股票简称：*ST南电A、*ST南电B；股票代码：000037、200037；公告编号：2016-085




                  深圳南山热电股份有限公司
                  重大资产重组停牌进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（A、B股股票简称：*ST
南电A、*ST南电B，股票代码：000037、200037）于2016年5月31日上午开市起开
始停牌。公司于5月31日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-032）。
6月7日，公司披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-033）。6月
15日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-034），确认本
次停牌筹划的重大事项为重大资产重组事项。6月22日和29日，公司披露了《重
大资产重组进展公告》（公告编号：2016-035、2016-036）。6月30日，公司披
露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：
2016-037）。7月7日、14日、21日和28日，公司披露了《重大资产重组停牌进展
公告》（公告编号：2016-038、2016-041、2016-042、2016-044）。7月29日，
公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：
2016-046）。8月5日和12日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告
编号:2016-047、2016-048）。8月13日，公司披露了《第七届董事会第十次临时
会议决议公告》、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告
编号：2016-049、2016-051）。8月20日和29日,公司披露了《重大资产重组停牌
进展公告》（公告编号:2016-054、2016-063）。8月31日, 公司披露了《关于筹
划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-065）。9月3
日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-067）。9月7
日，公司披露了《第七届董事会第十一次临时会议决议公告》等四份公告（公告

                                       1
编号：2016-068、2016-069、2016-070、2016-071）和《重大资产出售预案》及
其摘要等各项文件。9月10日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公
告编号：2016-072）。9月19日，公司披露了《关于公开挂牌转让中山市深中房
地产投资置业有限公司与中山市深中房地产开发有限公司各75%股权的公告》（公
告编号:2016-074）。9月21日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公
告编号：2016-075）。9月23日,公司披露了《关于对深圳证券交易所重组问询函
的回复公告》等三份公告（公告编号：2016-077、2016-078、2016-079）和《重
大资产出售预案（修订稿）》及其摘要等各项文件。9月28日和30日、10月12日，
公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-080、2016-081、
2016-082）。以上信息详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的公告。
    公司在本次重大资产重组前期工作独立财务顾问招商证券股份有限公司和
法律顾问北京德恒（深圳）律师事务所的参与和配合下，会同有关各方与意向重
组方China Gas Holdings Limited（中国燃气控股有限公司）已进行了多轮谈判，
尚未就本次重大资产重组的交易方案具体内容和相关条件达成一致意见，所涉及
的相关问题仍需进一步协商和确认。公司将严格按照有关法律法规和监管部门的
要求，会同相关各方积极推进本次重大资产重组工作，以期早日确定重组方案。
鉴于本次重大资产重组尚处于谈判阶段，该事项存在较大不确定性。

    公司于 2016 年 9 月 13 日至 2016 年 10 月 14 日的二十个工作日期间，在深
圳联合产权交易所（以下简称“深圳联交所”）公开挂牌转让公司所持中山市深
中房地产投资置业有限公司（以下简称“深中置业”）与中山市深中房地产开发
有限公司（以下简称“深中开发”,与深中置业合称“标的公司”）各 75%股权（以
下简称“本次重大资产出售”），挂牌价格为 7,828.40 万元（人民币，下同），其
中：深中置业 75%股权的挂牌价格为 7,828.40 万元，深中开发 75%股权的挂牌价
格为 1 元。上述股权转让价款的支付方式为一次性付款。同时要求受让方在本次
重大资产出售的产权交易合同生效之日起一年内分期偿还标的公司欠付公司及
其控股子公司、中山兴中集团有限公司的应付款项及利息等相关债务。
    截止 2016 年 10 月 14 日本次公开挂牌有效期满，产生了三个符合条件的意
向受让方。根据深圳联交所《中山市深中房地产投资置业有限公司 75%股权及中
山市深中房地产开发有限公司 75%股权转让公告》，挂牌有效期满，产生两个（含）
                                    2
以上符合条件意向受让方的，将采取拍卖方式确定最终受让方。鉴于此，深圳产
权拍卖有限责任公司于 2016 年 10 月 17 日对深中置业 75%股权及深中开发 75%
股权（整体转让）进行了拍卖。根据深圳产权拍卖有限责任公司出具的《拍卖成
交确认书》，竞拍结果为：深圳市欧富源科技有限公司为买受人，标的公司各 75%
股权的总成交价格为人民币 103,000.00 万元。
    本次公开挂牌确定最终交易对方及交易价格后，公司将召开董事会会议审议
与本次重大资产出售相关的未决事项和《深圳南山热电股份有限公司重大资产出
售报告书（草案）》，并发出召开股东大会的通知，提请股东大会审议相关议案。
    本次重大资产出售不涉及公司股权变动，不会导致公司实际控制人变更。本
次重大资产出售完成后，公司将不再持有深中置业与深中开发股权。
    由于本次重大资产出售尚需经过公司董事会及股东大会审议，重组事项能否
最终达成及达成的时间存在不确定性。本次重大资产出售与引进意向重组方的重
大资产重组项目系两个相互独立的事项，不存在互为前提条件的情况。
    公司将根据上述重大资产重组事项和重大资产出售事项的进展情况，严格按
照有关法律法规的规定和监管部门的要求，认真、及时地履行信息披露义务。公
司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司信息均以在上述指定媒体披露的信
息为准。
    鉴于上述重大资产重组事项和重大资产出售事项仍存在不确定性，敬请广大
投资者注意投资风险。


    特此公告




                                               深圳南山热电股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                  二〇一六年十月十九日




                                   3