证券代码：000037、200037；   证券简称：深南电 A、深南电 B；   公告编号：2022-047



                   深圳南山热电股份有限公司
            关于筹划重大资产重组的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



      特别提示：

      1、深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公
司”）拟以现金方式收购联合利丰供应链股份有限公司（以下简称“联
合利丰”或“标的公司”）约55%股权，资金来源为上市公司自有资金

及银行贷款，不涉及上市公司发行股份。
      2、经初步测算，本次交易预计将达到《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组标准，但不会导致公司控制权变更。

公司将按照相关规定履行相关程序，编制、披露相关文件。
      3、本次交易尚处于筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和沟通
协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和
审批程序。公司尚未与交易对方就本次交易签署意向性协议。
      4、本次交易相关事项尚存在重大不确定性。根据“审慎停牌、
分阶段披露”的原则，公司股票不停牌，公司将根据相关事项的进展

情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。


      一、交易概述

      为实现公司的经营目标，推动业务转型，公司拟以现金方式收购
联合利丰约55%股权，本次交易完成后，联合利丰将成为公司的控股
子公司。
    根据初步测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组。本次交易拟采用现金方式，不涉及上
市公司发行股份，也不会导致上市公司控制权发生变更。


    二、交易标的基本情况
    名称：联合利丰供应链股份有限公司
    法定代表人：黄俊武

    注册资本：1.5亿元
    统一社会信用代码：914403005670517142
    成立时间：2010年12月
    注册地址：深圳市福田区华强北街道深南中路北中航路西世纪汇
广场办公楼1601、1801
    业务范围：标的公司定位为电子信息行业专业的半导体供应链服
务商，专注于为以芯片（约占70%）、存储、显示等为核心的电子信息
行业的上下游客户提供综合供应链管理服务，为各类大中型制造类企
业、流通类企业提供集商流、物流、资金流、信息流为一体的供应链
解决方案及运营服务。服务范围涵盖了供应链方案设计、采购执行、
分销执行、库存管理、全球物流、仓储、通关、商务、商检、税务、
结算等全流程。
    股权结构：截至本公告披露日，联合利丰股权结构如下：

                 公司名称                      持股比例

深圳市联丰投信息技术合伙企业（有限合伙）       30.9945%

深圳市正轩投资有限公司                         26.4638%
建银聚源投资管理(北京)有限公司                8.8398%

赛富复兴(深圳)股权投资基金(有限合伙)          6.8370%

深圳联合创达投资合伙企业(有限合伙)            5.4241%

厦门赛富股权投资合伙企业(有限合伙)            4.5580%

宁波远吉德信投资管理合伙企业(有限合伙)        4.5580%

深圳中跃联合投资合伙企业(有限合伙)            4.4712%

复兴(深圳)三期股权投资中心(有限合伙)          4.1934%

意尔康控股有限公司                            1.3812%

复兴(深圳)股权投资基金(有限合伙)              1.2790%

浙江嘉欣丝绸股份有限公司                      1.0000%

合计                                         100.00%



   三、对公司的影响
    标的公司所处的电子信息行业供应链管理市场规模大，发展
空间广阔，并且标的公司拥有丰富的供应链管理经验及广泛的服
务网络，可持续盈利能力强。本次交易若顺利完成，将有效改善
公司经营现状，提升公司持续经营能力，推进公司转型发展，符
合公司和全体股东的利益。


   四、风险提示
    （一）本次交易尚处于筹划阶段，交易各方尚未签署任何协
议，具体交易方案仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律、
法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。
    （二）本次交易相关事项尚存在重大不确定性。根据“审慎停
牌、分阶段披露”的原则，公司股票不停牌，公司将根据相关事项
的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。


    特此公告


                          深圳南山热电股份有限公司董事会
                                         2022 年 11 月 7 日