证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业      晨鸣 B 公告编号：2019-076

                     山东晨鸣纸业集团股份有限公司
                 关于境外子公司发行美元债的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、发行概述

    山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步改善公司债务结

构，拓宽公司融资渠道，促进公司持续稳定发展，并结合目前海外债券市场的情况

和公司资金需求状况，拟申请以境外子公司 Meilun（BVI）Limited（以下简称“BVI”）

作为发债主体，在境外发行总额不超过 2 亿美元（含 2 亿美元）的债券（以下简称

“美元债”）。

    2018 年 2 月 13 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为发行

美元债提供担保的议案》（详情见公司于 2018 年 2 月 14 日在巨潮资讯网上披露的相

关公告），股东会同意公司在境外发行不超过 10 亿美元，期限不超过 5 年的美元债，

并为发行美元债提供无条件的、不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括境外

债券的本金和利息等。本次发行总额不超过 2 亿美元（含 2 亿美元）的美元债在上

述额度范围内。

    二、发行基本方案
    1、发行主体：Meilun（BVI）Limited
    2、担保方式：公司为子公司提供保证担保。
    3、发行规模：计划发行总额不超过 2 亿美元（含 2 亿美元）的债券。
    4、债券期限：不超过 3 年期（含三年），具体期限将根据届时市场情况而定。
    5、发行利率：发行利率根据届时市场及订单情况确定。
    6、发行时间：待相关文件准备完毕后，根据届时市场需求情况而定。
    7、发行对象：境外合格机构投资者。
    8、债券上市安排：本次美元债拟在境外上市，发行的债券将申请在香港联合交
易所或其他合格境外交易所上市交易，最终将以发行情况为准。
    9、募集资金用途：本次拟发行债券募集的资金将用于一般公司用途及现有债务
置换等。
    发行的具体事项详见公司披露在香港联合交易所（www.hkex.com.hk）

上的相关公告。

    特此公告。



                                      山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

                                              二〇一九年八月二日