招商局港口集团股份有限公司

        2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）

                              发行结果公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    招商局港口集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 130
亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2263 号文核准。
根据《招商局港口集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第三期）发行公告》，招商局港口集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20 亿元（含
30 亿元），期限为 1 年期，附第 180 天（2023 年 3 月 8 日）发行人票面利率调整
选择权、投资者回售选择权、发行人赎回选择权，发行价格为每张 100 元，采取
网下面向专业机构投资者询价配售的方式。
    本期债券发行时间自 2022 年 9 月 8 日至 2022 年 9 月 9 日，本期债券的发
行工作已于 2022 年 9 月 9 日结束，具体发行情况如下：
    最终“22 招港 03”发行规模为 20 亿元，票面利率为 1.93%。
    发行人关联方招银理财有限责任公司参与本期债券认购，最终获配 6.00 亿
元。除以上情形外，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的
股东以及其他关联方未参与本期债券认购。
    经核查，本期债券承销机构中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
及其关联方合计认购 7.40 亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。
    认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券
交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适
当性管理办法（2022 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等
各项有关要求。
    特此公告。
    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《招商局港口集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）




                                           招商局港口集团股份有限公司


                                                       年    月    日
（本页无正文，为《招商局港口集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）




                                                 中信证券股份有限公司


                                                       年    月    日
（本页无正文，为《招商局港口集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第三期）发行结果公告》之签章页）




                                                 招商证券股份有限公司


                                                       年    月    日