广发证券股份有限公司
关于探路者控股集团股份有限公司
限售股份解禁的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为探路
者控股集团股份有限公司（以下简称“探路者”或“公司”）持续督导工作的保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券
交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，就探路者2015年度非公开发行股票
限售股份上市流通事宜进行了核查，具体情况如下：
一、本次限售股份上市流通的情况
（一）本次非公开发行基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]530号文《关于核准探路者控股
集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行股票8,000.00
万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币15.88 元/股，募集资金总额为
127,040.00万元，发行费用总额1,374.34万元，募集资金净额125,665.66万元。瑞
华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016 年 5 月 16 日对公司首次公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，并出具瑞华验字[2016] 01970005号《探路者控
股集团股份有限公司验资报告》。
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2016年5月正式受理本公司非
公开发行新股登记申请材料，公司本次向中信建投基金管理有限公司、工银瑞信
基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司和宝盈基金
管理有限公司等5名发行对象发行合计8,000.00万股人民币普通 A 股股票已办
理完毕股份预登记手续。2016年6月6日，上述限售股份在深圳证券交易所上市。
（二）本次限售股份上市流通安排
1、本次限售股份的解禁时间为2017年6月6日，上市流通时间为2017年6月12
日。
2、本次解除限售股份的数量为8,000.00万股，占公司总股本的13.46%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为5名，涉及证券账户14户，且涉及的
1
限售股份均不存在冻结、质押等情形。
限售股持有人本次限售股份流通具体情况如下：
单位：股
股东 所持限售股 本次解除限 本次实际可上
序号 持股账户
全称 份总数 售数量 市流通数量
中信
建投
中信建投基金－广发银行－
基金
1 中信建投基金方信 5 号资产 16,372,795 16,372,795 16,372,795
管理
管理计划
有限
公司
工银瑞信基金－农业银行－
2 692,695 692,695 692,695
工银瑞信投资管理有限公司
工银瑞信基金－农业银行－
3 4,785,910 4,785,910 4,785,910
工银瑞信投资管理有限公司
工银 中国建设银行－工银瑞信精
4 1,889,168 1,889,168 1,889,168
瑞信 选平衡混合型证券投资基金
基金 工银瑞信基金公司－工行－
5 管理 外贸信托恒盛定向增发投资 4,408,060 4,408,060 4,408,060
有限 集合资金信托计划
公司 工银瑞信基金－农业银行－
6 3,148,600 3,148,600 3,148,600
工银瑞信投资管理有限公司
中国银行股份有限公司－工
7 银瑞信核心价值混合型证券 2,518,891 2,518,891 2,518,891
投资基金
诺德
基金
诺德基金－招商证券－诺德
8 管理 16,372,795 16,372,795 16,372,795
千金 1 号资产管理计划
有限
公司
金鹰 金鹰基金－工商银行－金鹰
9 17002518 17002518 17002518
基金 温氏定增 2 号资产管理计划
管理 金鹰基金－工商银行－金鹰
10 有限 唐朝资本新常态 1 号资产管 440,806 440,806 440,806
公司 理计划
中国农业银行股份有限公司
11 －宝盈科技 30 灵活配置混合 2,700,000 2,700,000 2,700,000
宝盈
型证券投资基金
基金
中国农业银行股份有限公司
管理
12 －宝盈转型动力灵活配置混 3,778,000 3,778,000 3,778,000
有限
合型证券投资基金
公司
招商银行股份有限公司－宝
13 2,700,000 2,700,000 2,700,000
盈新价值灵活配置混合型证
2
券投资基金
中国建设银行股份有限公司
14 －宝盈资源优选混合型证券 3,189,762 3,189,762 3,189,762
投资基金
合计 80,000,000 80,000,000 80,000,000
经核查，上述限售股份解除限售的数量、上市流通的时间均符合相关法律法
规的要求。
（三）本次非公开发行股票股东履行股份限售承诺情况
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定，本次向特定投
资者非公开发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，解禁时间为2017
年6月6日。经核查，上述承诺均得到严格履行。
（四）股本结构变动表
本次变动前 本次变动后
项目 本次增减
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、限售条
件流通股/ 245,124,564 41.25 -80,000,000 165,124,564 27.79
非流通股
高管锁定股 165,124,564 27.79 - 165,124,564 27.79
首发后限售
80,000,000 13.46 -80,000,000 - -
股
二、无限售
349,071,372 58.75 +80,000,000 429,071,372 72.21
条件流通股
三、总股本 594,195,936 100 - 594,195,936 100
二、资金占用与违规担保情况
本次解禁限售股份持有股东未发生非经营性占用公司资金情况，公司也未发
生对其违规担保情况。
三、保荐机构核查意见
1、探路者本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关法律法规的要求；
2、探路者本次解禁限售股份持有人严格履行了非公开发行时做出的承诺；
3、探路者本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
3
保荐机构同意相关股东本次解禁限售股份。
4
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于探路者控股集团股份有限公司限
售股份解禁的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
郭国 谭旭
广发证券股份有限公司
2017 年 6 月 8 日
5
