网宿科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要 证券代码:300017 证券简称:网宿科技 公告编号:2015-025 网宿科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要 1、重要提示 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为: chinext.cninfo.com.cn;chinext.cs.com.cn;chinext.cnstock.com;chinext.stcn.com;chinext.ccstock.cn。 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为:标准无保留审计意见。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 317,299,719 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股。 公司简介 股票简称 网宿科技 股票代码 300017 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周丽萍 魏晶晶 电话 021-64685982 021-64685982 传真 021-64879605 021-64879605 电子信箱 wangsudmb@chinanetcenter.com wangsudmb@chinanetcenter.com 上海市徐汇区斜土路 2899 号光启文化广 上海市徐汇区斜土路 2899 号光启文化广场 办公地址 场A幢5楼 A幢5楼 2、会计数据和财务指标摘要 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入(元) 1,910,767,115.81 1,204,990,980.13 58.57% 814,799,485.60 营业成本(元) 1,078,066,284.28 694,811,026.96 55.16% 539,075,306.04 营业利润(元) 477,215,051.16 254,897,576.02 87.22% 112,421,243.23 利润总额(元) 501,404,433.39 266,345,878.77 88.25% 122,803,724.76 归属于上市公司普通股股东的净 483,700,151.89 237,111,969.69 104.00% 103,745,745.84 利润(元) 归属于上市公司普通股股东的扣 448,302,494.25 224,349,457.86 99.82% 93,528,405.01 除非经常性损益后的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 521,895,477.42 275,576,104.84 89.38% 184,970,037.34 (元) 每股经营活动产生的现金流量净 1.6448 1.758 -6.44% 1.1994 额(元/股) 基本每股收益(元/股) 1.54 0.76 102.63% 0.33 稀释每股收益(元/股) 1.49 0.75 98.67% 0.33 加权平均净资产收益率 35.30% 23.96% 11.34% 12.69% 1 网宿科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要 扣除非经常性损益后的加权平均 32.71% 22.67% 10.04% 11.44% 净资产收益率 2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 期末总股本(股) 317,299,719.00 156,758,866.00 102.41% 154,214,286.00 资产总额(元) 1,977,660,518.14 1,391,348,211.67 42.14% 982,363,660.56 负债总额(元) 341,692,829.99 253,114,921.01 35.00% 111,912,654.85 归属于上市公司普通股股东的所 1,635,967,688.15 1,138,233,290.66 43.73% 870,451,005.71 有者权益(元) 归属于上市公司普通股股东的每 5.1559 7.261 -28.99% 5.6444 股净资产(元/股) 资产负债率 17.28% 18.19% -0.91% 11.39% 3、股本结构及股东情况 (1)股份变动情况 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 54,998,649 35.08% 221,140 50,566,190 -6,361,569 44,425,761 99,424,410 31.33% 3、其他内资持股 54,998,649 35.08% 221,140 50,566,190 -6,361,569 44,425,761 99,424,410 31.33% 境内自然人持股 54,998,649 35.08% 221,140 50,566,190 -6,361,569 44,425,761 99,424,410 31.33% 二、无限售条件股份 101,760,217 64.92% 3,560,860 0 106,192,663 6,361,569 116,115,092 217,875,309 68.67% 1、人民币普通股 101,760,217 64.92% 3,560,860 0 106,192,663 6,361,569 116,115,092 217,875,309 68.67% 三、股份总数 156,758,866 100.00% 3,782,000 0 156,758,853 0 160,540,853 317,299,719 100.00% (2)前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 25,771 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 23,345 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 陈宝珍 境内自然人 21.50% 68,221,574 55,665,809 刘成彦 境内自然人 14.24% 45,177,319 35,375,489 兴业银行股份有 限公司-兴全全 其他 2.69% 8,550,000 球视野股票型证 券投资基金 中国建设银行股 份有限公司-兴 其他 2.45% 7,785,953 全社会责任股票 型证券投资基金 交通银行-易方 达科讯股票型证 其他 1.73% 5,500,000 券投资基金 兴业银行股份有 其他 1.59% 5,035,899 2 网宿科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要 限公司-兴全趋 势投资混合型证 券投资基金 储敏健 境内自然人 1.43% 4,547,577 3,410,682 路庆晖 境内自然人 0.90% 2,869,150 2,869,150 交通银行-华安 策略优选股票型 其他 0.78% 2,480,121 证券投资基金 上海浦东发展银 行股份有限公司 -嘉实优质企业 其他 0.75% 2,382,299 股票型开放式证 券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说 刘成彦、陈宝珍二人为一致行动人,共同作为公司的控股股东和实际控制人。其他股 明 东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 (3)公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、管理层讨论与分析 (1)报告期经营情况简介 2014年,是网宿科技创立的第十五个年头。十五年来,我们见证了中国互联网的飞速发展,也分享了互联网发展带来的 红利,网宿科技已成为国内CDN行业的领导者,实现了公司发展的阶段性目标。未来,公司将继续致力于成为卓越的互联网 业务平台提供商,依托技术、资源、资金的积累,紧抓互联网发展浪潮,坚持围绕传输、存储、计算、安全、数据五个方面, 不断丰富与强化公司云平台的综合能力,秉承务实、创新的经营理念,将公司做大做强。 2014年,公司围绕企业发展战略及年度经营目标,不断提高技术和服务创新能力,提升企业核心竞争力。围绕客户需求 进一步完善产品线,继续深挖互联网行业市场需求,积极开拓电信运营商市场、政府和企业市场两大新领域;不断拓展业务 范围,加快国际化业务的战略部署;进一步加强平台建设,优化云分发平台服务功能,全面推动公司云计算战略的发展。报 告期内,公司积极进行新产品研发和新业务模式的探索和创新,为公司未来可持续增长提供有力保障。 2014年,公司实现营业收入191,076.71万元,同比增长58.57%;营业利润47,721.51万元,同比增长87.22%;利润总额 50,140.44万元,同比增长88.25%;归属于上市公司股东的净利润48,370.02万元,同比增长104%。 2014年是公司创新发展重要的一年,重点工作报告如下: 1)基础业务保持强劲增长 报告期内,互联网视频、移动视频分享、游戏、游戏直播成为年内热点,由此带来对CDN需求的增加,公司快速响应 3 网宿科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要 市场需求,进一步优化产品性能、提高服务水平,以创新、定制、全面的解决方案积极拓展市场,实现业务量大幅增长。在 业务合作中,公司与客户建立了紧密的合作关系,战略级大客户数量增加; 随着政企信息化建设的深入,政府、媒体、网络电视台、大型传统企业等行业网络、信息化系统加速、安全等方面的需 求逐步显现,APPA作为继WSA后网宿拓展政企市场的另一项重点产品,于年内完成了技术升级,并实现业务突破。同时, 为了更好的为政企客户提供高品质的服务,公司已成立了专门的销售和售后团队; 在和电信运营商的合作中,公司灵活响应运营商多元化的需求,重点推出了动态加速、移动加速、游戏加速等多个针对 运营商网内优化的细分产品,运营商市场业务收入稳定增长。 另外,公司于2014年底推出Cloudedge自助服务平台,开拓中小企业的长尾市场。借助Cloudedge平台,公司将专业、优 质的服务带给中小企业客户,助力其业务快速增长。 2)加快国际化业务战略部署和国际合作 伴随着越来越多的国内客户走向世界,以及国外客户进入中国,带动跨境加速业务发展,公司自2012年成立美国三级子 公司,正式部署国际化业务战略,进军海外市场,逐步开拓海外业务。 目前,我们的业务能力、节点建设及技术运维已达到可为客户全球化服务的水平,得到了国内外客户的认可。2014年底, 为开拓亚太、欧洲等市场,公司设立马来西亚三级子公司,这是公司落实国际化经营战略的又一重要举措。公司也进一步加 强和国际伙伴的战略合作,开展海外业务。 3)积极产品创新,拓展移动互联网 2014年3月,公司于国内首发推出了针对移动互联网应用的加速解决方案MAA,成功突破无线传输优化技术,实现了网 络传输最后一公里的加速。 移动互联网更加深入的影响了大众的生活,更为重要的是,移动互联网时代更加注重用户体验,但受稳定性差、多种网 络制式并存等因素的影响,用户体验更难以保证,因此,移动互联网加速需要更多的技术创新,也对CDN提出了更严格的 要求。MAA的推出不仅能有效提升移动互联网的用户体验,也使得移动应用创新出现更多可能性。目前,MAA在电商、在 线教育、移动办公、垂直社交等多个行业得到了广泛应用。在“宽带中国”政策的推动下,未来,随着4G网络的大规模部署, 及资费水平的下调,大流量、高带宽业务占比将不断增加。同时,伴随APP与网站应用的结合、线上线下的结合、互动需求 的增加,MAA也将有更广阔的成长空间,这也给公司提供了更宽的发展空间。 在运营商流量经营业务不断创新背景下,公司于2015年1月投入8,000万元超募资金建设网宿流量经营平台,前瞻性的布 局流量经营平台,开发“前向计费”及“后向计费”两种业务模式,拓展流量经营业务。流量经营平台的建设将进一步推动公司 业务向移动互联网延伸,构建基于流量的经营模型,在移动互联网市场,为公司带来更大的发展机会。 4)拓展行业应用及整体解决方案 作为互联网业务平台提供商,网宿科技致力于提供高品质的行业应用及整体解决方案: 1)政企应用解决方案:2014年,基于网宿全球云加速服务平台的APPA得到全面升级,其利用公司业内首创的ETCP专 有高效传输协议技术,可对所有基于TCP层(传输层)的应用进行加速。升级后,扩大了APPA的加速范围,能更好的适用 于实时性要求高的应用,支持云应用及VPN加速,确保企业ERP、CRM、OA、Mail、SCM等办公系统高效运行,有效帮助 企业信息化应用系统大幅提升访问速度、负载能力、系统安全。 2)信息安全解决方案:第三季度,公司成立了安全规划与产品部,全面展开对安全领域产品的规划和研发。目前,随 着网站频繁的攻击具有防御功能的加速服务已经成为CDN的趋势,在已有的规模优势上搭建防御平台,能够更好的发挥资 源优势,提高资源利用率。因此,公司加大安全方面研发力度,构建安全云服务系统。 3)流媒体技术解决方案:报告期内,公司改进了Flash P2P流媒体分发技术,为高清视频的普及提供技术支持。同时, 不断优化视频、游戏加速解决方案,提供专业的、全面的视频直播、点播解决方案,实现一云多屏。2015年1月,公司投入 5,600万元超募资金建设网宿超清视频分发平台,为视频应用在客厅普及时,占领客厅市场。 5)打造国内规模最大的云分发平台 4 网宿科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要 报告期内,公司继续基于云计算技术构建业务平台,打造具有网宿特色的云分发平台。公司云分发平台的资源利用率、 服务效率和安全性能等诸多方面都表现卓越,该平台在协议优化以及内容管控等方面实现了诸多技术突破,可实现标准化管 理,具有较强的可用性和可扩展性。平台采用分布式的架构部署、并提供标准的API接口,目前已经与国内众多云平台(例 如腾讯云、百度云等)实现了对接,为其实现云分发服务。 2014年8月,公司利用超募资金及募投项目节余资金投入6,600万元进行网宿CDN平台云化改造项目二期。目前,该项目 正按计划实施,推动公司进一步打造网宿“分发云”。同时,有序推进公司云分发网络平台、云分发服务开放平台、云监控平 台等项目研发与升级,逐步构建以云分发平台为核心的开放的云服务生态环境。 2014年底,公司正式推出专注于解决中小型企业网站加速问题的CDN自助服务平台—Cloudedge。Cloudedge自助服务平 台基于网宿覆盖全球的智能云分发平台,主要面向门户网站、游戏、电商、在线影音等行业的中小型企业网站,提供实用、 高效、便捷的自助式CDN内容分发服务。 在IDC业务方面,充分利用公司在分布式托管以及网络传输、优化方面的经验,逐步进行云计算领域的产品储备,重新 打造业务平台、组建核心团队,积极探索差异化转型的发展路径。 2014年7月,网宿云主机服务和对象存储服务获得可信云认证。2015年1月,网宿科技的云分发服务通过测试,获得可信 云服务认证。 6)务实、创新的理念,加强现代化企业管理 报告期内,为适应公司业务范围不断扩大、组织结构的动态变化及业务流程的调整,并进一步提升公司运营效率、提高 企业管理水平,公司在企业信息化系统基础上进一步完善网宿科技ERP系统,为公司各层级的员工提供了包括销售管理、客 户服务管理、资源管理、财务管理等多个面向不同业务范畴的管理子系统,以及支持系统集成和信息资源管理的企业信息化 基础平台和信息资源管理平台。为公司的管理业务、运营业务和行政办公业务提供统一的信息化支持。 报告期内,公司审计部制定了《内部控制检查与缺陷认定管理办法》,并开展公司范围内的“内部控制自我评价活动”、“网 宿监督文化微宣传活动”,将监管要求与公司实务联系起来,进一步强化内部控制意识,有效推动公司内部控制的企业文化 建设意识。 7)加强团队建设,进一步增强员工凝聚力 2014年,公司继续加大人才引进,人员规模继续扩大。截止2014年底,公司员工人数为1,654人,其中研发和技术人员共 962人,占比近60%。我们拥有一群活力、创新的员工,一支专业且敬业的队伍,他们中有超过10%已在公司工作超过五年 以上,对公司有着非常强的归属感和使命感。 报告期内,公司进一步建立和完善公司人力资源制度体系。持续优化绩效考核体系,搭建核心人才培训课程体系。通过 E-HR系统的实施,大幅提升了人力资源管理效率。 2014年3月,继2010年、2011年推出两期股票期权激励计划后,公司推出第三期股票期权激励计划,主要覆盖公司核心 技术和业务人员,目前,该计划所涉股票期权已成功授予。三期股票期权激励计划的实施,让我们与员工共同分享企业的发 展,也促进了公司核心团队的稳定。 8)塑造网宿品牌、发扬企业文化 报告期内,公司积极开展市场营销,以推动新产品销售、突破新行业市场为主旨,主办、参与多项重大活动。通过丰富 产品线、7*24小时及时服务、一站式对接等措施,不断改善用户体验,提升品牌形象,突出网宿科技行业领导者的地位。 报告期内,公司被认定为“上海市工程技术研发中心”、“国家技术创新示范企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”, “网宿科技及图”被认定为“驰名商标”,网宿科技也入选“央视财经50指数”及“沪深300”样本股。2015年1月,公司获得国家工 商行政管理总局颁发的2012—2013年度“国家守合同重信用企业”证书。截止到2014年,公司已连续5年发布《中国互联网发 展报告》。 稳健、务实是公司企业文化的基因,也是驱动公司成长、创新的基石,报告期内,公司积极营造良和谐融洽的工作氛围, 倡导诚信做事,凝聚人才,将企业远景目标与员工意愿有机结合在一起。 5 网宿科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要 (2)报告期公司主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 (3)是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 (4)报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化 的说明 √ 适用 □ 不适用 2014年度营业收入1,910,767,115.81元,同比增长58.57%,主要系报告期内公司积极开拓市场,实现业务量不断增长所 致;2014年度营业成本1,078,066,284.28元,同比增长55.16%,主要系随着主营业务的增长,带宽机柜需求量、机器设备成 本增加所致;2014年度归属于上市公司普通股股东的净利润483,700,151.89元,同比增长104.00%,主要系报告期内公司营 业收入增加,毛利率提升及营业外收入增加所致。 报告期内,公司营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润构成未发生重大变化。 (5)分部报告与上年同期相比是否存在重大变化 √ 是 □ 否 主营业务分部报告 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位:元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 电信增值服务业 1,910,757,681.85 832,700,901.57 分产品 IDC 266,891,486.53 66,707,333.11 CDN 1,632,542,352.71 764,770,877.67 商品销售 11,323,842.61 1,222,690.79 分地区 国内 1,776,564,445.19 海外 134,193,236.66 占比 10%以上的产品、行业或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 电信增值服务业 1,910,757,681.85 1,078,056,780.28 43.58% 58.57% 55.16% 1.24% 分产品 IDC 服务 266,891,486.53 200,184,153.42 24.99% 18.92% 20.25% -0.83% CDN 服务 1,632,542,352.71 867,771,475.04 46.85% 68.99% 67.81% 0.37% 商品销售 11,323,842.61 10,101,151.82 10.80% -21.82% -9.92% -11.79% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 6 网宿科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 (6)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明 □ 适用 √ 不适用 5、涉及财务报告的相关事项 (1)公司与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明 √ 适用 □ 不适用 2014年,财政部修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则 第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》,以及颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、 《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等7个具体准则。并要求自2014 年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。同时,财政部修订了《企业会计准则第37号-金融工具列报》,要 求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。 公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,公司于以上文件规定的起始日开始执行上 述企业会计准则。 公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》的要求进行了相应调整,对可比期间各期财务报表 项目及金额的影响如下: 单位:元 对2013年12月31日/2013年度 会计政策变更的内容及其对本 准则名称 相关财务报表项目的影响金额 公司的影响说明 项目名称 影响金额增加+/减少- 《企业会计准则第30号-- 按照《企业会计准则第30 递延收益 23,704,000.00 财 务 报 表 列 报 ( 2014 年 号 —— 财 务 报 表 列 报 专项应付款 -20,040,000.00 订)》 (2014年修订)》 其他非流动负债 - 3,664,000.00 本次会计政策变更,仅对上述财务报表项目列示产生影响,不会对本公司2013年度、2014年度财务状况、经营成果、现 金流量及未来的经营业绩产生重大影响。 公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的,不存在损害公司及股东利益的情形。 (2)公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)合并报表范围发生变更说明 √ 适用 □ 不适用 与上年相比本期新增合并单位3家,原因为: 1、本公司于2014年3月28日设立全资子公司成都网宿科技有限公司,注册资本100万元,报告期内实收资本100万元; 7 网宿科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要 2、2014年5月5日公司与广州恒盛投资有限公司签订股权转让协议,收购其拥有的广州恒汇网络通信有限公司100%股权, 协议价为1,000万元。报告期内,将其纳入合并报表合并范围,并已于2014年6月17日完成工商变更登记手续; 3、报告期内,公司在马来西亚成立一家三级子公司Wangsu Technology (M)Sdn.Bhd.,注册资本为100万马来西亚币。 与上年相比本期减少合并单位1家,原因为: 2014年1月26日,本公司之子公司深圳快游科技有限公司完成工商注销登记,报告期内不再纳入合并范围。 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 8