证券代码：001872/201872    证券简称：招商港口/招港 B   公告编号：2020-073



                      招商局港口集团股份有限公司

        关于控股子公司的全资子公司增发境外美元债券的公告

      公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。



    根据于2020年5月22日召开的招商局港口集团股份有限公司（以下简称“公
司”）2019年度股东大会审议通过的《关于审议公司发行债券产品一般性授权事
宜的议案》，公司股东大会同意公司及并表范围内子公司发行不超过人民币120亿
元债券产品，并给予董事会（或其转授权人士）发行债券产品的一般性授权，董
事会进一步转授权公司法定代表人及其授权人士具体执行，自股东大会审议通过
之日起24个月内有效。根据股东大会的批准和授权，2020年10月9日，公司的控股
子公司招商局港口控股有限公司（股票代码：00144.HK）（以下简称“招商局港
口”）以境外全资子公司CMHI Finance (BVI) Co., Ltd.（以下简称“CMHI”）作
为发行主体在境外完成发行总额6亿美元永续债券，并由招商局港口提供担保（以
下简称“本次发行”），具体内容详见公司于2020年10月9日披露的《关于控股子
公司的全资子公司发行境外美元债券的公告》（公告编号：2020-071）。根据前述
股东大会的批准和授权，2020年10月21日，招商局港口在上述6亿美元永续债券的
基础上，增发2亿美元永续债券，并由招商局港口提供担保。担保事项详见公司于
2020年9月26日披露的《招商局港口集团股份有限公司关于在子公司之间调剂担保
额度的公告》（公告编号：2020-070）。

    本次增发的债券已获准于2020年10月22日在香港联合交易所上市，证券代码：
40408。本次发行的基本情况如下：

    1、发行主体：CMHI；



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    2、担保人：招商局港口；

    3、发行规模：2亿美元；

    4、发行品种：永续债券；

    5、债券期限：首3年不可赎回；

    6、债券利率：票面利率3.5%；

    7、交割日：2020年10月21日；

    8、上市地点：香港联合交易所。


    本次债券的成功发行有利于公司优化融资结构、拓展融资渠道，满足公司拓
宽海外业务运营需要，并为建立境外市场良好信用打下基础，符合公司发展战略。

    特此公告。




                                             招商局港口集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2020 年 10 月 22 日




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