中信证券股份有限公司
关于惠州亿纬锂能股份有限公司
非公开发行限售股解禁的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为惠州
亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”或“公司”）2018 年非公开发行
A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关规定，对亿纬锂能本次非公开发行限售股上市流通事项进行了
审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准惠州亿纬锂能股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2019]106 号）核准，亿纬锂能以非公开发行方
式，向中银基金管理有限公司、上海北信瑞丰资产管理有限公司、汇安基金管理
有限责任公司、财通基金管理有限公司 4 名特定对象合计发行 114,995,400 股人
民币普通股股票。本次非公开发行的股份性质为有限售条件流通股，上市日为
2019 年 5 月 21 日。本次发行中，4 名发行对象认购的股票限售期为新增股份上
市之日起 12 个月，上市流通时间为 2020 年 5 月 21 日（星期四）。
二、申请解除股份限售的股东履行承诺情况
1、本次限售股东（中银基金管理有限公司、上海北信瑞丰资产管理有限公
司、汇安基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司）出具的承诺：自惠州
亿纬锂能股份有限公司非公开发行股票自新增股份上市首日起 12 个月内，不转
让或者委托他人管理本公司本次认购的亿纬锂能股票，也不由亿纬锂能回购该部
分股份。
2、截至核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承
诺，不存在违反上述承诺的情形。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，
1
公司对其不存在违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2020 年 5 月 21 日（周四）。
2、本次解除限售的股份数量为 114,995,400 股，占公司总股本 969,139,695
的 11.8657%；于解禁日实际可上市流通数量为 114,995,400 股，占公司总股本
969,139,695 的 11.8657%。
3、本次申请解除股份限售的发行对象为 4 名，共对应 33 个证券账户。
4、本次股份解除限售及上市流通情况具体如下：
序 发行对象名 解除限售股 实际可上市流通
持有股份的证券账户名称 获配股数（股）
号 称 份数量（股） 数量（股）
中国工商银行-中银中国精选混合型开放式证券投资基金 1,609,935 1,609,935 1,609,935
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金 1,609,935 1,609,935 1,609,935
兴业银行股份有限公司-中银新机遇灵活配置混合型证券投
689,972 689,972 689,972
资基金
招商银行股份有限公司-中银研究精选灵活配置混合型证券
183,992 183,992 183,992
投资基金
中信银行股份有限公司-中银新动力股票型证券投资基金 919,963 919,963 919,963
中国工商银行—中银动态策略混合型证券投资基金 505,979 505,979 505,979
中国工商银行—中银持续增长混合型证券投资基金 2,345,906 2,345,906 2,345,906
中银基金 中信银行股份有限公司-中银智能制造股票型证券投资基金 2,069,917 2,069,917 2,069,917
1 管理有限 兴业银行股份有限公司-中银宏观策略灵活配置混合型证券
1,517,939 1,517,939 1,517,939
公司 投资基金
上海浦东发展银行股份有限公司-中银瑞利灵活配置混合型
689,972 689,972 689,972
证券投资基金
兴业银行股份有限公司-中银珍利灵活配置混合型证券投资
643,974 643,974 643,974
基金
中信银行股份有限公司-中银腾利灵活配置混合型证券投资
689,972 689,972 689,972
基金
中国农业银行股份有限公司-中银宝利灵活配置混合型证券
689,972 689,972 689,972
投资基金
中信银行股份有限公司-中银丰利灵活配置混合型证券投资
689,972 689,972 689,972
基金
2
中信银行股份有限公司-中银宏利灵活配置混合型证券投资
689,972 689,972 689,972
基金
中信银行股份有限公司-中银润利灵活配置混合型证券投资
689,972 689,972 689,972
基金
中银基金公司-中行-中国银行股份有限公司 6,761,736 6,761,736 6,761,736
上海北信
瑞丰资产 北信瑞丰资管-非凡资产管理翠竹 13W 理财产品周四公享 01
2 22,999,080 22,999,080 22,999,080
管理有限 款-上海北信民生凤凰 9 号单一资产管理计划
公司
汇安基金
汇安基金-华能信托-博远惠诚集合资金信托计划-汇安基金-
3 管理有限 45,998,160 45,998,160 45,998,160
汇鑫 32 号单一资产管理计划
责任公司
财通基金-宁波银行-财通基金-建发 4 号资产管理计划 1,243,418 1,243,418 1,243,418
财通基金-邮储银行-财通基金-玉泉渤海人寿 1 号资产管理
3,315,780 3,315,780 3,315,780
计划
财通基金-徐桂芹-财通基金玉泉 893 号单一资产管理计划 911,840 911,840 911,840
财通基金-姜勇-财通基金玉泉 892 号单一资产管理计划 509,801 509,801 509,801
财通基金-启东华邦建材贸易有限公司-财通基金玉泉 896 号
4,973,670 4,973,670 4,973,670
单一资产管理计划
财通基金-平安银行-张永珍 1,247,562 1,247,562 1,247,562
财通基金-平安银行-常州投资集团有限公司 1,036,181 1,036,181 1,036,181
财通基金
4 管理有限 财通基金-宁波银行-富春定增 916 号资产管理计划 124,342 124,342 124,342
公司 财通基金-青岛永合金丰集团有限公司-财通基金安吉 68 号
1,243,417 1,243,417 1,243,417
单一资产管理计划
财通基金-厦门国贸集团股份有限公司-财通基金国贸安吉
3,108,544 3,108,544 3,108,544
80 号单一资产管理计划
财通基金-闽清兴韬创业投资合伙企业（有限合伙）-财通基
4,559,198 4,559,198 4,559,198
金安吉 81 号单一资产管理计划
财通基金-平安银行-东方国际集团上海投资有限公司 248,683 248,683 248,683
财通基金-南京银行-财通基金-玉泉 837 号资产管理计划 124,342 124,342 124,342
财通基金-平安银行-上海田翌股权投资基金合伙企业（有限
352,302 352,302 352,302
合伙）
合计 114,995,400 114,995,400 114,995,400
四、本次申请解除股份限售的股东非经营性占用公司资金及违规担保的情况
经保荐机构核查，截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不
3
存在非经营性占用上市公司资金的情形，上市公司也不存在对本次申请解除股份
限售的股东提供担保的情形。
五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动情况
本次解除限售股份上市流通前后公司股本结构变动如下：
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质
股份数量（股） 占比 （股） 股份数量（股） 占比
限售条件流通股份/非流通股 149,292,826 15.40% -114,995,400 34,297,426 3.54%
无限售条件流通股 819,846,869 84.60% 114,995,400 934,842,269 96.46%
总股本 969,139,695 100.00% 0 969,139,695 100.00%
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信证券对亿纬锂能本次限售股份上市流通事项发表核查
意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售
承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整、及时；
4、中信证券对亿纬锂能本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。
（以下无正文）
4
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于惠州亿纬锂能股份有限公司非公
开发行限售股解禁的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
胡征源 史松祥
中信证券股份有限公司
年 月 日
5
