专项审核，并出具了《关于浙江真爱美家股份有限公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]6470 号）。根据该
报告，截至 2021 年 8 月 2 日止，公司以自筹资金前期已预先投入募投项目的实
际金额为 2,185.03 万元。本次拟以募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹
资金金额为 2,185.03 万元。具体情况如下：
                                                                                                   单位：万元
                                                    拟投入募集资            自筹资金预先
序号             募投项目            总投资                                                       拟置换金额
                                                        金金额                投入金额
              年产 17,000 吨
              数码环保功能
     1                                37,500.00               37,500.00             2,185.03             2,185.03
              性毛毯生产线
              建设项目
              合计                    37,500.00               37,500.00             2,185.03             2,185.03


         四、审议程序以及专项意见

          中汇会计师事务所（特殊普通合伙）针对募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金情况进行了审核，出具了《关于浙江真爱美家股份有限公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]6470号），中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）认为：真爱美家公司管理层编制的《以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了真
爱美家公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
    2021年8月25日，第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金
置换前期已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,18
5.03万元置换前期预先投入募投项目的自筹资金2,185.03万元。
    2021年8月25日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集
资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
2,185.03万元置换前期预先投入募投项目的自筹资金2,185.03万元。
    公司独立董事审核了《关于使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自
筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,185.03万元置换前期预先投入募投项
目的自筹资金2,185.03万元。

   五、保荐机构核查意见

    本保荐机构及保荐代表人王志超、甘强科核查了本次募集资金置换事项的董
事会、监事会会议文件及独立董事意见文件、审阅了中汇会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的鉴证报告，通过上述核查，对公司以募集资金置换前期已预先投
入募投项目的自筹资金事项发表意见如下：
    1、真爱美家独立董事已就公司以募集资金置换前期已预先投入募投项目的
自筹资金的事项发表了同意意见，该等事项已经公司第三届董事会第九次会议、
第三届监事会第九次会议审议通过，履行了必要的审议程序；
    2、真爱美家以自筹资金前期已预先投入募投项目的情况已由中汇会计师事
务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的鉴证报告；
    3、真爱美家本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符
合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关
规定；
    4、真爱美家本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不影
响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益
的情况。
    综上所述，保荐机构同意真爱美家使用募集资金2,185.03万元置换预先已投
入募投项目的自筹资金。