重庆莱美药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 证券代码:300006 证券简称:莱美药业 公告编号:2011-047 重庆莱美药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人邱宇、主管会计工作负责人冷雪峰及会计机构负责人(会计主管人员)赖文声明:保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减(%) 总资产(元) 1,047,464,858.82 884,010,164.00 18.49% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 611,960,481.31 559,797,579.92 9.32% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 3.34 6.12 -45.42% 股) 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -29,130,571.14 25.96% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ -0.16 -37.02% 股) 比上年同期增减 比上年同期增减 报告期 年初至报告期期末 (%) (%) 营业总收入(元) 119,076,708.45 36.36% 395,412,723.36 45.71% 归属于上市公司股东的净利润(元) 13,366,102.96 64.28% 61,312,901.39 103.20% 基本每股收益(元/股) 0.07 75.00% 0.34 112.50% 稀释每股收益(元/股) 0.07 75.00% 0.34 112.50% 加权平均净资产收益率(%) 2.11% 0.61% 10.39% 4.75% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 2.05% 0.58% 7.60% 2.22% 益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -18,893.14 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 19,315,700.00 1 重庆莱美药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 29,540.00 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,158.39 所得税影响额 -2,901,225.79 合计 16,440,279.46 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 7,691 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 重庆科技风险投资有限公司 22,412,184 人民币普通股 中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投 8,706,226 人民币普通股 资基金 中国银行-银华优质增长股票型证券投资基 3,385,152 人民币普通股 金 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券 2,881,742 人民币普通股 投资基金 中国银行-华夏回报证券投资基金 2,659,354 人民币普通股 交通银行-泰达宏利价值优化型成长类行业 2,411,716 人民币普通股 证券投资基金 中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基 1,699,946 人民币普通股 金(LOF) 中国银行-华夏回报二号证券投资基金 1,503,245 人民币普通股 中国农业银行-新华优选成长股票型证券投 1,481,572 人民币普通股 资基金 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券 1,450,000 人民币普通股 投资基金 2.3 限售股份变动情况表 单位:股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 2012 年 10 月 30 邱 宇 20,638,981 0 20,638,981 41,277,962 上市前承诺 日 2012 年 10 月 30 邱 炜 16,096,061 0 16,096,061 32,192,122 上市前承诺 日 2012 年 10 月 30 邱时觉 86,036 0 86,036 172,072 上市前承诺 日 2012 年 10 月 30 高 岚 51,512 0 51,512 103,024 上市前承诺 日 唐小海等 28 个在 8,725,565 0 8,725,565 17,451,130 上市前承诺 [注 1] 公司任职的股东 合计 45,598,155 0 45,598,155 91,196,310 - - 2 重庆莱美药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 [注]:唐小海等 28 位在公司任职的股东,所持有的公司股份在 2010 年 12 月 31 日前不转让或者委托他人管理,也不由 公司回购,在 2011 年、2012 年的上市流通数量为公司上市前其持有的公司股份数乘以公司前一年经审计的扣除非经常性损 益后的净利润增长率(如果为负数或者零,当年上市流通的股份为零),自 2013 年 1 月 1 日起,持有的公司股份可以全部上 市流通。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金较年初减少 42.58%,主要是由于本期支付收购子公司现金增加和募投项目投入增加所致。 2、应收票据较年初增加 57.53%,主要是由于本期票据结算量增加,期末未到期未转让票据增加所致。 3、预付账款较年初增长 99.65%,主要是预付设备款、在建工程款以及预付部分物资采购款增加所致。 4、其他应收款较年初增长 60.39%,主要是备用金和业务周转金增长所致。 5、投资性房地产较年初增长 72.49%,主要是本期合并禾正制药投资性房地产 206 万元所致。 6、在建工程较年初增长 129.23%,主要是公司对募投项目等在建工程陆续投入所致。 7、工程物资较年初增长 659.92%,主要是在建募投项目购入工程物资增加所致。 8、无形资产较年初增长 57.55%,主要是本期合并禾正制药无形资产所致。 9、开发支出较年初增长 50.74%,主要是本期对于达到资本化条件的研发项目投入增长较大所致。 10、递延所得税资产较年初减少 21.80%,主要是合并抵销未实现损益本期末较年初减少,导致本科目减少。 11、短期借款较年初增长 113.83%,主要是由于本期增加短期借款所致。 12、应付票据较年初减少 33.86%,主要是由于期初应付票据在本期到期,期末未到期票据减少所致。 13、应付职工薪酬较年初减少 48.82%,主要是公司本期发放了 2010 年末计提的职工薪酬。 14、应交税费较年初减少 66.52%,主要是公司本期支付了 2010 年末计提的税费。 15、应付股利较年初减少 100%,主要是本期支付了期初的应付股利。 16、其他应付款较年初减少 65.10%,主要是年初余额中的应付收购康源制药股权转让款在本期支付。 17、长期应付款较年初减少 40.91%,主要是应付江苏融资租赁公司款项部份在本期支付。 18、递延所得税负债较年初增加 123.71%主要是由于本期收购禾正制药,其相关资产评估增值导致本科目增加。 19、股本较年初增加 100%,主要是本期实施了资本公积转增股本即以公司 2010 年末总股本 9150 万股为基数用资本公积金向 全体股东每 10 股转增 10 股。 20、未分配利润较年初增长 51.98%,原因是公司本期实现的净利润增长较大所致。 21、营业收入较上年同期增长 45.71%,主要是本期扩大了报表合并范围及销售增长所致。 22、营业成本较上年同期增长 40.19%,主要是本期扩大了报表合并范围及随营业收入增长营业成本相应增长所致。 23、营业税金及附加较上年同期增长 55.40%,主要是本期扩大了报表合并范围及随营业收入增长营业税金相应增长所致。 24、销售费用较上年同期增长 38.97%,主要是本期扩大了报表合并范围及随营业收入增长销售费用相应增长所致。 25、管理费用较上年同期增长 41.36%,主要是本期扩大了报表合并范围及本期员工薪酬增长所致。 26、财务费用较上年同期增长 5936.74%,主要是本期短期借款增加而相应增加利息所致。 27、非经常性损益较上年同期增长 1067.23%,主要是政府补助增加所致。 28、所得税费用较上年同期增加 184.37%,主要是由于本期利润增加导致所得税费用增加。 29、归属于上市公司股东的每股净资产对比上年度期末减少 45.42%,主要是由于本期实施了资本公积转增股本,使本期末股 本数比上年度期末增长了一倍所致。 30、年初至报告期期末归属于上市公司股东的净利润比去年同期增长 103.20%,主要是由于本期扩大了报表合并范围以及政 府补助增加所致。 31、年初至报告期期末基本每股收益比上年同期增长 112.50%,主要是由于本期归属于于上市公司股东的净利润比去年大幅 增加所致。 32、年初至报告期期末加权平均净资产收益率比去年同期增加 4.75%,主要是由于本期归属于上市公司股东的净利润比去年 大幅增加所致。 33、年初至报告期期末扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率比去年同期增加 2.22%,主要是由于本期归属于上市公 司股东扣除非经常性损益后的净利润比去年大幅增加所致。 34、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 25.96%,主要是为职工支付的现金以及支付的各项税费现金增加导致本期 3 重庆莱美药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 经营活动产生的现金流量净额减少。 35、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 104.56%,主要是本期支付并购四川禾正及湖南康源的股权转让款以及为 募投项目支付的设备款所致。 36、筹资活动产生的现金流量净额增长 505.10%,主要是本期增加了短期借款所致。 3.2 业务回顾和展望 一、报告期内公司经营情况 报告期内,公司实现营业收入 39,541.27 万元,比去年同比增长 45.71%;实现营业利润 5,223.69 万元,比去年同比增长 63.78%; 利润总额为 7,154.89 万元,比去年同比增长 113.47%;归属于母公司所有者的净利润 6,131.29 万元,比去年同比增长 103.20%。 二、2011 年公司年度经营计划执行情况 报告期内公司经营计划未发生重大变更,2011 年三季度,公司以年度经营计划为核心目标积极开展以下的工作: (1)在募投项目方面,公司抗感染及特色专科用药产业化基地建设项目正在稳步推进的过程之中,为将来公司业绩的持续增 长奠定了坚实的基础。 (2)在科研创新方面,公司继续加大在科研经费方面的投入,以此促进技术创新和新产品的开发。同时引进和培养优秀研发 人才,力争在新产品研发、工艺改进等方面取得进一步突破。公司还加强了与国内外科研机构的技术合作,以充分运用外部 技术力量促进内部产品性能与结构优化。 (3)在销售方面,公司集中公司优势营销力量,加大了新产品的销售力度。在公司产业化能力扩大和不断推出新产品的情况 下,公司从培养优秀的销售人员入手,通过学术会议、产品研讨会等活动进行产品宣传,扩大终端市场的影响力。同时不断 完善营销体系和管理方法,建设覆盖面更广运作更有效率的销售网络。 三、未来发展规划 未来公司将凭借在研发方面积累的技术优势,通过创仿结合的方式大力开发新药,形成公司新的独特竞争优势,建立健全抗 感染类、特色专科用药两大核心产品系列。同时,公司还将进一步优化产品结构,提升公司产品的市场竞争力。努力将公司 建设成为符合国际 GMP 标准的企业,研发实力,生产技术水平与国际接轨,为企业下一步参与国际竞争打好基础。 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 (一)股份锁定承诺 1、本公司实际控制人邱宇先生及其关联股东邱炜先生、邱时觉女士、高岚女士承诺:其所持有的莱美药业股份,自莱美药业 股份在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理,也不由莱美药业回购。 2、唐小海等 28 位在公司任职的股东承诺:所持有的莱美药业股份在 2010 年 12 月 31 日前不转让或者委托他人管理,也不由 莱美药业回购,在 2011 年、2012 年的上市流通数量为莱美药业上市前其持有的莱美药业股份数乘以莱美药业前一年经审计的 扣除非经常性损益后的净利润增长率(如果扣除非经常性损益后的净利润增长率为零或负,当年上市流通的股份为零),自 2013 年 1 月 1 日起,其持有的莱美药业股份可以全部上市流通。 3、重庆科技风险投资有限公司及其余 11 名自然人股东承诺:其所持有的莱美药业的股票,自莱美药业在证券交易所上市之 日起十二个月内不转让或者委托他人管理,也不由重庆莱美药业股份有限公司回购。根据《境内证券市场转持部分国有股充 实全国社会保障基金实施办法》的有关规定,本公司首次公开发行股票并在创业板上市后,重庆风投转由全国社会保障基金 理事会持有的本公司国有股,全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。 4、任公司董事、监事、高级管理人员的邱宇、邱炜、付蓉、唐小海、冷雪峰、赵斌、李先锋、周雪梅还承诺:在任职期间, 每年转让的股份不超过其持有的莱美药业股份总数的百分之二十五,并且在卖出后六个月内不再买入莱美药业股份,买入后 六个月内不再卖出莱美药业股份;自离职后半年内,不转让本人持有的莱美药业股份。 (二)避免同业竞争承诺 公司实际控制人邱宇先生、主要股东邱炜先生及重庆风投就避免同业竞争向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺其目 前未从事任何在商业上对公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动,并保证将来也不会从事或促使其所控制的公司及其他 任何类型的企业从事任何在商业上对股份公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动。否则,将赔偿由此给股份公司带来的 一切损失。 此外,公司实际控制人邱宇在《避免同业竞争承诺函》中还承诺将不利用实际控制人的身份对股份公司的正常经营活动进行 干预;邱炜先生在《避免同业竞争承诺函》中还承诺将不利用股东的身份对股份公司的正常经营活动进行干预。 4 重庆莱美药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 (三)邱宇关于重庆药友制药有限责任公司工会委员会受转让公司股权行为的承诺函 2009 年 9 月 18 日,公司实际控制人出具《承诺函》,承诺:2002 年,重庆制药六厂将其对重庆莱美药业有限公司(以下简称 “重庆莱美”)的出资转让给重庆药友制药有限责任公司工会委员会(以下简称“重庆药友工会”);2007 年,重庆药友工会将 其持有的重庆莱美的股权转让予邱宇、张慧、范立华、冷雪峰等 38 位自然人。上述股权转让行为当时办理了工商变更登记, 目前没有任何争议和纠纷。如果将来因该等股权转让行为发生任何争议或纠纷,本人将协调解决并承担相应的责任,保证不 影响重庆莱美药业股份有限公司的正常生产经营,不会对公司产生不利影响。 截止 2011 年 9 月 30 日,上述承诺人均遵守了所做的承诺,未发现违反上述承诺情况。 4.2 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 募集资金总额 34,956.25 本季度投入募集资金总额 1,240.42 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 30,363.42 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 是否 已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行 项目达到预 是否达 承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度 本季度实 性是否发 定可使用状 到预计 资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)= 现的效益 生重大变 态日期 效益 部分 额 额(2) (2)/(1) 化 变更) 承诺投资项目 抗感染及特色专科用 9,896.8 9,642.2 2011 年 12 月 药产业化生产基地建 否 9,896.82 -110.69 97.43% 0.00 不适用 否 2 4 31 日 设项目 抗感染及特色专科用 4,525.4 22,500.00 2013 年 06 月 药产业化生产基地-茶 否 0.00 187.45 0.83% 0.00 不适用 否 8 [注 2] 30 日 园制剂项目 14,422. 9,829.6 承诺投资项目小计 - 32,396.82 -110.69 - - 0.00 - - 30 9 超募资金投向 技术中心硬件建设和 2,000.0 2,000.0 2010 年 09 月 否 2,000.00 0.00 100.00% 0.00 不适用 否 科研项目研发费用 0 0 30 日 3,600.0 3,599.7 2010 年 04 月 补充流动资金 否 3,600.00 0.00 99.99% 0.00 不适用 否 0 9 30 日 收购湖南康源制药有 14,933. 14,933. 2010 年 12 月 否 14,933.95 1,351.11 100.00% 0.00 不适用 否 限公司 95 95 15 日 归还银行贷款(如有) - - - - - 补充流动资金(如有) - - - - - 20,533. 20,533. 超募资金投向小计 - 20,533.95 1,351.11 - - 0.00 - - 95 74 34,956. 30,363. 合计 - 52,930.77 1,240.42 - - 0.00 - - 25 43 2011 年 2 月国家食品药品监督管理局正式公布了新的《药品生产质量管理规范》(GMP),并于 2011 未达到计划进度或预 年 3 月 1 日开始实行。公司及时组织相关人员学习新版 GMP,并针对新版 GMP 的相关规定,公司进 计收益的情况和原因 一步对安装工程进行相应调整,以确保安装质量满足工艺及法规要求。由此,公司募投项目建设项目 (分具体项目) 工期有所延长,公司预计募投项目(原料药)竣工时间为 2011 年 12 月 31 日。 项目可行性发生重大 不适用 变化的情况说明 超募资金的金额、用途 适用 5 重庆莱美药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 及使用进展情况 公司 2009 年度公开发行股票超募资金总额为 20,533.95 万元。(1)2009 年 11 月 11 日,公司第一届董 事会第 16 次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》,决定将超募资金中的 2,000 万元用于 2010 年公司技术中心硬件建设及科研项目研发费用,将超募资金中的 3,600 万元用于补充公司日常经 营所需流动资金。截止 2011 年 9 月 30 日公司实际使用超募资金 2,000 万元投入技术中心硬件建设及 科研项目研发费用,实际使用超募资金 3,599.79 万元用于补充日常经营所需流动资金。(2)2010 年 10 月 22 日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》,决定将超募 资金中的 14,933.95 万元用于收购湖南康源制药有限公司 100%股权,截止 2011 年 9 月 30 日公司实际 使用超募资金 14,933.95 万元用于收购湖南康源制药有限公司股权。 适用 募集资金投资项目实 2010 年 9 月 29 日公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目(制剂)建设地 施地点变更情况 址变更的议案》,抗感染及特色专科用药产业化生产基地项目原制剂部分项目重新单独选址建设,即由 原建设地点重庆市长寿化工园区迁至重庆市南岸区茶园工业园区。 募集资金投资项目实 不适用 施方式调整情况 适用 截至 2009 年 9 月 30 日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 1,019.81 万元,其中项目用土 募集资金投资项目先 地投入 814.78 万元,项目固定资产建设投入 205.03 万元。2009 年 11 月 11 日,公司第一届董事会第六 期投入及置换情况 次会议审核通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司 用募集资金 1,019.81 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。该项置换已于 2009 年内实施 完毕。 用闲置募集资金暂时 不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 适用 金结余的金额及原因 项目实施中,未完工。 尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司的募集资金专户,用于未实施完的募集资金项目 用途及去向 和超募资金计划投入项目。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况 [注]:根据2010年9月29日公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目(制剂)建设地址变更的 议案》 ,该议案于2010年11月23日获公司2010年度第二次临时股东大会通过。公司本着符合新版 GMP各项要求的原则, 拟对原募投项目“抗感染及特色专科用药产业化生产基地建设项目”中的制剂部分建设地址由重庆市长寿化工园区迁至重庆 市南岸区茶园工业园区,并加大投入,即,由原来的四条生产线六个产品,增加到六条生产线八个产品及未来新增产品,原 有制剂项目的建筑面积由5000平方米增加为37400平方米。新的制剂建设项目为:抗感染及特色专科用药制剂产业化生产基 地(茶园)一期建设项目。该项目总投资为:22,500.00万元(项目建设及土地购置17,400.00万元,配套流动资金5,100.00万元), 其中,公司自筹17,974.52万元,原募投项目制剂建设部分4,525.48万元。截止2011年06月30日,该项目累计实际投入3891.98 万元,其中:使用募集资金投入前期费用187.44万元,使用自筹资金3704.54万元购置土地。该事项同时获得公司2010年11 月23日第二次临时股东大会批准。 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 √ 适用 □ 不适用 经公司 2010 年年度股东大会审议批准,公司 2010 年度的利润分配方案为:以公司 2010 年末总股本 91,500,000 股为基数,向 全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元人民币(含税,扣税后,个人、证券投资基金实际每 10 股派 0.9 元)。上述利润分配 方案于 2010 年 7 月 12 日执行完毕。 6 重庆莱美药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 4.6 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 □ 适用 √ 不适用 7