中国南玻集团股份有限公司

                     前次募集资金使用情况报告


    一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
    2010 年 10 月 11 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1369 号文
核准，公司公开发行面值总额不超过 200,000 万元的公司债券；本次公司债券分
为两个品种，品种一为 5 年期债券发行总额为 100,000 万元，债券面值 100 元；
品种二为 7 年期债券发行总额为 100,000 万元，债券面值 100 元。公司该次发行
公司债募集资金总额 200,000 万元，截至 2010 年 10 月 26 日，扣除承销费、律
师费和受托管理费用 2,180 万元，公司实际收到公开发行公司债券资金 197,820
万元。实际募集资金已于 2010 年 10 月 26 日通过主承销商招商证券股份有限公
司分别汇入公司招商银行深圳分行蛇口支行的 028900086610602 号账户和中国
农业银行深圳蛇口支行的 41015400040042041 号账户。
    天职国际会计师事务所有限公司已就上述事项出具天职深核字【2010】510
号《验资报告》。
     根据 2010 年公司公开发行公司债券募集说明书，公司拟将债券募集资金 6
亿元用于偿还银行贷款，14 亿元用于补充流动资金。


     二、前次募集资金的使用情况
    1、前次募集资金的实际使用情况见附件1：前次募集资金使用情况对照表。
    2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
    前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额无差异。
    3、截至2015年3月31日，募集资金累计投入币197,820万元，其中59,335万元
用于偿还银行贷款；138,485万元用于补充公司流动资金。
    前次公开发行公司债券募集资金已全部使用完毕。


    三、前次募集资金实际投资项目变更情况
    无


                                    1
    四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
    无


    五、临时闲置募集资金情况
    不适用


    六、尚未使用募集资金情况
    截至2015年3月31日止，本公司实际收到前次募集资金总额197,820万元，实
际使用募集资金197,820万元，尚未使用募集资金0元。


    七、前次募集资金投资项目实现效益情况
    无


    八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
    无


    九、前次募集资金实际使用情况与其他信息披露的有关内容对照
    前次募集资金使用情况已在本公司披露的 2010-2014 年度《中国南玻集团股
份有限公司 2010 年度公司债券受托管理事务报告》中做相应披露。
    经逐项核对，本公司有关信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露
与实际使用情况完全相符。




                                   2
附件：

                                                         前次募集资金使用情况对照表



     编制单位：中国南玻集团股份有限公司                          截止日期：2014 年 12 月 31 日                                单位：人民币万元

    募集资金总额：197,820                                                                  已累计使用募集资金总额：197,820
                                                                                           各年度使用募集资金总额：2010 年：197,820
    变更用途的募集资金总额：0
    变更用途的募集资金总额比例：0

                   投资项目                              募集资金投资总额                          截止日募集资金累计投资额
                                                                                                                                   项目达到
                承诺投资项     实际投资项   募集前承诺投资     募集后承诺     实际投资     募集前承诺投     募集后承诺   实际投    预定全部
         序号
                    目             目           金额             投资金额       金额         资金额           投资金额   资金额    完工状态
                                                                                                                                     预期
                偿还银行贷
          1                    同前             60,000           60,000        59,335            60,000       60,000     59,335     不适用
                款
                补充流动资
          2                    同前            140,000          140,000        138,485           140,000      140,000    138,485    不适用
                金
         合计                                  200,000          200,000        197,820           200,000      200,000    197,820




                                                                          3