证券代码：300014             证券简称：亿纬锂能         公告编号：2016-037



                       惠州亿纬锂能股份有限公司
                               对外投资公告

      公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、对外投资概述

    （一）2016年4月12日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）与标的

公司沃太能源南通有限公司（以下简称“沃太能源”），其他投资方上海安波澄镜投

资管理中心（有限合伙）、五矿国际信托有限公司，沃太能源原股东袁宏亮、王珺、

张新艳签署了《关于沃太能源南通有限公司之增资扩股协议》（以下简称“《增资协

议》”）。公司拟使用自有资金2,000万元增资沃太能源，投资完成后公司将持有沃太

能源12.5%的股权。

    （二）根据《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外

投资涉及的金额在董事长决策权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

    （三）本次对外投资不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。

    二、主要交易对手方介绍

    1、上海安波澄镜投资管理中心（有限合伙）

    名称：上海安波澄镜投资管理中心（有限合伙）

    主要经营场所：上海市徐汇区龙吴路2046号1号楼1200室

    类型：有限合伙企业

    执行事务合伙人：上海赛天投资管理有限公司

    出资额：7,100万元人民币


                                       1/6
    主营业务：投资管理，实业投资，企业管理咨询，会务服务，展览展示服务，商

务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

    2、五矿国际信托有限公司

    名称：五矿国际信托有限公司

    住所：青海生物科技产业园纬二路18号

    类型：其他有限责任公司

    法定代表人：任珠峰

    注册资本：200,000万元人民币

    主营业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产

权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产

的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批

准证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；存放同

业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；

从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

    公司与其他投资方上海安波澄镜投资管理中心（有限合伙）、五矿国际信托有限

公司以及沃太能源原股东袁宏亮、王珺、张新艳不存在关联关系。

    三、投资标的的基本情况

    （一）出资方式：沃太能源拟增加注册资本并引进投资者进行增资扩股，共融资

4,000万元人民币，其中增加注册资本256.4122万元。公司拟出资2,000万元，认缴沃

太能源新增注册资本128.2061万元；上海安波澄镜投资管理中心（有限合伙）和五矿

国际信托有限公司认缴沃太能源其余增资款。各方出资人均以货币方式出资，沃太能

源原股东均同意放弃本次增资扩股优先认购权。

    （二）标的公司基本情况

    1、概况

    名称：沃太能源南通有限公司



                                    2/6
       住所：南通高新区东大科技园一幢

       类型：有限责任公司

       法定代表人：袁宏亮

       注册资本：769.2367万元人民币

       主营业务：光伏发电设备及零配件研发、生产、销售；软件研发、销售；光伏项

目投资；蓄电池销售；LED电子器件研发、销售；自营和代理上述商品的进出口业务（国

家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批

准后方可开展经营活动）

       2、增资前后的股权结构
                                            增资前                        增资后
序号          股东姓名/名称         出资额（万     持股比    出资额（万      新增    持股比例
                                      元）         例（%）       元）      出资额      （%）
 1               袁宏亮              316.1535        41.10     316.1535      -         30.82
 2                   王珺             50.0000        6.50       50.0000      -          4.88
 3               张新艳               26.1540        3.40       26.1540      -          2.55
 4     南通科技创业投资有限公司       91.7200        11.92      91.7200      -          8.94
       南通金玖锐信创业投资基金
 5                                    49.3102        6.41       49.3102      -          4.81
       合伙企业（有限合伙）
 6     河南骏诚科技有限公司           78.8963        10.26      78.8963      -          7.69
       南通国信君安创业投资有限
 7                                    49.3102        6.41       49.3102      -          4.81
       公司
       南通清能股权投资中心（有限
 8                                   107.6925        14.00     107.6925      -         10.50
       合伙）
 9     惠州亿纬锂能股份有限公司         -              -       128.2061   128.2061     12.50
       上海安波澄镜投资管理中心
10                                      -              -        96.1546    96.1546      9.38
       （有限合伙）
11     五矿国际信托有限公司             -              -        32.0515    32.0515      3.13
       合计                          769.2367      100.00     1025.6489   256.4122     100.00

       3、主要财务指标

                                                                                     单位：元

              项目                   2015年12月31日                   2014年12月31日

资产总额                                     23,565,985.00                   15,177,868.32

负债总额                                     11,131,296.40                    3,371,685.17

净资产                                       12,434,688.60                   11,806,183.15


                                             3/6
           项目                  2015年度                  2014年度

营业收入                               14,738,793.47          4,059,164.74

净利润                                 -7,495,391.72         -5,892,109.65

    以上财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）南通分所审计并出具瑞华

南通审字[2016]92010037号标准无保留意见的审计报告。

    四、对外投资协议的主要内容

   （一）投资金额

   公司拟出资2,000万元，认缴沃太能源新增注册资本128.2061万元；上海安波澄镜

投资管理中心（有限合伙）和五矿国际信托有限公司认缴沃太能源其余增资款。各方

出资人均以货币方式出资，协议各方确认本次增次扩股前沃太能源的估值为人民币

12,000万元，按照每1元注册资本对应人民币15.60元的价格认缴出资，沃太能源原股

东均同意放弃本次增资扩股优先认购权。

   （二）支付方式

   各方出资人均以货币方式出资，公司及其他投资方根据《增资协议》的规定缴付

出资款至沃太能源指定账户。

   （三）资金用途

   沃太能源承诺，沃太能源应将出资款用于业务扩展、研发、生产、资本性支出及

与其拟从事业务相关的一般流动资金，不会用于偿还或解决沃太能源对其股东、董事、

雇员或与上述各方有任何关联的其他公司或人员的债务，不会用于支付沃太能源应向

任何第三方支付的违约金或赔偿金，不会用于固定资产的投资，也不会用于与沃太能

源主营业务无关的用途。

   （四）标的公司董事会和管理人员的组成安排

   本次增资后沃太能源董事会有7个董事席位，设置5个监事席位组成监事会。其中，

公司有权向沃太能源提名一名董事，沃太能源及沃太能源原股东袁宏亮、王珺、张新

艳保证该名董事的提名议案获得股东会通过。

   （五）违约条款

                                       4/6
    《增资协议》生效后，各方应按照该协议的规定全面、适当、及时地履行其义务

及约定，若该协议的任何一方违反该协议的任何约定，则构成违约。

    （六）合同的生效条件和生效时间

    《增资协议》自协议各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    （一）对外投资的目的

    沃太能源成立于2012年9月，致力于光伏储能、能源管理、电力存储、锂电池管理

及储能数据云平台等技术的研发及生产。经过两年的研发及技术储备，沃太能源于2014

年完成试产及开始小批量出货。2015年沃太能源在德国慕尼黑举行的欧洲太阳能展会

（Intersolar Europe）上成为唯一一家被提名EES大奖的中国企业，并入选世界储能

十 强 （ 其 他 入 选 单 位 包 括 韩 国 三 星 、 德 国 Sonnenbatterie 及 美 国 Morningstar

Corporation）。同年，沃太能源在德国及澳洲设立子公司并形成销售网络。2016年开

始批量出货，并在澳洲开展微电网项目。在分布式储能的细分市场中，沃太能源致力

于建立品牌销售渠道，成为细分行业技术产品领先企业以及国内光伏储能产业及研发

制造领域的领航者。

    公司自成立以来始终坚持锂电池的自主研发和技术创新，已成为具有国际先进技

术水平的绿色高能锂电池的全球主要供应商之一，产品应用于储能与动力等领域。

    公司本次投资沃太能源是公司向储能市场下游产业链的延伸，完成本次投资将产

生如下积极作用：

    第一，有利于结合双方的技术与市场优势，在完善行业解决方案、提高产品质量

水平等方面起到积极效果，实现双方产品的协同发展，为推动行业发展做出贡献；

    第二，有利于公司抓住行业发展机会推动公司业务的增长，分享储能市场快速发

展的成果；

    第三，有利于提升双方的市场竞争力，为进一步开拓国内外的储能市场奠定基础。

    （二）存在的风险



                                           5/6
   协议各方均具有履约能力，但是依然存在可能受到不可抗力的影响导致协议无法

履行的情形。

   敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

   （三）对公司的影响

   本次投资对公司的发展有积极的影响，对公司本年度业绩不产生重大影响，对未

来业绩的影响目前还不能确定。如本次投资对公司未来业绩产生重大影响，公司将根

据有关规定及时履行信息披露义务。



   特此公告。




                                               惠州亿纬锂能股份有限公司

                                                       董事会

                                                   2016 年 4 月 13 日




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