烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2009 年第三季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 全体董事均出席了审议本次季报的董事会会议。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人孙利强、主管会计工作负责人冷斌及会计机构负责人(会计主管人员)姜建勋声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 4,414,390,742.00 4,060,932,580.00 8.70%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,638,125,291.00 2,543,633,170.00 3.71%
股本（股） 527,280,000.00 527,280,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.00 4.82 3.73%
2009 年7-9 月
比上年同期增减
（％） 2009 年1-9 月
比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 981,241,847.00 32.10% 2,950,668,008.00 15.08%
归属于上市公司股东的净利润（元） 271,992,830.00 43.36% 727,228,121.00 23.57%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 1,065,864,036.00 11.28%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 2.02 10.99%
基本每股收益（元/股） 0.52 44.44% 1.38 23.21%
稀释每股收益（元/股） 0.52 44.44% 1.38 23.21%
净资产收益率（%） 10.31% 1.83% 27.57% 1.27%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 10.08% 1.79% 27.10% 1.04%烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
投资收益 1,223,734.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,501,955.00
所得税影响额 -4,431,422.00
少数股东权益影响额 -933,943.00
合计 12,360,324.00 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 13,297
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
烟台张裕集团有限公司 26,364,000 A 股
HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD 22,498,466 B 股
GAO-LING FUND,L.P. 14,467,301 B 股
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD 7,399,747 B 股
诺安价值增长股票证券投资基金 5,039,062 A 股
GOVERNMENT OF SINGAPORE INV.CORP.-A/C "C" 4,893,758 B 股
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019-FH002 深 4,634,875 A 股
汇添富成长焦点股票型证券投资基金 4,249,711 A 股
MIRAE ASSET CHINA SOLOMON EQUITY INVESTMENT TRUST 1 4,012,950 B 股
UBS (LUXEMBOURG) S·A 4,006,728 B 股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期末，公司应收票据较期初增长169.12%，主要是公司采取银行承兑汇票进行货款结算的数额大幅增长所致；预付
款项较期初增长179.64%，主要是公司固定资产投资项目预付工程款增加以及预付葡萄收购款所致；无形资产较期初增长
64.48%，主要是增加了公司在宁夏和新疆投资项目土地使用权所致；预收款项较期初增长32.63%，主要是客户预付货款增加
所致；应付职工薪酬较期初增长26.21%，主要是纳入业绩考核的销售人员管理薪金滚存增加所致；其他应付款增长39.74%，
主要是公司未支付的运费、仓储费和广告费增加所致。
报告期内，公司财务费用较上年同期上升24.91%，主要是公司银行存款利息收入减少所致；净利润较上年同期增长
23.62%，主要是报告期内公司产品销量扩大，销售收入增长所致；收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少42.31%，
主要是收取经销商保证金减少所致。投资活动现金流入增长1691.02%，主要是收回3 个月以上到期定期存款所致。烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
除法定最低承诺外，烟台张裕集团有限公司还做出以下特
别承诺： 1、张裕集团所持股份自获得上市流通权之日起，
在36 个月内不上市交易或者转让； 2、上述承诺期满后的
12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份
的数量占公司股份总数的比例不超过5%，24 个月内不超过
10%； 3、在本公司2005 年、2006 年、2007 年的年度股东
大会上提议公司现金分配的比例不低于当年实现的可分配
利润的65%，并保证对该项提议投赞成票。
已在2005 年度股东大会、
2006 年和2007 年度股东
大会上分别对相应年度利
润分配方案投了赞成票。
股份限售承诺
张裕集团2009 年3 月25 日将其持有的本公司2,636.4 万股
限售股份解除限售，同时做出承诺：如果计划未来通过交
易系统出售所持本公司解除限售流通股，并于第一笔减持
起六个月内减持数量达到5％，将于第一次减持前两个交易
日内通过本公司对外披露出售提示性公告，披露内容包括
但不限于拟出售的数量、拟出售的时间、拟出售的价格区
间和减持原因等深圳证券交易所要求的内容。
报告期内，张裕集团没有
减持本公司股份。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 非竞争承诺。 已履行。
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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3.5.2 报告期内有关方对公司实施股权分置改革、重大资产重组承诺的收益作出补偿的情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码证券简称
初始投资
金额（元）
持有数量
（股）
期末账面值
占期末证券
总投资比例
（%）
报告期损益
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00 0.00
报告期已出售证券投资损益 - 1,223,734
合计 0.00 - 0.00 0.00 1,223,734
3.5.4 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.5 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年07 月15 日 公司会议室 实地调研 润晖投资 公司主要经营情况、未来发展
2009 年07 月18 日 公司会议室 实地调研 元大证券(香港) 公司主要经营情况、未来发展
2009 年07 月26 日 公司会议室 实地调研 保银投资 公司主要经营情况、未来发展
2009 年08 月05 日 公司会议室 实地调研 上海证券 公司主要经营情况、未来发展
2009 年08 月11 日 公司会议室 实地调研 Clairvoyance 公司主要经营情况、未来发展
2009 年08 月15 日 公司会议室 实地调研 重阳投资 公司主要经营情况、未来发展
2009 年08 月17 日 公司会议室 实地调研 易方达基金 公司主要经营情况、未来发展
2009 年08 月18 日 公司会议室 实地调研 日信证券 公司主要经营情况、未来发展
2009 年08 月18 日 公司会议室 实地调研 新世纪基金 公司主要经营情况、未来发展
2009 年08 月18 日 公司会议室 实地调研 上海凯石投资 公司主要经营情况、未来发展
2009 年08 月25 日 公司会议室 实地调研 申银万国证券 公司主要经营情况、未来发展
2009 年08 月25 日 公司会议室 实地调研 富国基金 公司主要经营情况、未来发展
2009 年08 月28 日 公司会议室 实地调研 光大证券 公司主要经营情况、未来发展
2009 年09 月08 日 公司会议室 实地调研 广发基金 公司主要经营情况、未来发展
2009 年09 月15 日 公司会议室 实地调研 深圳红筹投资 公司主要经营情况、未来发展
2009 年09 月22 日 公司会议室 实地调研 中国国际金融公司公司主要经营情况、未来发展烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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3.5.7 持股30%以上股东提出股份增持计划及实施情况
□ 适用 √ 不适用
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,962,980,968.00 1,146,707,205.00 1,748,573,840.00 1,199,543,976.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 36,004,142.00 9,462,255.00 13,378,706.00 5,215,800.00
应收账款 96,912,371.00 10,049,791.00 82,343,029.00 13,271,136.00
预付款项 14,762,353.00 10,242,592.00 5,278,985.00 2,942,070.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 17,133,670.00 17,133,670.00 19,176,250.00 19,176,250.00
应收股利 406,972,236.00
其他应收款 32,579,305.00 688,777,508.00 23,713,826.00 361,305,380.00
买入返售金融资产
存货 882,041,190.00 381,016,848.00 997,942,600.00 438,936,622.00
一年内到期的非流动资产 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
其他流动资产 253,935.00
流动资产合计 3,057,413,999.00 2,278,389,869.00 2,905,661,171.00 2,462,363,470.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,000,000.00 229,077,178.00 10,000,000.00 169,077,178.00
投资性房地产
固定资产 928,193,738.00 335,434,607.00 728,229,135.00 351,548,553.00
在建工程 128,682,568.00 3,241,918.00 154,490,715.00 8,263,910.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 41,312,263.00 11,738,099.00 40,675,990.00 11,738,099.00
油气资产
无形资产 166,825,866.00 91,346,577.00 101,426,926.00 93,648,384.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 22,771,275.00 21,452,595.00
递延所得税资产 53,141,981.00 14,452,461.00 91,950,794.00 14,950,351.00
其他非流动资产 6,049,052.00 5,912,909.00 7,045,254.00 6,747,847.00
非流动资产合计 1,356,976,743.00 691,203,749.00 1,155,271,409.00 655,974,322.00
资产总计 4,414,390,742.00 2,969,593,618.00 4,060,932,580.00 3,118,337,792.00烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 238,170,416.00 118,417,034.00 220,708,265.00 169,592,563.00
预收款项 250,286,684.00 188,709,167.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 191,642,973.00 106,600,092.00 151,849,547.00 105,145,026.00
应交税费 368,498,797.00 57,785,215.00 457,714,254.00 68,218,327.00
应付利息
应付股利
其他应付款 577,029,526.00 630,780,154.00 412,923,817.00 266,834,580.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,625,628,396.00 913,582,495.00 1,431,905,050.00 609,790,496.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 15,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 15,000,000.00
负债合计 1,640,628,396.00 913,582,495.00 1,431,905,050.00 609,790,496.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 527,280,000.00 527,280,000.00 527,280,000.00 527,280,000.00
资本公积 557,222,454.00 557,222,454.00 557,222,454.00 557,222,454.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 295,942,630.00 295,942,630.00 295,942,630.00 295,942,630.00
一般风险准备
未分配利润 1,257,680,207.00 675,566,039.00 1,163,188,086.00 1,128,102,212.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计2,638,125,291.00 2,056,011,123.00 2,543,633,170.00 2,508,547,296.00
少数股东权益 135,637,055.00 85,394,360.00
所有者权益合计 2,773,762,346.00 2,056,011,123.00 2,629,027,530.00 2,508,547,296.00
负债和所有者权益总计 4,414,390,742.00 2,969,593,618.00 4,060,932,580.00 3,118,337,792.00烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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4.2 本报告期利润表
编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 981,241,847.00 350,972,907.00 742,798,725.00 299,941,677.00
其中：营业收入 981,241,847.00 350,972,907.00 742,798,725.00 299,941,677.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 631,566,435.00 349,379,129.00 482,283,218.00 327,511,825.00
其中：营业成本 292,745,406.00 265,401,112.00 255,925,732.00 269,649,062.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 60,205,889.00 44,427,748.00 40,679,968.00 23,600,589.00
销售费用 252,965,274.00 174,374,025.00
管理费用 32,356,195.00 47,758,463.00 20,535,882.00 43,492,038.00
财务费用 -6,706,329.00 -8,208,194.00 -9,232,389.00 -9,229,864.00
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 1,223,734.00 9,723,734.00 800,370.00 800,370.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 350,899,146.00 11,317,512.00 261,315,877.00 -26,769,778.00
加：营业外收入 8,239,032.00 339,275.00 4,904,437.00 3,219,285.00
减：营业外支出 115,478.00 65,143.00 42,740.00 77.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 359,022,700.00 11,591,644.00 266,177,574.00 -23,550,570.00
减：所得税费用 84,721,205.00 656,437.00 76,785,220.00 -5,549,640.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 274,301,495.00 10,935,207.00 189,392,354.00 -18,000,930.00
归属于母公司所有者的净利润 271,992,830.00 10,935,207.00 189,724,921.00 -18,000,930.00
少数股东损益 2,308,665.00 -332,567.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.52 0.02 0.36 -0.03
（二）稀释每股收益 0.52 0.02 0.36 -0.03
七、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00
八、综合收益总额 274,301,495.00 10,935,207.00 189,392,354.00 -18,000,930.00
归属于母公司所有者的综合收益总额 271,992,830.00 10,935,207.00 189,724,921.00 -18,000,930.00
归属于少数股东的综合收益总额 2,308,665.00 -332,567.00烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,950,668,008.00 820,379,148.00 2,564,046,035.00 940,275,266.00
其中：营业收入 2,950,668,008.00 820,379,148.00 2,564,046,035.00 940,275,266.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,003,461,069.00 795,008,029.00 1,789,631,486.00 955,087,432.00
其中：营业成本 882,157,615.00 617,772,048.00 803,452,004.00 749,567,492.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 167,008,419.00 100,302,787.00 166,885,185.00 108,924,379.00
销售费用 837,306,257.00 717,757,756.00
管理费用 138,817,469.00 104,388,709.00 130,454,507.00 127,509,671.00
财务费用 -21,828,691.00 -27,455,515.00 -29,071,450.00 -30,914,110.00
资产减值损失 153,484.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 1,223,734.00 161,440,793.00 2,756,502.00 182,579,464.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 948,430,673.00 186,811,912.00 777,171,051.00 167,767,298.00
加：营业外收入 16,663,786.00 1,008,519.00 8,261,625.00 3,412,168.00
减：营业外支出 161,831.00 85,913.00 3,230,864.00 100,077.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 964,932,628.00 187,734,518.00 782,201,812.00 171,079,389.00
减：所得税费用 234,346,678.00 7,534,691.00 191,201,760.00 -932,447.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 730,585,950.00 180,199,827.00 591,000,052.00 172,011,836.00
归属于母公司所有者的净利润 727,228,121.00 180,199,827.00 588,529,407.00 172,011,836.00
少数股东损益 3,357,829.00 2,470,645.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 1.38 0.34 1.12 0.33
（二）稀释每股收益 1.38 0.34 1.12 0.33
七、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00
八、综合收益总额 730,585,950.00 180,199,827.00 591,000,052.00 172,011,836.00
归属于母公司所有者的综合收益总额 727,228,121.00 180,199,827.00 588,529,407.00 172,011,836.00
归属于少数股东的综合收益总额 3,357,829.00 2,470,645.00烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,576,476,173.00 958,818,493.00 3,086,744,204.00 1,092,426,809.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,904,140.00 3,264,140.00 7,361,194.00 3,219,838.00
收到其他与经营活动有关的现金 171,904,016.00 479,768,745.00 297,998,576.00 606,316,298.00
经营活动现金流入小计 3,755,284,329.00 1,441,851,378.00 3,392,103,974.00 1,701,962,945.00
购买商品、接受劳务支付的现金 1,146,173,905.00 704,364,443.00 1,067,640,264.00 843,238,416.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 175,665,303.00 73,901,001.00 179,416,144.00 83,960,590.00
支付的各项税费 795,405,370.00 166,860,556.00 703,007,730.00 187,037,437.00
支付其他与经营活动有关的现金 572,175,715.00 39,931,149.00 484,197,047.00 21,215,465.00
经营活动现金流出小计 2,689,420,293.00 985,057,149.00 2,434,261,185.00 1,135,451,908.00
经营活动产生的现金流量净额 1,065,864,036.00 456,794,229.00 957,842,789.00 566,511,037.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
收回3 个月以上到期定期存款 379,819,840.00 357,819,840.00
取得投资收益收到的现金 1,223,734.00 161,440,793.00 2,756,502.00 182,579,464.00
取得利息收入所收到的现金 27,307,980.00 27,256,230.00 20,043,470.00 20,043,470.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 408,351,554.00 546,516,863.00 22,799,972.00 202,622,934.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金
247,253,352.00 7,803,577.00 179,082,718.00 41,460,143.00
３个月以上到期定期存款 112,000,000.00 112,000,000.00
投资支付的现金 14,910,000.00
质押贷款净增加额烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
57,789,176.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 247,253,352.00 65,592,753.00 291,082,718.00 168,370,143.00
投资活动产生的现金流量净额 161,098,202.00 480,924,110.00 -268,282,746.00 34,252,791.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 150,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 150,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 632,736,000.00 632,736,000.00 580,008,000.00 580,008,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 632,736,000.00 632,736,000.00 580,008,000.00 580,008,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -632,736,000.00 -632,736,000.00 -579,858,000.00 -580,008,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 594,226,238.00 304,982,339.00 109,702,043.00 20,755,828.00
加：期初现金及现金等价物余额 792,724,722.00 265,694,858.00 856,534,631.00 608,642,980.00
六、期末现金及现金等价物余额 1,386,950,960.00 570,677,197.00 966,236,674.00 629,398,808.00
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二OO 九年十月二十六日
