证券代码：000488      200488    证券简称： 晨鸣纸业   晨鸣 B   公告编号：2018-121

                           山东晨鸣纸业集团股份有限公司
            关于子公司开展融资租赁业务及为其提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、交易概述
        为进一步拓宽融资渠道，满足生产经营的资金需求，优化负债结构，山东晨鸣纸
业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司寿光美伦纸业有
限责任公司（以下简称“寿光美伦”）拟分别与国银金融租赁股份有限公司（以下简
称“国银租赁”）和中建投租赁股份有限公司（以下简称“中建投租赁”）开展融资
租赁业务，融资金额不超过人民币 6 亿元（含），融资期限不超过 5 年（含）。公司
为寿光美伦开展上述融资租赁业务提供担保，担保方式为连带责任保证。
    本次交易已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》和本公司章程等有关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提
交公司股东大会审议。
        为保证本次融资租赁业务工作能够有序、高效进行，董事会同意授权公司管理层
在上述交易方案内，办理与本次交易有关的事宜。
    公司与上述租赁公司无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易对方的基本情况
        1、公司名称：国银金融租赁股份有限公司
        成立日期：1984 年 12 月 25 日
        注册资本： 1,264,238.00 万元人民币
        法人代表：王学东
        注册地址：深圳市福田区福中三路 2003 号国银金融中心大厦 2、7、8、21-27、
34 层
        经营范围：经营融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收盗类证券投资
业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款；同业
拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税
地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供但保。
        2、公司名称：中建投租赁股份有限公司
        成立时间：1989 年 3 月 15 日
        法人代表：陈有钧
        注册地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 4 号楼 13 层
        注册资本：266,800.00 万元人民币
    经营范围：批发Ⅲ类、Ⅱ类：医用超声仪器及有关设备、医用磁共振设备、医用
核素设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具；Ⅱ类：医用电子仪器设备、医用 X
射线设备、临床检验分析仪器、消毒和灭菌设备及器具、医用冷疗、低温、冷藏设备
及器具；融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及
维修；对租赁业务提供担保（不含融资性担保）和咨询服务；批发机械电器设备、通
讯器材、电子产品、仪器仪表；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
    三、被担保人基本情况
    单位名称：寿光美伦纸业有限责任公司
    统一社会信用代码：91370783690649340B
    成立日期： 2009 年 06 月 30 日
    注册地址：寿光市圣城街 595 号
    法人代表：耿光林
    注册资本：300,000 万人民币
    公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    经营范围：生产、销售：铜版纸、纸板、纸制品、造纸原料、造纸机械；销售：
纤维饲料、胚芽、蛋白粉、造纸助剂、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、
电力、热力、煤炭、石膏、造纸机械配件；造纸技术研发咨询服务；经营国家允许范
围内的货物、技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
    股权结构：公司持有寿光美伦 100%股权。
    寿光美伦最近一年及一期的主要财务数据
                                                                      单位：万元
              项目                   2018 年 6 月 30 日       2017 年 12 月 31 日
资产总额                                       1,343,404.42            988,225.39
负债总额                                        878,519.42             528,604.20
所有者权益合计                                  464,885.00             459,621.19
              项目                       2018年1-6月              2017 年度
营业收入                                        241,964.08             494,059.83
营业利润                                           5,692.36             21,950.71
净利润                                             5,263.81             20,204.93
注：2017 年度财务数据已经瑞华会计师事务所审计；2018 年 1-6 月财务数据未经审计。
    四、交易标的情况介绍
    名称：寿光美伦部分生产设备
    类别：固定资产
    权属状态：交易标的归属寿光美伦，标的之上不存在抵押、质押或者其他第三人
权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司
法措施。融资租赁期内寿光美伦拥有交易标的物的使用权。
    五、拟交易合同的主要内容
    寿光美伦将根据实际经营需要，分别与国银租赁、中建投租赁签署《融资租赁合
同》，最终实际融资金额将不超过本次授予的融资额度。公司将根据进展情况及时履
行信息披露义务。
    六、董事会意见
    根据本次融资租赁业务需要，寿光美伦拟与国银租赁开展期限不超过 5 年（含 5
年）、租赁本金金额为不超过人民币 3.9 亿元（含 3.9 亿元）的售后回租融资租赁业务；
拟与中建投租赁开展期限不超过 3 年（含 3 年）、租赁本金金额为不超过人民币 2 亿
元（含 2 亿元）的售后回租融资租赁业务。公司董事会同意寿光美伦将部分生产设备
作为售后回租融资租赁项目标的物转让给国银租赁和中建投租赁，并由公司为本次融
资租赁提供连带责任保证担保。
    截止公告披露日，公司已经股东大会审议通过对寿光美伦的担保额度为人民币 70
亿元，已使担保额度为人民币 9.59 亿元，剩余担保额度为人民币 60.41 亿元。本次拟
为寿光美伦开展融资租赁业务提供担保在上述担保总额度范围内。
    七、本次交易的目的及对公司的影响
    寿光美伦本次开展融资租赁业务，利用现有生产设备进行融资,有利于进一步拓宽
融资渠道，优化公司债务结构，同时盘活固定资产，提高现有固定资产的利用率。有
助于公司获得日常经营需要的长期资金支持,并进一步增强盈利能力及市场竞争力。本
次交易不影响公司对用于融资租赁的相关生产设备的正常使用，对生产经营不会产生
重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且回
购风险可控。
    八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告披露日，本次担保后，上市公司及其控股子公司对外担保总额度为人
民币 722.30 亿元，本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币 200.68
亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 72.24%；上市公司及其控股子公司对合
并报表外单位提供的担保总余额为人民币 1.35 亿元，占公司最近一期经审计净资产的
比例为 0.49%；公司无逾期对外担保事项。
    九、备查文件
    《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》。
    特此公告。
                                           山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                                   二〇一八年八月二十七日