招商局港口集团股份有限公司

        2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

                              票面利率公告



本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    招商局港口集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 130
亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2263 号文核准。
招商局港口集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二
期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 30 亿元（含 30 亿元），期限
为 2 年期。

    2022 年 9 月 2 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率
询价，利率询价区间为 2.10%-3.10%。根据网下向专业投资者询价结果，经发行
人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 2.45%。

    发行人将按上述票面利率于 2022 年 9 月 5 日至 2022 年 9 月 6 日面向机构
投资者网下发行。具体认购方法请参考 2022 年 9 月 1 日刊登在深圳证券交易所
网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《招商
局港口集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
发行公告》。

    特此公告。

    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《招商局港口集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）




                                           招商局港口集团股份有限公司


                                                        年    月    日
（本页无正文，为《招商局港口集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）




                                                 中信证券股份有限公司


                                                       年    月    日
（本页无正文，为《招商局港口集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）




                                                 招商证券股份有限公司


                                                       年    月    日