证券代码:001872/201872 证券简称:招商港口/招港 B 公告编号:2022-068 招商局港口集团股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 招商局港口集团股份有限公司(原名:深圳赤湾港航股份有限公司,以下简 称“本公司”)根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 2 号——公告格式》的相关规定,现将 2022 年半年度募集资金存放与实 际使用情况专项说明如下: 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳赤湾港航股份有限公司向 China Merchants Investment Development Company Limited 发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》(证监许可[2018]1750 号)的核准,本公司以非公开发行 股票的方式向中非发展基金有限公司等共计 2 名发行对象共发行人民币普通股 (A 股)128,952,746 股,发行价格为人民币 17.16 元/股,募集资金总额为人民 币 2,212,829,121.36 元,扣除与发行相关费用后的募集资金净额为人民币 2,185,997,340.15 元。上述募集资金已于 2019 年 10 月 23 日全部到位。上述募 集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了验资报告(信会师报 字[2019]第 ZI10673 号)。 截至 2022 年 6 月 30 日止,公司募集资金账户累计使用 9,987,337,466.33 元,具体使用情况如下:(1)利用募集资金置换预先已投入的募集资金投资项 目的自筹资金的金额为 582,722,414.48 元;(2)募集资金到位后投入的募集资 1 金金额为 1,177,783,270.64 元,其中:海星码头改造项目(二期工程)投入 1,177,783,270.64 元;其中:2019 年度共投入 324,533,139.29 元,2020 年度 共投入 424,734,590.46 元,2021 年度共投入 262,949,228.42 元,2022 年半年 度投入 165,566,312.47 元;(3)支付发行费用 26,831,781.21 元;(4)购买 结构性存款 7,130,000,000.00 元,其中:2019 年度共购入 1,200,000,000.00 元,2020 年度共购入 2,650,000,000.00 元,2021 年度共购入 3,280,000,000.00 元;(5)购买七天通知存款 1,070,000,000.00 元,其中:2021 年度共购入 900,000,000.00 元,2022 年半年度购入 170,000,000.00 元。 截至 2022 年 6 月 30 日止,募集资金账户产生的利息收入扣除手续费支出后 净额为 5,701,443.94 元,其中:2019 年度利息收入扣除手续费支出后净额为 795,775.14 元,2020 年度利息收入扣除手续费支出后净额为 1,142,652.22 元, 2021 年度利息收入扣除手续费支出后净额为 513,577.57 元,2022 年半年度利息 收 入 扣 除 手 续 费 支 出 后 净 额 为 3,249,439.01 元 ; 结 构 性 存 款 赎 回 7,130,000,000.00 元,其中:2019 年度共赎回 100,000,000.00 元,2020 年度 共赎回 2,950,000,000.00 元,2021 年度共赎回 4,080,000,000.00 元;结构性 存款收益 41,738,931.50 元,其中:2019 年度收益共 302,465.75 元,2020 年度 收益共 28,538,767.13 元,2021 年度收益共 12,897,698.62 元;七天通知存款 赎回 920,000,000.00 元,其中:2021 年度共赎回 900,000,000.00 元,2022 年 半年度赎回 20,000,000.00 元;七天通知存款收益 4,785,085.42 元,其中:2021 年度收益 4,756,502.08 元,2022 年半年度收益 28,583.34 元。 截 至 2022 年 6 月 30 日 止 , 存 放 于 募 集 资 金 专 户 的 余 额 为 人 民 币 477,717,115.89 元。 二、 募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》《证 2 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,制定了 《招商局港口集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管 理制度》”),对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定, 以在制度上保证募集资金的规范使用。 2019 年 11 月 20 日,公司及募集资金投资项目实施子公司深圳海星港口发 展有限公司与招商银行股份有限公司深圳新时代支行、独立财务顾问兼主承销商 中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)签订了《募集资金三方监管协 议》,明确了各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金 三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2022 年 6 月 30 日,协议各方均按 照上述募集资金监管协议的规定行使权利,履行义务。 (二) 募集资金专户存储情况 截至 2022 年 6 月 30 日止,募集资金的存储情况列示如下: 金额单位:人民币元 银行名称 账号 初始存放金额*1 截止日余额 存储方式 招商银行深圳新时代支行 755901118610906 2,186,275,171.90 312,805,420.22 活期 招商银行前海分行*2 755901172210858 14,911,695.67 活期 招商银行股份有限公司深 75590111868001232 150,000,000.00 七天通知存款 圳新时代支行 合计 2,186,275,171.90 477,717,115.89 *1 初始存放金额中已扣除中信证券承销保荐费人民币 26,553,949.46 元, 包含未扣除的其他发行费用 277,831.75 元(含税)。 *2 招商银行前海分行 755901172210858 是募集资金投资项目实施子公司深 圳海星港口发展有限公司的专户。 3 三、 2022 年半年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金投资项目的资金使用情况 金额单位:人民币万元 本年投入募集资金总额(不含在本期投入但已置换部 募集资金总额* 218,599.73 16,556.63 分) 报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 176,050.57 累计变更用途的募集资金总额 18,599.73 累计变更用途的募集资金总额比例 8.51% 是否已 本期投入 截至期末 项目可 是否 变更项 金额(不含 截至期末累 投资进度 截止期末 行性是 承诺投资项目 募集资金承 调整后投资 前期募集资 项目达到预定可 本年度实 达到 目(含 在本期投 计投入金额 (%) 累计实现 否发生 和超募资金投向 诺投资总额 总额(1) 金置换金额 使用状态日期 现的效益 预计 部分变 入但已置 (2) (3)= 的效益 重大变 效益 更) 换金额) (2)/(1) 化 承诺投资项目 1、汉港配套改造项 不适用(注 不适 是 18,599.73 不适用 不适用 目 1) 用 2、海星码头改造项 否 200,000.00 218,599.73 58,272.24 16,556.63 176,050.57 80.54 2021 年 6 月 28 日 9,217.32 1,666.93 是 否 目(二期工程) 承诺投资项目小计 218,599.73 218,599.73 58,272.24 16,556.63 176,050.57 80.54 未达到计划进度或 注 1、根据汉港配套改造项目的预计建设进度,项目拟于 2019 年、2020 年分别投入 7,900 万美元、28,100 万美元用于新建油码头及油罐区,分别投入 1,248 万 预计收益的情况和 美元、17,960 万美元用于购置岸桥、场桥等操作设备,预计在 2020 年前全部使用完毕。由于汉港配套改造项目进度延后,根据公司整体发展规划,为进一步优 原因(分具体募投项 化公司内部资源配置,提高公司资金整体使用效率,维护公司股东利益,公司将本次 18,599.73 万元募集资金用于海星码头改造项目(二期工程)。截至 2022 目) 年 6 月 30 日,汉港配套改造项目已累计投入募集资金 0 元。 项目可行性发生重 无 大变化的情况说明 募集资金投资项目 不适用 实施地点变更情况 募集资金投资项目 无 实施方式调整情况 募集资金投资项目 立信会计师事务所对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了验证,并于 2019 年 11 月 12 日出具了信会师深报字[2019]第 10423 号《深圳海星 先期投入及置换情 港口发展有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》,截至 2019 年 10 月 31 日公司以自筹资金先期投入募集资金项目的实际投资额为 4 况 58,272.24 万元。2019 年 12 月,根据公司第九届董事会 2019 年度第十一次临时会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,公司已 对上述先期投入募集资金项目的自筹资金进行置换。 公司于 2019 年 11 月 22 日召开第九届董事会 2019 年度第十一次临时会议和第九届监事会 2019 年第四次临时会议,审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》,同意公司使用总额不超过人民币 120,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,额度自公司董事会审议通过议案之日起 12 个月内有效,闲置募集 资金现金管理到期后归还至募集资金账户。 公司于 2020 年 11 月 30 日召开第十届董事会 2020 年度第二次临时会议和第十届监事会 2020 年度第二次临时会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的议案》,同意公司使用总额不超过人民币 80,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,额度自公司董事会审议通过议案之日起 12 个月内有效,闲置募集 资金现金管理到期后归还至募集资金账户。 公司于 2021 年 12 月 23 日召开第十届董事会 2021 年度第十三次会议和第十届监事会 2021 年度第七次临时会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》,同意公司使用总额不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内资金可滚动使用,自公司董事会审议通过该议案之日 用闲置募集资金进 起 12 个月内有效。 行现金管理的情况 截至 2022 年 6 月 30 日止,本公司使用暂时闲置的募集资金在招商银行深圳新时代支行购买了 7,130,000,000.00 元结构性存款及 1,070,000,000.00 元七天通知 存款,其中:2019 年度共购入结构性存款 1,200,000,000.00 元,2020 年度共购入结构性存款 2,650,000,000.00 元,2021 年度共购入结构性存款 3,280,000,000.00 元,2021 年度共购入七天通知存款 900,000,000.00 元,2022 年半年度共购入七天通知存款 170,000,000 元。公司所购买的结构性存款 7,130,000,000.00 元及 七天通知存款 920,000,000.00 元已全部赎回,其中:2019 年度共赎回结构性存款 100,000,000.00 元,2020 年度共赎回结构性存款 2,950,000,000.00 元,2021 年度共赎回结构性存款 4,080,000,000.00 元,2021 年度共赎回七天通知存款 900,000,000.00 元,2022 年度共赎回七天通知存款 20,000,000 元。结构性存款产 生收益 41,738,931.50 元,其中:2019 年度收益共 302,465.75 元,2020 年度收益共 28,538,767.13 元,2021 年度收益共 12,897,698.62 元。七天通知存款产生 收益 4,785,085.42 元,其中:2021 年度收益共 4,756,502.08 元,2022 年半年度收益共 28,583.34 元。除购买七天通知存款本金余额 150,000,000.00 元未收回 外,其余在招商银行深圳新时代支行购买的结构性存款、七天通知存款已到期并全部收回。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 无 原因 尚未使用的募集资 尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。 金用途及去向 募集资金使用及披 露中存在的问题或 无 其他情况 *已扣除与发行相关费用26,831,781.21元。 5 (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2019 年 11 月 22 日,公司第九届董事会 2019 年度第十一次临时会议审议通 过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,全体董事一致同意 公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金 582,722,414.48 元。2019 年 12 月 13 日,本公司已完成置换。上述募集资金经立信会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳分所审核并出具了《深圳海星港口发展有限公司以募集资金置换预先投入募 投项目自筹资金专项审核报告》(信会师深报字[2019]第 10423 号)。 该次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下: 单位:人民币元 其中 序 项目名 募集资金拟投入的 自筹资金预先投 号 称 金额 入金额 工程建设投资 设备投资 其他 海星码 头改造 1 项 目 4,167,310,000.00 582,722,414.48 159,589,196.64 239,448,000.00 183,685,217.84 (二期 工程) 合计 4,167,310,000.00 582,722,414.48 159,589,196.64 239,448,000.00 183,685,217.84 (三) 用闲置募集资金进行现金管理情况 公司于 2019 年 11 月 22 日召开第九届董事会 2019 年度第十一次临时会议和 第九届监事会 2019 年度第四次临时会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金 进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过人民币 120,000 万元的闲置募 集资金进行现金管理,额度自公司董事会审议通过议案之日起 12 个月内有效, 闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。 公司于 2020 年 11 月 30 日召开第十届董事会 2020 年度第二次临时会议和第 十届监事会 2020 年度第二次临时会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进 行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过人民币 80,000 万元的闲置募集 6 资金进行现金管理,额度自公司董事会审议通过议案之日起 12 个月内有效,闲 置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。 公司于 2021 年 12 月 23 日召开第十届董事会 2021 年度第十三次会议和第十 届监事会 2021 年度第七次临时会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资 金进行现金管理,在上述额度内资金可滚动使用,自公司董事会审议通过该议案 之日起 12 个月内有效。 截至 2022 年 6 月 30 日止,公司使用暂时闲置的募集资金在招商银行深圳新 时代支行购买了 7,130,000,000.00 元结构性存款及 1,070,000,000.00 元七天通 知存款,其中 2019 年度共购入结构性存款 1,200,000,000.00 元,2020 年度共 购 入 结 构 性 存 款 2,650,000,000.00 元 , 2021 年 度 共 购 入 结 构 性 存 款 3,280,000,000.00 元、共购入七天通知存款 900,000,000.00 元,2022 年半年度 共购入七天通知存款 170,000,000.00 元。结构性存款产生收益 41,738,931.50 元,其中:2019 年度收益共 302,465.75 元,2020 年度收益共 28,538,767.13 元,2021 年度收益共 12,897,698.62 元;七天通知存款产生收益 4,785,085.42 元,其中:2021 年度收益共 4,756,502.08 元,2022 年半年度收益共 28,583.34 元。除购买七天通知存款本金余额 150,000,000.00 元未收回外,其余在招商银 行深圳新时代支行购买的结构性存款、七天通知存款已到期并全部收回。 7 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一) 变更募集资金投资项目情况表 单位:人民币万元 变更后项目拟投入 本期投入金额(不含本 截至期末累计 截至期末投资进度 项目达到预定可使用 本年度实现 是否达到预 变更后的项目可行性 变更后的项目 对应的原承诺项目 募集资金总额(1) 期投入但已置换金额) 投入金额(2) (%)(3)=(2)/(1) 状态日期 的效益 计效益 是否发生重大变化 海星码头改造项目(二 汉港配套改造项目 218,599.73 16,556.63 176,050.57 80.54 2021 年 6 月 28 日 9,217.32 是 否 期工程) 合计 218,599.73 16,556.63 176,050.57 80.54 变更“汉港配套改造项目”未使用募集资金 18,599.73 万元用途,用于海星码头改造项目(二期工程)的建设。本次变更部分募 集资金投资项目事项已于 2019 年 11 月 22 日经公司第九届董事会 2019 年度第十一次临时会议审议《关于变更部分募集资金用途 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 的议案》通过。具体内容已在巨潮资讯网上进行披露,详见《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号为 2019-085)。 截至 2022 年 6 月 30 日止,公司变更募集资金用途的金额为 18,599.73 万元。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 8 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2022 年上半年,本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定,及 时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况,不存在募集资金管理 违规的情况。 特此公告。 招商局港口集团股份有限公司 董 事 会 2022 年 8 月 31 日 9