证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2021-37
公司债券代码：149113 公司债券简称：20粤电01
公司债券代码：149369 公司债券简称：21粤电01
公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02
广东电力发展股份有限公司
关于控股子公司收购黄埔电厂、云浮电厂小火
电机组容量指标的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2021年6月8日，广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第九届董事会2021年第三次通讯会议审议通过了《关于广东粤电博贺能源有限公
司收购黄埔电厂、云浮电厂小火电机组容量指标的议案》。广东粤电博贺能源有
限公司（以下简称“博贺能源公司”）为公司控股67%的子公司。
为满足博贺电厂项目核准要求，公司董事会同意博贺能源公司按博贺电厂项
目核准文件的替代关停容量情况，分别收购广东省能源集团有限公司（以下简称
“广东能源集团”）控股子公司广东粤华发电有限责任公司（以下简称“黄埔电
厂”）66万千瓦、广东粤电云河发电有限公司（以下简称“云浮电厂”）25万千瓦
小火电关停容量；博贺能源公司与黄埔电厂、云浮电厂分别签订小火电机组容量
指标转让协议，转让单价不超过400元/千瓦。相应转让协议含税总价分别不超过
26,400万元和10,000万元。
2、本公司是广东能源集团控股67.39%的子公司，博贺能源公司是本公司控
股67%的子公司，黄埔电厂、云浮电厂分别是广东能源集团控股51%、90%的子
公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易事项构成了
公司的关联交易。
3、在本次董事会上，公司董事对上述议案进行了认真的分析、研究，关联
1
方董事王进、饶苏波、文联合、陈泽、李方吉、郑云鹏、阎明、李葆冰已回避表
决，经7名非关联方董事（包括5名独立董事）投票表决通过，其中：同意7票，
反对0票，弃权0票。本公司独立董事沙奇林、沈洪涛、王曦、马晓茜、尹中余对
本次关联交易进行了事前审查并予以认可，并发表独立意见。
4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》相关规定，本
次关联交易需要提交公司股东大会审议批准。
二、交易对方的基本情况
（一）广东省能源集团有限公司
1、根据广东省市场监督管理局核发给广东能源集团的《营业执照》（统一社
会信用代码：91440000730486022G），广东能源集团企业性质为：有限责任公司
（国有控股）；注册资本为：人民币230亿元；注册地址为：广东省广州市天河东
路8号、10号；法定代表人：李灼贤；经营范围为：电力投资、建设、经营管理，
电力（热力）的生产经营和销售；交通运输、资源、环保、新能源等电力相关产
业、产品的投资、建设和生产经营，电力燃料的投资建设和管理；项目投资；电
力行业相关的技术服务、投资策划及其管理咨询，信息服务。
广东能源集团产权结构图如下：
广东省人民政府国有资产监督管理委员会
100%
广东恒健投资控股有限公司 中国华能集团公司
76% 24%
广东省能源集团有限公司
2、广东能源集团2020年末经审计的总资产为15,366,899.42万元，总负债为
8,005,797.66万元，净资产为7,361,101.76万元；2020年度实现营业收入
4,897,642.60万元，净利润439,078.54万元。截至2021年3月31日，广东能源集团
总资产为16,612,304.31万元，总负债为8,747,021.49万元，净资产为7,865,263.01
2
万元，营业收入1,282,723.43万元，净利润27,403.99万元（未经审计）。
3、广东能源集团为公司的控股股东，广东能源集团及其子公司符合《深圳
证券交易所股票上市规则》10.1.3条（一）、（二）款规定的情形，为公司的关联
法人。
4、广东能源集团为依法存续的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和
财务指标良好。经查询全国企业信用信息公示系统，广东能源集团不是失信被执
行人。
（二）广东粤华发电有限责任公司
1、根据广州市市场监督管理局核发给黄埔电厂的《营业执照》（统一社会信
用代码：91440000190320848E），黄埔电厂企业性质为：有限责任公司（国有控
股）；注册资本为：人民币10.04714亿元；注册地址为：广州市黄埔区庙头；法
定代表人：卢华伦；经营范围为：火力发电，电力供应；售电业务；太阳能发电；
太阳能发电站运营；热力生产和供应；冷气供应；节能技术推广、开发、咨询和
交流服务；能源管理服务，能源技术咨询服务；可再生能源领域技术咨询、技术
服务；人力资源外包；工程项目管理服务；热力管网建设；仓储服务（不含原油、
成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设
施；提供港口装货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱装卸、堆存及装
拆箱等简单加工处理服务；管道运输；装卸搬运；道路货物运输代理；厂房、房
屋租赁；机械设备租赁；汽车租赁；建筑工程机械与设备租赁。(依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
黄埔电厂产权结构图如下：
广东省能源集团有限公司 中国华能集团有限公司
51% 49%
广东粤华发电有限责任公司
2、黄埔电厂2020年末经审计的总资产为371,806.02万元，总负债为236,077.56
万元，净资产为135,728.47万元；2020年度实现营业收入186,578.94万元，净利润
4,407.35万元。截至2021年3月31日，黄埔电厂总资产为362,209.35万元，总负债
3
为230,951.11万元，净资产为131,258.24万元，营业收入33,491.83万元，净利润
-4,470.22万元（未经审计）。
3、广东能源集团为公司的控股股东，广东能源集团及其子公司符合《深圳
证券交易所股票上市规则》10.1.3条（一）、（二）款规定的情形，为公司的关联
法人。
4、黄埔电厂为依法存续的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务
指标良好。经查询全国企业信用信息公示系统，黄埔电厂不是失信被执行人。
（三）广东粤电云河发电有限公司
1、根据云浮市云城区市场监督管理局核发给云浮电厂的《营业执照》（统一
社会信用代码：91445300694759440G），云浮电厂企业性质为：其他有限责任公
司；注册资本为：人民币75,573.3258万元；注册地址为：云浮市云城区河口街光
明路72号；法定代表人：吴润；经营范围为：电力生产与销售；火力发电产生的
附属产品的生产和销售（不含有毒有害物质）；热力生产和供应；电力工程技术
服务和咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
云浮电厂产权结构图如下：
广东省能源集团有限公司 云浮市运达投资控股有限公司
90% 10%
广东粤电云河发电有限公司
2、云浮电厂2020年末经审计的总资产为184,997.98万元，总负债为53,748.40
万元，净资产为131,249.59万元；2020年度实现营业收入101,871.28万元，净利润
5,660.74万元。截至2021年3月31日，云浮电厂总资产为181,367.87万元，总负债
为52,272.30万元，净资产为129,095.58万元，营业收入24,778.52万元，净利润
-2,154.01万元（未经审计）。
3、广东能源集团为公司的控股股东，广东能源集团及其子公司符合《深圳
证券交易所股票上市规则》10.1.3条（一）、（二）款规定的情形，为公司的关联
法人。
4
4、云浮电厂为依法存续的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务
指标良好。经查询全国企业信用信息公示系统，云浮电厂不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
（一）广东粤电博贺能源有限公司
1、根据茂名市市场监督管理局滨海新区分局核发给博贺能源公司的《营业
执照》（统一社会信用代码：91440900551683645F），博贺能源公司企业性质为：
其他有限责任公司；注册资本为：人民币620,089.139万元；注册地址为：茂名市
滨海新区电城镇茂名港大道2号；法定代表人：陈福向；经营范围为：煤炭码头
建设和煤炭储备，配煤、中转、经营；电厂建设、生产和经营，电力、粉煤灰、
脱硫石膏、供热蒸汽、供冷蒸汽的生产和销售（以上生产项目另设分支机构经营）；
电力项目技术咨询和服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动)
2、博贺能源公司2020年末经审计的总资产为1,041,042.68万元，总负债为
625,488.06万元，净资产为415,554.62万元；2020年度实现营业收入19,022.83万元，
净利润-21,094.00万元。截至2021年3月31日，博贺能源公司总资产为1,044,667.17
万元，总负债为643,621.20万元，净资产为401,045.97万元，营业收入49,659.26
万元，净利润-14,508.65万元（未经审计）。
3、博贺能源公司是本公司的控股子公司，产权结构图如下：
广东省能源集团有限公司
67.39%
33%
广东电力发展股份有限公司
67%
广东粤电博贺能源有限公司
4、博贺能源公司为依法存续的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和
财务指标良好。经查询全国企业信用信息公示系统，博贺能源公司不是失信被执
行人。
5
四、关联交易的定价政策及定价依据
（一）关联交易背景
2019年12月，为推动广东粤电茂名博贺电厂2×100万千瓦“上大压小”发电
工程（以下简称“博贺电厂项目”）核准，经三方协商，博贺能源公司分别和黄
埔电厂、云浮电厂达成了《小火电机组容量指标转让意向协议》，约定黄埔电厂、
云浮电厂将其分别所有的关停容量指标66万千瓦、25万千瓦有偿转让给博贺能源
公司作为其“上大压小”新建项目的替代容量，最终转让容量指标在国家核实认
定后，根据市场价格水平协商确定转让价格。
（二）关联交易的定价政策及定价依据
经博贺能源公司与黄埔电厂、云浮电厂协商，综合考虑内外部电厂市场转让
价格，替代关停容量有偿转让单价按不超过400元/千瓦。主要理由如下：1.博贺
能源公司同期收购沙角A电厂关停容量单价为不超过400元/千瓦；2.博贺电厂项
目初设收口概算中，机组替代容量按225.2万千瓦考虑，单价400元/千瓦，总费用
为90,080万元，本次拟签订的转让协议单价与概算一致，总价未超过初设收口概
算中相应的总费用。
五、关联交易协议的主要内容
（一）黄埔电厂关停机组容量转让协议
甲方：广东粤电博贺能源有限公司
乙方：广东粤华发电有限责任公司
1、协议标的
乙方有偿转让其#5、#6机组共计66万千瓦机组关停容量给甲方作为广东粤电
茂名博贺电厂2×100万千瓦“上大压小”发电工程项目的替代容量。转让容量指
标为国家认可的可用于“上大压小”新建项目的替代容量指标。
2、协议总价
关停容量指标补偿金额按人民币400元/千瓦进行转让，即本协议总价为人民
币26,400万元（大写：人民币贰亿陆仟肆佰万元整）。
3、支付方式
6
鉴于国家发改委已出具甲方使用乙方关停容量指标上报的“上大压小”发电
工程项目核准文件，合同标的容量指标中的66万千瓦已经交付甲方使用，甲方将
分期支付容量指标费用给乙方。
（二）云浮电厂关停机组容量转让协议
甲方：广东粤电博贺能源有限公司
乙方：广东粤电云河发电有限公司
1、协议标的
乙方有偿转让其#1、#2机组共计25万千瓦机组关停容量给甲方作为广东粤电
茂名博贺电厂2×100万千瓦“上大压小”发电工程项目的替代容量。转让容量指
标为国家认可的可用于“上大压小”新建项目的替代容量指标。
2、协议总价
关停容量指标补偿金额按人民币400元/千瓦进行转让，即本协议总价为人民
币10000万元（大写：人民币壹亿元整）。
3、支付方式
鉴于国家发改委已出具甲方使用乙方关停容量指标上报的“上大压小”发电
工程项目核准文件，合同标的容量指标中的25万千瓦已经交付甲方使用，甲方将
分期支付容量指标费用给乙方。
六、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不会导致与关联人产生同
业竞争，亦不涉及上市公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。
七、交易目的和对上市公司的影响
根据《广东省发展改革委关于广东粤电茂名博贺电厂2×100万千瓦“上大压
小”发电工程项目核准的批复》（粤发改核准〔2020〕1号）文件，博贺电厂项目
使用关停小火电机组容量220万千瓦，其中黄埔电厂、云浮电厂关停小火电机组
容量分别为66万千瓦、25万千瓦。博贺能源公司收购黄埔电厂、云浮电厂持有的
小火电关停机组容量指标，有利于博贺能源公司满足国家有关政策的项目核准要
求，符合项目整体开发的需要，有利于确保博贺电厂项目的顺利推进，符合上市
7
公司全体股东的利益。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本次关联交易金额为36,400万元人民币。本年初至本公告披露日，除已经股
东大会审议批准的关联交易外，公司与广东能源集团发生关联交易金额（含本次
关联交易）累计为251,160.56万元人民币。
八、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事沙奇林、沈洪涛、王曦、马晓茜、尹中余对本次关联交易进
行了事前审查并予以认可，并发表独立意见如下：广东粤电博贺能源有限公司收
购黄埔电厂、云浮电厂持有的小火电关停机组容量指标，有利于博贺能源公司根
据国家有关政策满足项目核准要求，有效满足企业的发展需要，符合本公司及博
贺能源公司的整体利益。
本次关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及公司
《章程》的有关规定，关联交易价格定价公允，符合公平、公开、公正的原则，
不存在损害公司利益的情形。
九、备查文件目录
1、广东电力发展股份有限公司第九届董事会2021年第三次通讯会议决议；
2、独立董事关于关联交易的事前确认书；
3、独立董事意见；
4、广东粤华发电有限责任公司关停机组容量转让协议、广东粤电云河发电
有限公司关停机组容量转让协议；
5、上市公司关联交易情况概述表。
特此公告
广东电力发展股份有限公司董事会
二○二一年六月十日
8
