证券代码：003043 证券简称：华亚智能
苏州华亚智能科技股份有限公司
Suzhou Huaya Intelligence Technology Co., Ltd.
（住所：苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路 58 号）
公开发行可转换公司债券预案
二零二二年四月
苏州华亚智能科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案
公司声明
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本次公开发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公司
自行负责；因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明，任何与之
相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或
其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相
关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次公开发行可转换公司
债券相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过以及中国证监会的核准。
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苏州华亚智能科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案
重要内容提示
本次公开发行证券方式：公开发行总额不超过人民币 34,000.00 万元（含
34,000.00 万元）可转换公司债券（以下简称“本次发行”）。
关联方是否参与本次发行：本次公开发行可转换公司债券将给予原股东优先
配售权，原股东有权放弃配售权。具体优先配售比例提请公司股东大会授权公司
董事会或董事会授权人士根据具体情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公
告中予以披露。
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释义
本预案中除另有说明，下列简称具有如下含义：
公司、上市公司、发行人、华
指 苏州华亚智能科技股份有限公司
亚智能
苏州华亚智能科技股份有限公司拟公开发行不超
本次发行、本次公开发行可转
指 过 34,000.00 万元（含 34,000.00 万元）可转换公司
换公司债券
债券的事项
苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换
本预案 指
公司债券预案
苏州华亚智能科技股份有限公司股东大会、董事
股东大会、董事会、监事会 指
会、监事会
募投项目、募集资金投资项目 指 本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目
《苏州华亚智能科技股份有限公司可转换公司债
债券持有人会议规则 指
券持有人会议规则》
可转换公司债券募集说明书/ 《苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转
指
募集说明书 换公司债券募集说明书》
《公司章程》 指 《苏州华亚智能科技股份有限公司章程》
报告期、最近三年 指 2019 年、2020 年、2021 年
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、证券交易所 指 深圳证券交易所
经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券
A 股 指 交易所上市、以人民币认购和交易、每股面值为人
民币 1.00 元的普通股
日 指 日历日
人民币元、人民币万元、人民币亿元、人民币元/
元、万元、亿元、元/股 指
股
说明：
（1）本预案所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数
据和根据该类财务数据计算的财务指标。
（2）除特别说明外，本预案若出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差
异，系四舍五入所致。
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目录
公司声明 1
重要内容提示 2
释义3
一、本次发行符合公开发行可转换公司债券条件的说明 5
二、本次发行概况 5
三、财务会计信息及管理层讨论与分析 15
四、本次发行可转换公司债券的募集资金用途 31
五、公司利润分配政策及股利分配情况 32
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一、本次发行符合公开发行可转换公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规
定，公司结合自身经营情况和相关事项进行了逐项自查，认为公司符合现行相关
法律法规规定的公开发行可转换公司债券的各项条件，具备公开发行可转换公司
债券的条件。
二、本次发行概况
（一）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转
换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。
（二）发行规模
根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次公开发行可转
换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币 34,000.00 万元（含 34,000.00 万元）。
具体发行规模提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述
额度范围内确定。
（三）债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
（四）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
（五）票面利率
本次发行的可转换公司债券票面利率提请公司股东大会授权公司董事会或
董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构及
主承销商协商确定。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和
最后一年利息。
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1、年利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的
可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当
期利息。年利息的计算公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每
年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可
转换公司债券发行首日。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可
转换公司债券持有人负担。
（2）付息日：每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的
当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付
息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及
深圳证券交易所的规定确定。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成股票的可转换公司债券，公司不再向其持有
人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（七）转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六
个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
（八）转股价格的确定
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本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二
十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起
股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后
的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格由股东大会
授权董事会或董事会授权人士在本次发行前根据市场状况和公司具体情况与保
荐机构及主承销商协商确定。
募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价=募集说明书公告日前
二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；募集说明
书公告日前一交易日公司股票交易均价=募集说明书公告日前一交易日公司股票
交易总额/该日公司股票交易总量。
（九）转股价格的调整及计算方式
在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，
公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办
法如下：
假设调整前转股价为 P0，每股派送红股或转增股本率为 N，每股增发新股或
配股率为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派发现金股利为 D，调整后转股价
为 P（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：
派送红股或转增股本：P＝P0/（1＋N）；
增发新股或配股：P＝（P0＋A×K）/（1＋K）；
上述两项同时进行：P＝（P0＋A×K）/（1+N+K）；
派发现金股利：P＝P0﹣D；
三项同时进行时：P＝（P0﹣D＋A×K）/（1＋N＋K）。
公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在
中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告
中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日
为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，
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则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及
充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股
价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。
（十）转股价格的向下修正
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出
转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。该方案须经出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发
行可转换公司债券的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召
开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所网站和符合中国证
监会规定条件的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登
记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即
转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
（十一）转股股数确定方式
本次可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算公式
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为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 为转股的数量；V 为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司
债券票面总金额；P 为申请转股当日有效的转股价格。
本次可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换
为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，
在本次可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转
换为一股的可转换公司债券余额。该不足转换为一股的可转换公司债券余额对应
的当期应计利息的支付将根据证券登记机构等部门的有关规定办理。
（十二）赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股
的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据
发行时市场情况与保荐机构及主承销商协商确定。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现
时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的
可转换公司债券：
（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续三
十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含
130%）；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA = B ×i × / 365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票
面总金额；
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i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交
易日起至本次可转债到期日止。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
（十三）回售条款
1、有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内，如果公司股票任何连续
三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有
权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回
售给公司。
当期应计利息的计算公式为：
IA = B × i × t / 365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的
将回售的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计
息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利
等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计
算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格
向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个
交易日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在
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每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售
条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回
售的，该计息年度不应再行使回售权。可转换公司债券持有人不能多次行使部分
回售权。
2、附加回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在
募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变
募集资金用途的，本次发行的可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转
换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按照债券面值加
当期应计利息的价格回售给公司。
当期应计利息的计算公式为：
IA = B × i × t / 365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的
将回售的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计
息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回
售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。
（十四）转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司
债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十五）发行方式及发行对象
本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会或董事会授权
人士与本次发行的保荐机构及主承销商在发行前协商确定。本次可转换公司债券
的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然
人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止
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者除外）。
（十六）向原股东配售的安排
本次可转换公司债券可向公司原股东优先配售，原股东有权放弃配售权。具
体优先配售比例提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据具体
情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。
本次可转债给予原股东优先配售后的余额及原股东放弃认购优先配售的金
额，将通过网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所系统网上发行。如
仍出现认购不足，则不足部分由主承销商包销。
（十七）债券持有人会议相关事项
1、可转换公司债券持有人的权利
（1）依照其所持有的可转换公司债券数额享有《可转换公司债券募集说明
书》约定利息；
（2）根据《可转换公司债券募集说明书》约定条件将所持有的本期可转债
转为公司股票；
（3）根据《可转换公司债券募集说明书》约定的条件行使回售权；
（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的
本期可转债；
（5）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
（6）按《可转换公司债券募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本
期可转债本息；
（7）依照法律、行政法规等相关规定及本规则参与或委代理人参与债券持
有人会议并行使表决权；
（8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
2、可转换公司债券持有人的义务
（1）遵守公司所发行本期可转债条款的相关规定；
（2）依其所认购的本期可转债数额缴纳认购资金；
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（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
（4）除法律、法规规定及《可转换公司债券募集说明书》约定之外，不得
要求公司提前偿付本期可转债的本金和利息；
（5）法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债本期债券持有人
承担的其他义务。
3、在本期可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，公司董事会或者债
券受托管理人应当召集债券持有人会议：
（1）公司拟变更《可转换公司债券募集说明书》的约定；
（2）公司未能按期支付本期可转债本息；
（3）公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及
股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
（4）担保人（如有）或者担保物（如有）发生重大不利变化时，对行使债
券持有人依法享有权利的方案作出决议；
（5）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
（6）单独或合计持有本期可转债未偿还债券面值总额 10%以上的持有人书
面提议召开债券持有人会议；
（7）根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及
本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
4、下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
（1）公司董事会；
（2）单独或合计持有本期可转债未偿还债券面值总额 10%以上的持有人；
（3）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会
议的权限、程序和决议生效条件。
（十八）本次募集资金用途
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本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 34,000.00 万元（含
34,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
半导体设备等领域精密金属部件智能
1 38,000.00 34,000.00
化生产新建项目
合计 38,000.00 34,000.00
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公
司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足
部分将通过自筹方式解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，如公
司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、
法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募集资金投资项目（以有关主管部
门备案文件为准）范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的实际需求，
对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。
（十九）募集资金存管
公司已经制定《募集资金管理办法》。本次发行的募集资金将存放于公司董
事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会或董事会授权人士
确定。
（二十）担保事项
公司的实际控制人王彩男、陆巧英和王景余为本次发行可转债提供全额无条
件不可撤销的连带责任保证担保。担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转
换公司债券本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受
益人为全体债券持有人，以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑
付。
（二十一）评级事项
资信评级机构将为公司本次发行可转债出具资信评级报告。
（二十二）本次决议的有效期
本次发行可转换公司债券决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行
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方案之日起 12 个月内有效。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
公司 2019、2020、2021 年度财务报告经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，意见均为标准无保留意见。
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 278,824,342.52 175,759,004.11 93,547,570.98
交易性金融资产 300,654,657.53 - 18,003,624.66
应收票据 6,635,630.48 32,077,399.78 27,370,783.14
应收账款 200,767,963.53 109,495,644.96 127,226,684.88
预付款项 10,128,897.32 5,528,351.89 1,830,442.32
其他应收款 5,017,053.90 578,463.18 1,929,064.65
存货 109,518,170.44 51,361,206.54 47,114,850.40
其他流动资产 1,079.22 359,045.56 634,408.93
流动资产合计 911,547,794.94 375,159,116.02 317,657,429.96
非流动资产：
固定资产 85,910,813.67 79,432,641.75 83,998,723.60
在建工程 216,093.44 31,222.18 31,222.18
使用权资产 5,168,840.24 - -
无形资产 17,207,484.74 18,213,471.75 19,188,212.82
长期待摊费用 892,350.11 928,478.07 1,447,713.92
递延所得税资产 5,460,886.65 3,964,230.36 3,339,586.42
其他非流动资产 3,326,077.01 3,968,517.15 3,452,114.71
非流动资产合计 118,182,545.86 106,538,561.26 111,457,573.65
资产总计 1,029,730,340.80 481,697,677.28 429,115,003.61
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项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动负债：
短期借款 - - 10,013,956.25
衍生金融负债 4,837.47 - -
应付票据 44,116,758.70 22,718,815.32 14,444,324.98
应付账款 82,156,756.25 39,207,045.01 45,610,038.38
预收款项 - - 193,355.04
合同负债 701,936.17 697,458.57 -
应付职工薪酬 25,750,381.38 12,430,298.95 9,047,866.94
应交税费 9,142,339.94 3,373,804.25 3,215,693.85
其他应付款 2,086,729.21 3,387,231.64 560,165.99
一年内到期的非
1,145,946.23 - -
流动负债
其他流动负债 64,562.58 65,051.06 -
流动负债合计 165,170,247.93 81,879,704.80 83,085,401.43
非流动负债：
租赁负债 4,148,787.50 - -
非流动负债合计 4,148,787.50 - -
负债合计 169,319,035.43 81,879,704.80 83,085,401.43
所有者权益：
实收资本（或股
80,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
本）
资本公积 493,600,351.17 164,009,551.17 164,009,551.17
其他综合收益 -170,499.19 - -
盈余公积 34,784,914.27 23,496,241.49 16,269,164.80
未分配利润 251,217,186.27 151,423,983.78 104,832,880.78
归属于母公司所
859,431,952.52 398,929,776.44 345,111,596.75
有者权益合计
少数股东权益 979,352.85 888,196.04 918,005.43
所有者权益合计 860,411,305.37 399,817,972.48 346,029,602.18
负债和所有者权
1,029,730,340.80 481,697,677.28 429,115,003.61
益总计
16
苏州华亚智能科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案
2、合并利润表
单位：元
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
一、营业总收入 530,113,341.15 368,323,341.23 310,551,063.22
其中：营业收入 530,113,341.15 368,323,341.23 310,551,063.22
二、营业总成本 391,863,318.77 280,019,802.68 243,887,668.27
其中：营业成本 321,137,025.84 221,542,782.35 202,127,669.32
税金及附加 4,115,113.38 3,380,042.79 2,948,529.67
销售费用 10,545,120.99 10,367,742.14 8,822,170.52
管理费用 33,371,880.85 22,974,718.97 19,072,694.30
研发费用 16,735,194.22 14,148,371.31 13,577,140.16
财务费用 5,958,983.49 7,606,145.12 -2,660,535.70
其中：利息费用 96,552.19 168,743.75 829,188.92
利息收入 1,991,615.45 911,669.13 1,342,459.08
加：其他收益 569,711.38 2,719,768.04 1,793,316.61
投资收益（损失以“-”号
3,568,081.15 701,067.28 74,233.39
填列）
公允价值变动收益（损失以
3,126,052.95 - 3,624.66
“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-6,591,726.63 -1,899,289.08 -863,619.40
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-7,466,413.06 -5,678,095.70 -3,494,332.17
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-729,246.78 -59,122.65 -155,986.82
号填列）
三、营业利润（亏损以“-”
130,726,481.39 84,087,866.44 64,020,631.22
号填列）
加：营业外收入 1.63 41,839.98 450.00
减：营业外支出 224,751.12 3,017.91 550,442.15
四、利润总额（亏损总额以
130,501,731.90 84,126,688.51 63,470,639.07
“-”号填列）
减：所得税费用 19,328,699.82 12,338,318.21 8,542,980.47
五、净利润（净亏损以“-”
111,173,032.08 71,788,370.30 54,927,658.60
号填列）
（一）按经营持续性分类
17
苏州华亚智能科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
1.持续经营净利润（净亏损
111,173,032.08 71,788,370.30 54,927,658.60
以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损
- - -
以“-”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于所有者的净利润 111,081,875.27 71,818,179.69 55,410,607.21
2.少数股东损益 91,156.81 -29,809.39 -482,948.61
六、其他综合收益的税后净
-170,499.19 - -
额
七、综合收益总额 111,002,532.89 71,788,370.30 54,927,658.60
归属于母公司所有者的综
110,911,376.08 71,818,179.69 55,410,607.21
合收益总额
归属于少数股东的综合收
91,156.81 -29,809.39 -482,948.61
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/
1.48 1.20 0.92
股）
（二）稀释每股收益（元/
1.48 1.20 0.92
股）
18
苏州华亚智能科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案
3、合并现金流量表
单位：元
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 448,469,395.79 362,097,871.97 279,646,066.92
收到的税费返还 12,582,636.00 1,681,301.93 1,474,384.24
收到其他与经营活动有关的现
3,031,972.23 5,002,643.60 3,136,225.69
金
经营活动现金流入小计 464,084,004.02 368,781,817.50 284,256,676.85
购买商品、接受劳务支付的现金 264,899,180.11 170,976,251.38 120,493,265.17
支付给职工以及为职工支付的
91,718,654.36 64,498,907.44 64,049,828.87
现金
支付的各项税费 20,668,617.99 18,140,329.20 19,812,893.81
支付其他与经营活动有关的现
20,559,296.90 12,372,246.25 12,034,259.88
金
经营活动现金流出小计 397,845,749.36 265,987,734.27 216,390,247.73
经营活动产生的现金流量净额 66,238,254.66 102,794,083.23 67,866,429.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 529,300,000.00 478,504,691.94 64,074,233.39
取得投资收益收到的现金 6,044,314.04 - -
处置固定资产、无形资产和其他
187,941.00 124,350.00 119,910.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
- - -
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
- - -
金
投资活动现金流入小计 535,532,255.04 478,629,041.94 64,194,143.39
购建固定资产、无形资产和其他
22,141,495.05 7,548,922.29 4,598,812.84
长期资产支付的现金
投资支付的现金 829,300,000.00 459,800,000.00 82,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
- - -
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 12,751,400.00 - -
19
苏州华亚智能科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
金
投资活动现金流出小计 864,192,895.05 467,348,922.29 86,598,812.84
投资活动产生的现金流量净额 -328,660,640.01 11,280,119.65 -22,404,669.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 371,820,000.00 - 605,367.00
其中：子公司吸收少数股东投资
- - 605,367.00
收到的现金
取得借款收到的现金 9,612,434.30 - 30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
- - -
金
筹资活动现金流入小计 381,432,434.30 - 30,605,367.00
偿还债务支付的现金 9,612,434.30 10,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
59,654.41 18,182,700.00 18,844,535.45
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
- - -
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
20,547,511.98 600,000.00 300,000.00
金
筹资活动现金流出小计 30,219,600.69 28,782,700.00 59,144,535.45
筹资活动产生的现金流量净额 351,212,833.61 -28,782,700.00 -28,539,168.45
四、汇率变动对现金及现金等价
-4,338,439.13 -5,371,697.85 2,219,053.47
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 84,452,009.13 79,919,805.03 19,141,644.69
加：期初现金及现金等价物余额 170,248,599.68 90,328,794.65 71,187,149.96
六、期末现金及现金等价物余额 254,700,608.81 170,248,599.68 90,328,794.65
（二）母公司报表
1、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
20
苏州华亚智能科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
货币资金 269,198,911.56 171,944,215.82 90,940,851.30
交易性金融资产 300,654,657.53 - 18,003,624.66
应收票据 6,635,630.48 32,077,399.78 26,370,783.14
应收账款 199,981,926.74 109,026,361.11 126,470,895.50
预付款项 10,086,484.62 5,442,552.22 1,818,370.23
其他应收款 4,254,117.80 561,556.87 2,385,681.80
存货 108,544,894.96 50,648,508.21 46,733,895.92
其他流动资产 239.22 - -
流动资产合计 899,356,862.91 369,700,594.01 312,724,102.55
非流动资产：
长期股权投资 18,885,413.00 5,965,013.00 5,965,013.00
固定资产 79,402,556.45 78,444,598.96 82,991,579.50
在建工程 - - -
无形资产 17,202,979.03 18,212,567.62 19,185,500.53
长期待摊费用 272,121.66 727,121.81 843,644.98
递延所得税资产 4,365,242.14 2,716,732.30 2,183,388.75
其他非流动资产 3,174,300.00 3,968,517.15 3,452,114.71
非流动资产合计 123,302,612.28 110,034,550.84 114,621,241.47
资产总计 1,022,659,475.19 479,735,144.85 427,345,344.02
流动负债：
短期借款 - - 10,013,956.25
衍生金融负债 4,837.47 - -
应付票据 44,116,758.70 22,718,815.32 14,444,324.98
应付账款 80,258,414.49 38,245,183.11 45,311,698.03
预收款项 - - 193,355.04
合同负债 701,936.17 697,458.57 -
21
苏州华亚智能科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
应付职工薪酬 25,423,955.64 12,305,036.86 8,937,806.02
应交税费 9,051,241.32 3,372,312.71 3,210,749.02
其他应付款 1,616,185.44 3,387,231.64 560,165.99
其他流动负债 64,562.58 65,051.06 -
流动负债合计 161,237,891.81 80,791,089.27 82,672,055.33
负债合计 161,237,891.81 80,791,089.27 82,672,055.33
所有者权益：
实收资本（或股本） 80,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
资本公积 493,572,440.75 163,981,640.75 163,981,640.75
盈余公积 34,784,914.27 23,496,241.49 16,269,164.80
未分配利润 253,064,228.36 151,466,173.34 104,422,483.14
所有者权益合计 861,421,583.38 398,944,055.58 344,673,288.69
负债和所有者权益总
1,022,659,475.19 479,735,144.85 427,345,344.02
计
2、母公司利润表
单位：元
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
一、营业收入 523,314,035.52 363,972,252.42 309,888,534.94
减：营业成本 317,435,112.51 218,894,410.51 201,820,901.24
税金及附加 4,102,523.36 3,379,097.29 2,942,348.50
销售费用 9,819,355.64 9,889,165.18 8,486,729.90
管理费用 29,690,216.61 21,395,907.02 16,717,486.08
研发费用 16,735,194.22 14,148,371.31 13,577,140.16
财务费用 5,931,835.16 7,662,484.75 -2,658,393.72
其中：利息费用 59,654.41 168,743.75 829,188.92
利息收入 1,985,715.61 921,663.88 1,341,373.91
加：其他收益 568,110.47 2,715,379.64 1,793,316.61
投资收益（损失以“-”号 3,568,081.15 701,067.28 74,233.39
22
苏州华亚智能科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
填列）
公允价值变动收益（损失
3,126,052.95 - 3,624.66
以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-6,491,287.22 -1,732,780.01 -787,296.53
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-7,353,183.56 -5,623,494.73 -3,322,402.23
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-943,907.90 -59,122.65 -155,986.82
号填列）
二、营业利润（亏损以“-”
132,073,663.91 84,603,865.89 66,607,811.86
号填列）
加：营业外收入 0.16 41,832.10 450.00
减：营业外支出 10,090.00 - 20,000.00
三、利润总额（亏损总额
132,063,574.07 84,645,697.99 66,588,261.86
以“-”号填列）
减：所得税费用 19,176,846.27 12,374,931.10 9,248,306.75
四、净利润（净亏损以“-”
112,886,727.80 72,270,766.89 57,339,955.11
号填列）
（一）持续经营净利润（净
112,886,727.80 72,270,766.89 57,339,955.11
亏损以“-”号填列）
（二）终止经营净利润（净
- - -
亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后
- - -
净额
六、综合收益总额 112,886,727.80 72,270,766.89 57,339,955.11
3、母公司现金流量表
单位：元
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
一、经营活动产生的现金
流量
销售商品、提供劳务收到
441,161,246.19 356,036,576.52 280,954,905.53
的现金
收到的税费返还 12,582,636.00 1,681,301.93 1,474,384.24
23
苏州华亚智能科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
收到其他与经营活动有关
2,553,826.24 4,975,730.07 6,726,156.18
的现金
经营活动现金流入小计 456,297,708.43 362,693,608.52 289,155,445.95
购买商品、接受劳务支付
260,361,467.24 168,966,945.60 119,836,842.23
的现金
支付给职工以及为职工支
89,533,805.78 62,972,566.18 62,552,195.36
付的现金
支付的各项税费 20,656,119.05 18,145,542.89 19,605,883.74
支付其他与经营活动有关
18,656,206.79 11,847,710.95 14,886,948.56
的现金
经营活动现金流出小计 389,207,598.86 261,932,765.62 216,881,869.89
经营活动产生的现金流量
67,090,109.57 100,760,842.90 72,273,576.06
净额
二、投资活动产生的现金
流量
收回投资收到的现金 529,300,000.00 478,504,691.94 64,074,233.39
取得投资收益收到的现金 6,044,314.04 - -
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现 187,941.00 124,350.00 119,910.00
金净额
收到其他与投资活动有关
- 624,014.95 508,191.46
的现金
投资活动现金流入小计 535,532,255.04 479,253,056.89 64,702,334.85
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现 16,198,470.94 7,252,792.13 6,779,547.82
金
投资支付的现金 842,220,400.00 459,800,000.00 82,000,000.00
取得子公司及其他营业单
- - -
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
12,751,400.00 100,000.00 500,000.00
的现金
投资活动现金流出小计 871,170,270.94 467,152,792.13 89,279,547.82
投资活动产生的现金流量
-335,638,015.90 12,100,264.76 -24,577,212.97
净额
24
苏州华亚智能科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
三、筹资活动产生的现金
流量
吸收投资收到的现金 371,820,000.00 - -
取得借款收到的现金 9,612,434.30 - 30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关
- - -
的现金
筹资活动现金流入小计 381,432,434.30 - 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 9,612,434.30 10,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利
59,654.41 18,182,700.00 18,844,535.45
息支付的现金
支付其他与筹资活动有关
20,411,775.50 600,000.00 300,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 30,083,864.21 28,782,700.00 59,144,535.45
筹资活动产生的现金流量
351,348,570.09 -28,782,700.00 -29,144,535.45
净额
四、汇率变动对现金及现
-4,159,297.30 -5,366,671.24 2,208,017.51
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
78,641,366.46 78,711,736.42 20,759,845.15
增加额
加：期初现金及现金等价
166,433,811.39 87,722,074.97 66,962,229.82
物余额
六、期末现金及现金等价
245,075,177.85 166,433,811.39 87,722,074.97
物余额
（三）合并报表范围及变化情况
1、合并报表范围
报告期内，公司纳入合并报表范围的子公司情况如下：
持股比
子公司名称 注册资本 成立时间 取得方式
例
同一控制下
迈迪康医疗科技（苏州）有限公
500 万元 100% 2013-6-17 企业合并取
司
得
苏州融盛伟创高端装备制造有限
100 万元 100% 2016-5-17 设立
公司
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苏州华亚智能科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案
苏州澳科泰克半导体技术有限公
90 万美元 70% 2018-2-12 设立
司
HUAYA PRECISION
430 万美元 100% 2021-6-24 设立
MANUFACTURING SDN.BHD.
2、合并报表范围变化情况
控股子公司 HUAYA PRECISION MANUFACTURING SDN.BHD.于 2021 年 6
月设立，并纳入公司合并报表范围。除此以外，报告期内公司合并报表范围未发
生变化。
（四）主要财务指标
1、公司报告期内主要财务指标
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
主要指标
/2021 年度 /2020 年度 /2019 年度
流动比率 5.52 4.58 3.82
速动比率 4.86 3.95 3.26
资产负债率（合并）（%） 16.44 17.00 19.36
资产负债率（母公司）（%） 15.77 16.84 19.35
应收账款周转率（次） 3.20 2.92 2.35
存货周转率（次） 3.41 3.81 3.89
每股经营活动的现金流量净
0.83 1.71 1.13
额（元/股）
每股净现金流量（元/股） 1.06 1.33 0.32
每股净资产（元/股） 10.74 6.65 5.75
研发费用占营业收入的比重 3.16% 3.84% 4.37%
注：上述指标均依据合并报表口径计算，各指标的具体计算公式如下：
流动比率＝流动资产/流动负债
速动比率＝速动资产/流动负债
资产负债率＝负债总额/资产总额
应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额
存货周转率＝营业成本/存货平均余额
每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额／期末股本总额
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苏州华亚智能科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案
每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/期末股本总额
每股净资产＝期末归属于母公司股东净资产/期末股本总额
研发费用占营业收入的比重＝研发费用/营业收入
2、公司最近三年及一期的净资产收益率和每股收益
根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净
资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》要求计算，公司最近三
年及一期净资产收益率及每股收益如下表所示：
加权平均净资 每股收益（元）
报告期利润 报告期间
产收益率 基本每股收益 稀释每股收益
2021 年 15.50% 1.48 1.48
归属于公司普通股
2020 年 19.62% 1.20 1.20
股东的净利润
2019 年 17.21% 0.92 0.92
2021 年 14.75% 1.41 1.41
扣除非经常性损益
后归属于公司普通 2020 年 18.83% 1.15 1.15
股股东的净利润
2019 年 16.89% 0.91 0.91
注：上述指标计算公式如下：
（1）加权平均净资产收益率计算公式
加权平均净资产收益率=P/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通
股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净
资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增
净资产次月起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的月份数；Ek 为因
其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减
变动次月起至报告期期末的月份数。
（2）基本每股收益计算公式
基本每股收益=P÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk
其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利
润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或
27
苏州华亚智能科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案
股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回
购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末
的月份数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的月份数。
（3）报告期内公司不存在稀释性的潜在普通股，稀释每股收益的计算过程与基本每股收益
的计算过程相同。
（五）公司财务状况分析
1、资产状况分析
报告期各期末，公司资产结构如下：
单位：万元、%
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
项 目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动资
91,154.78 88.52 37,515.91 77.88 31,765.74 74.03
产
非流动
11,818.25 11.48 10,653.86 22.12 11,145.76 25.97
资产
资产总
102,973.03 100.00 48,169.77 100.00 42,911.50 100.00
额
最 近三年末，公司资产总额分别为 42,911.50 万元、 48,169.77 万元 和
102,973.03 万元，其中，流动资产总额分别为 31,765.74 万元、37,515.91 万元和
91,154.78 万元，分别占当期资产总额的比例为 74.03%、77.88%和 88.52%，主
要由货币资金、交易性金融资产、应收账款、存货等构成；非流动资产总额分别
为 11,145.76 万元、10,653.86 万元和 11,818.25 万元，分别占当期资产总额的比
例为 25.97%、22.12%和 11.48%，主要由固定资产、使用权资产、无形资产、递
延所得税资产和其他非流动资产等构成。
公司 2021 年末总资产较 2020 年末增长 113.77%，一方面系公司于 2021 年
完成首次公开发行并上市，募集资金净额 34,959.08 万元，同时经营活动产生的
现金流量净额为正，使得货币资金及交易性金融资产均有所增长，另一方面系
2021 年度公司业务持续增长，进而应收账款及存货余额整体有所增加所致。
28
苏州华亚智能科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案
2、负债状况分析
报告期各期末，公司负债情况如下：
单位：万元、%
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动负
16,517.02 97.55 8,187.97 100.00 8,308.54 100.00
债
非流动
414.88 2.45 - - - -
负债
负债总
16,931.90 100.00 8,187.97 100.00 8,308.54 100.00
额
最近三年末，公司负债总额分别为 8,308.54 万元、8,187.97 万元和 16,931.90
万元，其中，流动负债总额分别为 8,308.54 万元、8,187.97 万元和 16,517.02 万
元，分别占当期负债总额的比例为 100.00%、100.00%和 97.55%，主要由短期借
款、应付账款、预收账款/合同负债、应付职工薪酬等构成。2021 年末，非流动
负债总额为 414.88 万元，占当期负债总额的比例为 2.45%，全部为租赁负债。
公司 2021 年末负债总额较 2020 年末增长 106.79%，一方面系公司业务规模
持续增长，采购需求增加，进而应付账款、应付票据等金额有所增加，另一方面
系 2021 年公司业绩较好，年末计提工资及奖金较多所致。
3、偿债能力指标
报告期各期末，公司偿债能力主要财务指标如下：
2021 年末 2020 年末/2020 年 2019 年末/2019 年
项目 度 度
/2021 年度
流动比率 5.52 4.58 3.82
速动比率 4.86 3.95 3.26
资产负债率（%） 16.44 17.00 19.36
每股经营活动现金净流
0.83 1.71 1.13
量（元/股）
29
苏州华亚智能科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案
利息保障倍数 1,488.58 582.22 91.82
（1）短期偿债能力
最近三年末，公司的流动比率分别为 3.82、4.58 和 5.52，速动比率分别为
3.26、3.95 和 4.86。报告期内，公司流动比率和速动比率较高，流动性良好，短
期偿债能力良好。公司 2021 年末流动比率和速动比率均有所上升，主要系 2021
年公司首发上市并募集资金，同时经营活动产生的现金流量净额为正，使得货币
资金及交易性金融资产规模均有所增加所致。
（2）长期偿债能力
最近三年末，公司合并口径的资产负债率分别为 19.36%、17.00%和 16.44%，
呈现逐年下降趋势，一方面系公司业务规模持续增长，盈利水平有序提升，资产
结构有所优化，另一方面系公司完成首发上市，资本规模有所增加所致。
4、营运能力分析
报告期内，公司资产周转能力有关财务指标如下：
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
应收账款周转率（次/年） 3.20 2.92 2.35
应收账款周转天数（天） 112.52 123.10 152.91
存货周转率（次/年） 3.41 3.81 3.89
存货周转天数（天） 105.57 94.49 92.64
最近三年，公司应收账款周转率分别为 2.35、2.92 和 3.20，应收账款周转天
数分别为 152.91、123.10 和 112.52。应收账款周转率呈逐年上升，主要是由于公
司加强了应收账款回收管理，且营业收入大幅增长所致。
最近三年，公司存货周转率分别为 3.89、3.81 和 3.41，总体呈现平稳态势，
存货周转情况良好。2021 年存货周转率略有下降，主要系公司经营规模扩大，
期末存货余额增加所致。
5、盈利能力分析
单位：万元
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苏州华亚智能科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
营业收入 53,011.33 36,832.33 31,055.11
营业成本 32,113.70 22,154.28 20,212.77
营业利润 13,072.65 8,408.79 6,402.06
利润总额 13,050.17 8,412.67 6,347.06
净利润 11,117.30 7,178.84 5,492.77
归属于母公司所有者的净
11,108.19 7,181.82 5,541.06
利润
扣除非经常性损益后归属
10,571.90 6,892.81 5,436.71
于母公司股东的净利润
报告期内，公司营业收入规模不断增加，主要系公司持续努力不断优化客户
结构、拓展业务规模，以半导体设备领域业务结构件产品为发展核心，并积极开
拓新能源及电力设备、通用设备、轨道交通和医疗器械等领域公司。报告期内，
公司营业收入分别为 31,055.11 万元、36,832.33 万元和 53,011.33 万元，其中，
2021 年度营业收入较 2020 年度同比增长 43.93%，主要原因为公司半导体设备
领域业务开拓的效果明显，使得公司收入有所增长；2020 年面对新冠肺炎疫情，
公司积极推进复工复产，努力克服疫情带来的不利影响，营业收入较 2019 年同
比增长 18.60%。
报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润分别为 5,541.06 万元、
7,181.82 万元和 11,108.19 万元，其中，2020 年度，公司克服新冠疫情带来成本
增加、工期缩短的极大困难，归属于母公司所有者的净利润较上年略有增长，实
现平稳发展。2021 年度归属于母公司所有者的净利润大幅增长，主要为半导体
设备领域业务开拓的效果明显，收入及净利润均因此实现增长。
四、本次发行可转换公司债券的募集资金用途
本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 34,000.00 万元（含
34,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
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半导体设备等领域精密金属部件智能化生
1 38,000.00 34,000.00
产新建项目
合计 38,000.00 34,000.00
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公
司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足
部分将通过自筹方式解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，如公
司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、
法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募集资金投资项目（以有关主管部
门备案文件为准）范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的实际需求，
对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转债的募集资金将存放于公
司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在
发行公告中披露开户信息。
五、公司利润分配政策及股利分配情况
（一）公司现行利润分配政策
公司章程对股利分配政策的相关规定如下：
1、利润分配原则
公司重视对投资者的合理投资回报，将实行持续、稳定的股利分配政策，同
时努力积极地实行现金分红。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不
得损害公司持续经营能力。
2、利润分配方式
在符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和本规划有关规定和条
件，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的前提下，公司可以采取现金、股
票或现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。在公司
上市后的未来三年，公司将坚持以现金分红优先的形式向股东分配利润。公司董
事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，制
定年度或中期分红方案。
32
苏州华亚智能科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案
3、利润分配条件
在当年盈利的条件下，公司每年度至少分红一次。公司董事会结合具体经营
数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求在有条
件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司原则上应当采用现金分红进行利
润分配，现金分红方式优先于股票股利分配方式。公司在实施现金分红的同时，
可以派发股票股利。
4、现金分红的条件和比例
（1）在公司当年经审计的净利润为正数且公司当年无重大对外投资计划或
重大现金支出事项发生时，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。
（2）公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润（不含年
初未分配利润）的 20%。由公司董事会根据公司的具体经营情况和市场环境，制
定利润分配预案报股东大会批准。
重大对外投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：
1）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买固定资产累计支出达到
或超过公司最近一期经审计净资产的 15%且超过 6,000 万元；
2）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买固定资产累计支出达到
或超过公司最近一期经审计总资产的 10%。
上述重大对外投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通
过后方可实施。
（3）公司董事会将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈
利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规
定的程序提出差异化的现金分红政策：
1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
33
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3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可按照前项规定处理。
5、公司发放股票股利的条件
若公司经营状况良好，且公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹
配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，制定股票股利分配预案，并经股东
大会审议通过后实施。
6、利润分配政策的决策程序和机制
（1）公司董事会应当先制定分配预案，董事会应当认真研究和论证公司现
金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董
事应当对此发表独立意见，公司董事会审议通过的公司利润分配方案应当提交股
东大会审议；公司当年盈利但董事会未制定现金利润分配预案的，公司应当在年
度报告中详细披露并说明未进行现金分红的原因及留存未分配利润的确切用途
及收益，独立董事应当对此发表独立意见。
（2）独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案并直接提交董事会
审议。
（3）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的
情况及决策程序进行监督，对年度利润分配预案进行审议并发表意见。
（4）股东大会对现金分红方案进行审议前，应当通过深圳证券交易所互动
平台、公司网站、接听投资者电话、电子邮件等多种方式主动与股东特别是中小
股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关
心的问题。公司召开股东大会审议利润分配方案预案时，除现场会议外，为充分
考虑公众投资者的意见，还应当向股东提供网络形式的投票平台。
公司股东大会按照既定利润分配政策对利润分配方案作出决议后，公司董事
会应当在股东大会召开后的两个月内完成现金（或股份）的派发事项。
公司的利润分配政策不得随意变更。如遇战争、自然灾害等不可抗力、或现
34
苏州华亚智能科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案
行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突，或有权
部门下发利润分配相关新规定的，董事会应以保护股东权益为原则拟定利润分配
调整政策，并在股东大会提案中详细论证并说明原因，独立董事应当对此发表独
立意见。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
有关调整利润分配政策的议案，应由独立董事发表意见，并需经监事会和过半数
独立董事同意后方可提交董事会，经董事会全体董事过半数通过后提交股东大会
批准，并应经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
（二）公司最近三年的利润分配情况
单位：万元
项 目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
归属于母公司所有者净利润 11,108.19 7,181.82 5,541.06
现金分红 2,400.00 - 1,800.00
现金分红占当年实现的可供分配
21.61% - 32.48%
净利润的比例
2020 年 2 月，公司股东大会通过决议，分配现金股利 1,800 万元。2022 年 4
月，公司董事会审议通过分配现金股利 2,400 万元，本审议事项尚需提交公司股
东大会审议。
苏州华亚智能科技股份有限公司
2022 年 4 月 18 日
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