中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司
关于招商局港口集团股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）
作为招商局港口集团股份有限公司（以下简称“招商港口”或“公司”）非公开发行
A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业
务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐机构及其指定保荐代表人对招商港口
2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）2019 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳赤湾港航股份有限公司向 China
Merchants Investment Development Company Limited 发行股份购买资产并募集配
套资金的批复》（证监许可[2018]1750 号）的核准，公司以非公开发行股票的方
式向中非发展基金有限公司等共计 2 名发行对象共发行人民币普通股（A 股）
128,952,746 股 ， 发行价 格 为人 民 币 17.16 元 / 股 ，募 集资 金总额 为 人民 币
2,212,829,121.36 元 ， 扣 除 与 发 行 相 关 费 用 后 的 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
2,185,997,340.15 元。上述募集资金已于 2019 年 10 月 23 日全部到位。上述募集
资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具验资报告（信会师报字
[2019]第 ZI10673 号）。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金累计使用 10,001,972,225.09 元，
具体情况如下：
1
序号 项目 金额（人民币元）
利用募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹
1 582,722,414.48
资金
2 募集资金到位后投入的募集资金 1,192,418,029.40
其中：海星码头改造项目（二期工程）2019 年投入 324,533,139.29
海星码头改造项目（二期工程）2020 年投入 424,734,590.46
海星码头改造项目（二期工程）2021 年投入 262,949,228.42
海星码头改造项目（二期工程）2022 年投入 180,201,071.23
3 支付发行费用 26,831,781.21
4 购买结构性存款 7,130,000,000.00
其中：2019 年度购买结构性存款 1,200,000,000.00
2020 年度购买结构性存款 2,650,000,000.00
2021 年度购买结构性存款 3,280,000,000.00
5 购买七天通知存款 1,070,000,000.00
其中：2021 年度购买七天通知存款 900,000,000.00
2022 年度购买七天通知存款 170,000,000.00
合计 10,001,972,225.09
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金账户产生的利息收入、理财收益等具
体情况如下：
序号 项目 金额（人民币元）
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户产生的利息收
1 8,783,139.80
入扣除手续费支出后净额
其中：2019 年度利息收入扣除手续费支出后净额 795,775.14
2020 年度利息收入扣除手续费支出后净额 1,142,652.22
2021 年度利息收入扣除手续费支出后净额 513,577.57
2022 年度利息收入扣除手续费支出后净额 6,331,134.87
2 结构性存款赎回 7,130,000,000.00
其中：2019 年度结构性存款赎回 100,000,000.00
2020 年度结构性存款赎回 2,950,000,000.00
2021 年度结构性存款赎回 4,080,000,000.00
3 结构性存款收益 41,738,931.50
其中：2019 年度结构性存款收益 302,465.75
2020 年度结构性存款收益 28,538,767.13
2021 年度结构性存款收益 12,897,698.62
2
4 七天通知存款赎回 1,070,000,000.00
其中：2021 年度七天通知存款赎回 900,000,000.00
2022 年度七天通知存款赎回 170,000,000.00
5 七天通知存款收益 7,856,335.42
其中：2021 年度七天通知存款收益 4,756,502.08
2022 年度七天通知存款收益 3,099,833.34
公司于 2022 年 11 月 29 日、2022 年 12 月 23 日分别召开第十届董事会 2022
年度第九次临时会议和 2022 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于发行
股份购买资产配套募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》，同意将节余募集资金用于永久补充流动资金。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司已将节余募集资金人民币 469,235,302.99
元转入自有资金账户用于永久性补充流动资金，募集资金余额为 0.00 元，并完
成募集资金专项账户的销户工作。
（二）2022 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准招商局港口集团股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2022]1657 号）核准，公司以非公开方式向特定对
象发行 576,709,537 股人民币普通股（A 股）股票；本次非公开发行为定价发行，
发行价格为人民币 18.50 元/股，最终发行数量为 576,709,537 股，合计募集资金
总额为人民币 10,669,126,434.50 元，扣除与发行相关费用后的募集资金净额为人
民 币 10,632,533,330.40 元 。 公 司 实 际 存 放 在 募 集 资 金 账 户 的 金 额 为
10,642,126,434.50 元（包含未扣除的其他发行费用 9,593,104.10 元）。上述募集资
金已于 2022 年 9 月 15 日全部到位。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已
于 2022 年 9 月 16 日对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并
出具《验资报告》（德师报（验）字（22）第 00471 号）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用 14,603,750,000.00 元，具
体情况如下：
序号 项目 金额（人民币元）
1 募集资金到位后投入的募集资金金额 7,600,000,000.00
其中：用于偿还债务的金额 7,600,000,000.00
2 支付发行费用 3,750,000.00
3
3 购买结构性存款 4,900,000,000.00
4 购买七天通知存款 200,000,000.00
5 购买定期存款 1,900,000,000.00
合计 14,603,750,000.00
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金产生的利息收入扣除手续费支出后
净额为 17,445,775.40 元；结构性存款赎回 4,100,000,000.00 元，现金管理收益
10,056,182.64 元。
截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 公 司 尚 未 使用 的 募 集 资 金 余 额为人 民 币
3,065,878,392.54 元，2022 年度募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金初始余额（注 1） 10,642,126,434.50
减：募集资金直接投入募投项目资金 7,600,000,000.00
减：发行费用（注 2） 3,750,000.00
减：尚未到期的现金管理金额 2,900,000,000.00
加：2022 年现金管理收益 10,056,182.64
加：2022 年募集资金利息收入净额 17,445,775.40
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额（注 3） 165,878,392.54
注 1：初始存放募集资金账户人民币 10,642,126,434.50 元，包含未扣除的发行费用人民币
9,593,104.10 元。
注 2：其他发行费用人民币 9,593,104.10 元，已支付人民币 3,750,000.00 元。
注 3：募集资金专户余额与尚未使用的募集资金余额存在差异，系公司尚未到期的现金管理
产品所致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证
券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了
《招商局港口集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理
制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以
在制度上保证募集资金的规范使用。
4
1、2019 年非公开发行股票募集资金
2019 年 11 月 20 日，公司及募集资金投资项目实施子公司深圳海星港口发
展有限公司与招商银行股份有限公司深圳新时代支行、独立财务顾问兼主承销商
中信证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）签订了《募集资金三方监
管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所颁布的《募集
资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2022 年 12 月 31 日，协议各
方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。
截至 2022 年 12 月 31 日，该募集资金项目已结项，相关节余募集资金已全
部转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金，公司已完成相关募集资金专项
账户的销户手续，因此公司及募集资金投资项目实施子公司分别与独立财务顾问
及涉及募集资金存放银行签约的《募集资金三方监管协议》已于募集资金存放专
项账户销户且独立财务顾问督导期结束时（2022 年 12 月 31 日）失效。
2、2022 年非公开发行股票募集资金
2022 年 9 月 21 日，公司与招商银行股份有限公司深圳分行、保荐机构中国
国际金融股份有限公司、保荐机构招商证券股份有限公司签订了《招商局港口集
团股份有限公司非公开发行 A 股股票项目募集资金四方监管协议》，明确了各方
的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。
截至 2022 年 12 月 31 日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行
使权利，履行义务。
（二）募集资金存储情况
1、2019 年非公开发行股票募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已完成 2019 年非公开发行股票募集资金专项
账户的销户工作，具体情况如下：
开户银行 银行账号 账户状态
招商银行股份有限公司深圳新时代支行 755901118610906 已销户
招商银行股份有限公司前海分行（注） 755901172210858 已销户
招商银行股份有限公司深圳新时代支行 75590111868001232 已销户
注：招商银行前海分行 755901172210858 是募集资金投资项目实施子公司深圳海星港口发展
有限公司的专户。
5
2、2022 年非公开发行股票募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年非公开发行股票募集资金专项账户资金存
储情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户余额
招商银行股份有限公司深圳新时代支行 755901118610707 165,878,392.54
合计 165,878,392.54
注：截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户余额与尚未使用的募集资金余额存在差异，系
公司尚未到期的现金管理产品所致。
6
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2019 年非公开发行股票募集资金
1、募集资金投资项目的资金使用情况
单位：人民币万元
本年投入募集资金总额（不含在本期投入但
募集资金总额* 218,599.73 18,020.11
已置换部分）
报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 177,514.04
累计变更用途的募集资金总额 18,599.73
累计变更用途的募集资金总额比例 8.51%
是否已 本期投入金 截至期末 项目可
募集资 前期募 截至期 项目达到 截止期
变更项 调整后投 额（不含在 投资进度 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目 金承诺 集资金 末累计 预定可使 末累计
目（含 资总额 本期投入但 （%） 实现的 到预计 否发生
和超募资金投向 投资总 置换金 投入金 用状态日 实现的
部分变 (1) 已置换金 (3)＝ 效益 效益 重大变
额 额 额(2) 期 效益
更） 额） (2)/(1) 化
承诺投资项目
1、汉港配套改造 不适用
是 18,599.73 不适用 不适用 不适用
项目 （注 1）
2、海星码头改造 177,514.04 2021 年 6 否
否 200,000.00 218,599.73 58,272.24 18,020.11 81.21 8,333.15 782.76 否
项目（二期工程） （注 3） 月 28 日 （注 2）
承诺投资项目小计 218,599.73 218,599.73 58,272.24 18,020.11 177,514.04 81.21
7
注 1、根据汉港配套改造项目的预计建设进度，原募投项目汉港配套改造项目拟于 2019 年、2020 年分别投入 7,900 万美元、28,100 万美
元用于新建油码头及油罐区，分别投入 1,248 万美元、17,960 万美元用于购置岸桥、场桥等操作设备，预计将在 2020 年前全部使用完
毕。由于汉港配套改造项目进度延后，根据公司整体发展规划，为进一步优化公司内部资源配置，提高公司资金整体使用效率，维护公
司股东利益，公司将人民币 18,599.73 万元募集资金全部用于海星码头改造项目（二期工程）。
未达到计划进度或
注 2、海星码头改造项目（二期工程）已于 2021 年 6 月 24 日取得港口经营许可证，于 2021 年 6 月 28 日通过口岸单位验收并投入运营。
预计收益的情况和
2022 年度实现效益人民币 8,333.15 万元，但由于目前处于项目投产初期，业务量正逐步增加，暂未达到预计收益。
原因（分具体募投
项目） 注 3、截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累计投入 177,514.04 万元，较公司募集资金承诺投资总额 218,599.73 万元节余 41,085.69 万元。
公司将募集资金项目结项后的节余金额 41,085.69 万元,以及募集资专户收到的现金管理收益金额 5,837.84 万元，合计 46,923.53 万元用于
永久补充流动资金。公司于 2022 年 11 月 29 日召开第十届董事会 2022 年度第九次临时会议和第十届监事会 2022 年度第六次临时会议，
于 2022 年 12 月 23 日召开 2022 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于发行股份购买资产配套募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司发行股份购买资产配套募集资金投资项目结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
立信会计师事务所对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了验证，并于 2019 年 11 月 12 日出具了信会师深报字[2019]
募集资金投资项目
第 10423 号《深圳海星港口发展有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》，截至 2019 年 10 月 31 日公司以
先期投入及置换情
自筹资金先期投入募集资金项目的实际投资额为 58,272.24 万元。2019 年 12 月，根据公司第九届董事会 2019 年度第十一次临时会议审
况
议通过的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司已对上述先期投入募集资金项目的自筹资金进行置换。
公司于 2019 年 11 月 22 日召开第九届董事会 2019 年度第十一次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用总额不超过人民币 120,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，闲置募
用闲置募集资金进 集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。
行现金管理的情况 公司于 2020 年 11 月 30 日召开第十届董事会 2020 年度第二次临时会议和第十届监事会 2020 年度第二次临时会议，审议通过了《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 80,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，额度自公司董事
会审议通过之日起 12 个月内有效，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。
8
公司于 2021 年 12 月 23 日召开第十届董事会 2021 年度第十三次会议和第十届监事会 2021 年度第七次临时会议，审议通过了《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金
可滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司使用暂时闲置的募集资金在招商银行深圳新时代支行购买了 713,000 万元结构性存款及 107,000 万元七
天通知存款，其中：2019 年度共购入结构性存款 120,000 万元，2020 年度共购入结构性存款 265,000 万元，2021 年度共购入结构性存款
328,000 万元和七天通知存款 90,000 万元，2022 年度共购入七天通知存款 17,000 万元。公司所购买的结构性存款 713,000 万元及七天通
知存款 107,000 万元已全部赎回，其中：2019 年度共赎回结构性存款 10,000 万元，2020 年度共赎回结构性存款 295,000 万元，2021 年度
共赎回结构性存款 408,000 万元和七天通知存款 90,000 万元，2022 年度共赎回七天通知存款 17,000 万元。结构性存款产生收益 4,173.89
万元，其中：2019 年度收益共 30.24 万元，2020 年度收益共 2,853.88 万元，2021 年度收益共 1,289.77 万元。七天通知存款产生收益 785.63
万元，其中：2021 年度收益共 475.65 万元，2022 年度收益共 309.98 万元。
公司募集资金投资项目出现募集资金节余的原因为：
（1）由于募投项目实施周期较长，在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，在保障质量和进度的前提下，本
着专款专用、合理、有效及节俭的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节和付款进度，加强各个环节成本的控制、监督和管理，
通过商务谈判、询价比价、集中采购等方式合理降低成本费用，节约了项目建设支出。
（2）公司在不影响募集资金投资项目开展的前提下，依法对闲置的募集资金进行现金管理，包括结构性存款、七天通知存款等，提高
项目实施出现募集
了闲置募集资金的使用效率，在募集资金存放期间产生了资金收益。
资金结余的金额及
原因 （3）公司部分项目建设施工合同存在分期付款条件，尚未支付的项目质保金还需一定周期支付。
公司于 2022 年 11 月 29 日召开第十届董事会 2022 年度第九次临时会议和第十届监事会 2022 年度第六次临时会议，于 2022 年 12 月 23
日召开 2022 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于发行股份购买资产配套募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》，同意公司发行股份购买资产配套募集资金投资项目结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。2022 年 12 月，
公司将尚未使用的募集资金人民币 41,085.69 万元、相关现金收益人民币 5,837.84 万元，共计人民币 46,923.53 万元转入自有资金账
户，用于永久性补充流动资金，同时已完成募集资金专项账户的销户工作。
尚未使用的募集资
不适用
金用途及去向
募集资金使用及披 不适用
9
露中存在的问题或
其他情况
*：已扣除与发行相关费用 2,683.18 万元
2、变更募集资金投资项目的资金使用情况
单位：人民币万元
变更后项目拟 本期投入金额 截至期末 截至期末投资 项目达到预定 本年度 是否达 变更后的项目可
对应的原承诺
变更后的项目 投入募集资金 （不含本期投入 累计投入 进度（%） 可使用状态日 实现的 到预计 行性是否发生重
项目
总额(1) 但已置换金额） 金额(2) (3)=(2)/(1) 期 效益 效益 大变化
海星码头改造项 汉港配套改造 2021 年 6 月 28
218,599.73 18,020.11 177,514.04 81.21 8,333.15 否 否
目（二期工程） 项目 日
合计 218,599.73 18,020.11 177,514.04 81.21
变更“汉港配套改造项目”未使用募集资金 18,599.73 万元用途，用于海星码头改造项目（二期工程）的建
设。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体 本次变更部分募集资金投资项目事项已于 2019 年 11 月 22 日经公司第九届董事会 2019 年度第十一次临
项目） 时会议审议《关于变更部分募集资金用途的议案》通过。具体内容已在巨潮资讯网上进行披露，详见
《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号为 2019-085）。截至 2022 年 12 月 31 日止，公司变
更募集资金用途的金额为 18,599.73 万元。
海星码头改造项目（二期工程）已于 2021 年 6 月 24 日取得港口经营许可证，于 2021 年 6 月 28 日通过
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体
口岸单位验收并投入运营。2022 年度实现效益人民币 8,333.15 万元，但由于目前处于项目投产初期，业
项目）
务量正逐步增加，暂未达到预计收益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
10
（二）2022 年非公开发行股票募集资金
1、募集资金投资项目的资金使用情况
单位：人民币万元
募集资金总额 1,063,253.33 本年度投入募集资金总额 760,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 760,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 截至期末 项目可行
截至期末累 项目达到预 本年度 是否达
承诺投资项目和超 更项目 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 投资进度 性是否发
计投入金额 定可使用状 实现的 到预计
募资金投向 （含部分 投资总额 总额(1) 金额 （%） 生重大变
(2) 态日期 效益 效益
变更） (3)=(2)/(1) 化
补充流动资金及偿
否 1,063,253.33 1,063,253.33 760,000.00 760,000.00 71.48 不适用 不适用 不适用 不适用
还债务
合计 1,063,253.33 1,063,253.33 760,000.00 760,000.00 71.48
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体
不适用
项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
11
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2022 年 9 月 29 日召开第十届董事会 2022 年度第七次临时会议和第十届监事会 2022 年度第四次
临时会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 100
亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，额度自公司董事会审议通过议案之
用闲置募集资金进行现金管理情况 日起 12 个月内有效，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司使用暂时闲置的募集资金购买了 490,000 万元结构性存款、20,000 万元
七天通知存款和 190,000 万元定期存款，前述产品均为 2022 年度购买。2022 年度共赎回结构性存款
410,000 万元。本年度内，结构性存款产生收益 1,005.62 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2022 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户内，未作他用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
2、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年非公开发行股票不存在变更募集资金投资项目的情况。
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四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整
地披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存
储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司
已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形。保荐机构对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况
无异议。
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（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招
商局港口集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》
之签章页）
保荐代表人签字：
吴嘉青 彭妍喆
中国国际金融股份有限公司
2023 年 4 月 3 日
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（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招
商局港口集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》
之签章页）
保荐代表人签字：
王大为 李明泽
招商证券股份有限公司
2023 年 4 月 3 日
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