股票简称：招商港口/招港 B                         股票代码：001872/201872
债券简称：20 招港 01                                    债券代码：149170


招商局港口集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司

                    债券（第一期）票面利率公告



本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    招商局港口集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币
130 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2263 号文
核准。招商局港口集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为 30 亿元。本期债券全称为
“招商局港口集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第
一期）”，简称为“20 招港 01”，发行规模为不超过 30 亿元，债券期限为 3
年。
    2020 年 7 月 6 日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率
询价，利率询价区间为 2.5%-3.7%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行
人和主承销商协商一致，最终确定“20 招港 01”票面利率为 3.36%。
    特此公告。
    （本页以下无正文）
   （本页无正文，为《招商局港口集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                   招商局港口集团股份有限公司（公章）



                                                       年    月    日
   （本页无正文，为《招商局港口集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                         中信证券股份有限公司（公章）



                                                       年    月    日
   （本页无正文，为《招商局港口集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                         招商证券股份有限公司（公章）



                                                       年    月    日
   （本页无正文，为《招商局港口集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                         北京市君合律师事务所（公章）



                                                       年    月    日