股票简称：*ST 南电 A、*ST 南电 B；   股票代码：000037、200037；   公告编号：2016-044




                     深圳南山热电股份有限公司
                     重大资产重组停牌进展公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司
向深圳证券交易所申请，公司股票（A、B 股股票简称：*ST 南电 A、*ST 南电 B，
股票代码：000037、200037）于 2016 年 5 月 31 日上午开市起开始停牌。公司于
5 月 31 日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-032）。6 月 7 日，公司
披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-033）。6 月 15 日，公司披
露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-034），确认本次停牌筹划的重
大事项为重大资产重组事项。6 月 22 日和 29 日，公司披露了《重大资产重组进
展公告》（公告编号：2016-035、2016-036）。6 月 30 日，公司披露了《关于筹
划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-037）。7 月 7 日、
14 日和 21 日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-038、
2016-041、2016-042）。以上信息详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《香
港商报》和巨潮资讯网披露的公告。
     2016 年 6 月 15 日，公司向 9 家单位发出了《意向重组方邀标书》，以征集
有意参与公司重大资产重组工作的意向重组单位。随后，公司在不违反相关规定
的前提下，配合意向重组单位开展现场考察和相关资料查询等前期工作。截至
2016 年 7 月 4 日投标截止日，公司共收到 3 家意向重组单位递交的投标文件。
随后，公司会同有关各方开展了前期尽职调查和相关论证工作，并分别与 3 家意
向重组单位就其递交的方案进行沟通和初步谈判。
     根据 3 家意向重组单位目前提供的方案，第一家单位拟收购公司股东持有的
股份，具体转让数量和转让价格等情况正在协商中，转让方式将根据国有资产监
督管理相关规定，经国有资产管理部门等有权部门批准后确定实施。本次股权转
让完成后，公司控股股东、实际控制人发生变更。此外，公司向第一家单位或其
关联方出售资产；第二家单位拟收购公司股东持有的股份，具体转让数量和转让
价格等情况正在协商中，同时公司拟以发行股份方式向第二家单位的关联方发行
股份购买资产。本次交易完成后，公司控股股东发生变更，可能构成重组上市，
同时公司向第二家单位的关联方或第三方等出售资产；第三家单位建议公司实施
非公开发行股票募集资金向第三方购买资产，第三家单位联合实力机构定向认
购。并依据国有资产监督管理相关规定购买原股东股份。本次交易完成后，公司
第一大股东未发生变化。此外，公司向第三方出售资产。
    上述方案及其相关内容目前仍处于前期论证及谈判过程中，存在较大不确定
性，公司尚未确定意向重组方，亦未与意向重组单位就相关方案达成一致。公司
将严格按照有关法律法规和监管部门的要求，配合相关各方尽快推进本次资产重
组的评审及谈判等工作，以期早日确定重组方及重组预案。
    鉴于该事项仍存在不确定性，为维护全体投资者的利益，避免公司股价异常
波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，
公司股票将继续停牌。
    停牌期间，公司将根据本次重大资产重组事项的进展情况，严格按照有关法
律法规的规定和监管部门的要求，认真及时履行信息披露义务。公司指定的信息
披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
待相关工作完成后，公司将召开董事会审议与本次重大资产重组有关的议案，及
时公告并申请公司股票复牌。
    鉴于本次重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告


                                               深圳南山热电股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                 二〇一六年七月二十八日