股票简称：深南电 A、深南电 B；   股票代码：000037、200037；   公告编号：2015-047




                    深圳南山热电股份有限公司
       关于为全资及控股子公司融资租赁售后回租
                            提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、情况概述
    深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳新电力实业
有限公司（以下简称“新电力公司”）和公司控股子公司深南电（中山）电力有限
公司（以下简称“深南电中山公司”）拟向华一融资租赁有限公司（以下简称“华
一租赁”）开展融资租赁业务，主要以自有设备售后回租融资租赁方式合作，具体
模式为：新电力公司和深南电中山公司通过将选定自有设备出售给华一租赁，再向
华一租赁租回设备。设备所有权在华一租赁支付租赁物件协议价款的同时转移给华
一租赁。在租赁期内，新电力公司和深南电中山公司分别按期向华一租赁支付租金，
继续保持对该部分设备的管理权和运营权。租赁期满，新电力公司和深南电中山公
司以 100 元名义价回购相应融资租赁资产所有权。
    为了满足新电力公司和深南电中山公司日常经营需要，公司拟分别为新电力公
司、深南电中山公司提供 1.9 亿元（人民币，下同）和 6.1 亿元的售后回租融资租
赁担保，担保方式为连带责任保证。
    《关于公司全资及控股子公司融资租赁并为其提供担保的议案》已于 2015 年 6
月 8 日经公司第七届董事会第四次临时会议审议通过。伍东向董事因担任深南电中
山公司董事长回避表决；吉明董事因担任深南电中山公司副董事长回避表决。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公
司 2015 年度第三次临时股东大会审议。




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    二、相关全资及控股子公司基本情况介绍
    （一）深圳新电力实业有限公司
    成立日期： 2000 年 12 月 22 日
    注册地点：深圳市南山区港湾大道（18 号）生产办公楼 6 栋 103、105 室
    法定代表人：黄健
    注册资本： 11,385 万元
    股本结构：公司持股 75%、香港兴德盛有限公司持股 25%
    （注：本公司对香港兴德盛有限公司拥有实质控制权，因此将其纳入合并财务
报表的合并范围。）
    主营业务：余热利用的技术开发（不含限制项目）；余热利用发电。增加：燃
机发电。
    最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
                                                                    单位：万元
                            2014 年 12 月 31 日          2015 年 3 月 31 日
       项目                    （经审计）                  （未经审计）
      总资产                    27,123.55                    23,828.79
      净资产                     8,245.71                    7,170.97
      总负债                    18,877.84                    16,657.82
     流动负债                   18,877.84                    16,657.82
      银行贷款总额              15,000.00                    15,000.00
     营业收入                   11,081.82                     617.31
     利润总额                    3,102.23                    -1,074.74
      净利润                     3,102.23                    -1,074.74



    （二）深南电（中山）电力有限公司
    成立日期：2003 年 11 月 24 日
    注册地点：广东省中山市南朗镇横门海城北路
    法定代表人：伍东向
    注册资本：74,680 万元
    股本结构：公司持股 55%，香港兴德盛有限公司持股 25%，中山兴中集团有限
公司持股 20%。
    主营业务：燃机发电、余热发电、供电和供热（不包括供热管道）项目。
    最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:

                                            2
                                                                      单位：万元
                       2014 年 12 月 31 日            2015 年 3 月 31 日
    项目                  （经审计）                    （未经审计）
   总资产                  88,657.60                      86,474.35
   净资产                   8,293.06                      4,636.30
   总负债                  80,364.54                      81,838.05
   流动负债                80,239.10                      81,715.46
 银行贷款总额              13,389.00                      15,565.00
   营业收入                30,668.21                      6,051.74
   利润总额                 -7,672.67                     -3,656.76
   净利润                   -7,672.67                     -3,656.76


    三、协议的主要内容

   （一）担保金额：1、新电力公司 1.9 亿元；
                     2、深南电中山公司 6.1 亿元。
   （二）担保期间：自协议签署之日起至主债务期满后二年。
   （三）担保范围：主债权、违约金、甲方代为交纳的保险费及利息（若有）、
损害赔偿金及甲方实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、鉴定费、评估费、公证
费、律师代理费、交通费以及住宿费）
   （四）保证方式：为新电力公司和深南电中山公司履约担保。


    四、董事会意见

    为了盘活公司全资及控股子公司的电力资产，满足正常生产和经营需要，董事
会同意分别为新电力公司、深南电中山公司提供 1.9 亿元和 6.1 亿元的售后回租融
资租赁担保，并将该议案提交公司股东大会审议。
    （一）深南电中山公司在 2012 年完成增资后，资产状况有了较大改善，经营
情况已逐步好转，同时该公司已将所有资产抵押给公司，其发电所产生的现金流可
为该公司偿还债务提供资金保障。
    （二）新电力公司已将资产托管给公司运营，其财务状况完全由公司控制。


    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止 2015 年 5 月 31 日，公司累计担保情况如下：



                                         3
               项    目                             金   额
    公司及控股子公司担保总额                      18.05 亿元
    占最近一期经审计净资产比例                      142.01%
    上述担保的主债务均未逾期，不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉
而承担的损失金额。


    特此公告




                                               深圳南山热电股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                     二○一五年六月九日




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