烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2008年第三季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3．董事出席会议情况
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
无 无 无
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 本公司董事长孙利强先生、主管会计工作负责人冷斌先生和会计机构负责人姜建勋先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 3,664,890,696 3,251,224,474 12.72
所有者权益（或股东权益） 2,237,541,783 2,229,020,376 0.38
每股净资产 4.24 4.23 0.24
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 957,842,789 32.10
每股经营活动产生的现金流量净额 1.82 31.88
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 189,724,921 588,529,407 38.28
基本每股收益 0.36 1.12 38.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.35 1.11 34.62
稀释每股收益 0.36 1.12 38.46
净资产收益率(%) 8.48 26.30 1.74
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 8.29 26.04 1.55
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
2008年1-9月 2007年1-9月
归属于本公司普通股股东的净利润 588,529,407 410,345,305
加(减)：非经常性损益项目
投资收益 (2,756,502)
除上述各项之外的其他营业外收支净额 (5,030,761) (2,070,237)
非经常性损益的所得税影响数 1,946,816 683,178
扣除非经常性损益后的净利润 582,688,960 408,958,246
加：归属于少数股东的非经常性损益净影响数 56,486 4,498
扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的净利润 582,745,446 408,962,744
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 股东总数12,453名，其中，A股股东6,702名，B股股东5,751名。
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD 14,970,368 B股
汇添富均衡增长股票型证券投资基金 7,543,659 A股
汇添富成长焦点股票型证券投资基金 6,549,369 A股
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD 6,042,082 B股
JF ASIA DOMESTIC OPPORTUNITIES FUND 5,699,983 B股
GAO-LING FUND,L.P 5,353,958 B股
GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED 4,836,694 B股
JPMORGAN FUNDS 4,668,623 B股
博时新兴成长股票型证券投资基金 3,712,226 A股
MIRAE ASSET CHINA SOLOMON EQUITY INVESTMENT TRUST 1 3,362,791 B股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期末，公司应收票据较期初增长148.39%，主要是公司采取银行承兑汇票进行货款结算的数额大幅增长所致；应收利息较期初增长52.63%，主要是定期存款数额增加，所取得存款利息相应增加所致；在建工程和生产性生物资产分别较期初增长71.23%和64.90%，主要是公司用于北京张裕·爱斐堡酒庄和宁夏葡萄园等建设项目的资本性投资增加所致；预收款项较期初增长221.46%，主要是客户预付货款增加所致；应付职工薪酬较期初增长53.65%，主要是纳入业绩考核的销售人员管理薪金滚存增加所致；其他应付款增长90.32%，主要是公司收取经销商保证金增长所致。 报告期内，公司财务费用较上年同期下降73.64%，主要是公司银行存款利息收入增加所致；净利润较上年同期增长43.42%，主要是报告期内公司产品需求比较旺盛，销售收入增长所致；经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长32.10%，主要是报告期货款回收良好，并且预收货款大幅增长所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
烟台张裕集团有限公司 除法定最低承诺外，烟台张裕集团有限公司还做出以下特别承诺：1、公司所持股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或者转让；2、上述承诺期满后的12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量占公司股份总数的比例不超过5%，24个月内不超过10%；3、在本公司2005年、2006年、2007年的年度股东大会上提议公司现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的65%，并保证对该项提议投赞成票。 已在2005年度股东大会、2006年和2007年度股东大会上分别对相应年度利润分配方案投了赞成票。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 持有数量（股） 期末账面值 占期末证券总投资比例 （%） 报告期损益
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00 0.00
报告期已出售证券投资损益 - 2,920,000.00
合计 0.00 - 0.00 0.00 2,920,000.00
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年07月02日 公司会议室 实地调研 易方达基金 公司主要经营情况、未来发展
2008年07月02日 公司会议室 实地调研 安信证券 公司主要经营情况、未来发展
2008年07月31日 公司会议室 实地调研 国泰君安 公司主要经营情况、未来发展
2008年07月31日 公司会议室 实地调研 上投摩根 公司主要经营情况、未来发展
2008年07月31日 公司会议室 实地调研 瑞银证券 公司主要经营情况、未来发展
2008年07月31日 公司会议室 实地调研 华宝兴业基金 公司主要经营情况、未来发展
2008年08月01日 公司会议室 实地调研 申万巴黎基金 公司主要经营情况、未来发展
2008年08月01日 公司会议室 实地调研 交银施罗德基金 公司主要经营情况、未来发展
2008年08月29日 公司会议室 实地调研 瀚伦投资 公司主要经营情况、未来发展
3.5.5持股30%以上股东提出股份增持计划及实施情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.6公司向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附 录
4.1 资产负债表
资 产 附注 2008年9月30日 2007年12月31日
合并数 母公司数 合并数 母公司数
流动资产：
货币资金 1,544,685,792 1,207,847,926 1,322,898,600 1,075,006,949
交易性金融资产
应收票据 28,626,603 8,239,853 11,524,698 5,498,698
应收账款 78,496,564 15,191,591 82,490,201 10,237,494
预付款项 19,664,645 5,046,476 35,046,532 6,812,603
应收利息 20,633,307 20,633,307 13,518,196 13,518,196
应收股利 116,085,055
其他应收款 34,072,634 257,662,079 24,581,648 117,846,668
存货 873,505,728 382,130,508 835,906,849 433,048,652
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 257,848 65,875
流动资产合计 2,599,685,273 1,896,751,740 2,326,224,572 1,778,120,190
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
长期应收款
长期股权投资 10,000,000 216,231,054 10,000,000 168,027,178
投资性房地产
固定资产 723,263,110 327,821,157 640,710,159 376,081,728
在建工程 83,298,756 21,300,315 48,646,061 2,334,103
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 32,686,425 8,663,989 19,821,941 5,841,679
油气资产
无形资产 101,979,136 94,403,811 100,592,748 96,717,460
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,955,200 11,808,079
递延所得税资产 81,583,308 23,603,189 69,806,649 17,089,266
其他非流动资产 7,439,488 6,967,199 8,614,265 8,044,965
非流动资产合计 1,065,205,423 713,990,714 924,999,902 689,136,379
资产总计 3,664,890,696 2,610,742,454 3,251,224,474 2,467,256,569
编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
负债和股东权益 附注 2008年9月30日 2007年12月31日
合并数 母公司数 合并数 母公司数
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 229,939,557 107,356,098 202,289,452 154,766,924
预收款项 145,037,380 45,118,769
应付职工薪酬 194,295,419 160,301,227 126,456,239 109,276,553
应交税费 343,595,545 48,093,115 338,885,842 60,392,343
应付利息
应付股利
其他应付款 426,501,673 607,261,888 224,095,102 47,094,459
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,339,369,574 923,012,328 936,845,404 371,530,279
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,339,369,574 923,012,328 936,845,404 371,530,279
股东权益：
股本 527,280,000 527,280,000 527,280,000 527,280,000
资本公积 557,222,454 557,222,454 557,222,454 557,222,454
减：库存股
盈余公积 295,942,630 295,942,630 295,942,630 295,942,630
未分配利润 857,096,699 307,285,042 848,575,292 715,281,206
归属于母公司股东权益合计 2,237,541,783 1,687,730,126 2,229,020,376 2,095,726,290
少数股东权益 87,979,339 85,358,694
股东权益合计 2,325,521,122 1,687,730,126 2,314,379,070 2,095,726,290
负债和股东权益总计 3,664,890,696 2,610,742,454 3,251,224,474 2,467,256,569
公司法定代表人：孙利强 主管会计工作负责人：冷斌 会计机构负责人：姜建勋
4.2 本报告期利润表
编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 附注 2008年7月1日至9月30日 2007年7月1日至9月30日
合并数 母公司数 合并数 母公司数
一、营业收入 742,798,725 299,941,677 614,118,042 227,975,407
减：营业成本 255,925,732 269,649,062 196,753,272 144,032,045
营业税金及附加 40,679,968 23,600,589 43,596,972 28,834,241
销售费用 174,374,025 160,255,097 531,562
管理费用 20,535,882 43,492,038 19,058,593 8,880,291
财务费用 -9,232,389 -9,229,864 -6,025,015 -10,824,827
资产减值损失 11,832,613
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 800,370 800,370
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润 261,315,877 -26,769,778 188,646,510 56,522,095
加：营业外收入 4,904,437 3,219,285 1,992,568 105,650
减：营业外支出 42,740 77 7,843
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额 266,177,574 -23,550,570 190,631,235 56,627,745
减：所得税费用 76,785,220 -5,549,640 52,917,138 18,415,926
四、净利润 189,392,354 -18,000,930 137,714,097 38,211,819
归属于母公司所有者的净利润 189,724,921 -18,000,930 137,206,620 38,211,819
少数股东损益 -332,567 507,477
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.36 -0.03 0.26 0.07
（二）稀释每股收益 0.36 -0.03 0.26 0.07
公司法定代表人：孙利强 主管会计工作负责人：冷斌 会计机构负责人：姜建勋
4.3 年初至报告期末利润表
编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 附注 2008年1－9月 2007年1－9月
合并数 母公司数 合并数 母公司数
一、营业收入 2,564,046,035 940,275,266 2,053,314,622 754,891,870
减：营业成本 803,452,004 749,567,492 663,201,799 527,780,998
营业税金及附加 166,885,185 105,704,541 148,297,838 98,714,000
销售费用 717,757,756 554,146,417 531,562
管理费用 130,454,507 127,509,671 122,310,165 101,222,371
财务费用 (29,071,450) (30,914,110) (16,742,639) (31,505,841)
资产减值损失 153,484 11,755,315
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 2,756,502 182,579,464
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润 777,171,052 170,987,136 570,345,727 58,148,780
加：营业外收入 8,261,625 192,330 2,400,723 285,029
减：营业外支出 3,230,865 100,077 330,486 293,994
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额 782,201,812 171,079,389 572,415,964 58,139,815
减：所得税费用 191,201,760 (932,447) 161,204,156 17,688,918
四、净利润 591,000,052 172,011,836 411,211,808 40,450,897
归属于母公司所有者的净利润 588,529,407 172,011,836 410,345,305 40,450,897
少数股东损益 2,470,645 866,503
五、每股收益：
（一）基本每股收益 1.12 0.33 0.78 0.08
（二）稀释每股收益 1.12 0.33 0.78 0.08
公司法定代表人：孙利强 主管会计工作负责人：冷斌 会计机构负责人：姜建勋
4.4 年初至报告期末现金流量表
编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项 目 附注 2008年1－9月 2007年1－9月
合并数 母公司数 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,086,744,204 1,092,426,809 2,384,411,166 891,066,443
收到的税费返还 7,361,194 3,219,838 9,169,620 6,637,613
收到其他与经营活动有关的现金 297,998,576 606,316,298 71,875,592 342,733,252
经营活动现金流入小计 3,392,103,974 1,701,962,945 2,465,456,378 1,240,437,308
购买商品、接受劳务支付的现金 1,067,640,264 843,238,416 815,627,725 503,189,477
支付给职工以及为职工支付的现金 179,416,144 83,960,590 96,684,506 71,166,821
支付的各项税费 703,007,730 187,037,437 486,913,733 147,121,304
支付其他与经营活动有关的现金 484,197,047 21,215,465 341,117,644 29,629,042
经营活动现金流出小计 2,434,261,185 1,135,451,908 1,740,343,608 751,106,644
经营活动产生的现金流量净额 957,842,789 566,511,037 725,112,770 489,330,664
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,756,502 182,579,464
取得利息收入所收到的现金 20,043,470 20,043,470 16,147,208 16,147,208
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 22,799,972 202,622,934 16,147,208 16,147,208
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 179,082,718 41,460,143 208,287,524 118,145,953
3个月以上到期定期存款 112,000,000 112,000,000 42,904,978 42,904,978
投资支付的现金 14,910,000 27,471,200
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 291,082,718 168,370,143 251,192,502 188,522,131
投资活动产生的现金流量净额 -268,282,746 34,252,791 -235,045,294 -172,374,923
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 150,000 15,512,700
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 150,000 15,512,700
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 150,000 15,512,700
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 580,008,000 580,008,000 421,824,000 421,824,000
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 580,008,000 580,008,000 421,824,000 421,824,000
筹资活动产生的现金流量净额 -579,858,000 -580,008,000 -406,311,300 -421,824,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 109,702,043 20,755,828 83,756,176 -104,868,259
加：期初现金及现金等价物余额 856,534,631 608,642,980 672,882,976 532,162,578
六、期末现金及现金等价物余额 966,236,674 629,398,808 756,639,152 427,294,319
公司法定代表人：孙利强 主管会计工作负责人：冷斌 会计机构负责人：姜建勋
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二ΟΟ八年十月三十日
