重庆莱美药业股份有限公司 2016 年年度报告摘要 证券代码:300006 证券简称:莱美药业 公告编号:2017-020 重庆莱美药业股份有限公司 2016 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 812,241,205 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含 税)。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 莱美药业 股票代码 300006 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冷雪峰 崔丹 重庆市渝北区杨柳路 2 号综合研发楼 B 塔 重庆市渝北区杨柳路 2 号综合研发楼 B 塔 办公地址 楼 15 层 楼 16 层 传真 023-67300381 023-67300381 电话 023-67300368 023-67300382 电子信箱 lengxuefeng@cqlummy.com cuidan@cqlummy.com 2、报告期主要业务或产品简介 1、公司主要业务及主要产品 公司是一家集研发、生产、销售于一体的高新技术医药企业,公司主要业务为医药制造,主要产品涵盖抗感染类、 特色专科类(主要包括抗肿瘤药、消化系统药、肠外营养药、生物制品)、大输液类、中成药及饮片类等。 1 重庆莱美药业股份有限公司 2016 年年度报告摘要 公司重点品种如下: 纳米炭混悬注射液(卡纳琳),唯一获得CFDA批准的淋巴示踪剂,被评为2015中国化学制药行业专利、原研药优秀 产品品牌。该产品具有良好的淋巴趋向性,达到淋巴示踪的目的;还可作为药物载体,将药物载入淋巴系统,达到淋巴 靶向治疗的目的。 艾司奥美拉唑肠溶胶囊(莱美舒),首家上市(独家)国产艾司奥美拉唑口服制剂,国家医保品种,作为全新一代 质子泵抑制剂(PPI)具有快速、持久、稳定抑制胃酸及较高的Hp根除率。 草分枝杆菌F.U.36注射液(乌体林斯),源自德国全球独家,国家医保品种。通过主动免疫方式,激活人体免疫系统。 此外,公司主要产品还包括盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液(莱美兴)、谷氨酰胺(莱美活力)、氨甲环酸氯化钠注射液(贝 瑞宁)、盐酸克林霉素注射液、氨曲南、伏立康唑、葡萄糖注射液、氯化钠注射液、五酯胶囊、西洋参等。 2、公司的经营模式 面对医药行业机遇与风险并存的局面,公司的经营模式从上市初的单一化学注射剂产品逐步介入多个行业细分领域,成 为布局多个医药子行业的创新型医药企业。公司先后被评为“国家火炬计划重点高新技术企业”、“国家生物产业基地龙头企 业”,“2016中国化学制药企业百强”“产学研创新示范企业”等。 3、公司主要的业绩驱动因素 报告期内,公司实现营业收入9.90亿元,比去年同期增长2.72%;从区域来看,公司营业收入的增长主要来自华东地区 销售收入的增长,华东地区销售收入比去年同期增长64.09%;按照产品类别来看,特色专科类产品增速较快,比上年同期 增长68.61%。报告期内,公司重点产品销售收入占比持续加大,报告期内达到54.94%,报告期内归属于上市公司股东的净 利润698.11万元,比去年同期减少66.13%;基本每股收益为0.01元,比去年同期减少66.67%;加权平均净资产收益率为0.41%, 比去年同期下降1.60%。 4、行业发展情况 医药行业是我国国民经济的重要组成部分,在保障人民群众身体健康和生命安全方面发挥重要作用。近年来,在国内 经济不断发展、城镇化进程加快推进、政府卫生投入不断增加、医保支付体系不断健全的背景下,我国医药行业发展迅速。 面对新常态下复杂多变的国内外经济形势和市场竞争加剧的环境,随着国家医药卫生体制改革的稳步推进和“健康中国”战略 的强力驱动,医药行业总体呈现销售总额增长趋稳、结构调整优化升级、兼并重组步伐加快、行业集中度和流通效率进一步 提升、创新和服务能力逐步增强的良好发展态势。 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位:人民币元 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入 990,216,373.48 963,975,193.09 2.72% 911,801,664.67 归属于上市公司股东的净利润 6,981,145.47 20,612,389.40 -66.13% 9,278,654.12 归属于上市公司股东的扣除非经 -13,209,649.99 13,770,802.63 -195.93% 7,936,075.36 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 125,658,760.33 -25,407,657.53 -49,383,274.92 基本每股收益(元/股) 0.009 0.03 -70.00% 0.05 稀释每股收益(元/股) 0.009 0.03 -70.00% 0.05 加权平均净资产收益率 0.41% 2.01% -1.60% 0.87% 2 重庆莱美药业股份有限公司 2016 年年度报告摘要 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额 2,484,109,131.22 3,102,763,482.31 -19.94% 2,243,897,646.51 归属于上市公司股东的净资产 1,626,443,490.60 1,640,385,608.07 -0.85% 994,078,310.45 (2)分季度主要会计数据 单位:人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 246,854,791.29 200,435,635.02 239,872,033.22 303,053,913.95 归属于上市公司股东的净利润 19,246,497.40 13,073,793.58 14,590,499.58 -39,929,645.09 归属于上市公司股东的扣除非经 5,494,486.67 12,212,131.00 17,857,324.91 -48,363,838.63 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -16,088,636.82 17,337,869.38 12,767,205.97 111,642,321.80 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披露 年度报告披露 报告期末表决 日前一个月末 报告期末普通 日前一个月末 31,424 32,269 权恢复的优先 0 表决权恢复的 0 股股东总数 普通股股东总 股股东总数 优先股股东总 数 数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件的股份数 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 量 股份状态 数量 邱宇 境内自然人 22.71% 184,497,185 138,372,887 质押 180,720,720 邱炜 境内自然人 9.79% 79,491,639 0 质押 78,800,000 西藏莱美医药 境内非国有 5.95% 48,305,376 48,305,376 质押 48,305,376 投资有限公司 法人 郑伟光 境内自然人 2.56% 20,821,280 20,821,280 质押 20,821,280 中国工商银行 股份有限公司 -金鹰稳健成 其他 2.50% 20,319,837 0 长混合型证券 投资基金 南京瑞森投资 境内非国有 管理合伙企业 2.05% 16,657,023 16,657,023 质押 16,657,023 法人 (有限合伙 刘洁 境内自然人 2.03% 16,512,700 0 国金证券-民 生银行-国金 莱美药业 1 号 其他 1.97% 15,973,059 0 集合资产管理 计划 上海鼎亮禾元 境内非国有 1.24% 10,106,950 0 3 重庆莱美药业股份有限公司 2016 年年度报告摘要 投资中心(有限 法人 合伙) 重庆科技风险 国有法人 1.19% 9,650,732 0 投资有限公司 上述股东中,邱炜系邱宇之兄,彼此间不存在一致行动的情形。邱宇为西藏莱美医药投资有 上述股东关联关系或一致行 限公司实际控制人,彼此不存在一致行动的情形。公司上述股东之间未知是否存在关联关系, 动的说明 也未知是否属于一致行动人。 (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露 药品生物制品业 2016年,面对行业环境的变化和整体经济增速放缓的“新常态”,在公司董事会的领导下,公司继续坚 4 重庆莱美药业股份有限公司 2016 年年度报告摘要 持“满足健康需求、壮大健康事业、倡导健康理念、创造健康价值”的企业理念以及“为人类健康提供不断创 新的,卓越有效的药物和技术”的企业使命,公司管理层审时度势,根据公司发展战略规划和2016年经营 计划,加强公司重点产品市场营销工作,加快大品种战略构建,促进科研转型,拓展医疗大健康细分领域 业务,不断加强对外国际合作,完成再融资工作,加强团队管理等工作,使公司在主营业务经营、技术研发、 管理水平和资本运作等各方面都取得了较好的成绩。 2016年,公司实现营业收入 9.90亿元,较上年同期增长2.72%;实现归属于上市公司股东的净利润 698.11万元,较上年同期减少66.13%。报告期内,公司各项重点工作开展情况如下: 1、加快重点产品招标上量,稳步推进公司大品种战略 报告期内,通过积极参与全国各省市招投标工作、加强销售网络建设、完善对销售团队激励机制等措 施,促进公司重点产品招标上量。 一方面,公司将依托重点产品莱美舒(通用名艾司奥美拉唑肠溶胶囊(原名埃索美拉唑肠溶胶囊))乌 体林斯(通用品:草分枝杆菌F.U.36注射液)的综合市场竞争力,积极参与有关省市的招标工作和研究招 标政策,全力做好招投标相关工作。截至报告期末,重点产品莱美舒挂网成功或者中标省份包括重庆、广 东、四川、安徽、上海、福建等多个省份。乌体林斯中标省份包括重庆、四川、广东、上海等多省份。 另一方面,公司重点产品卡纳琳(通用名:纳米炭混悬注射液)通过近几年的学术推广精耕细作,该 品种已经在甲状腺、乳腺、胃肠等多个用药适应症领域获得专家的高度认可。同时,卡纳琳已在北京、天 津、广州、上海、湖北、浙江、四川等多省份销售上量,前期的学术教育为销售上量奠定了坚实的基础。 公司进一步提升了销售队伍专业化水平,加强销售人员储备,加强业务培训;进一步加强市场营销网 络的建设,扩大产品终端市场影响力,销售网络覆盖能力大幅提高。此外,公司还不断完善对公司销售团 队的激励机制,加强生产和销售的沟通协调,促进重点产品上量。 2、积极推进科研转型,提升核心竞争力 随着仿制药一致性评价工作、化学药品注册分类改革等一系列政策的相继出台,公司积极响应国家 政策,推进科研转型。报告期内,2016公司转变研发思路,强化了核心技术优势。在研品种中有多个具有 市场竞争优势的品种目前正在申报注册,公司申报的硫酸氢氯吡格雷获得国家食品药品监督管理总局签发 的药品注册批件;左乙拉西坦、左乙拉西坦片、吉非替尼、吉非替尼片、甲磺酸伊马替尼片获得国家食品 药品监督管理总局签发的药物临床试验批件或审批意见通知单。2016年公司共获得13项专利,其中新型专 利7项、发明专利6项。 3、不断拓展国际对外合作,加强技术交流,积极布局大健康细分领域业务 报告期内,公司从以往的固定资产、行业内细分领域投资逐步向以促进技术升级为核心,布局国内外 先进医疗技术或者产品的投资战略方向转换。本年度,公司全资子公司莱美香港作为公司引进国外先进医 疗技术的战略平台和窗口,以自有资金1,000万美元认购Athenex发行的可转债,莱美香港对Athenex进行投 资及合作,有利于公司未来与Athenex达成战略合作关系。同时,公司将借助Athenex具备的肿瘤疾病创新 药物研究平台、丰富临床经验、在美国市场的成熟通路等优势,通过国外领先技术的转移与孵化,使之与 国内潜力市场有机结合,从中筛选符合公司发展需要的潜力标的,提升公司整体竞争力。 5 重庆莱美药业股份有限公司 2016 年年度报告摘要 报告期内,为进一步优化公司经营结构,提升公司综合竞争力,继续深入公司医疗大健康战略发展方 向,2016年公司参与发起设立爱尔健康保险股份有限公司,抓住国家大力支持健康保险发展的机遇,积极 介入保险业务,拓宽大健康细分领域业务布局。 4、完成再融资工作,拓展多种融资渠道 公司于2016年1月完成再融资工作,非公开发行新股2382.88万股,并于2016年1月18日在深圳证券交易 所上市。报告期内,公司在继续进行银行授信、设备融资租赁等传统融资的同时,也在积极拓展多元化的 融资渠道,7月29日,公司取得了中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》,交易商协会决 定接受公司非公开定向债务融资工具注册,公司定向工具注册金额为5亿元。2017年1月3日,公司成功发 行2017年度第一期非公开定向债务融资工具,发行总额为人民币0.5亿元。私募债的发行进一步优化了债务 结构,拓宽了融资渠道,满足公司持续发展的资金需求,促进了公司长期稳健发展。 5、企业管控能力升级,提升公司管理水平和风险控制能力 随着公司对外并购以及自身规模扩大,做好顶层设计,由管理出效益,制定企业发展方向也是公司管 理工作的重点。一方面,公司从建立健全决策机制、执行机制和监督机制入手,着力打造公司的战略管控、 资本运作、风险管控、考核激励等管控职能;另一方面,加强内部管控,规范制度和流程,提升企业风险 控制能力。报告期内,公司内部审计部门通过内控现场检查等方式,不断梳理、优化、完善内控管理制度 和流程,促进公司管理效率提升。 6、强化规范运作,认真履行信息披露义务,维护好投资者关系,提升资本市场形象 报告期内,公司股东大会、董事会及董事会专门委员会、监事会均按照相关法律法规、《公司章程》 及各项议事规则、细则等规定有效运行,履行相应的职责,维护了公司及公司股东的合法权益。公司强化 规范运作,根据公司实际情况对《控股子公司管理制度》、《董事会审计委员会工作条例》、《内部审计 制度》进行修订,并严格按照修订后制度执行和开展工作。同时,公司严格按照法律法规和规范性文件的 规定,做好信息披露工作,认真履行信息披露义务,保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。 报告期内,公司通过互动易、电话、传真、邮件等多种方式进一步加强投资者对公司的了解,保持与 投资者,特别是中小投资者的沟通交流。认真对待投资者的每一个电话、每一次提问,确保所有投资者均及 时、公平获知公司有关信息。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 抗感染类 331,765,844.97 246,432,339.68 25.72% -0.49% 4.72% -3.69% 6 重庆莱美药业股份有限公司 2016 年年度报告摘要 特色专科类 400,480,072.59 164,032,330.77 59.04% 68.61% 134.28% -11.48% 大输液类 107,508,900.85 80,710,596.53 24.93% -38.58% -44.02% 7.31% 中成药及饮片类 96,195,783.54 42,751,024.23 55.56% -5.46% -31.23% 16.66% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润总额较前一报告期下降 1363.12万元,主要系本公告期对可供出售金融资产 Argos进行减值测试,计提减值准备5804.80万元,影响净利润 4847.01万元。 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 (1)2016年3月,公司与控股股东、实际控制人邱宇、自然人汪徐签署《投资协议书》(以下简称“投 资协议书”),共同投资设立北京莱美甲状腺医学研究有限公司(以下简称“莱美甲状腺医学研究公司”), 莱美甲状腺医学研究公司注册资本为1,000万元,公司以货币出资800万元,占注册资本的80%;邱宇以货 币出资150万元,占注册资本的15%;汪徐以货币资金出资50万元,占注册资本的5%,各出资人实际于2016 年度完成出资,上述投资构成关联交易。公司将莱美甲状腺医学研究公司2016年度财务报表纳入合并范围。 (2)公司上述新设控股子公司莱美甲状腺医学研究公司拟出资650万元与公司控股股东、实际控制人邱 宇、自然人汪徐、自然人丁立朝、自然人田超共同投资设立北京莱美健康管理中心(有限合伙)(以下简 称“健康管理中心”),由健康管理中心作为公司甲状腺医患管理(大数据)平台项目的具体实施主体,截 止2016年12月31日,各出资人尚未向健康管理中心出资。上述投资构成关联交易,健康管理中心尚未发生 经营业务,未编制财务报表,公司本期尚未合并其财务报表。 7 重庆莱美药业股份有限公司 2016 年年度报告摘要 (3)2016年11月7日,公司与自然人丁平共同投资设立四川康德赛医疗科技有限公(以下简称“康德 赛医疗”),康德赛医疗注册资本为1,000万元,公司以货币出资700万元,占注册资本的70%;丁平以技术 出资300万元,占注册资本的30%。截止2016年12月31日,各出资人尚未出资。公司将康德赛医疗2016年度 财务报表纳入合并范围。 8