证券代码：000539、200539       证券简称：粤电力A、粤电力B      公告编号：2021-38

公司债券代码：149113       公司债券简称：20粤电01

公司债券代码：149369       公司债券简称：21粤电01

公司债券代码：149418       公司债券简称：21粤电02


                  广东电力发展股份有限公司
     关于部分子公司向广东省能源集团有限公司
                   申请委托贷款的关联交易公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。


     一、关联交易概述
     1、2021年6月8日，广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

第九届董事会2021年第三次通讯会议审议通过了《关于部分子公司向广东能源集

团有限公司申请委托贷款的议案》。为保障项目建设资金、降低融资成本，董事

会同意公司全资子公司广东粤电曲界风力发电有限公司（简称“曲界风电公司”）

和广东粤电滨海湾能源有限公司（简称“滨海湾公司”）向广东省能源集团有限

公司（以下简称“广东能源集团”）申请委托贷款，其中曲界风电公司借款额度

不超过10亿元，滨海湾公司借款额度不超过10亿元；贷款期限不超过15年；利率

按照广东能源集团当期发行的绿色债券同等利率确定。

     2、本公司是广东能源集团控股67.39%的子公司，曲界风电公司、滨海湾公

司是本公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本

次交易事项构成了公司的关联交易。

     3、在本次董事会上，公司董事对上述议案进行了认真的分析、研究，关联

方董事王进、饶苏波、文联合、陈泽、李方吉、郑云鹏、阎明、李葆冰已回避表

决，经7名非关联方董事（包括5名独立董事）投票表决通过，其中：同意7票，

反对0票，弃权0票。本公司独立董事沙奇林、沈洪涛、王曦、马晓茜、尹中余对

本次关联交易进行了事前审查并予以认可，并发表独立意见。



                                           1
    4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》相关规定，本

次关联交易需要提交公司股东大会审议批准。

    二、交易对方的基本情况

    （一）广东省能源集团有限公司

    1、根据广东省市场监督管理局核发给广东能源集团的《营业执照》（统一社

会信用代码：91440000730486022G），广东能源集团企业性质为：有限责任公司

（国有控股）；注册资本为：人民币230亿元；注册地址为：广东省广州市天河东

路8号、10号；法定代表人：李灼贤；经营范围为：电力投资、建设、经营管理，

电力（热力）的生产经营和销售；交通运输、资源、环保、新能源等电力相关产

业、产品的投资、建设和生产经营，电力燃料的投资建设和管理；项目投资；电

力行业相关的技术服务、投资策划及其管理咨询，信息服务。

    广东能源集团产权结构图如下：

                  广东省人民政府国有资产监督管理委员会

                        100%


              广东恒健投资控股有限公司             中国华能集团公司

                        76%                          24%

                          广东省能源集团有限公司


    2、广东能源集团2020年末经审计的总资产为15,366,899.42万元，总负债为

8,005,797.66万元，净资产为7,361,101.76万元；2020年度实现营业收入

4,897,642.60万元，净利润439,078.54万元。截至2021年3月31日，广东能源集团

总资产为16,612,304.31万元，总负债为8,747,021.49万元，净资产为7,865,263.01

万元，营业收入1,282,723.43万元，净利润27,403.99万元（未经审计）。

    3、广东能源集团为公司的控股股东，广东能源集团及其子公司符合《深圳

证券交易所股票上市规则》10.1.3条（一）、（二）款规定的情形，为公司的关联

法人。

                                     2
    4、广东能源集团为依法存续的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和

财务指标良好。经查询全国企业信用信息公示系统，广东能源集团不是失信被执

行人。

    三、关联交易标的基本情况

    （一）广东粤电曲界风力发电有限公司

    1、根据徐闻县市场监督管理局核发给曲界风电公司的《营业执照》（统一社

会信用代码：91440825338361452Q），曲界风电公司企业性质为：有限责任公司

(非自然人投资或控股的法人独资)；注册资本为：人民币97,964万元；注册地址

为：徐闻县曲界镇勇士农场十八队风电场内101房；法定代表人：陈伟球；经营

范围为：电厂建设、生产和经营，电力及其附属产品的生产和销售，电力项目技

术咨询和服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

    2、曲界风电公司2020年末经审计的总资产为616,603.00万元，总负债为

468,331.35万元，净资产为148,271.65万元；2020年度实现营业收入48,142.19万元，

净利润19,350.03万元。截至2021年3月31日，曲界风电公司总资产为701,008.17

万元，总负债为538,612.10万元，净资产为162,396.07万元，营业收入11,827.40

万元，净利润4,124.42万元（未经审计）。

    3、曲界风电公司是本公司的全资子公司，为依法存续的企业法人，具有充

分履约能力，经营情况和财务指标良好。经查询全国企业信用信息公示系统，曲

界风电公司不是失信被执行人。

    （二）广东粤电滨海湾能源有限公司

    1、根据东莞市市场监督管理局核发给滨海湾公司的《营业执照》（统一社会

信用代码：91441900MA53C2J860），滨海湾公司企业性质为：有限责任公司(非

自然人投资或控股的法人独资)；注册资本为：人民币27,000万元；注册地址为：

广东省东莞市虎门镇南栅民昌路七巷9号；法定代表人：郑云鹏；经营范围为：

电厂和热力管网的投资建设和经营，电力生产、电力设备的生产和销售，电力项

目技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动)


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    2、滨海湾公司2020年末经审计的总资产为57,927.31万元，总负债为2,399.74

万元，净资产为55,527.57万元；2020年度实现营业收入0万元，净利润-1,251.89

万元。截至2021年3月31日，滨海湾公司总资产为83,936.55万元，总负债为

28,804.61万元，净资产为55,131.95万元，营业收入0万元，净利润-395.62万元（未

经审计）。

    3、滨海湾公司是本公司的全资子公司，为依法存续的企业法人，具有充分

履约能力，经营情况和财务指标良好。经查询全国企业信用信息公示系统，滨海

湾公司不是失信被执行人。

    四、关联交易的定价政策及定价依据

    （一）关联交易背景

    广东粤电湛江新寮海上风电项目（简称“新寮项目”）由曲界风电公司负责

投资建设，总投资为36.99亿元，其中项目资本金7.40亿元。截至2021年3月末，

该项目已投资10.22亿元，其中资本金2.7亿元，外部融资7.52亿元。项目规划装

机总容量203.5MW，拟安装单机容量为5.5MW的风力发电机组37台，同时配套

建设1座220kV海上升压站、陆上集控中心（与外罗海上风电项目一期、二期工

程共用），目前工程形象进度为37.18%。曲界风电公司目前已签订银团贷款额度

14亿元，与广东能源融资租赁有限公司签订融资租赁借款合同额度15.8亿元。

    东莞宁洲厂址替代电源项目（简称“宁洲项目”）由滨海湾公司负责投资建

设运营，项目计划总投资为59.27亿元，其中项目资本金11.86亿元。截至2021年3

月末，项目已投资8.45亿元，其中资本金5.7亿元，外部融资2.75亿元。项目规划

建设三台H级燃气-蒸汽联合循环热电冷联产机组，初拟装机容量2100MW。2020

年已完成场地平整及地基处理施工工程，及主机设备、余热锅炉采购合同签订工

作，目前已获得广东电网公司批复接入系统方案。滨海湾公司已与银行签订项目

前期贷款合同总额8亿元，计划本年6月启动银团组建工作，额度不超过39亿元。

    新寮项目和宁洲项目均处于项目建设的关键时期，存在较大的用款需求，为

保障上述两个项目建设资金，曲界风电公司和滨海湾公司拟向广东能源集团公司

申请委托贷款用于项目建设。


                                    4
    （二）关联交易的定价政策及定价依据

    1、委托贷款额度：曲界风电公司借款额度不超过10亿元，滨海湾公司借款

额度不超过10亿元。

    2、贷款期限：不超过15年；

    3、利率：按照广东能源集团当期发行的绿色债券同等利率确定（无利差及

手续费）；

    本次关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，定价公允，未发现存在损害

公司及广大投资者利益的情形。

    五、关联交易协议的主要内容

    （一）曲界风电公司委托贷款借款合同

    甲方：广东能源集团财务有限公司

    乙方：广东粤电曲界风力发电有限公司

    丙方：广东省能源集团有限公司

    1、贷款币种、项目、种类、金额、用途、利率、期限如下：
             币种：人民币
             金额：（大写）人民币壹拾亿元整   ￥1,000,000,000.00（小写）

             用途：资金周转
             利率：以委托贷款通知书为准
             期限：以委托贷款通知书为准

    2、乙方应按本合同约定的借款期限归还全部借款本息。乙方提前归还贷款，

应与丙方协商一致并在甲方取得丙方有关提前还款通知后方可办理。

    3、本合同项下贷款，根据本合同约定的利率计算利息，自甲方划拨贷款之

日起按贷款实际占用天数计息，贷款利息收取采用：按季结息，借款按照公历年

每季末月的第20日结息一次。

    4、本合同项下贷款为担保贷款，以融资性保函的方式担保。

    （二）滨海湾公司委托贷款借款合同

    甲方：广东能源集团财务有限公司

    乙方：广东粤电滨海湾能源有限公司


                                          5
    丙方：广东省能源集团有限公司

    1、贷款币种、项目、种类、金额、用途、利率、期限如下：
         币种：人民币
         金额：（大写）人民币壹拾亿元整   ￥1,000,000,000.00（小写）

         用途：资金周转
         利率：以委托贷款通知书为准
         期限：以委托贷款通知书为准

    2、乙方应按本合同约定的借款期限归还全部借款本息。乙方提前归还贷款，

应与丙方协商一致并在甲方取得丙方有关提前还款通知后方可办理。

    3、本合同项下贷款，根据本合同约定的利率计算利息，自甲方划拨贷款之

日起按贷款实际占用天数计息，贷款利息收取采用：按季结息，借款按照公历年

每季末月的第20日结息一次。

    4、本合同项下贷款为担保贷款，以融资性保函的方式担保。

    六、涉及关联交易的其他安排

    本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不会导致与关联人产生同

业竞争，亦不涉及上市公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。

    七、交易目的和对上市公司的影响

    2021 年以来资金市场紧张，银行放款困难，而新寮项目和宁洲项目均处于

项目建设的关键时期，存在较大的用款需求，曲界风电公司和滨海湾公司向广东

能源集团公司申请委贷额度有利于扩宽项目融资渠道，有效满足项目建设资金需

求，保障项目按期推进。此外，本次委托贷款利率按照广东能源集团公司当期发

行的绿色债券同等利率确定，广东能源集团公司 2021 年 4 月发行的 3 年期绿色

债券的利率为 3.45%，与新寮项目银团贷款合同利率相比（5Y LPR 减点 65 个基

点，现为 4.0%）有一定成本优势，有利于降低财务费用，改善财务状况，促进

公司稳健经营和长远发展，符合公司的长远利益。

    七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

    本次关联交易金额为20亿元人民币。本年初至本公告披露日，除已经股东大


                                      6
会审议批准的关联交易外，公司与广东能源集团发生关联交易金额（含本次关联

交易）累计为251,160.56万元人民币。

    八、独立董事事前认可和独立意见

    本公司独立董事沙奇林、沈洪涛、王曦、马晓茜、尹中余对本次关联交易进

行了事前审查并予以认可，并发表独立意见如下：公司全资子公司曲界风电公司

和滨海湾公司向广东能源集团公司申请委托贷款，可以在短时间内获得经济、有

效的资金支持，满足其项目建设及生产经营的资金需求。优惠的贷款利率有利于

降低财务费用，改善财务状况，促进公司稳健经营和长远发展，符合公司的长远

利益。

    本次关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及公司

《章程》的有关规定，关联交易价格定价公允，符合公平、公开、公正的原则，

不存在损害公司利益的情形。

    九、备查文件目录

    1、广东电力发展股份有限公司第九届董事会2021年第三次通讯会议决议；

    2、独立董事关于关联交易的事前确认书；

    3、独立董事意见；

    4、广东粤电曲界风力发电有限公司委托贷款借款合同、广东粤电滨海湾能

源有限公司委托贷款借款合同；

    5、上市公司关联交易情况概述表。

    特此公告




                                         广东电力发展股份有限公司董事会

                                                 二○二一年六月十日




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