证券代码：300003           证券简称：乐普医疗         公告编号：2022-079




           乐普（北京）医疗器械股份有限公司
   关于刊发发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市的
                         上市意向函的公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：“公司”）已就发行全球存
托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）并在瑞士证券交易所上
市（以下简称“本次发行上市”或“本次发行”）取得了中国证券监督管理委员会的
批准，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 2 日在指定信息披露媒体上披露的《关
于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市获得中国证监会批复的公告》（公告编号：
2022-072），就本次发行取得了瑞士交易所监管局的批准，具体内容详见公司
于 2022 年 7 月 25 日在指定信息披露媒体上披露的《关于发行 GDR 并在瑞士
证券交易所上市获得瑞士交易所监管局附条件批准的公告》（公告编号
2022-057），并就本次发行的招股说明书取得了瑞士交易所监管局招股说明书
办公室批准，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 15 日在指定信息披露媒体上披
露的《关于发行 GDR 价格区间确定及招股说明书获得瑞士交易所监管局招股说
明书办公室批准的公告》（公告编号 2022-078）。

    根据本次发行上市的相关安排，公司将于 2022 年 9 月 15 日在公司网站正
式刊发《乐普（北京）医疗器械股份有限公司于瑞士证券交易所发行全球存托凭
证的意向函》（以下简称“上市意向函”）。上市意向函为公司根据瑞士市场发行
惯例而刊发，其目的仅为公司在境外市场公开表明上市发行意向，不构成亦不得
被视为是对任何投资者收购、购买或认购公司发行证券的要约或要约邀请。鉴于
本次发行的 GDR 的认购对象限于合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者
（以下简称“合格投资者”）。本公告仅为 A 股投资者及时了解本次发行上市相关
信息而做出。

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    上市意向函中关于本次发行的主要内容如下：

    1、公司拟定发行区间为 11,910,286 到 17,684,396 份 GDR，其中每份 GDR
代表 5 股公司基础证券 A 股股票，本次发行的 GDR 所代表的新增基础证券为不
超过 88,421,980 股 A 股股票，占本次发行后本公司总股本不超过 1,893,012,089
股的 4.67%。

    2、本次发行的 GDR 价格区间初步确定为每份 GDR12.31 美元至 12.68 美
元。

    3、本次发行的 GDR 预计将在瑞士证券交易所上市交易。公司将向深圳证
券交易所就基础证券 A 股股票的上市提出申请，基础证券 A 股股票在深圳证券
交易所的上市日期预计与 GDR 在瑞士证券交易所的上市日期一致。

    4、公司本次发行 GDR 的募集资金扣除发行费用后，主要考虑用于公司核
心业务进一步发展和战略投资，包括但不限于建设境外研发中心及推进全球产品
研发计划，建设境外产业化生产基地，设立境外商务拓展中心，建设全球产品销
售网络与售后服务体系以及补充公司营运资金。上述所得款项具体用途可能会因
应公司业务需求、监管环境及实际市场情况而做出符合适用法规要求及公司业务
战略的变动。

    5、本次发行将依据美国 1933 年《证券法》及其修正案（以下简称“《美国
证券法》”）S 规则以“离岸交易”（定义见《美国证券法》项下 S 规则）方式在美
国境外发售以及 144A 规则向“美国合格机构投资者”（定义见 144A 规则）发售，
在瑞士仅向《瑞士金融服务法》第 4 条第 3 款所指的专业投资者发售。

    6、本次发行上市的全部细节将在公司于瑞士时间 2022 年 9 月 15 日左右刊
发的招股说明书中披露。本次发行 GDR 的最终数量和价格将通过簿记建档于瑞
士时间 2022 年 9 月 15 日左右确定。

    7、本次发行的 GDR 预计于瑞士时间 2022 年 9 月 21 日左右在瑞士证券交
易所上市。投资者在决定是否投资本次发行的 GDR 时，应仅依赖最终版本的招
股说明书中披露的信息。
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    8 、 Credit Suisse AG 、 CLSA Limited 、 China International Capital
Corporation (UK) Limited 担任本次发行联席全球协调人，Credit Suisse AG 、
CLSA Limited 及 China International Capital Corporation (UK) Limited、Haitong
International Securities Company Limited、Huatai Financial Holdings (Hong
Kong) Limited、China Galaxy International Securities (Hong Kong) Co., Limited
担任本次发行联席账簿管理人。

    上市意向函的英文全文可在公司网站的以下网址查阅：

    https://en.lepumedical.com/investors/

    公司将综合考虑资本市场情况等因素持续推进相关工作，并及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。



                                            乐普（北京）医疗器械股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二○二二年九月十五日




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